Вечерний дайджест
🏦 Минфин РФ завтра проведет аукционы по размещению нового выпуска ОФЗ 26227 (погашение – в июле 2024 года) и ОФЗ 26224 (погашение – в мае 2029 года). Доступный объем к размещению по серии 26227 составляет 400 млрд рублей, по серии 26224 – 179.1 млрд рублей.
💰Объем размещения по облигациям Тинькофф Банк увеличен до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 9.25% годовых), по выпуску Россельхозбанка – до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 8.3-8.35% годовых), по выпуску «Ростелекома» – до 15 млрд рублей (финальный ориентир – 8.4-8.45% годовых).
🚖«Транс-Миссия» утвердила условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🥥«Трейдберри» завершили размещение двухлетних облигаций серии БО-01 в полном объеме – на 40 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
🚗«АВТОБАН-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 в полном объеме – на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦 Минфин РФ завтра проведет аукционы по размещению нового выпуска ОФЗ 26227 (погашение – в июле 2024 года) и ОФЗ 26224 (погашение – в мае 2029 года). Доступный объем к размещению по серии 26227 составляет 400 млрд рублей, по серии 26224 – 179.1 млрд рублей.
💰Объем размещения по облигациям Тинькофф Банк увеличен до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 9.25% годовых), по выпуску Россельхозбанка – до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 8.3-8.35% годовых), по выпуску «Ростелекома» – до 15 млрд рублей (финальный ориентир – 8.4-8.45% годовых).
🚖«Транс-Миссия» утвердила условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🥥«Трейдберри» завершили размещение двухлетних облигаций серии БО-01 в полном объеме – на 40 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
🚗«АВТОБАН-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 в полном объеме – на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26227 (доступный для размещения объем – 400 млрд)
🇷🇺Россия, 26224 (доступный для размещения объем – 179.1 млрд)
2. Букбилдинг
🏢АФК «Система», 001Р-10 (10 млрд)
3. Размещения
🛒ЛЕНТА, БО-001P-02 (10 млрд)
💼ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26227 (доступный для размещения объем – 400 млрд)
🇷🇺Россия, 26224 (доступный для размещения объем – 179.1 млрд)
2. Букбилдинг
🏢АФК «Система», 001Р-10 (10 млрд)
3. Размещения
🛒ЛЕНТА, БО-001P-02 (10 млрд)
💼ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 10-10.15% годовых
Ориентир доходности: 10.25-10.41% годовых
Размещение: 5 апреля.
Организатор: Альфа-Банк, АТОН, BCS Global Markets, Солид
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 10-10.15% годовых
Ориентир доходности: 10.25-10.41% годовых
Размещение: 5 апреля.
Организатор: Альфа-Банк, АТОН, BCS Global Markets, Солид
Книга "РЖД" открыта сегодня до 13:00 (мск)
Объем: 11 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 9.1% годовых
Ориентир доходности: 9.31% годовых
Размещение: 4 апреля.
Организатор: БК РЕГИОН
Объем: 11 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 9.1% годовых
Ориентир доходности: 9.31% годовых
Размещение: 4 апреля.
Организатор: БК РЕГИОН
Cbonds
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 10-10.15% годовых Ориентир доходности: 10.25-10.41% годовых Размещение: 5 апреля. Организатор: Альфа-Банк,…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.9-10% годовых, эффективная доходность – 10.14-10.25% годовых
Cbonds
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3.5 года Ориентир ставки купона: 10-10.15% годовых Ориентир доходности: 10.25-10.41% годовых Размещение: 5 апреля. Организатор: Альфа-Банк,…
⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 9.9% годовых, эффективная доходность – 10.14% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26227 (с погашением в 2024 году) на 21.4 млрд рублей, при спросе 43.8 млрд. Средневзвешенная цена составила 97.8046% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.08% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 35.9 млрд, спрос – 41.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.5484% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.3% годовых.
⛏ЕВРАЗ выкупит евробонды с погашением в 2020 году на 580.5 млн долларов. Накануне компания разместила пятилетние еврооблигации в объеме 700 млн долларов с доходностью 5.25% годовых.
💰Банк «Авангард» 28 марта разместит десятилетние облигации серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 8.75% годовых.
🛍«Арагон» 29 марта разместит десятилетние облигации серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Организатор размещения – Совкомбанк.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26227 (с погашением в 2024 году) на 21.4 млрд рублей, при спросе 43.8 млрд. Средневзвешенная цена составила 97.8046% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.08% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 35.9 млрд, спрос – 41.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.5484% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.3% годовых.
⛏ЕВРАЗ выкупит евробонды с погашением в 2020 году на 580.5 млн долларов. Накануне компания разместила пятилетние еврооблигации в объеме 700 млн долларов с доходностью 5.25% годовых.
💰Банк «Авангард» 28 марта разместит десятилетние облигации серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 8.75% годовых.
🛍«Арагон» 29 марта разместит десятилетние облигации серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.75% годовых, ставки остальных купонов привязаны к Ключевой ставке Банка России + 4%. Основной вид деятельности компании – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Организатор размещения – Совкомбанк.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏋🏻️♀️Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-78R (15 млрд)
💰Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🛒Каскад, КО-П01 (50 млн)
🏦 Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R (3 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R (3 млрд)
2. Оферты
🚗 ВТБ-Лизинг Финанс, БО-01 (7 млрд)
🚗 ВТБ-Лизинг Финанс, БО-07 (10 млрд)
🏢ПСН Проперти Менеджмент, БО-П01 (6.1 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
🏘ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
⚙️ЭБИС, КО-П02 (50 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏋🏻️♀️Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
🏦Сбербанк России, 001P-78R (15 млрд)
💰Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🛒Каскад, КО-П01 (50 млн)
🏦 Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R (3 млрд)
🏦Сбербанк России, ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R (3 млрд)
2. Оферты
🚗 ВТБ-Лизинг Финанс, БО-01 (7 млрд)
🚗 ВТБ-Лизинг Финанс, БО-07 (10 млрд)
🏢ПСН Проперти Менеджмент, БО-П01 (6.1 млрд)
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
🏘ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
⚙️ЭБИС, КО-П02 (50 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня на российском рынке впервые размещается сеть фитнес-клубов – компания Брайт Фит 🏋🏻️♀️ с 14 клубами в Екатеринбурге привлекает 220 млн рублей по ставке, которая рассчитывается как Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых.
Как финансируются сети фитнес-клубов на развитых рынках?
Летом 2018 года Planet Fitness LLC, одна из крупнейших американских сетей фитнес-клубов (1742 клуба), реализовала сделку секьюритизации бизнеса (whole business securitization). Особенностью данного вида секьюритизации является то, что в качестве обеспечения выступают все денежные потоки компании, а не отдельные виды активов.
Компания разместила два транша по закрытой подписке: бумаги класса A-2-I на $575 млн по ставке 4.262% годовых с предполагаемым погашением в 2022 году и класса A-2-II на $625 млн по ставке 4.666% годовых с предполагаемым погашением в 2025 году. Максимальная дата погашения бумаг наступает через 30 лет после размещения. Также предусмотрена возможность выпуска дополнительных бумаг класса A-1 на $75 млн, которой эмитент пока не воспользовался.
Привлеченные средства эмитент направляет на рефинансирование старших долговых обязательства, пополнение оборотных средств и общекорпоративные цели, в т.ч. возврат капитала акционерам💸(ранее компания не выплачивала дивиденды).
Основными денежными потоками, которые будут финансировать сделку, являются роялти и паушальные взносы по франшизам на фитнес-клубы в США и Канаде, роялти и выручка по франшизам на магазины спортивных товаров компании, доходы от продаж спортивного оборудования франчайзи. 96% клубов и магазинов сети работает по франшизе.
Кроме того, обеспечением по сделке выступают все текущие и новые договоры франчайзинга, принадлежащие фирме спортивные залы🤼♂️, зарегистрованные в США и Канаде нематериальные активы (в частности, лицензии)📀, секьюритизированное оборудование 🏸в лизинге, значимые текущие и новые контракты компании, расчетные счета, аккредитивы, процентные выплаты по младшему траншу в сделках секьюритизации.
Секьюритизация бизнеса позволяет выделить обеспечение из конкурсной массы в случае банкротства или несостоятельности и продолжить выплачивать купоны и номинал инвесторам. Данный вид секьюритизации на развитых рынках осуществляют компании с хорошей кредитной историей и устойчивыми денежными потоками.
Как дела обстоят с секьюритизацией в РФ, можно почитать здесь.
Как финансируются сети фитнес-клубов на развитых рынках?
Летом 2018 года Planet Fitness LLC, одна из крупнейших американских сетей фитнес-клубов (1742 клуба), реализовала сделку секьюритизации бизнеса (whole business securitization). Особенностью данного вида секьюритизации является то, что в качестве обеспечения выступают все денежные потоки компании, а не отдельные виды активов.
Компания разместила два транша по закрытой подписке: бумаги класса A-2-I на $575 млн по ставке 4.262% годовых с предполагаемым погашением в 2022 году и класса A-2-II на $625 млн по ставке 4.666% годовых с предполагаемым погашением в 2025 году. Максимальная дата погашения бумаг наступает через 30 лет после размещения. Также предусмотрена возможность выпуска дополнительных бумаг класса A-1 на $75 млн, которой эмитент пока не воспользовался.
Привлеченные средства эмитент направляет на рефинансирование старших долговых обязательства, пополнение оборотных средств и общекорпоративные цели, в т.ч. возврат капитала акционерам💸(ранее компания не выплачивала дивиденды).
Основными денежными потоками, которые будут финансировать сделку, являются роялти и паушальные взносы по франшизам на фитнес-клубы в США и Канаде, роялти и выручка по франшизам на магазины спортивных товаров компании, доходы от продаж спортивного оборудования франчайзи. 96% клубов и магазинов сети работает по франшизе.
Кроме того, обеспечением по сделке выступают все текущие и новые договоры франчайзинга, принадлежащие фирме спортивные залы🤼♂️, зарегистрованные в США и Канаде нематериальные активы (в частности, лицензии)📀, секьюритизированное оборудование 🏸в лизинге, значимые текущие и новые контракты компании, расчетные счета, аккредитивы, процентные выплаты по младшему траншу в сделках секьюритизации.
Секьюритизация бизнеса позволяет выделить обеспечение из конкурсной массы в случае банкротства или несостоятельности и продолжить выплачивать купоны и номинал инвесторам. Данный вид секьюритизации на развитых рынках осуществляют компании с хорошей кредитной историей и устойчивыми денежными потоками.
Как дела обстоят с секьюритизацией в РФ, можно почитать здесь.
«РЖД» планируют завтра разместить выпуск евробондов в рублях
Планируемый объем – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения – 6.5 лет (погашение – в сентябре 2025 года).
Сегодня в Лондоне состоится road show по выпуску.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Планируемый объем – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения – 6.5 лет (погашение – в сентябре 2025 года).
Сегодня в Лондоне состоится road show по выпуску.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Вечерний дайджест
🏦Объем размещения по облигациям Сбербанка серии 001Р-78R составит 40 млрд рублей (планированный объем – 15 млрд рублей). Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.12% годовых (эффективная доходность – 8.37% годовых), что соответствует первоначально установленному ориентиру. Срок обращения – 2 года. Дата начала размещения – 29 марта.
🛩 «Домодедово» получило согласие владельцев евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах на изменения в условия выпусков: компания предложила держателям одобрить увеличение предельного уровня соотношения чистого долга к EBITDA с текущего уровня 3 к 1 до 4 к 1 до ноября 2021 года. Предложение предусматривает премию – 7.5 и 2.5 доллара за бумагу, в зависимости от срока согласия. Группа намерена использовать привлеченные средства главным образом для постепенного рефинансирования непогашенной задолженности в иностранной валюте в соответствии с графиком погашения, но часть может быть использована на общие корпоративные цели.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» завершил размещение пятилетних облигаций серии 1-001 в объеме 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.25% годовых.
#облигации #Cbonds
🏦Объем размещения по облигациям Сбербанка серии 001Р-78R составит 40 млрд рублей (планированный объем – 15 млрд рублей). Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.12% годовых (эффективная доходность – 8.37% годовых), что соответствует первоначально установленному ориентиру. Срок обращения – 2 года. Дата начала размещения – 29 марта.
🛩 «Домодедово» получило согласие владельцев евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах на изменения в условия выпусков: компания предложила держателям одобрить увеличение предельного уровня соотношения чистого долга к EBITDA с текущего уровня 3 к 1 до 4 к 1 до ноября 2021 года. Предложение предусматривает премию – 7.5 и 2.5 доллара за бумагу, в зависимости от срока согласия. Группа намерена использовать привлеченные средства главным образом для постепенного рефинансирования непогашенной задолженности в иностранной валюте в соответствии с графиком погашения, но часть может быть использована на общие корпоративные цели.
⚙️«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» завершил размещение пятилетних облигаций серии 1-001 в объеме 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.25% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🔬ЕвроХим, БО-001P-03 (10 млрд)
2. Размещения
🏦Сбербанк России, 001P-78R (40 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
🛍Арагон, БО-П01 (500 млн)
💰Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R (3 млрд)
3. Оферты
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🔬ЕвроХим, БО-001P-03 (10 млрд)
2. Размещения
🏦Сбербанк России, 001P-78R (40 млрд)
🚚 КАМАЗ, БО-П02 (6 млрд)
🛍Арагон, БО-П01 (500 млн)
💰Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R (3 млрд)
3. Оферты
⛽️СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
#облигации #Cbonds
РЖД размещают евробонды в рублях
Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года).
С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Road show прошло в Лондоне.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года).
С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Road show прошло в Лондоне.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Книга ЕвроХим открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых
Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых
Размещение: 9 апреля.
Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank CIB
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых
Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых
Размещение: 9 апреля.
Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank CIB
Cbonds
РЖД размещают евробонды в рублях Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года). С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях.…
⚡️Обновлен ориентир доходности: 8.875-9% годовых. Спрос превысил 40 млрд рублей.
Cbonds
Книга ЕвроХим открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых Размещение: 9 апреля. Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.84% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
Cbonds
Книга ЕвроХим открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых Размещение: 9 апреля. Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.6% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73-8.79% годовых.
Cbonds
РЖД размещают евробонды в рублях Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года). С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях.…
Финальный ориентир доходности: 8.8-8.875% годовых. Спрос превысил 44 млрд рублей
Cbonds
Книга ЕвроХим открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 8.65-8.8% годовых Ориентир доходности: 8.84-8.99% годовых Размещение: 9 апреля. Организатор: Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, Sberbank…
⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 8.55% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.73% годовых. Объем размещения увеличен до 19 млрд рублей