🎉🆕На сайте Cbonds появился раздел «Деривативы»
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds появился раздел «Деривативы», в котором в данный момент отражена информация по инструментам срочного рынка на Московской бирже.
Пользователям Cbonds доступны более 110 тысяч контрактов, которые обращаются/обращались на фондовой, товарной и денежной секциях срочного рынка Московской биржи.
✅В разделе «Деривативы» по срочным контрактам доступны следующие основные блоки информации:
• вид контракта, его статус;
• основные параметры;
• информация о базовом активе и переход на его страницу;
• котировки;
• информация по сборам и гарантийному обеспечению.
🔎Примеры контрактов:
• GMKN-6.22
• GOLD-6.22M160622PA1140
• Si-6.22
Также на странице выводится график котировок контрактов, имеется возможность сравнения инструментов на графике (включая сравнение с базовым активом). Архив котировок по деривативам можно выгрузить в Excel.
Дополнительно предусмотрена возможность применить фильтры поиска срочных контрактов по виду, статусу и базовому активу.
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds появился раздел «Деривативы», в котором в данный момент отражена информация по инструментам срочного рынка на Московской бирже.
Пользователям Cbonds доступны более 110 тысяч контрактов, которые обращаются/обращались на фондовой, товарной и денежной секциях срочного рынка Московской биржи.
✅В разделе «Деривативы» по срочным контрактам доступны следующие основные блоки информации:
• вид контракта, его статус;
• основные параметры;
• информация о базовом активе и переход на его страницу;
• котировки;
• информация по сборам и гарантийному обеспечению.
🔎Примеры контрактов:
• GMKN-6.22
• GOLD-6.22M160622PA1140
• Si-6.22
Также на странице выводится график котировок контрактов, имеется возможность сравнения инструментов на графике (включая сравнение с базовым активом). Архив котировок по деривативам можно выгрузить в Excel.
Дополнительно предусмотрена возможность применить фильтры поиска срочных контрактов по виду, статусу и базовому активу.
👍10
#Аналитика
💰Долговой рынок: как прошла неделя
Источник: обзор ИБ «Синара»
🇺🇸Доходности долгосрочных американских казначейских облигаций по итогам недели скорректировались вниз, в то время как доходности коротких бумаг продолжили расти. В результате кривая доходности приобрела инвертированный вид, что обычно происходит за несколько месяцев до рецессии в американской экономике.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации по итогам недели выросли, однако весь рост пришелся на первую половину недели, в то время как реакции на сообщения Минфина о поступлении платежа по облигациям Россия-2030 на счета платежного агента и погашении 72% выпуска Россия-2022 почти не было.
Рынок ОФЗ провел неделю довольно позитивно. Активность торгов была не слишком высокая, что объясняется действующими ограничениями, в частности, отсутствием на рынке нерезидентов. Кривая доходности по итогам недели сместилась вниз в среднем на 200 б. п.
💬На этой неделе внимание участников глобального рынка будет направлено на запланированные на вторник и четверг выступления членов FOMC и протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован в среду. Скорее всего, долларовые ставки продолжат дрейфовать в сторону повышения. Для российского рынка в центре внимания остаются геополитические новости. Что касается экономических данных, в среду опубликуют показатель месячной инфляции. Мы, как и консенсус, ожидаем его роста, что станет сдерживать ставки от дальнейшего снижения.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰Долговой рынок: как прошла неделя
Источник: обзор ИБ «Синара»
🇺🇸Доходности долгосрочных американских казначейских облигаций по итогам недели скорректировались вниз, в то время как доходности коротких бумаг продолжили расти. В результате кривая доходности приобрела инвертированный вид, что обычно происходит за несколько месяцев до рецессии в американской экономике.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации по итогам недели выросли, однако весь рост пришелся на первую половину недели, в то время как реакции на сообщения Минфина о поступлении платежа по облигациям Россия-2030 на счета платежного агента и погашении 72% выпуска Россия-2022 почти не было.
