Cbonds
Книга ЕвроХим открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых Размещение: 9 апреля. Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank…
⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73% годовых. Объем размещения увеличен до 19 млрд рублей
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России планирует во II квартале этого года разместить ОФЗ на 600 млрд рублей. Облигации со сроком обращения до 5 лет ведомство намерено разместить на 120 млрд рублей, от 5 до 10 лет – на 280 млрд рублей, свыше 10 лет – на 200 млрд рублей. По итогам I квартала Минфину удалось занять в ОФЗ 514 млрд рублей, при планируемом объеме в 450 млрд.
🇧🇾 Беларусь планирует выйти на российский рынок в апреле-мае этого года. Ориентировочный объем размещения – 10 млрд рублей. Министр финансов республики Максим Ермолович пояснил, что дата размещения будет определяться условиями рынка.
🚛«Грузовичкоф-Центр» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚍«Элемент Лизинг» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
#облигации #Cbonds
🇷🇺Минфин России планирует во II квартале этого года разместить ОФЗ на 600 млрд рублей. Облигации со сроком обращения до 5 лет ведомство намерено разместить на 120 млрд рублей, от 5 до 10 лет – на 280 млрд рублей, свыше 10 лет – на 200 млрд рублей. По итогам I квартала Минфину удалось занять в ОФЗ 514 млрд рублей, при планируемом объеме в 450 млрд.
🇧🇾 Беларусь планирует выйти на российский рынок в апреле-мае этого года. Ориентировочный объем размещения – 10 млрд рублей. Министр финансов республики Максим Ермолович пояснил, что дата размещения будет определяться условиями рынка.
🚛«Грузовичкоф-Центр» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚍«Элемент Лизинг» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
#облигации #Cbonds
🇬🇧Скандал вокруг мини-бондов в Великобритании
В Туманном Альбионе уже третий месяц идут разбирательства с компанией London Capital & Finance (LCF). 11 600 человек потеряли средства, которые они вложили в мини-бонды якобы финансовой компании на сумму 236 млн фунтов стерлингов.
LCF проводила активный маркетинг через соцсети: в рекламе предлагались мини-бонды со ставкой купона 8% годовых, что значительно выше среднего процента по индивидуальному сберегательному счету (ISA), который дает максимум 2%. Средства от привлечения должны были быть направлены предприятиям сегмента high-yield, являющимся заемщиками компании.
Основными клиентами LCF стали пенсионеры, желавшие получить больший процент на свои накопления. В рекламе в Facebook значилось, что фирма находится под регулированием FCA, и инвестированные средства в форме бондов будут внесены на освобожденный от налогообложения и застрахованный счет ISA. В Великобритании такие инвестиции считаются высоконадежными.
В декабре FCA обратила внимание на агресивный маркетинг мини-бондов и заморозила счета клиентов. В процессе разбирательств обнаружилось, что бонды не могут быть внесены на ISA, а компания не находится под регулированием FCA. Мини-бонды являются нерегулируемыми финансовыми инструментами в Великобритании, FCA мониторит только маркетинг таких бондов. FCA действительно регулировала маркетинг фирмы, но не операции по продаже мини-бондов. А это означает, что счета клиентов фирмы не попадали в систему страхования брокерских счетов (FSCS).
На днях обнаружилось, что компания вкладывала средства сплошь в недействующие компании в Кабо-Верде, Доминиканской республике и английском городе Корнуолл. На деньги инвесторов также был куплен вертолет для одного из владельцев компании. Самые большие средства были направлены в неизвестную фирму London Oil & Gas, которая сейчас проходит процедуру банкротства.
Четыре владельца компании арестованы, однако инвесторы могут рассчитывать максимум на 20%-ый возврат средств в силу того, что страхование счетов с мини-бондами не предусмотрено. Однако многие граждане были уверены, что кладут деньги на безопасный сберегательный счет. Это самый большой связанный с мини-бондами и регулятором скандал в истории Великобритании.
В СМИ появилась информация, что жалобы на подозрительную деятельность LCF направлялись в FCA уже давно, но регулятор не реагировал на них. Для FCA и британского правительства скандал стал поводом задуматься об ужесточении регулирования рынка мини-бондов, который в данный момент является, по сути, почти не контролируемым и совсем не защищенным.
В Туманном Альбионе уже третий месяц идут разбирательства с компанией London Capital & Finance (LCF). 11 600 человек потеряли средства, которые они вложили в мини-бонды якобы финансовой компании на сумму 236 млн фунтов стерлингов.
