🍴High Yield бонды производителей продуктов питания
Сегодня гурманы со всего мира отмечают День Буррито, а мы рассказываем, как буррито стал одним из способов привлечь инвесторов в облигации💰
В 2014 году 🇲🇽 мексиканская сеть быстрого питания Chilango, специализирующая на приготовлении буррито 🌯, привлекла £2 млн, разместив 4-летние Burrito Bonds по ставке купона 8% годовых. Цель выпуска – развитие сети в Великобритании. Все инвесторы, вложившие более £10 000, получили право на бесплатный буррито раз в неделю до погашения облигаций. Инвесторы, вложившие меньшие суммы, также получили ваучеры на несколько бесплатных буррито, а также бесплатную доставку еды из ресторана через Uber Eats. В октябре 2018 года эмитент начал размещение второго выпуска, Burrito Bond 2, на аналогичных условиях.
Кстати, период подписки продолжается – у жителей Лондона и Манчестера есть возможность обеспечить себя буррито на ближайшие 4 года. Приобрести бонды можно из любой части мира: бумаги продаются на сайте компании.
Привлекать инвесторов буррито – довольно необычная практика для рынка бондов. Однако некоторые эмитенты пошли еще дальше: 🇮🇹 итальянский производитель сыра 4 Madonne Caseificio dell’Emilia в 2016 году впервые в мире выпустил 6-летние мини-бонды на 6 млн евро со ставкой купона 5% годовых, обеспеченные головками пармезана 🧀. Ситуация стандартная для Италии: еще с 1953 года региональный банк Credito Emiliano 🏦 кредитует малых производителей пармезана под залог сыра, единственного актива предпринимателей.
Проблемы в банковской системе Италии сказались на возможностях банков выдавать кредиты💸– может быть это станет толчком к развитию рынка бондов производителей сыра. В любом случае, даже если эмитент допустит дефолт, инвесторы получат законные килограммы хорошего сыра.
Сегодня гурманы со всего мира отмечают День Буррито, а мы рассказываем, как буррито стал одним из способов привлечь инвесторов в облигации💰
В 2014 году 🇲🇽 мексиканская сеть быстрого питания Chilango, специализирующая на приготовлении буррито 🌯, привлекла £2 млн, разместив 4-летние Burrito Bonds по ставке купона 8% годовых. Цель выпуска – развитие сети в Великобритании. Все инвесторы, вложившие более £10 000, получили право на бесплатный буррито раз в неделю до погашения облигаций. Инвесторы, вложившие меньшие суммы, также получили ваучеры на несколько бесплатных буррито, а также бесплатную доставку еды из ресторана через Uber Eats. В октябре 2018 года эмитент начал размещение второго выпуска, Burrito Bond 2, на аналогичных условиях.
Кстати, период подписки продолжается – у жителей Лондона и Манчестера есть возможность обеспечить себя буррито на ближайшие 4 года. Приобрести бонды можно из любой части мира: бумаги продаются на сайте компании.
Привлекать инвесторов буррито – довольно необычная практика для рынка бондов. Однако некоторые эмитенты пошли еще дальше: 🇮🇹 итальянский производитель сыра 4 Madonne Caseificio dell’Emilia в 2016 году впервые в мире выпустил 6-летние мини-бонды на 6 млн евро со ставкой купона 5% годовых, обеспеченные головками пармезана 🧀. Ситуация стандартная для Италии: еще с 1953 года региональный банк Credito Emiliano 🏦 кредитует малых производителей пармезана под залог сыра, единственного актива предпринимателей.
Проблемы в банковской системе Италии сказались на возможностях банков выдавать кредиты💸– может быть это станет толчком к развитию рынка бондов производителей сыра. В любом случае, даже если эмитент допустит дефолт, инвесторы получат законные килограммы хорошего сыра.
Вечерний дайджест
📱Мегафон провел букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-02 с 12:00 до 13:00, параметры выпуска были раскрыты позднее. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Дата начала размещения – 15 апреля. Организатор – ВТБ Капитал.
⛏«Северсталь» определила объем размещения по выпуску БО-06 – 10 млрд рублей, финальный ориентир купона установлен на уровне 8.65% годовых. Помимо букбилдинга по указанному выпуску, компания также собирала заявки по серии БО-07, однако премаркетинга по данному размещению не было. Выпуск БО-07 планируется разместить в объеме 15 млрд рублей, ставка купона также составит 8.65% годовых.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска серии БО-П-04 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года.
#облигации #Cbonds
📱Мегафон провел букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-02 с 12:00 до 13:00, параметры выпуска были раскрыты позднее. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Дата начала размещения – 15 апреля. Организатор – ВТБ Капитал.
