Cbonds
35.3K subscribers
6.27K photos
77 videos
35 files
17K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com

Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​#ИтогиРазмещения
📨 Почта России, БО-002P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.25% годовых/9.46% годовых
Дюрация к put: 4.1

Количество сделок на бирже: 942
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.34 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк.
👍5
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 сентября:

💵Совкомбанк запустил работу с наличным дирхамом ОАЭ, курс которого строго привязан к доллару. С 1997 года курс дирхама зафиксирован к доллару и остаётся неизменным – 3,6725 дирхама за доллар.

📱"Вымпелком" будет сотрудничать с четырьмя регионами РФ по развитию цифровой среды. Договоренности между регионами и "Вымпелкомом" также предусматривают совместную деятельность по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Также это предполагает усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов. (ТАСС)

💸Глава "Сибура" Михаил Карисалов заявил, что несмотря на санкции поставщиков, говорить об убытках как о показателях деятельности компании по итогам 2022 года не придется.
👍5😁2
#Премаркетинг
🛢«НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-12 (не менее 10 млрд юаней)

Сбор заявок пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение – 20 сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 3.056 млрд руб., $2.5 млрд
👍10🤮1
#Премаркетинг
💰Дебютный выпуск «Новые Технологии», БО-01 (500 млн)

Сбор заявок пройдет в сентябре. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

📝У Эмитента ("ruBBB+" – Expert RA) нет других выпусков в обращении.
👍4
​​💰🎉С Днём финансиста!

Друзья, поздравляем с профессиональным праздником и желаем грамотных и эффективных инвестиционных решений!😉

📜Немного про историю праздника:

Не случайно День финансиста празднуется 8 сентября. ☝🏻Исторически в этот день императором Александром I было основано Министерство финансов – старейший механизм государственной власти, в обязанности которого входит управление всеми финансовыми потоками нашей страны.

При правлении Екатерины II в 1780 году существовала экспедиция о государственных доходах, которая подразделялась на 4 ведомства: доходное, расходное, ревизионное, по взысканию недоимок. Руководил всем генерал-прокурор. Финансовое управление входило в ведомство казенных палат. А Павел I в 1796 г. разделил обязанности казначея и генерал-прокурора.

В 1802 году было решено учредить Министерство финансов для соблюдения порядка и приумножения богатства страны. Ведомство государственного казначея оставили неизменным.

Формирование Министерства продолжалось до 1811 года, когда всеми финансами страны доверили управлять трем ведомствам: Министерству финансов, Казначейству, государственному контролеру, который проводил ревизию счетов.

Ваш Cbonds💙
🎉22👍4
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 сентября

🌾Росагролизинг: «Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса и конкурентных позиций на фоне проведенной докапитализации. Кроме того, агентство позитивно отмечает повышение уровня операционной эффективности и высокое качество новых лизинговых сделок при сохранении прочих финансовых метрик на комфортном уровне.». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💵Банк Развития Казахстана и Фонд развития предпринимательства Даму: «Агентство пересмотрело прогноз по Казахстану на негативный со стабильного 2 сентября 2022 года, отразив риски для экспорта казахстанской нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума, а также рост стоимости финансирования государственного долга». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🔌KEGOC: «Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о том, что кредитоспособность KEGOC будет по-прежнему тесно связана с кредитоспособностью правительства Казахстана. Как основной оператор системы передачи электроэнергии в Казахстане, KEGOC очень важен для экономики и государства. Он имеет опыт государственной поддержки, включая повышение тарифов, способствующих кредитованию, вливания в акционерный капитал, налоговые льготы и государственные гарантии по долгам. Таким образом, негативный прогноз по KEGOC в первую очередь отражает прогноз по Казахстану». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍5
Forwarded from MMI
Какое изменение ставки Вы ожидаете от Банка России 16 сентабря
Final Results
15%
Без изменений (8.0%)
15%
-25 бп (7.75%)
34%
-50 бп (7.5%)
5%
-75 бп (7.25%)
12%
-100 бп (7.0%)
3%
-150 бп (6.5%)
16%
Хочу посмотреть ответы
👍5
Forwarded from MMI
А какое решение приняли бы Вы на заседании 16 сентября, если были членом совета директоров Банка России?
Final Results
20%
Без изменений (8.0%)
8%
-25 бп (7.75%)
19%
-50 бп (7.5%)
5%
-75 бп (7.25%)
15%
-100 бп (7.0%)
14%
-150 бп (6.5%)
19%
Хочу посмотреть ответы
👍1
#Макроэкономика
🏦ЕЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. до уровня 1.25%

Источник: пресс-релиз ЕЦБ

«Совет управляющих принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Так, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам будут повышены до 1,25%, 1,50% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года.

После повышения ставки по депозитной программе до уровня выше нуля необходимость в двухуровневой системе вознаграждения избыточных резервов отпала. Поэтому Совет управляющих принял сегодня решение приостановить двухуровневую систему, установив мультипликатор на нулевом уровне.»

📄ЕЦБ заявил, что намерен регулярно пересматривать курс своей политики в свете поступающей информации и меняющегося прогноза инфляции. Будущие решения Совета управляющих по ставкам по-прежнему будут зависеть от данных и будут приниматься на каждом заседании.
👍8
​​В базе котировок акций Cbonds появились данные по внутридневным торгам для бумаг Шанхайской фондовой биржи

Шанхайская фондовая биржа (SSE) – одна из крупнейших мировых площадок по капитализации, и крупнейшая фондовая площадка материкового Китая. На бирже представлены такие инструменты, как акции (категории А и Б, первые торгуются в юанях, вторые – в долларах), фондовые индикаторы, казначейские, корпоративные и конвертируемые облигации.

На указанной бирже залистингованы эмитенты, представляющие самые разные отрасли – от электроэнергетики и производства автотранспорта до IT и добычи угля.

Лидерами по капитализации являются компании, представляющие банковский сектор, нефтегазовую отрасль и производители продуктов питания.

📃На данный момент в базе Cbonds представлены не только котировки, но и дивиденды, параметры и отчетность по бумагам с Шанхайской фондовой биржи, общее же покрытие составляет 1982 бумаги.

Посмотреть внутридневные котировки можно на странице нужной акций или же через поиск акций.
👍10
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана не стал изменять базовую ставку на очередном заседании и оставил её на уровне 14,5%. При этом, инфляция в стране по состоянию на начало сентября ускорилась до 16,1%, а по итогам года прогнозируется на уровне 15%. Такие макроэкономические данные оставляют Нацбанку возможность для дальнейшего повышения ставки в будущем в случае ухудшения ситуации.

🇦🇲Армянский АраратБанк планирует размещение облигаций на 3 млн долларов США. Выпуск планируется поделить на 120 000 облигаций номинальной стоимостью по $25. Срок обращения бумаг составит 27 месяцев. Купонная доходность — 4,25% с ежеквартальным купоном.

🇦🇿Денежная база и резервы Центрального Банка Азербайджана продолжают расти. По состоянию на 1 сентября текущего года денежная база в Азербайджане составила 16 миллиардов 204,8 миллиона манатов, что на 0,5% больше показателей 1 августа. В то же время, валютные резервы Центрального банка Азербайджана составили $7 503,6 млн (рост на 1,3% по сравнению с 1 августа).

🇺🇿 Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана («Узнацбанк») пока не разместил свои облигации на российском рынке. Об этом стало известно на IV конференции Cbonds «Рынок капитала республики Узбекистан». Банк уже зарегистрировал программу облигаций в ЦБ РФ в прошлом году, но «ждет благоприятное окно» для размещения своих ценных бумаг.
👍5
#Премаркетинг
💸ХК «Новотранс», 001Р-03 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую декаду октября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 11 млрд руб.
👍5
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💸Минфин России планирует в сентябре вернуться на рынок долга с предложением облигаций федерального займа (ОФЗ) и собирается тестировать рынок разными объемами выпуска.

💰Чувашия выпустит первые "зеленые" облигации в начале 2023 года. Их объем предполагается на уровне 2 млрд рублей. По словам главы Чувашии, скорее всего, облигации будут выпущены под приобретение экологичного городского подвижного транспорта для обеспечения пассажиропотока в Чебоксарской агломерации. Николаев уточнил, что планируется закупка троллейбусов. (ТАСС)

💵Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, сейчас проект находится в активной проработке. "Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - прокомментировал Максимов планы Минфина выпустить облигации в юанях.

🏛Банк России принял решение об уточнении порядка формирования обязательных резервов центральным депозитарием по рублевым счетам типа «И», открытым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2022 № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
👍10
🎥Cbonds Weekly News – 65-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы узнали подробности ограничения Банком России продажи неквалам ценных бумаг недружественных стран, выяснили причины и последствия понижения кредитного рейтинга Казахстана, уточнили, из-за чего инвесторы теряют средства, вложенные в долларовые бонды китайских девелоперов, а также представили предстоящие размещения на долговом рынке России и сняли интервью недели по рынку ВДО.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, основатель сообщества Angry Bonds;
• Гульнара Хайдаршина, экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
• Сергей Зыряев, финансовый директор, Селектел.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏Полезного просмотра!
👍7
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,55% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
8,88% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,72% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Металлоинвест, 001P-001 (до 1 млрд юаней), 001P-002 (до 1 млрд юаней)

Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
ПНППК, 001P-01 (250 млн)
💰Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds
👍5
#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П06 (15 млрд)

Сбор заявок запланирован на 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 20 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 65 млрд рублей.
👍6
​​💻Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение облигаций Selectel» – онлайн-семинар Cbonds

Сегодня мы побеседуем с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) – одного из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-5 крупнейших поставщиков IaaS), возвращающегося на рынок облигаций со вторым выпуском.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Олег Любимов, генеральный директор Selectel;
- Сергей Зыряев, финансовый директор Selectel.

💳В этом году возник повышенный спрос на российские облака, связанный с уходом зарубежных игроков с рынка РФ. Selectel получил большой поток заказчиков, переносящих инфраструктуру из-за рубежа. По оценкам Selectel, выручка от новых клиентов в 1 полугодии 2022 в 2.4 раза превышает аналогичный показатель годом ранее. В данный момент спрос на услуги Selectel остается на стабильно высоком уровне.

Как это отразилось на финансовых показателях и показателях рентабельности компании – узнаем из первых рук от представителей компании.

Когда: 13 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍14🔥1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября

💵Фонд национального благосостояния Самрук-Казына: «Рейтинговое действие зеркально рейтингу Казахстана, учитывая неизменное мнение агентства о вероятности чрезвычайной государственной поддержки СК. Поскольку агентство уравняло долгосрочный рейтинг фонда с суверенным рейтингом, оно не рассматривает отдельный кредитный профиль СК как ключевой фактор, определяющий рейтинг.Негативный прогноз по СК является зеркальным отражением негативного прогноза по Казахстану.» (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍3😢1
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 9 сентября)
👍3
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 9 сентября)
👍5
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь - октябрь (данные от 9 сентября)
👍9😱1