Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🗜Трансмашхолдинг, ПБО-03 (5 млрд)

2. Размещения
🧪ЕвроХим, БО-001P-03 (19 млрд)
✉️Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
⛏ Северсталь, БО-06 (10 млрд)

3. Оферты
🚚Элемент Лизинг, БО-04 (2 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга Трансмашхолдинга открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.94-9.05% годовых

Размещение: 17 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал и Газпромбанк

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.89% годовых

🌪Катастрофные облигации могут появиться на российском рынке

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обратилась к Московской бирже с инициативой создания катастрофных облигаций на российском долговом рынке, сообщает КоммерсантЪ.

Предполагается, что такие бумаги станут одной из разновидностей структурных облигаций.
По информации Коммерсанта, предложенная РНПК структура инструмента предполагает премию в размере 1-2% к доходности ОФЗ и корпоративных облигаций первого эшелона.

Выпуски будут осуществляться полностью в российский юрисдикции на основе портфеля российских страховых рисков. Проект планируется реализовать не ранее чем через 2-3 года.

О том, как устроен рынок катастрофных облигаций можно почитать в нашем прошлом посте.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.5-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.68-8.78% годовых

⚡️Новый ориентир: ставка купона – 8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78% годовых

Вечерний дайджест

🇷🇺Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26227 (дата погашения 17 июля 2024 года) и выпуска 26224 (дата погашения 23 мая 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

🚂«РЖД» 17 апреля разместят облигации серии 001Р-15R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет. Ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых. Компания провела букбилдинг по указанному выпуску сегодня без сопутствующего премаркетинга.

🌯У владельцев облигаций компании «Дядя Дёнер» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения – эмитент с опозданием раскрыл годовую финансовую отчетность. Возможность досрочного погашения предусмотрена ковенантами выпуска.

🚛Владельцы облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 также могут предъявить бумаги к выкупу в связи с задержкой публикации годовой отчетности. По выпуску серии БО-П02 ковенанты не нарушены.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26224
🇷🇺Россия, 26227

2. Букбилдинг
🏦Газпромбанк, 001Р-09Р (10 млрд)

3. Оферты
⛏РУСАЛ Братск, 08 (15 млрд)
💰Россельхозбанк, 16 (10 млрд)
📋РСГ-Финанс, БО-07 (3 млрд)
🏠ДОМ.РФ, 001P-03R (15 млрд)


#облигации #Cbonds

ГТЛК размещает 6-летние евробонды в долларах

Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Дата погашения – 17 апреля 2025 года.

С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.

Книга Газпромбанка открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 8.85-9.05% годовых
Ориентир доходности к погашению: 9.05-9.25% годовых

Размещение: 23 апреля

Организаторы: Газпромбанк, БК "РЕГИОН", Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие"

Элемент Лизинг перенес сбор заявок по серии 001Р-02

Букбилдинг пройдет 18 апреля с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 23 апреля.

🛒Новый выпуск: ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-05

⚡️Предварительный объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1 млрд долларов.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.75-8.85% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.94-9.05% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых

⚡️Обновлен ориентир доходности: 6.25% годовых. Спрос на бумаги превысил 1.3 млрд долларов

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.7-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.89-8.99% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.84-8.89% годовых

⚡️Финальный ориентир доходности: 6.1-6.2% годовых. Предварительный объем размещения – 500 млн долларов, спрос превысил 1.5 млрд долларов

Вечерний дайджест

🇷🇺 Суммарный объем размещения ОФЗ вновь побил исторический максимум – 137.1 млрд рублей. Прошлый рекорд составил 91.4 млрд рублей. Минфин России разместил выпуск серии 26224 (с погашением в 2029 году) на 86.8 млрд рублей, при спросе 109.6 млрд. Средневзвешенная цена составила 91.3359% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.34% годовых. Выпуск серии 26227 (погашение в 2024 году) размещен в объеме 50.4 млрд, спрос – 82.6 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 97.5929% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.13% годовых.

⛏«РУСАЛ» планирует выйти на внутренний рынок облигаций России – 12 апреля компания проведет встречу, посвященную презентации компании и её планам по выходу на российский рынок. Организаторами выступают Банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский Кредитный Банк.

✈️«Финанс-авиа» планирует реструктуризировать выпуски серий 01 и 02 общим объемом 13.3 млрд рублей. Предварительные условия предполагают погашение 20% номинала по серии 01 и 6% по серии 02 в течение 1 года с момента начала реструктуризации, оставшихся 80% по серии 01 и 94% по серии 02 будут погашены в течение 35 лет с начала реструктуризации.

🚚«ГТЛК» размещает евробонды на 500 млн, доходность составит 6.125% годовых.


#облигации #Cbonds