LCF проводила активный маркетинг через соцсети: в рекламе предлагались мини-бонды со ставкой купона 8% годовых, что значительно выше среднего процента по индивидуальному сберегательному счету (ISA), который дает максимум 2%. Средства от привлечения должны были быть направлены предприятиям сегмента high-yield, являющимся заемщиками компании.
Основными клиентами LCF стали пенсионеры, желавшие получить больший процент на свои накопления. В рекламе в Facebook значилось, что фирма находится под регулированием FCA, и инвестированные средства в форме бондов будут внесены на освобожденный от налогообложения и застрахованный счет ISA. В Великобритании такие инвестиции считаются высоконадежными.
В декабре FCA обратила внимание на агресивный маркетинг мини-бондов и заморозила счета клиентов. В процессе разбирательств обнаружилось, что бонды не могут быть внесены на ISA, а компания не находится под регулированием FCA. Мини-бонды являются нерегулируемыми финансовыми инструментами в Великобритании, FCA мониторит только маркетинг таких бондов. FCA действительно регулировала маркетинг фирмы, но не операции по продаже мини-бондов. А это означает, что счета клиентов фирмы не попадали в систему страхования брокерских счетов (FSCS).
На днях обнаружилось, что компания вкладывала средства сплошь в недействующие компании в Кабо-Верде, Доминиканской республике и английском городе Корнуолл. На деньги инвесторов также был куплен вертолет для одного из владельцев компании. Самые большие средства были направлены в неизвестную фирму London Oil & Gas, которая сейчас проходит процедуру банкротства.
Четыре владельца компании арестованы, однако инвесторы могут рассчитывать максимум на 20%-ый возврат средств в силу того, что страхование счетов с мини-бондами не предусмотрено. Однако многие граждане были уверены, что кладут деньги на безопасный сберегательный счет. Это самый большой связанный с мини-бондами и регулятором скандал в истории Великобритании.
В СМИ появилась информация, что жалобы на подозрительную деятельность LCF направлялись в FCA уже давно, но регулятор не реагировал на них. Для FCA и британского правительства скандал стал поводом задуматься об ужесточении регулирования рынка мини-бондов, который в данный момент является, по сути, почти не контролируемым и совсем не защищенным.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚂 РЖД, 001P-13R (20 млрд)
2. Оферты
👟Обувьрус, БО-06 (1 млрд)
🚙 РЕСО-Лизинг, БО-01 (2.5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚂 РЖД, 001P-13R (20 млрд)
2. Оферты
👟Обувьрус, БО-06 (1 млрд)
🚙 РЕСО-Лизинг, БО-01 (2.5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Книга Роснефти двух серий открыта сегодня до 13:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей по серии 002Р-06 и 20 млрд рублей по серии 002Р-07
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7% годовых
Ориентир доходности к оферте: 8.99% годовых
Размещение: 5 апреля
Организатор: БК "РЕГИОН", Банк "ВБРР", Московский Кредитный Банк, Совкомбанк
Объем: 10 млрд рублей по серии 002Р-06 и 20 млрд рублей по серии 002Р-07
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7% годовых
Ориентир доходности к оферте: 8.99% годовых
Размещение: 5 апреля
Организатор: БК "РЕГИОН", Банк "ВБРР", Московский Кредитный Банк, Совкомбанк
Вечерний дайджест
🛢Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии, проведет встречи с инвесторами по поводу возможного размещения долларовых бондов. В сопутствующем релизе компания сообщает о разработке программы глобальных среднесрочных облигаций. Если бумаги будут выпущены, то торги будут проводиться на рынке, регулируемом Лондонской фондовой биржей, отмечается в релизе.
💡«Энел Россия» зарегистрировали выпуски серий 001Р-02R и 001Р-03R общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 001Р-02R – 3.7 года, серии 001Р-03R – 2.5 года. Ставки всех купонов по серии 001Р-02R установлены на уровне 8.6% годовых, по серии 001Р-03R – 8.5% годовых.
🏦Сбербанк завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-78R на 40 млрд рублей. Спрос на бумаги по итогам букбилдинга превысил 63.8 млрд рублей. Ставки 1-4 купонов установлены в размере 8.2% годовых, в ходе сбора заявок на выпуск ориентир по ставкам не снижался.
#облигации #Cbonds
🛢Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии, проведет встречи с инвесторами по поводу возможного размещения долларовых бондов. В сопутствующем релизе компания сообщает о разработке программы глобальных среднесрочных облигаций. Если бумаги будут выпущены, то торги будут проводиться на рынке, регулируемом Лондонской фондовой биржей, отмечается в релизе.
