ГТЛК проведет road show долларовых евробондов
Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.
Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Sberbank CIB
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Sberbank CIB
Cbonds
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: ВТБ Капитал…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84-8.94% годовых
Cbonds
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: ВТБ Капитал…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.78-8.89% годовых
Cbonds
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: ВТБ Капитал…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84% годовых. Объем размещения – 10-15 млрд рублей.
🍴High Yield бонды производителей продуктов питания
Сегодня гурманы со всего мира отмечают День Буррито, а мы рассказываем, как буррито стал одним из способов привлечь инвесторов в облигации💰
В 2014 году 🇲🇽 мексиканская сеть быстрого питания Chilango, специализирующая на приготовлении буррито 🌯, привлекла £2 млн, разместив 4-летние Burrito Bonds по ставке купона 8% годовых. Цель выпуска – развитие сети в Великобритании. Все инвесторы, вложившие более £10 000, получили право на бесплатный буррито раз в неделю до погашения облигаций. Инвесторы, вложившие меньшие суммы, также получили ваучеры на несколько бесплатных буррито, а также бесплатную доставку еды из ресторана через Uber Eats. В октябре 2018 года эмитент начал размещение второго выпуска, Burrito Bond 2, на аналогичных условиях.
Кстати, период подписки продолжается – у жителей Лондона и Манчестера есть возможность обеспечить себя буррито на ближайшие 4 года. Приобрести бонды можно из любой части мира: бумаги продаются на сайте компании.
Привлекать инвесторов буррито – довольно необычная практика для рынка бондов. Однако некоторые эмитенты пошли еще дальше: 🇮🇹 итальянский производитель сыра 4 Madonne Caseificio dell’Emilia в 2016 году впервые в мире выпустил 6-летние мини-бонды на 6 млн евро со ставкой купона 5% годовых, обеспеченные головками пармезана 🧀. Ситуация стандартная для Италии: еще с 1953 года региональный банк Credito Emiliano 🏦 кредитует малых производителей пармезана под залог сыра, единственного актива предпринимателей.
Проблемы в банковской системе Италии сказались на возможностях банков выдавать кредиты💸– может быть это станет толчком к развитию рынка бондов производителей сыра. В любом случае, даже если эмитент допустит дефолт, инвесторы получат законные килограммы хорошего сыра.
Сегодня гурманы со всего мира отмечают День Буррито, а мы рассказываем, как буррито стал одним из способов привлечь инвесторов в облигации💰
В 2014 году 🇲🇽 мексиканская сеть быстрого питания Chilango, специализирующая на приготовлении буррито 🌯, привлекла £2 млн, разместив 4-летние Burrito Bonds по ставке купона 8% годовых. Цель выпуска – развитие сети в Великобритании. Все инвесторы, вложившие более £10 000, получили право на бесплатный буррито раз в неделю до погашения облигаций. Инвесторы, вложившие меньшие суммы, также получили ваучеры на несколько бесплатных буррито, а также бесплатную доставку еды из ресторана через Uber Eats. В октябре 2018 года эмитент начал размещение второго выпуска, Burrito Bond 2, на аналогичных условиях.
Кстати, период подписки продолжается – у жителей Лондона и Манчестера есть возможность обеспечить себя буррито на ближайшие 4 года. Приобрести бонды можно из любой части мира: бумаги продаются на сайте компании.
Привлекать инвесторов буррито – довольно необычная практика для рынка бондов. Однако некоторые эмитенты пошли еще дальше: 🇮🇹 итальянский производитель сыра 4 Madonne Caseificio dell’Emilia в 2016 году впервые в мире выпустил 6-летние мини-бонды на 6 млн евро со ставкой купона 5% годовых, обеспеченные головками пармезана 🧀. Ситуация стандартная для Италии: еще с 1953 года региональный банк Credito Emiliano 🏦 кредитует малых производителей пармезана под залог сыра, единственного актива предпринимателей.
Проблемы в банковской системе Италии сказались на возможностях банков выдавать кредиты💸– может быть это станет толчком к развитию рынка бондов производителей сыра. В любом случае, даже если эмитент допустит дефолт, инвесторы получат законные килограммы хорошего сыра.
Вечерний дайджест
📱Мегафон провел букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-02 с 12:00 до 13:00, параметры выпуска были раскрыты позднее. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Дата начала размещения – 15 апреля. Организатор – ВТБ Капитал.
⛏«Северсталь» определила объем размещения по выпуску БО-06 – 10 млрд рублей, финальный ориентир купона установлен на уровне 8.65% годовых. Помимо букбилдинга по указанному выпуску, компания также собирала заявки по серии БО-07, однако премаркетинга по данному размещению не было. Выпуск БО-07 планируется разместить в объеме 15 млрд рублей, ставка купона также составит 8.65% годовых.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска серии БО-П-04 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года.
#облигации #Cbonds
📱Мегафон провел букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-02 с 12:00 до 13:00, параметры выпуска были раскрыты позднее. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Дата начала размещения – 15 апреля. Организатор – ВТБ Капитал.
⛏«Северсталь» определила объем размещения по выпуску БО-06 – 10 млрд рублей, финальный ориентир купона установлен на уровне 8.65% годовых. Помимо букбилдинга по указанному выпуску, компания также собирала заявки по серии БО-07, однако премаркетинга по данному размещению не было. Выпуск БО-07 планируется разместить в объеме 15 млрд рублей, ставка купона также составит 8.65% годовых.