Рынок ОФЗ провел неделю довольно позитивно. Активность торгов была не слишком высокая, что объясняется действующими ограничениями, в частности, отсутствием на рынке нерезидентов. Кривая доходности по итогам недели сместилась вниз в среднем на 200 б. п.
💬На этой неделе внимание участников глобального рынка будет направлено на запланированные на вторник и четверг выступления членов FOMC и протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован в среду. Скорее всего, долларовые ставки продолжат дрейфовать в сторону повышения. Для российского рынка в центре внимания остаются геополитические новости. Что касается экономических данных, в среду опубликуют показатель месячной инфляции. Мы, как и консенсус, ожидаем его роста, что станет сдерживать ставки от дальнейшего снижения.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
👍5
⚡️⏰Котировки от Сбербанка по ОФЗ и корпоративным облигациям доступны на сайте Cbonds с 5-минутным обновлением
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны индикативные котировки от Сбербанка по ОФЗ и ряду корпоративных облигаций. Цены и объёмы будут обновляться в режиме реального времени каждые 5 минут с 10:00 до 19:00 (по рабочим дням).
📍Котировки доступны на страницах облигаций, например, Россия, 25084, а также на персональной странице Сбера на сайте Cbonds.
💳 ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
📃Подробный релиз
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны индикативные котировки от Сбербанка по ОФЗ и ряду корпоративных облигаций. Цены и объёмы будут обновляться в режиме реального времени каждые 5 минут с 10:00 до 19:00 (по рабочим дням).
📍Котировки доступны на страницах облигаций, например, Россия, 25084, а также на персональной странице Сбера на сайте Cbonds.
💳 ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
📃Подробный релиз
👍14🔥4
⚡️Важное на рынках:
🏛Общий объем торгов на валютном рынке Московской биржи в марте вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41 трлн рублей, а общий объем торгов на всех рынках вырос в 1,7 раза в годовом выражении — до 154,5 трлн рублей.
💵Рубль символически ослабел к доллару - до уровня 84 руб. и вырос к евро до 92.66 рублей.
🏛Общий объем торгов на валютном рынке Московской биржи в марте вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41 трлн рублей, а общий объем торгов на всех рынках вырос в 1,7 раза в годовом выражении — до 154,5 трлн рублей.
💵Рубль символически ослабел к доллару - до уровня 84 руб. и вырос к евро до 92.66 рублей.
👍5
⚡️Регламент работы рынков Московской биржи 5–8 апреля:
Источник: информационное сообщение Московской биржи
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по регламенту, установленному на 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением Московской биржи.
5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.
Источник: информационное сообщение Московской биржи
5–8 апреля 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по регламенту, установленному на 4 апреля. Список доступных паевых инвестиционных фондов будет определяться решением Московской биржи.
5 апреля на рынке акций будут проводиться торги паями 40 паевых инвестиционных фондов.
👍11
⏸ 🏛ЦБ РФ прекратит проводить ежедневные аукционы репо, депозитные аукционы «тонкой настройки»
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
Банк России с 6 апреля с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банков прекратит проводить ежедневные аукционы репо и депозитные аукционы «тонкой настройки».
В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансировании Банк России проведет 5 апреля 2022 года аукцион репо на срок 1 неделя с исполнением первой части сделок 6 апреля 2022 года, второй части — 13 апреля 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 5 апреля 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут доступны на страницах сайта Банка России «Расписание операций репо в рублях» и «Параметры аукционов репо в рублях» соответственно.
📝Банк России продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости.
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
Банк России с 6 апреля с учетом постепенной стабилизации ситуации с ликвидностью банков прекратит проводить ежедневные аукционы репо и депозитные аукционы «тонкой настройки».
В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансировании Банк России проведет 5 апреля 2022 года аукцион репо на срок 1 неделя с исполнением первой части сделок 6 апреля 2022 года, второй части — 13 апреля 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 5 апреля 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут доступны на страницах сайта Банка России «Расписание операций репо в рублях» и «Параметры аукционов репо в рублях» соответственно.