⛏«Северсталь» определила объем размещения по выпуску БО-06 – 10 млрд рублей, финальный ориентир купона установлен на уровне 8.65% годовых. Помимо букбилдинга по указанному выпуску, компания также собирала заявки по серии БО-07, однако премаркетинга по данному размещению не было. Выпуск БО-07 планируется разместить в объеме 15 млрд рублей, ставка купона также составит 8.65% годовых.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска серии БО-П-04 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🧬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
📦Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-06 и 002P-07 (10 млрд и 20 млрд)
⛏Северсталь, БО-07 (15 млрд)
🏢АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🧬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
📦Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-06 и 002P-07 (10 млрд и 20 млрд)
⛏Северсталь, БО-07 (15 млрд)
🏢АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга РОСНАНО открыта сегодня до 14:00 (мск)
Объем: 13.4 млрд рублей
Срок обращения: 9 лет
Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия
Размещение: 8 апреля
Организаторы: АК Барс Банк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк и Совкомбанк
Объем: 13.4 млрд рублей
Срок обращения: 9 лет
Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия
Размещение: 8 апреля
Организаторы: АК Барс Банк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк и Совкомбанк
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк и Банк «ФК Открытие»
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк и Банк «ФК Открытие»
Cbonds
Книга РОСНАНО открыта сегодня до 14:00 (мск) Объем: 13.4 млрд рублей Срок обращения: 9 лет Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия Размещение: 8 апреля Организаторы: АК Барс…
⚡️Ориентир ставки первого купона снижен до 9.8% годовых
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.73% годовых.
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых.
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63% годовых.
📈Газпром стал использовать Cbonds Bondmap Widget
На сайте Газпрома в разделе "Инвесторам и акционерам" теперь доступна кривая доходности эмитента.
Виджет с кривой позволяет оперативно узнать индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям, данные предоставлены @Cbonds.
Ранее аналогичный виджет на своих сайтах разместили: 🛢Транснефть,💡ФСК ЕЭС, 🧬РусГидро, 🏦Газпромбанк и др.
Более подробное описание доступно здесь.
На сайте Газпрома в разделе "Инвесторам и акционерам" теперь доступна кривая доходности эмитента.
Виджет с кривой позволяет оперативно узнать индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям, данные предоставлены @Cbonds.
Ранее аналогичный виджет на своих сайтах разместили: 🛢Транснефть,💡ФСК ЕЭС, 🧬РусГидро, 🏦Газпромбанк и др.
Более подробное описание доступно здесь.
Вечерний дайджест
⛽️Роснефть завершила размещение десятилетних облигаций серий 002P-06 и 002P-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена в размере 8.7% годовых. Оферта через 5 лет.
⛏Северсталь разместила выпуск БО-06 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купонов установлена в размере 8.65% годовых. Оферта через 7 лет.
🌾«ФЭС-Агро» утвердила условия выпуска серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Компания оказывает услуги полного цикла в сельскохозяйственной отрасли.
#облигации #Cbonds
⛽️Роснефть завершила размещение десятилетних облигаций серий 002P-06 и 002P-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена в размере 8.7% годовых. Оферта через 5 лет.
⛏Северсталь разместила выпуск БО-06 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купонов установлена в размере 8.65% годовых. Оферта через 7 лет.
🌾«ФЭС-Агро» утвердила условия выпуска серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Компания оказывает услуги полного цикла в сельскохозяйственной отрасли.
#облигации #Cbonds
Вечер субботы – отличный повод рассказать о бондах производителей алкоголя 🍷
В 2015 году шотландская пивоварня Innis & Gunn предложила рынку BeerBonds™ 🍺 – четырехлетние мини-бонды на £3 млн. Инвестор может выбрать годовой купон 7.25% годовых деньгами или 9% годовых, которые можно обналичить только в интернет-магазине пивоварни (т.е. получить вместо денег пиво 🍻). Облигации размещались с целью финансирования новой современной пивоварни, линии розлива и магазина пива в Шотландии.
В том же 2015-м шотландский производитель виски Arbikie анонсировал выпуск whisky bonds 🥃: инвесторы могут приобрести бочку виски (на выбор бурбон или шерри) за £10 000. Эмитент обязуется выкупить у инвесторов бочки через 8 лет по номинальной стоимости. Расходы на содержание бочки эмитентом, разлив по бутылкам, оформление этикеток и страховку включены в стоимость покупки. Эмитент рассчитывает, что через 8 лет инвесторы не захотят продавать виски обратно – к тому моменту он будет стоить гораздо дороже. Все 300 бочек пока не распроданы, еще можно успеть вложить средства.
О похожих бондах сети мексиканской кухни и производителя пармезана можно почитать в нашем прошлом посте.
