АЛРОСА размещает евробонды в долларах
Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года).
С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года).
С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых
Размещение: 12 апреля
Организатор: Альфа-Банк
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых
Размещение: 12 апреля
Организатор: Альфа-Банк
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.99% годовых.
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.89% годовых
Cbonds
АЛРОСА размещает евробонды в долларах Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных…
⚡️Обновлен ориентир доходности: 4.875% годовых. Спрос на бумаги превысил 2 млрд долларов.
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.84% годовых
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.55-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.78% годовых
Cbonds
АЛРОСА размещает евробонды в долларах Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных…
⚡️Финальный ориентир доходности: 4.65-4.75% годовых. Ожидаемый объем размещения – 500 млн долларов, спрос составил 2.4 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🏦Банк России видит интерес эмитентов к размещению облигаций за рубежом без использования SPV. По словам начальника департамента корпоративных отношений Елены Курицыной, на текущий момент компании, которые в этом заинтересованы, могут со своего российского баланса выпускать иностранную облигацию, структурированную по иностранному праву, а ЦБ как регулятор будет знать, что такая бумага размещена. Пока у Банка России нет пилотного проекта по упрощению процедуры, но интерес к инструменту наблюдается.
💎«Алроса» выкупит по итогам тендера евробонды с погашением в 2020 г на 400 млн долларов. Цена выкупа – 1 068 долларов за бумагу. Непогашенная сумма основного долга после прохождения оферты составит 494.4 млн долларов.
🅰️Объем размещения по облигациям Альфа-Банка увеличен до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона установлена на уровне 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых.
🛍«Арагон» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%.
#облигации #Cbonds
🏦Банк России видит интерес эмитентов к размещению облигаций за рубежом без использования SPV. По словам начальника департамента корпоративных отношений Елены Курицыной, на текущий момент компании, которые в этом заинтересованы, могут со своего российского баланса выпускать иностранную облигацию, структурированную по иностранному праву, а ЦБ как регулятор будет знать, что такая бумага размещена. Пока у Банка России нет пилотного проекта по упрощению процедуры, но интерес к инструменту наблюдается.
💎«Алроса» выкупит по итогам тендера евробонды с погашением в 2020 г на 400 млн долларов. Цена выкупа – 1 068 долларов за бумагу. Непогашенная сумма основного долга после прохождения оферты составит 494.4 млн долларов.
🅰️Объем размещения по облигациям Альфа-Банка увеличен до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона установлена на уровне 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых.
🛍«Арагон» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26209
🇷🇺Россия, 26226
2. Размещения
📡Ростелеком, 001P-05R (15 млрд)
💵Тинькофф Банк, 001P-02R (10 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
📄РЕСО Гарантия, 03 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (бывш. БИНБАНК) (по 3 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26209
🇷🇺Россия, 26226
2. Размещения
📡Ростелеком, 001P-05R (15 млрд)
💵Тинькофф Банк, 001P-02R (10 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
📄РЕСО Гарантия, 03 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (бывш. БИНБАНК) (по 3 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
📈 Облигационный бюллетень Cbonds – март 2019
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.18% и составил 12.1 трлн рублей. За март на рынок вышло 26 эмитентов, разместивших 39 новых выпусков на 146 млрд рублей. В марте прошлого года новых выпусков было 27, а объем размещения составил 215.5 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец марта стали Sberbank CIB, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 66%.
В марте Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на рекордную с начала года сумму – 268.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26224 с погашением в 2029 году – спрос на него превысил 83.5 млрд рублей, размещенный объем составил 56.7 млрд, а средневзвешенная цена – 90.4952% от номинала.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро и долларах), Международный Инвестиционный Банк (1 выпуск на 24.7 млрд венгерских форинтов), Московский Кредитный Банк (долларовый выпуск на 500 млн), «ЕВРАЗ» и «ЕвроХим» (долларовые выпуски на 700 млн каждый), а также «РЖД» (1 размещение на 20 млрд рублей).
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 0.18% и составил 12.1 трлн рублей. За март на рынок вышло 26 эмитентов, разместивших 39 новых выпусков на 146 млрд рублей. В марте прошлого года новых выпусков было 27, а объем размещения составил 215.5 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец марта стали Sberbank CIB, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 66%.
В марте Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на рекордную с начала года сумму – 268.7 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26224 с погашением в 2029 году – спрос на него превысил 83.5 млрд рублей, размещенный объем составил 56.7 млрд, а средневзвешенная цена – 90.4952% от номинала.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро и долларах), Международный Инвестиционный Банк (1 выпуск на 24.7 млрд венгерских форинтов), Московский Кредитный Банк (долларовый выпуск на 500 млн), «ЕВРАЗ» и «ЕвроХим» (долларовые выпуски на 700 млн каждый), а также «РЖД» (1 размещение на 20 млрд рублей).
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2022 году) на 35 млрд рублей, при спросе 64.4 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.1899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.03% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 48.1 млрд, спрос – 81.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5766% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
💍Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых евробондов «Алросы»: инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы – 20%, из России – 18%, из США – 17%, из Швейцарии – 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка. На управляющих активами и фонды пришлось 66% выпуска, банки купили 34% бумаг.
🇺🇿Узбекистан направит почти 90% средств от размещения евробондов на банковские депозиты. Из общего объема 889.2 млн долларов будут размещены посредством аукциона на депозитные счета коммерческих банков, 89.9 млн будут выданы в качестве ссуды "Навоийскому горно-металлургический комбинату", оставшиеся 20 млн – в качестве кредита Агробанку.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2022 году) на 35 млрд рублей, при спросе 64.4 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.1899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.03% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 48.1 млрд, спрос – 81.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5766% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
💍Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых евробондов «Алросы»: инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы – 20%, из России – 18%, из США – 17%, из Швейцарии – 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка. На управляющих активами и фонды пришлось 66% выпуска, банки купили 34% бумаг.
🇺🇿Узбекистан направит почти 90% средств от размещения евробондов на банковские депозиты. Из общего объема 889.2 млн долларов будут размещены посредством аукциона на депозитные счета коммерческих банков, 89.9 млн будут выданы в качестве ссуды "Навоийскому горно-металлургический комбинату", оставшиеся 20 млн – в качестве кредита Агробанку.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏Северсталь, БО-06 (15 млрд)
2. Размещения
🚂РЖД, 001P-14R (11 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-08P (10 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R (1 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
⛏Северсталь, БО-06 (15 млрд)
2. Размещения
🚂РЖД, 001P-14R (11 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-08P (10 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R (1 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
ГТЛК проведет road show долларовых евробондов
Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.
Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал.
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Sberbank CIB
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых
Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых
Размещение: 9 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, РОСБАНК и Sberbank CIB
Cbonds
Книга Северстали открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.65-8.85% годовых Ориентир доходности: 8.84-9.05% годовых Размещение: 9 апреля Организаторы: ВТБ Капитал…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84-8.94% годовых