📝Банк России продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости.
🔥14👍10
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня 👉🏻 читайте здесь.
🗓 Календарь событий
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.48 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня 👉🏻 читайте здесь.
🗓 Календарь событий
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.48 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍3🔥1
#Еврооблигации
⛔️🇺🇸Минфин США запретил России осуществлять выплаты по госдолгу через счета в США
Источники: Bloomberg, Reuters
Казначейство США приостановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в банках США. Этот шаг направлен на то, чтобы заставить Россию сделать выбор между тремя непривлекательными вариантами: опустошение долларовых резервов, хранящихся внутри страны, расходование новых доходов или дефолт, заявил представитель Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
🖇Согласно графику платежей, вчера у Минфина РФ наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая выплату основной суммы долга в размере $552,4 млн по бондам Россия, 4.50% 4apr2022, USD. Так же вчера должен был быть проведен платеж в размере $84 млн по выплате купона по бумагам Россия, 5.625% 4apr2042, USD.
⏳У России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.
⛔️🇺🇸Минфин США запретил России осуществлять выплаты по госдолгу через счета в США
Источники: Bloomberg, Reuters
Казначейство США приостановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в банках США. Этот шаг направлен на то, чтобы заставить Россию сделать выбор между тремя непривлекательными вариантами: опустошение долларовых резервов, хранящихся внутри страны, расходование новых доходов или дефолт, заявил представитель Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
🖇Согласно графику платежей, вчера у Минфина РФ наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая выплату основной суммы долга в размере $552,4 млн по бондам Россия, 4.50% 4apr2022, USD. Так же вчера должен был быть проведен платеж в размере $84 млн по выплате купона по бумагам Россия, 5.625% 4apr2042, USD.
⏳У России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.
👎27👍7😢4😁1
#РынкиСНГ
💡Итоги прошедшей недели на облигационных рынках СНГ:
На предыдущей неделе на рынках СНГ состоялись следующие государственные размещения:
🇦🇿Три аукциона нот ЦБ Азербайджана на сумму 530 млн манат и государственный аукцион Минфина Азербайджана в размере 20 млн манат;
🇦🇲 Аукцион облигаций Минфина Армении на 1 млрд драмов;
🇰🇿Аукцион нот НБ Казахстана на 214 млрд тенге и два аукциона Минфина Республики Казахстан в размере 52 млрд тенге;
🇰🇬Три аукциона нот НБ Кыргызстана на общую сумму 1.4 млрд сомов;
🇹🇯Размещение нот НБ Таджикистана на сумму 59 млн сомони;
🇺🇿Два аукциона Минфина Узбекистана в размере 102 млрд сумов.
Подробнее – в календаре событий Cbonds
✅Также состоялись следующие выпуски корпоративных облигаций:
🇦🇿FINCA Azerbaijan на 3 млн манат;
🇦🇿Azerbaijan Supermarket на 10 млн манат.
💡Итоги прошедшей недели на облигационных рынках СНГ:
На предыдущей неделе на рынках СНГ состоялись следующие государственные размещения:
🇦🇿Три аукциона нот ЦБ Азербайджана на сумму 530 млн манат и государственный аукцион Минфина Азербайджана в размере 20 млн манат;
🇦🇲 Аукцион облигаций Минфина Армении на 1 млрд драмов;
🇰🇿Аукцион нот НБ Казахстана на 214 млрд тенге и два аукциона Минфина Республики Казахстан в размере 52 млрд тенге;
🇰🇬Три аукциона нот НБ Кыргызстана на общую сумму 1.4 млрд сомов;
🇹🇯Размещение нот НБ Таджикистана на сумму 59 млн сомони;
🇺🇿Два аукциона Минфина Узбекистана в размере 102 млрд сумов.
Подробнее – в календаре событий Cbonds
✅Также состоялись следующие выпуски корпоративных облигаций:
🇦🇿FINCA Azerbaijan на 3 млн манат;
🇦🇿Azerbaijan Supermarket на 10 млн манат.