💡«Энел Россия» зарегистрировали выпуски серий 001Р-02R и 001Р-03R общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 001Р-02R – 3.7 года, серии 001Р-03R – 2.5 года. Ставки всех купонов по серии 001Р-02R установлены на уровне 8.6% годовых, по серии 001Р-03R – 8.5% годовых.
🏦Сбербанк завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-78R на 40 млрд рублей. Спрос на бумаги по итогам букбилдинга превысил 63.8 млрд рублей. Ставки 1-4 купонов установлены в размере 8.2% годовых, в ходе сбора заявок на выпуск ориентир по ставкам не снижался.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-04 (5 млрд)
2. Размещения
💡Энел Россия, 001P-02R и 001P-03R (2 млрд и 3 млрд)
💰 Газпромбанк, 001P-08P (6 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-GOLD_FIX-182d-001Р-66R (3 млрд)
3. Оферты
🚛ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П01 (50 млн)
💵РОСБАНК, А8 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-04 (5 млрд)
2. Размещения
💡Энел Россия, 001P-02R и 001P-03R (2 млрд и 3 млрд)
💰 Газпромбанк, 001P-08P (6 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-GOLD_FIX-182d-001Р-66R (3 млрд)
3. Оферты
🚛ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР, БО-П01 (50 млн)
💵РОСБАНК, А8 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
АЛРОСА размещает евробонды в долларах
Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года).
С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года).
С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых
Размещение: 12 апреля
Организатор: Альфа-Банк
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых
Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых
Размещение: 12 апреля
Организатор: Альфа-Банк
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.8% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.99% годовых.
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.78-8.89% годовых
Cbonds
АЛРОСА размещает евробонды в долларах Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных…
⚡️Обновлен ориентир доходности: 4.875% годовых. Спрос на бумаги превысил 2 млрд долларов.
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.84% годовых
Cbonds
Книга Альфа-Банка открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: от 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.7-8.9% годовых Ориентир доходности: 8.89-9.1% годовых Размещение: 12 апреля Организатор: Альфа-Банк
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.55-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.78% годовых
Cbonds
АЛРОСА размещает евробонды в долларах Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных…
⚡️Финальный ориентир доходности: 4.65-4.75% годовых. Ожидаемый объем размещения – 500 млн долларов, спрос составил 2.4 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🏦Банк России видит интерес эмитентов к размещению облигаций за рубежом без использования SPV. По словам начальника департамента корпоративных отношений Елены Курицыной, на текущий момент компании, которые в этом заинтересованы, могут со своего российского баланса выпускать иностранную облигацию, структурированную по иностранному праву, а ЦБ как регулятор будет знать, что такая бумага размещена. Пока у Банка России нет пилотного проекта по упрощению процедуры, но интерес к инструменту наблюдается.
💎«Алроса» выкупит по итогам тендера евробонды с погашением в 2020 г на 400 млн долларов. Цена выкупа – 1 068 долларов за бумагу. Непогашенная сумма основного долга после прохождения оферты составит 494.4 млн долларов.
🅰️Объем размещения по облигациям Альфа-Банка увеличен до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона установлена на уровне 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых.
🛍«Арагон» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%.
#облигации #Cbonds
🏦Банк России видит интерес эмитентов к размещению облигаций за рубежом без использования SPV. По словам начальника департамента корпоративных отношений Елены Курицыной, на текущий момент компании, которые в этом заинтересованы, могут со своего российского баланса выпускать иностранную облигацию, структурированную по иностранному праву, а ЦБ как регулятор будет знать, что такая бумага размещена. Пока у Банка России нет пилотного проекта по упрощению процедуры, но интерес к инструменту наблюдается.
💎«Алроса» выкупит по итогам тендера евробонды с погашением в 2020 г на 400 млн долларов. Цена выкупа – 1 068 долларов за бумагу. Непогашенная сумма основного долга после прохождения оферты составит 494.4 млн долларов.
🅰️Объем размещения по облигациям Альфа-Банка увеличен до 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона установлена на уровне 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых.
🛍«Арагон» завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26209
🇷🇺Россия, 26226
2. Размещения
📡Ростелеком, 001P-05R (15 млрд)
💵Тинькофф Банк, 001P-02R (10 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
📄РЕСО Гарантия, 03 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (бывш. БИНБАНК) (по 3 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26209
🇷🇺Россия, 26226
2. Размещения
📡Ростелеком, 001P-05R (15 млрд)
💵Тинькофф Банк, 001P-02R (10 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
📄РЕСО Гарантия, 03 (3 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (бывш. БИНБАНК) (по 3 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds