📝Предлагаемый план реструктуризации выпуска облигаций КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01

Источник: информационное сообщение Эмитента

Начало погашения задолженности: сентябрь 2022 года
Полное погашение задолженности: август 2025 года
Текущая ставка: 15% годовых
Первые 12 выплат после реструктуризации по ставке: 18,75% годовых
Ставка, начиная с сентября 2023 года: 15% годовых

⏳На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до 3-х месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале 2024 года, ноябре 2024 года и в августе 2025 года.

#Премаркетинг
🌲«Сегежа Групп», 002P-04R (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 26 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 мая.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ITI Capital, МТС Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк.

❗️Размещение пройдет не по купону, а по цене.

📝Облигационный долг Эмитента: 39 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 24 мая:

🏗Группа «Самолет» опубликовала консолидированный отчет о финансовом положении за 2021 год (МСФО). ГК увеличила прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2020 годом, до 8,4 млрд рублей. Выручка выросла в 1,5 раза и достигла 93 млрд рублей против 60,2 млрд рублей годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA вырос почти в 2 раза и составил 23,1 млрд рублей. (ТАСС)

🏭Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,744 руб. на акцию, дивидендная доходность 1%.

🛠Совет директоров ММК пересмотрел решение по финальным дивидендам за 2021 год и рекомендует их не выплачивать.

🚛Глобалтрак (ГТМ) проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2021 год. Кроме того, будут рассмотрены вопросы годового общего собрания акционеров, утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за прошлый год, а также изменения в параметры программы обратного выкупа ценных бумаг компании.

🍫В повестке заседания совета директоров «Красный Октябрь» также есть вопрос дивидендов.

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 мая

🥦Евроторг: «Понижение рейтинга в иностранной валюте по компании «Евроторг» до «CC» отражает повышенный суверенный риск для всех белорусских корпоративных эмитентов. Общее ухудшение геополитической и макроэкономической ситуации может напрямую повлиять на способность «Евроторга» своевременно выплачивать долги своим кредиторам в будущем. Если не произойдет непредвиденного положительного развития событий, компания, вероятно, столкнется с падением спроса, поскольку потребители сократят расходы на все категории товаров, что приведет к снижению операционных показателей». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🚚ГТЛК планирует выплатить в рублях купон и часть номинала по долларовым биржевым облигациям серии 001P-05

Выплата 19-го купона по облигациям ГТЛК серии 001P-05 запланирована на завтра, 25 мая. Выплату компания планирует провести в рублях. Кроме того, в рублях будет произведена выплата части номинальной стоимости по бумагам выпуска.

Выплаты состоятся по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения обязательства на основании указа президента РФ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами от 5 марта 2022 года.

🗒Выпуск объемом $170 млн был размещен в августе 2017 года, погашение должно состояться в августе 2024 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 4.9% годовых.

​​🆕📈Cbonds Add-in: Новый шаблон надстройки с индексами цены и доходности от команды Cbonds

Шаблон содержит индексы полной доходности и ценовые индексы российского рынка облигаций. Также рассчитываются показатели, характеризующие средневзвешенную доходность и дюрацию индексного портфеля.

В шаблоне представлены следующие группы индексов:
📍IFX-Cbonds - рассчитывается на основе 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций;
📍Cbonds-Muni - рассчитывается на основе 20 самых ликвидных бумаг муниципального сектора;
📍Cbonds-CBI - группа индексов российского рынка корпоративных облигаций;
📍Cbonds-GBI - группа индексов российского рынка государственных облигаций.

Новый шаблон "Индексы цены и доходности Cbonds" уже доступен для скачивания в разделе Надстройка Excel.

#Еврооблигации
💵Сбербанк выплатил очередной купон по субординированным долларовым еврооблигациям в рублях

Источник: информационное сообщение Сбербанка

В связи с тем, что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет Банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией.

📝Сбербанк осуществил очередную купонную выплату по облигациям Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона (23 мая 2022 года).

🔎Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в НКО АО НРД и нижестоящих российских депозитариях, были перечислены в НКО АО НРД для дальнейшего перечисления владельцам соответствующих облигаций. Остальным инвесторам рекомендуется обратиться в Банк до конца срока обращения облигаций для получения купонных выплат с учетом требований применимого законодательства и в порядке, согласованном Банком и инвестором.

​​📈💡Раздел «Товарные индексы» на сайте Cbonds

В новом разделе «Товарные индексы» можно найти основные и самые востребованные показатели commodities.

📊Товарные индексы разбиты на отдельные блоки:
• Драгоценные металлы;
• Промышленные металлы;
• Энергетика;
• Soft commodities.

В каждом блоке в табличном виде представлена основная информация: дата и значение показателя, его изменение относительное предыдущего значения. Кроме того, выведен график выбранного индекса, предусмотрена возможность сравнение показателей как в виде линейного графика, так и в виде гистограмм. Сравнение можно осуществлять как в абсолютных, так и в номинальных значениях.

📝В данном разделе, вы можете посмотреть и скачать архив значений товарных индексов за выбранный период. Каждый показатель выделен гиперссылкой, позволяющей перейти на соответствующую страницу индекса.

⚡️Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке товаров.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧬«Роснано» выкупило по оферте облигации серии БО-002P-03 на 2.19 млрд рублей (18.2% выпуска). Цена приобретения составила 85.2% от номинала. «Компания использовала текущий запас ликвидности для досрочного выкупа облигаций на рыночных условиях с целью оптимизации будущих затрат на обслуживание долга, а держатели облигаций получили необходимую ликвидность ранее срока погашения облигаций», – прокомментировал Эмитент.

🛢«Сургутнефтегаз» получил разрешение на продолжение обращения его акций за пределами РФ, следует из материалов компании.

🏗Книга заявок по облигациям «Инград» серии 002P-03 будет открыта 25 мая с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. Андеррайтер – Московский Кредитный Банк.

🖇Госдума одобрила в I чтении расширение перечня валютных операций между резидентами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение перечня разрешенных валютных операций между резидентами, необходимых для размещения на российском финансовом рынке и обслуживания выпусков облигаций с обеспечением, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. Документ был инициирован правительством РФ.

Источник: ТАСС

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,24% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
12,88% (🔺9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
21,81% (🔺12 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢ИНГРАД, 002P-03

Оферты
💵ПФК, КО-02 (30 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

❗️🏛 Завтра, 26 мая, Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

На заседании будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 (мск).

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25 мая:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26225 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26236 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB

🔹Суверенные евробонды🇺🇦Украины:
• Украина, 11.1% 23nov2022, UAH (GDN)
• Украина, 11.67% 22nov2023, UAH (GDN)
• Украина, 16% 24may2023, UAH (GDN)
• Украина, 9.99% 22may2024, UAH (GDN)

🔹Корпоративные евробонды🇺🇦Украины:
• ABH Ukraine Limited, 4% 5mar2024, EUR (LPN-35)
• ABH Ukraine Limited, 6% 7feb2024, USD (LPN-36)
• ABH Ukraine Limited, 7% 15feb2023, USD (LPN-37)

Выплаты по суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.

🇺🇸😢Минфин США сообщил, что не продлит лицензию, которая разрешает получать от России валютные платежи по суверенным бондам. Срок действия лицензии истек сегодня ночью.

Календарь событий Cbonds

​​🛢Уже сегодня в 14:00 (мск): «Размещение облигаций АО УК «ОРГ»/ Интервью с новым эмитентом ГК «Ойл Ресурс Групп» – онлайн-семинар Cbonds

Сегодня мы приглашаем инвесторов на встречу с представителями ГК «Ойл Ресурс Групп» – поставщиком зерна и нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей. В группу компаний также входит ОРГ-МАРКЕТ (Товарно-сырьевой маркетплейс №1 в России), который решает спектр проблем на рынке нефтепродуктов: отсутствие понимания юнит-экономики сделки со стороны участников рынка нефтепродуктов; отсутствие возможности мониторинга цен на непрозрачном рынке; скорость расчета сделки при торговле нефтепродуктами и похожим сырьем.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds
- Сергей Терёшкин, учредитель, генеральный директор ГК «Ойл Ресурс Групп»
- Анатолий Голубев, финансовый директор ГК «Ойл Ресурс Групп»
- Андрей Борисоглебский, генеральный директор, ООО «Инвестиционная система»
- Николай Журавлёв, директор по стратегическому планированию, ООО «Инвестиционная система»

💳Обсудим результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.

⏰Когда: 25 мая в 14:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 25 мая:

📦Ozon может опубликовать отчетность по МСФО за I квартал 2022 года. Эмитент ранее отказался от раскрытия квартальных результатов, но, по словам руководства, у компании достаточно денежных средств на балансе для обслуживания обязательств, до тех пор пока она не выйдет в прибыль. (Фридом Финанс)

💡Россети Северо-Запад опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 года.

🔌Астраханская энергосбытовая компания проведет заседание совета директоров, на котором буду рассмотрены вопросы об утверждении годового отчета за 2021 год, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2021 год.

🔋ТНС Энерго Ростов-на-Дону на заседании совета директоров обсудит вопрос О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.

🔦В повестке заседания совета директоров «Квадра» также есть вопрос дивидендов.

🔧ТМК — Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2021 год.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 мая

🏦Ощадбанк, ПриватБанк, ТАСкомбанк, Укрэксимбанк: «Понижение рейтингов обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины до «Caa3» с «Caa2» с «негативным» прогнозом». (Пресс-релиз Moody's Investors Service)

#CbondsИнтервью
🎥 Интервью Cbonds: Эдуард Греков, председатель совета директоров ГК «Литана»

Представляем вашему вниманию интервью с председателем совета директоров ГК «Литана» Эдуардом Грековым.

Эдуард рассказал нашим зрителям о профиле бизнеса «Литаны», финансовых показателях, масштабе и географии проектов компании и ее готовности к вызовам непростой геополитической повестки. Отдельной темой для разговора стало дебютное размещение облигаций эмитента в прошлом году и оценка текущей ситуации на рынке публичных заимствований.

👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале.

👀 Полезного просмотра!

#Премаркетинг
🔎«ПО «УОМЗ», БО-04 (не более 3.5 млрд)

Сбор заявок – предварительно 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – предварительно 3 июня. Минимальный уровень заявки – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.

⚡️Уже сегодня в 16:00 (мск) состоится презентация нового релиза Надстройки Cbonds Add-in, о котором мы писали ранее

👉🏻Зарегистрироваться на онлайн-презентацию можно по ссылке.

Планируем дать общие рекомендации по работе с надстройкой и, конечно же, рассказать о новом функционале.

А самое главное – ответим на ваши вопросы в режиме онлайн.

Присоединяйтесь!

#Еврооблигации
🇷🇺Минфин РФ, несмотря на ограничения, продолжит обслуживать внешний госдолг – в рублях

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

💰Минфин России как ответственный заёмщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО НРД в качестве платежного агента.

Выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД.

Выплаты держателям еврооблигаций РФ с использованием иностранных финансовых посредников будут осуществляться на счета типа «С» указанных финансовых посредников в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами» с последующей возможностью восстановления доступа к указанным средствам для инвесторов, предоставивших НКО АО НРД документальное подтверждение прав на получение соответствующих выплат.

💬«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — подчеркнул Министр финансов Антон Силуанов.

⚡️Месяц до XVIII Облигационного конгресса стран СНГ!

23-24 июня в Ереване пройдет XVIII Облигационный конгресс стран СНГ.

Подробности и стоимость участия по ссылке.

Среди тем деловой программы в этом году:
✔️Дискуссия макроэкономистов;
✔️Локальные долговые рынки СНГ и ЕМ: время новых возможностей
✔️Инвестидеи на рынках EM;
✔️Расчеты в национальных валютах стран СНГ/ЕАЭС, БРИКС, Ближнего востока. Конвертация через банки и биржи.

Предварительная программа доступна на странице.