👍5
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 5 апреля:
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Московский кредитный банк, 7.5% 5oct2027, USD
• РЖД, 5.70% 5apr2022, USD
• СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
📍Global Capital: Аналитики и инвесторы ожидают, что корпоративные заемщики пойдут по пути, намеченному Минфином РФ на прошлой неделе, и предложат выкупить валютные евробонды в рублях.
Как мы писали ранее, на прошлой неделе Минфин РФ предложил держателем своих долларовых евробондов с погашением в 2022 году выкупить свои бумаги по номиналу в рублях. В конце недели Ведомство сообщило, что держатели приняли предложение – сумма выкупа составила $1.45 млрд из $2 млрд, находящихся в обращении.
💬Лиам Пич, экономист по развивающимся рынкам Capital Economics, сказал, что, по его мнению, аналогичные предложения могут быть сделаны по корпоративным погашениям, но считает маловероятным, что эмитенты сделают то же самое для купонных выплат.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 5 апреля:
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Московский кредитный банк, 7.5% 5oct2027, USD
• РЖД, 5.70% 5apr2022, USD
• СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
📍Global Capital: Аналитики и инвесторы ожидают, что корпоративные заемщики пойдут по пути, намеченному Минфином РФ на прошлой неделе, и предложат выкупить валютные евробонды в рублях.
Как мы писали ранее, на прошлой неделе Минфин РФ предложил держателем своих долларовых евробондов с погашением в 2022 году выкупить свои бумаги по номиналу в рублях. В конце недели Ведомство сообщило, что держатели приняли предложение – сумма выкупа составила $1.45 млрд из $2 млрд, находящихся в обращении.
💬Лиам Пич, экономист по развивающимся рынкам Capital Economics, сказал, что, по его мнению, аналогичные предложения могут быть сделаны по корпоративным погашениям, но считает маловероятным, что эмитенты сделают то же самое для купонных выплат.
Календарь событий Cbonds
👍9
#Еврооблигации
🔨💰АК «АЛРОСА» информирует о ситуации с предстоящей 9 апреля выплатой купона по еврооблигациям-2024
Источник: информационное сообщение Компании
Эмитентом долларовых евробондов на сумму $500 млн выступила Alrosa Finance S.A. (Люксембург), гарантов выступает непосредственно АК «АЛРОСА».
24 марта правительство Великобритании ввело санкции в отношении Эмитента и Гаранта. Это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно.
📝Руководство АЛРОСА подтверждает свою готовность к исполнению обязательств и принимает меры для осуществления купонных выплат:
• руководствуясь указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. Компания обратилась в Минфин РФ и получила разрешение на осуществление выплат иностранным кредиторам в иностранной валюте;
• Компания направила запрос своему Основному платежному агенту и Доверительному управляющему (The Bank of New York Mellon, London Branch и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited соответственно) для обращения в OFSI по вопросу выдачи специальной лицензии, позволяющей Эмитенту или Гаранту осуществить выплату купонного дохода по Облигациям;
• Компания подала в OFSI заявку на получение специальной лицензии, позволяющей осуществить выплату купонного дохода. В заявке содержится просьба к OFSI предоставить специальную лицензию, разрешающую финансовым учреждениям Великобритании и другим лицам под британской юрисдикцией, включая Основного платежного агента, осуществлять нормальную обработку платежей в пользу держателей Облигаций.
🔨💰АК «АЛРОСА» информирует о ситуации с предстоящей 9 апреля выплатой купона по еврооблигациям-2024
Источник: информационное сообщение Компании
Эмитентом долларовых евробондов на сумму $500 млн выступила Alrosa Finance S.A. (Люксембург), гарантов выступает непосредственно АК «АЛРОСА».
24 марта правительство Великобритании ввело санкции в отношении Эмитента и Гаранта. Это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно.
📝Руководство АЛРОСА подтверждает свою готовность к исполнению обязательств и принимает меры для осуществления купонных выплат:
• руководствуясь указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. Компания обратилась в Минфин РФ и получила разрешение на осуществление выплат иностранным кредиторам в иностранной валюте;
• Компания направила запрос своему Основному платежному агенту и Доверительному управляющему (The Bank of New York Mellon, London Branch и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited соответственно) для обращения в OFSI по вопросу выдачи специальной лицензии, позволяющей Эмитенту или Гаранту осуществить выплату купонного дохода по Облигациям;
• Компания подала в OFSI заявку на получение специальной лицензии, позволяющей осуществить выплату купонного дохода. В заявке содержится просьба к OFSI предоставить специальную лицензию, разрешающую финансовым учреждениям Великобритании и другим лицам под британской юрисдикцией, включая Основного платежного агента, осуществлять нормальную обработку платежей в пользу держателей Облигаций.
👍13❤1👎1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 апреля:
🍸«Белуга Групп» опубликует операционные результаты за I квартал 2022 год. (БКС Экспресс)
🛍 Ozon планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2021 год. (БКС Экспресс)
🔥 ТГК-1 проведет заседание совета директоров. В повестке: рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров и вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
🔆 На заседании совета директоров ОГК-2 рассмотрят предложения по повестке годового общего собрания акционеров и вопрос о выдвижении кандидатов в совет директоров общества.
⚡️ Совет директоров «Россетей» определит дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, а также рассмотрит вопрос о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров.
🗓 Российские компании: основные события, 5 апреля:
🍸«Белуга Групп» опубликует операционные результаты за I квартал 2022 год. (БКС Экспресс)
🛍 Ozon планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2021 год. (БКС Экспресс)
🔥 ТГК-1 проведет заседание совета директоров. В повестке: рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров и вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
🔆 На заседании совета директоров ОГК-2 рассмотрят предложения по повестке годового общего собрания акционеров и вопрос о выдвижении кандидатов в совет директоров общества.
⚡️ Совет директоров «Россетей» определит дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, а также рассмотрит вопрос о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров.
👍9
#Еврооблигации
🚂❓Пропуск купона «РЖД» вызывает триггерный вопрос по долговым свопам
Источник: Bloomberg
Комиссию, которая регулирует кредитно-дефолтные свопы (CDS), попросили принять решение о том, будут ли выплачиваться страховые контракты после того, как «РЖД» пропустили крайний срок выплаты процентов на прошлой неделе.
📄Анонимный участник рынка обратился в Комитет по определению кредитных деривативов с просьбой принять решение о том, произошло ли событие неплатежа по кредиту после того, как купон по зеленым облигациям, подлежащий выплате 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода. Платеж не прошел из-за «обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети», говорится в заявлении компании на прошлой неделе.
Несколько российских компаний в последнее время нарушили сроки оплаты, потому что деньги застряли для проверки соблюдения требований на пути к инвесторам.
Беспрецедентные обстоятельства задержки платежей могут привести к различным юридическим толкованиям. В то время как ЧТПЗ признал просрочку платежа «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что так не считает, поскольку «исключительно связан с событиями, не зависящими от Эмитента».
🚄Вопрос о дефолтных свопах «РЖД» — первый по корпоративному долгу страны с начала военной операции.
🚂❓Пропуск купона «РЖД» вызывает триггерный вопрос по долговым свопам
Источник: Bloomberg
Комиссию, которая регулирует кредитно-дефолтные свопы (CDS), попросили принять решение о том, будут ли выплачиваться страховые контракты после того, как «РЖД» пропустили крайний срок выплаты процентов на прошлой неделе.
📄Анонимный участник рынка обратился в Комитет по определению кредитных деривативов с просьбой принять решение о том, произошло ли событие неплатежа по кредиту после того, как купон по зеленым облигациям, подлежащий выплате 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода. Платеж не прошел из-за «обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети», говорится в заявлении компании на прошлой неделе.
Несколько российских компаний в последнее время нарушили сроки оплаты, потому что деньги застряли для проверки соблюдения требований на пути к инвесторам.
