Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🏦Тинькофф Банк, 001P-02R (5 млрд)
📡Ростелеком, 001P-05R (10 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-08P (5 млрд)

2. Размещения
🚗АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🥥Трейдберри, БО-П01 (40 млн)
💵Сбербанк России, ИОС-KR_FIX-90d-001Р-68R (2 млрд)
💸Газпромбанк, 001P-07P (10 млрд)

3. Оферты
💼Национальный капитал, БО-08 (1 млрд)
🏘ИНГРАД, БО-01 (5 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга "Ростелеком" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки купона: 8.6-8.7% годовых
Ориентир доходности к оферте: 8.78-8.89% годовых

Размещение: 3 апреля.

Организаторы: РОСБАНК, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB

Книга Тинькофф Банк открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 5-7 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки купона: 9.5-9.75% годовых
Ориентир доходности к оферте: 9.73-9.99% годовых

Размещение: 3 апреля.

Организаторы: Совкомбанк, Sberbank CIB

Книга Россельхозбанк открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 1 год

Ориентир ставки купона: 8.3-8.4% годовых
Ориентир доходности: 8.47-8.58% годовых

Размещение: 4 апреля.

Организатор: Россельхозбанк

ЕВРАЗ размещает пятилетние евробонды в долларах

Ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года.

С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.

РЖД проведут road show рублевых евробондов

Срок обращения выпуска – 6-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи пройдут в Лондоне с 28 марта.

Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

⛏Новый выпуск: Северсталь, БО-06

🏦Новый выпуск: Газпромбанк, 001Р-08Р

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.58-8.68% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.25-9.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.46-9.73% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.3-8.35% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.47-8.52% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.4-8.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.58-8.63% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.25% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.46% годовых

⚡️Обновлен ориентир доходности: 5.5% годовых. Спрос превысил 2.4 млрд долларов

Люди и роботы: останется ли место для человека на биржах будущего?

Сегодня обычный школьник старших классов может при большом желании написать своего торгового робота, возможно даже прибыльного, и запустить его на биржу. Трейдеры все еще занимают места перед торговым терминалом, но, учитывая темпы развития технологий, как долго это еще продлится? Смогут ли роботы полностью заменить человека на рынке? На эту тему в свежем номере Cbonds Review рассуждает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

⚡️Финальный ориентир доходности: 5.25-5.3% годовых. Спрос превысил 3.25 млрд долларов

Вечерний дайджест

🏦 Минфин РФ завтра проведет аукционы по размещению нового выпуска ОФЗ 26227 (погашение – в июле 2024 года) и ОФЗ 26224 (погашение – в мае 2029 года). Доступный объем к размещению по серии 26227 составляет 400 млрд рублей, по серии 26224 – 179.1 млрд рублей.

💰Объем размещения по облигациям Тинькофф Банк увеличен до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 9.25% годовых), по выпуску Россельхозбанка – до 10 млрд рублей (финальный ориентир – 8.3-8.35% годовых), по выпуску «Ростелекома» – до 15 млрд рублей (финальный ориентир – 8.4-8.45% годовых).

🚖«Транс-Миссия» утвердила условия выпуска серии БО-П01 на 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 15% годовых.

🥥«Трейдберри» завершили размещение двухлетних облигаций серии БО-01 в полном объеме – на 40 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.

🚗«АВТОБАН-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 в полном объеме – на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26227 (доступный для размещения объем – 400 млрд)
🇷🇺Россия, 26224 (доступный для размещения объем – 179.1 млрд)

2. Букбилдинг
🏢АФК «Система», 001Р-10 (10 млрд)

3. Размещения
🛒ЛЕНТА, БО-001P-02 (10 млрд)
💼ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга АФК "Система" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3.5 года

Ориентир ставки купона: 10-10.15% годовых
Ориентир доходности: 10.25-10.41% годовых

Размещение: 5 апреля.

Организатор: Альфа-Банк, АТОН, BCS Global Markets, Солид

Книга "РЖД" открыта сегодня до 13:00 (мск)

Объем: 11 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки купона: 9.1% годовых
Ориентир доходности: 9.31% годовых

Размещение: 4 апреля.

Организатор: БК РЕГИОН

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.9-10% годовых, эффективная доходность – 10.14-10.25% годовых