В 2015 году шотландская пивоварня Innis & Gunn предложила рынку BeerBonds™ 🍺 – четырехлетние мини-бонды на £3 млн. Инвестор может выбрать годовой купон 7.25% годовых деньгами или 9% годовых, которые можно обналичить только в интернет-магазине пивоварни (т.е. получить вместо денег пиво 🍻). Облигации размещались с целью финансирования новой современной пивоварни, линии розлива и магазина пива в Шотландии.
В том же 2015-м шотландский производитель виски Arbikie анонсировал выпуск whisky bonds 🥃: инвесторы могут приобрести бочку виски (на выбор бурбон или шерри) за £10 000. Эмитент обязуется выкупить у инвесторов бочки через 8 лет по номинальной стоимости. Расходы на содержание бочки эмитентом, разлив по бутылкам, оформление этикеток и страховку включены в стоимость покупки. Эмитент рассчитывает, что через 8 лет инвесторы не захотят продавать виски обратно – к тому моменту он будет стоить гораздо дороже. Все 300 бочек пока не распроданы, еще можно успеть вложить средства.
О похожих бондах сети мексиканской кухни и производителя пармезана можно почитать в нашем прошлом посте.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🔬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🔬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Cbonds
🧸Новый выпуск: Детский мир, БО-07
Ориентир ставки купона установлен на уровне 9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2-9.41% годовых
📊Важное исследование от сервиса аналитики TGStat, которым мы активно пользуемся и всем рекомендуем.
Пожалуйста, уделите три минуты своего времени и пройдите опрос: tgstat.ru/research
Пожалуйста, уделите три минуты своего времени и пройдите опрос: tgstat.ru/research
TGStat.ru
Каталог Telegram-каналов и чатов / Россия — TGStat
Крупнейший каталог Telegram-каналов и чатов TGStat — Россия. Более 2 649 013 каналов и чатов, классифицированных по странам, языкам и тематикам
Вечерний дайджест
⛽️Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии, открыла книгу заявок на евробонды в долларах. Завершить размещение компания планирует во вторник, при этом она планирует шесть траншей евробондов – два транша на 3 года, по одному на 5, 10, 20 и 30 лет. Министр энергетики королевства и президент компании Халид аль-Фалих сообщил СМИ, что спрос на бонды превысит 30 млрд долларов.
🇳🇴Минфин Норвегии рекомендовал норвежскому суверенному фонду отказаться от вложений в облигации развивающихся стран. Изменения коснутся ценных бумаг России, а также Чили, Чехии, Венгрии, Израиля, Малайзии, Мексики, Польши, Южной Кореи и Таиланда. Теперь в портфеле фонда облигации этих стран не могут превышать 5%.
🔬«РОСНАНО» разместили выпуск облигаций серии 08 на 13.4 млрд рублей в полном объеме. Срок обращения – 9 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.8% годовых. Ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия. Выпуск обеспечен государственной гарантией в лице Министерства финансов Российской Федерации по выплате номинальной стоимости при погашении.
#облигации #Cbonds
⛽️Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии, открыла книгу заявок на евробонды в долларах. Завершить размещение компания планирует во вторник, при этом она планирует шесть траншей евробондов – два транша на 3 года, по одному на 5, 10, 20 и 30 лет. Министр энергетики королевства и президент компании Халид аль-Фалих сообщил СМИ, что спрос на бонды превысит 30 млрд долларов.
🇳🇴Минфин Норвегии рекомендовал норвежскому суверенному фонду отказаться от вложений в облигации развивающихся стран. Изменения коснутся ценных бумаг России, а также Чили, Чехии, Венгрии, Израиля, Малайзии, Мексики, Польши, Южной Кореи и Таиланда. Теперь в портфеле фонда облигации этих стран не могут превышать 5%.
🔬«РОСНАНО» разместили выпуск облигаций серии 08 на 13.4 млрд рублей в полном объеме. Срок обращения – 9 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.8% годовых. Ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия. Выпуск обеспечен государственной гарантией в лице Министерства финансов Российской Федерации по выплате номинальной стоимости при погашении.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜Трансмашхолдинг, ПБО-03 (5 млрд)
2. Размещения
🧪ЕвроХим, БО-001P-03 (19 млрд)
✉️Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
⛏ Северсталь, БО-06 (10 млрд)
3. Оферты
🚚Элемент Лизинг, БО-04 (2 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🗜Трансмашхолдинг, ПБО-03 (5 млрд)
2. Размещения
🧪ЕвроХим, БО-001P-03 (19 млрд)
✉️Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
⛏ Северсталь, БО-06 (10 млрд)
3. Оферты
🚚Элемент Лизинг, БО-04 (2 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Трансмашхолдинга открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 17 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал и Газпромбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.94-9.05% годовых
Размещение: 17 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал и Газпромбанк
Cbonds
Книга Трансмашхолдинга открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.75-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.94-9.05% годовых Размещение: 17 апреля Организаторы: ВТБ Капитал и Газпромбанк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.89% годовых