Беспрецедентные обстоятельства задержки платежей могут привести к различным юридическим толкованиям. В то время как ЧТПЗ признал просрочку платежа «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что так не считает, поскольку «исключительно связан с событиями, не зависящими от Эмитента».
🚄Вопрос о дефолтных свопах «РЖД» — первый по корпоративному долгу страны с начала военной операции.
👍6
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 апреля
🇷🇺Россия
Expert RA
Уралсиб Страхование присвоен "ruВBB", прогноз стабильный
Высокая концентрация бизнеса компании на одном канале продаж и зависимость от основного посредника (на крупнейшего несвязанного с компанией посредника приходится 97,2% взносов за 2021 год) оказывают давление на уровень рейтинга. Общая ситуация на рынке страхования рассматривается агентством в качестве фактора неопределенности. Положительно оценены: отсутствие долговой нагрузки, качество активов, их высокая диверсификация, высокая рентабельность инвестированного капитала, отсутствие концентрации бизнеса на крупнейших клиентах. Рейтинг компании присвоен на основе официальной отчётности по состоянию на 31.12.2021 до резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.
🇺🇦Украина
Fitch Ratings
DTEK Energy🔻с "CCC" до уровня "C"
Понижение рейтинга последовало за объявлением компании о том, что она воспользуется льготным периодом после того, как не смогла произвести запланированную на 31 марта 2022 года выплату купона в размере $31,5 млн по своим облигациям на сумму $1,645 млрд (с погашением в 2027 году). Компания также объявила, что запрашивает согласие держателей облигаций получить более низкий купон на следующие два процентных платежа, а оставшуюся часть получить при погашении облигаций, и планирует произвести выплаты процентов сразу после получения согласия.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 апреля
🇷🇺Россия
Expert RA
Уралсиб Страхование присвоен "ruВBB", прогноз стабильный
Высокая концентрация бизнеса компании на одном канале продаж и зависимость от основного посредника (на крупнейшего несвязанного с компанией посредника приходится 97,2% взносов за 2021 год) оказывают давление на уровень рейтинга. Общая ситуация на рынке страхования рассматривается агентством в качестве фактора неопределенности. Положительно оценены: отсутствие долговой нагрузки, качество активов, их высокая диверсификация, высокая рентабельность инвестированного капитала, отсутствие концентрации бизнеса на крупнейших клиентах. Рейтинг компании присвоен на основе официальной отчётности по состоянию на 31.12.2021 до резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.
🇺🇦Украина
Fitch Ratings
DTEK Energy🔻с "CCC" до уровня "C"
Понижение рейтинга последовало за объявлением компании о том, что она воспользуется льготным периодом после того, как не смогла произвести запланированную на 31 марта 2022 года выплату купона в размере $31,5 млн по своим облигациям на сумму $1,645 млрд (с погашением в 2027 году). Компания также объявила, что запрашивает согласие держателей облигаций получить более низкий купон на следующие два процентных платежа, а оставшуюся часть получить при погашении облигаций, и планирует произвести выплаты процентов сразу после получения согласия.
👍6
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
💰Министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев предложил ввести налог на доходы от продажи нерезидентами активов.
🇦🇲Правительство России предлагает признать национальные водительские права граждан Армении при осуществлении деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.
Председатель Национального винного центра Аваг Арутюнян заявил, что у Армении есть потенциал, чтобы удвоить или даже утроить экспорт алкогольных напитков в Россию после ухода западных производителей алкоголя из-за санкций.
🇬🇪Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за 2021 год.
Министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили заявил, что Правительство региона пока не будет пересматривать параметры госбюджета. Он также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свою оценку роста экономики Грузии в 2022 году до 3%.
🇰🇬НБ Кыргызстана не будет начислять и взимать комиссионные и иные платежи по пересмотру условий кредитных договоров у коммерческих банков и небанковских финансовых организаций, зарегистрированных в КР. Такие меры приняты в целях сглаживания последствий внешнеэкономического шока для банковской системы и установления отдельных требований по классификации активов.
Глава кабмина КР Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан договорились довести взаимную торговлю до $2 млрд.