🚙«РЕСО-Лизинг» утвердил условия выпуска серии БО-П-04 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🧬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
📦Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-06 и 002P-07 (10 млрд и 20 млрд)
⛏Северсталь, БО-07 (15 млрд)
🏢АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🧬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
📦Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
2. Размещения
⛽️Роснефть, 002P-06 и 002P-07 (10 млрд и 20 млрд)
⛏Северсталь, БО-07 (15 млрд)
🏢АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга РОСНАНО открыта сегодня до 14:00 (мск)
Объем: 13.4 млрд рублей
Срок обращения: 9 лет
Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия
Размещение: 8 апреля
Организаторы: АК Барс Банк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк и Совкомбанк
Объем: 13.4 млрд рублей
Срок обращения: 9 лет
Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия
Размещение: 8 апреля
Организаторы: АК Барс Банк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк, Связь-Банк и Совкомбанк
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк и Банк «ФК Открытие»
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых
Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк и Банк «ФК Открытие»
Cbonds
Книга РОСНАНО открыта сегодня до 14:00 (мск) Объем: 13.4 млрд рублей Срок обращения: 9 лет Ориентир ставки 1-го купона: 9.9% годовых, ставка 2-18 купонов будет определяться как значение G-curve на 7 лет + премия Размещение: 8 апреля Организаторы: АК Барс…
⚡️Ориентир ставки первого купона снижен до 9.8% годовых
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.55% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.73% годовых.
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.45-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых.
Cbonds
Книга Почты России открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 8.6-8.75% годовых Ориентир доходности: 8.78-8.94% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: Райффайзенбанк, ВТБ…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.63% годовых.
📈Газпром стал использовать Cbonds Bondmap Widget
На сайте Газпрома в разделе "Инвесторам и акционерам" теперь доступна кривая доходности эмитента.
Виджет с кривой позволяет оперативно узнать индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям, данные предоставлены @Cbonds.
Ранее аналогичный виджет на своих сайтах разместили: 🛢Транснефть,💡ФСК ЕЭС, 🧬РусГидро, 🏦Газпромбанк и др.
Более подробное описание доступно здесь.
На сайте Газпрома в разделе "Инвесторам и акционерам" теперь доступна кривая доходности эмитента.
Виджет с кривой позволяет оперативно узнать индикативные котировки по облигациям и еврооблигациям, данные предоставлены @Cbonds.
Ранее аналогичный виджет на своих сайтах разместили: 🛢Транснефть,💡ФСК ЕЭС, 🧬РусГидро, 🏦Газпромбанк и др.
Более подробное описание доступно здесь.
Вечерний дайджест
⛽️Роснефть завершила размещение десятилетних облигаций серий 002P-06 и 002P-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена в размере 8.7% годовых. Оферта через 5 лет.
⛏Северсталь разместила выпуск БО-06 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купонов установлена в размере 8.65% годовых. Оферта через 7 лет.
🌾«ФЭС-Агро» утвердила условия выпуска серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Компания оказывает услуги полного цикла в сельскохозяйственной отрасли.
#облигации #Cbonds
⛽️Роснефть завершила размещение десятилетних облигаций серий 002P-06 и 002P-07 на 30 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена в размере 8.7% годовых. Оферта через 5 лет.
⛏Северсталь разместила выпуск БО-06 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купонов установлена в размере 8.65% годовых. Оферта через 7 лет.
🌾«ФЭС-Агро» утвердила условия выпуска серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Компания оказывает услуги полного цикла в сельскохозяйственной отрасли.
#облигации #Cbonds
Вечер субботы – отличный повод рассказать о бондах производителей алкоголя 🍷
В 2015 году шотландская пивоварня Innis & Gunn предложила рынку BeerBonds™ 🍺 – четырехлетние мини-бонды на £3 млн. Инвестор может выбрать годовой купон 7.25% годовых деньгами или 9% годовых, которые можно обналичить только в интернет-магазине пивоварни (т.е. получить вместо денег пиво 🍻). Облигации размещались с целью финансирования новой современной пивоварни, линии розлива и магазина пива в Шотландии.
В том же 2015-м шотландский производитель виски Arbikie анонсировал выпуск whisky bonds 🥃: инвесторы могут приобрести бочку виски (на выбор бурбон или шерри) за £10 000. Эмитент обязуется выкупить у инвесторов бочки через 8 лет по номинальной стоимости. Расходы на содержание бочки эмитентом, разлив по бутылкам, оформление этикеток и страховку включены в стоимость покупки. Эмитент рассчитывает, что через 8 лет инвесторы не захотят продавать виски обратно – к тому моменту он будет стоить гораздо дороже. Все 300 бочек пока не распроданы, еще можно успеть вложить средства.
О похожих бондах сети мексиканской кухни и производителя пармезана можно почитать в нашем прошлом посте.
В 2015 году шотландская пивоварня Innis & Gunn предложила рынку BeerBonds™ 🍺 – четырехлетние мини-бонды на £3 млн. Инвестор может выбрать годовой купон 7.25% годовых деньгами или 9% годовых, которые можно обналичить только в интернет-магазине пивоварни (т.е. получить вместо денег пиво 🍻). Облигации размещались с целью финансирования новой современной пивоварни, линии розлива и магазина пива в Шотландии.
В том же 2015-м шотландский производитель виски Arbikie анонсировал выпуск whisky bonds 🥃: инвесторы могут приобрести бочку виски (на выбор бурбон или шерри) за £10 000. Эмитент обязуется выкупить у инвесторов бочки через 8 лет по номинальной стоимости. Расходы на содержание бочки эмитентом, разлив по бутылкам, оформление этикеток и страховку включены в стоимость покупки. Эмитент рассчитывает, что через 8 лет инвесторы не захотят продавать виски обратно – к тому моменту он будет стоить гораздо дороже. Все 300 бочек пока не распроданы, еще можно успеть вложить средства.
О похожих бондах сети мексиканской кухни и производителя пармезана можно почитать в нашем прошлом посте.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🔬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🔬РОСНАНО, 08 (13.4 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds