⚡️Финальный ориентир доходности: 6.1-6.2% годовых. Предварительный объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1.5 млрд долларов

Вечерний дайджест

🇷🇺 Суммарный объем размещения ОФЗ вновь побил исторический максимум – 137.1 млрд рублей. Прошлый рекорд составил 91.4 млрд рублей. Минфин России разместил выпуск серии 26224 (с погашением в 2029 году) на 86.8 млрд рублей, при спросе 109.6 млрд. Средневзвешенная цена составила 91.3359% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.34% годовых. Выпуск серии 26227 (погашение в 2024 году) размещен в объеме 50.4 млрд, спрос – 82.6 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 97.5929% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.13% годовых.

⛏«РУСАЛ» планирует выйти на внутренний рынок облигаций России – 12 апреля компания проведет встречу, посвященную презентации компании и её планам по выходу на российский рынок. Организаторами выступают Банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский Кредитный Банк.

✈️«Финанс-авиа» планирует реструктуризировать выпуски серий 01 и 02 общим объемом 13.3 млрд рублей. Предварительные условия предполагают погашение 20% номинала по серии 01 и 6% по серии 02 в течение 1 года с момента начала реструктуризации, оставшихся 80% по серии 01 и 94% по серии 02 будут погашены в течение 35 лет с начала реструктуризации.

🚚«ГТЛК» размещает евробонды на 500 млн, доходность составит 6.125% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🧸Детский мир, БО-07 (5 млрд)
⛏Буровая компания Евразия, БО-001P-02 (10 млрд)

2. Оферты
💵BrokerCreditService Structured Products, 0% 11apr2028, USD (3653D) (300 млн)


#облигации #Cbonds

Книга Буровой компании "Евразия" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир доходности к погашению: 8.78-8.94% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: Альфа-Банк, РОСБАНК, Совкомбанк

Книга "Детского мира" открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых

Размещение: 15 апреля

Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк

📱Новые выпуски: МТС, 001Р-08 и 001Р-09

💡Новый выпуск: МОЭК, 001P-02

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.78% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8-8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.73% годовых. Объем размещения составит 10-20 млрд рублей.

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73% годовых. Объем размещения составит 15-20 млрд рублей

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.1% годовых

Вечерний дайджест

🏦Газпромбанк 13 мая досрочно погасит субординированные евробонды на 350 млн швейцарских франков.

🔅«Концессии теплоснабжения» утвердили условия выпуска облигаций серии 04 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 14 лет. По выпуску предусмотрена амортизация по 8.333% от номинала в даты окончания 3-13 купонов.

⛏Объем размещения по облигациям Буровой компании «Евразия» серии БО-001Р-02 составит 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.73% годовых.

💰ВТБ утвердил условия выпуска Б-1-29 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 1 год.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1.Букбилдинг
🛒ОКЕЙ, БО-001P-02 (5 млрд)
📱МТС, 001P-08 и 001P-09 (не менее 5 млрд по каждой серии)
🏦 РН Банк, БО-001P-05 (5 млрд)

2. Размещения
🅰️ Альфа-Банк, 002P-04 (10 млрд)


#облигации #Cbonds

Космический долг

Друзья, поздравляем Вас с Днем космонавтики 🚀

#интересно #облигации
К Дню космонавтики собрали подборку облигаций компаний, чей бизнес напрямую или косвенно связан с освоением космоса. Огромное спасибо Никите Калинину, руководителю группы по кредитным рейтингам и еврооблигациям @Cbonds за интересный материал.
Американский Boeing, французский Airbus, аргентинская INVAP, китайская CASIC и даже российская Роснефть. Рассказываем, что у них общего, как эти компании связаны с космической индустрией, что они сделали для освоения космоса и кому из них выгоднее дать в долг, если вы мечтаете внести свой скромный вклад в миссию покорения человеком «запасных планет».

Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 9-9.2% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.2-9.41% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк

Книга МТС по двум сериям открыта сегодня до 15:30 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей по каждой серии
Срок обращения по серии 001Р-08: 3.5 года
Срок обращения по серии 001Р-09: 5.5 лет

Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-08: 8.5-8.6% годовых (8.77-8.88% годовых)
Ориентир ставки купона (доходности к погашению) по серии 001Р-09: 8.7-8.85% годовых (8.99-9.15% годовых)

Размещение: 22 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB

Книга ОКЕЙ открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9.35-9.55% годовых
Ориентир эффективной доходности к оферте: 9.68-9.9% годовых

Размещение: 19 апреля

Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк

Год назад мы констатировали скачок кривой CDS вследствие санкций в отношении крупного бизнеса (введены 6 апреля 2018 года). За прошедшие 12 месяцев кривая претерпела изменения: если на отрезке до 10 лет CDS не восстановились, то на большем сроке мы наблюдаем снижение на 30-40 б.п.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.35-9.4% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.68-9.74% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9.05% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1-9.25% годовых