💡💼События на рынках СНГ:
💰Министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев предложил ввести налог на доходы от продажи нерезидентами активов.
🇦🇲Правительство России предлагает признать национальные водительские права граждан Армении при осуществлении деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.
Председатель Национального винного центра Аваг Арутюнян заявил, что у Армении есть потенциал, чтобы удвоить или даже утроить экспорт алкогольных напитков в Россию после ухода западных производителей алкоголя из-за санкций.
🇬🇪Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за 2021 год.
Министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили заявил, что Правительство региона пока не будет пересматривать параметры госбюджета. Он также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свою оценку роста экономики Грузии в 2022 году до 3%.
🇰🇬НБ Кыргызстана не будет начислять и взимать комиссионные и иные платежи по пересмотру условий кредитных договоров у коммерческих банков и небанковских финансовых организаций, зарегистрированных в КР. Такие меры приняты в целях сглаживания последствий внешнеэкономического шока для банковской системы и установления отдельных требований по классификации активов.
Глава кабмина КР Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан договорились довести взаимную торговлю до $2 млрд.
👍10
#Еврооблигации
⚒Поддерживаемый Абрамовичем производитель стали Evraz своевременно платит держателям облигаций
Источник: Bloomberg
Металлургический комбинат Evraz Plc, частично принадлежащий находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, своевременно выплатил проценты держателям евробондов Евраз, 5.25% 2apr2024, USD, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Evraz должен был перевести держателям своих долларовых облигаций с погашением в 2024 году купон на $18,4 млн в понедельник. Средства поступили к платежному агенту BNY Mellon и были обработаны.
🔍Как мы писали ранее, купонный платеж Evraz по бондам Евраз, 5.375% 20mar2023, USD в конце марта был временно заморожен банком-корреспондентом Societe Generale New York. Однако затем банк-посредник перечислил выплату купонов по евробондам.
⚒Поддерживаемый Абрамовичем производитель стали Evraz своевременно платит держателям облигаций
Источник: Bloomberg
Металлургический комбинат Evraz Plc, частично принадлежащий находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, своевременно выплатил проценты держателям евробондов Евраз, 5.25% 2apr2024, USD, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Evraz должен был перевести держателям своих долларовых облигаций с погашением в 2024 году купон на $18,4 млн в понедельник. Средства поступили к платежному агенту BNY Mellon и были обработаны.
🔍Как мы писали ранее, купонный платеж Evraz по бондам Евраз, 5.375% 20mar2023, USD в конце марта был временно заморожен банком-корреспондентом Societe Generale New York. Однако затем банк-посредник перечислил выплату купонов по евробондам.
👍7
#CbondsNewsletter
🌍⚡️В марте объем новых выпусков евробондов не превысил аналогичные показатели прошлого года, однако существенно вырос по сравнению с февралём 2022-го: Cbonds Global Monthly Newsletter: март 2022
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за март 2022 года:
📉В марте 2022 года объем новых выпусков существенно вырос (на 60%) по сравнению с февралём 2022 года. Однако, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -21% и -17% соответственно по сравнению с мартом 2021 года.
🌐В марте 7 государств выпустили 12 суверенных еврооблигаций на общую сумму $15.4 млрд. Крупнейшие выпуски месяца осуществили Турция и Банк Англии на сумму $2 млрд каждый. Турция выпускает еврооблигации второй месяц подряд.
⛩Эмитенты из Азии в марте 2022 года выпустили евробондов на $22,9 млрд, что почти в два раза больше чем в предыдущем месяце.
👶В марте 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $48 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 28% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в марте 2022 года, составил $29 млрд, что меньше на 13% раза чем в марте 2021 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг - 53% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в марте 2022 года не было.
🌍⚡️В марте объем новых выпусков евробондов не превысил аналогичные показатели прошлого года, однако существенно вырос по сравнению с февралём 2022-го: Cbonds Global Monthly Newsletter: март 2022
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за март 2022 года:
📉В марте 2022 года объем новых выпусков существенно вырос (на 60%) по сравнению с февралём 2022 года. Однако, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -21% и -17% соответственно по сравнению с мартом 2021 года.
🌐В марте 7 государств выпустили 12 суверенных еврооблигаций на общую сумму $15.4 млрд. Крупнейшие выпуски месяца осуществили Турция и Банк Англии на сумму $2 млрд каждый. Турция выпускает еврооблигации второй месяц подряд.
⛩Эмитенты из Азии в марте 2022 года выпустили евробондов на $22,9 млрд, что почти в два раза больше чем в предыдущем месяце.
👶В марте 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $48 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 28% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в марте 2022 года, составил $29 млрд, что меньше на 13% раза чем в марте 2021 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг - 53% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в марте 2022 года не было.
👍3
🌏Компаниям предрекают дефолтную волну
JP Morgan предупреждает о росте рисков по корпоративным облигациям
Конфликт вокруг Украины и кризис на рынке недвижимости Китая могут привести к сильнейшей со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов волне корпоративных дефолтов, прогнозирует JP Morgan. По ожиданиям аналитиков, преимущественно эта волна прокатится по рынкам Восточной Европы и Азии. В России ожидаемый годовой уровень дефолтов — 27,3% от объема эмиссии облигаций компаний, на Украине — 98,8%. Сам крупнейший по стоимости активов американский банк из-за связанных с Россией рисков готовится потерять $1 млрд.
📋Аналитики JP Morgan в своем новом отчете предполагают, что годовой уровень дефолтов по корпоративным облигациям в развивающихся странах (процент от эмиссии) в 2022 году может достигнуть уровня 8,5%. Это более чем вдвое выше уровня 3,9%, который ожидался на старте 2022 года, до начала военной операции на Украине.
Объем рискованных высокодоходных облигаций компаний развивающихся стран, которые сейчас торгуются на уровне проблемных, резко вырос — до $166 млрд, самого высокого показателя со времен мирового финансового кризиса. В 2009 году уровень дефолтов достиг отметки 10,5%.
📈Самого высокого значения этот показатель достигнет в Восточной Европе — рекордного 21,1%, ожидают в инвестбанке. Это может случиться из-за ожидаемого уровня дефолтов — 98,8% на Украине и 27,3% в России. В других регионах мира ситуация заметно лучше: прогноз по высокодоходным рынкам Латинской Америки остается ниже 3%, по Ближнему Востоку и Африке — ниже 1%, по Западной Европе — 1,5%, по США — 0,75%.
Что касается Азии, то здесь прогноз годового уровня дефолтов повышен с 7% до 10% на фоне проблем в секторе недвижимости Китая. В 2022 году JP Morgan ожидает дефолта 29 китайских застройщиков на сумму $32 млрд — показатель на этом рынке достигнет 31%. В инвестбанке отмечают: если добавить к ним дефолты 26 компаний сектора на сумму $49 млрд в 2021 году, получится, что дефолт будет объявлен уже по половине китайских высокодоходных облигаций сферы недвижимости.
Источник: КоммерсантЪ
JP Morgan предупреждает о росте рисков по корпоративным облигациям
Конфликт вокруг Украины и кризис на рынке недвижимости Китая могут привести к сильнейшей со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов волне корпоративных дефолтов, прогнозирует JP Morgan. По ожиданиям аналитиков, преимущественно эта волна прокатится по рынкам Восточной Европы и Азии. В России ожидаемый годовой уровень дефолтов — 27,3% от объема эмиссии облигаций компаний, на Украине — 98,8%. Сам крупнейший по стоимости активов американский банк из-за связанных с Россией рисков готовится потерять $1 млрд.
📋Аналитики JP Morgan в своем новом отчете предполагают, что годовой уровень дефолтов по корпоративным облигациям в развивающихся странах (процент от эмиссии) в 2022 году может достигнуть уровня 8,5%. Это более чем вдвое выше уровня 3,9%, который ожидался на старте 2022 года, до начала военной операции на Украине.
Объем рискованных высокодоходных облигаций компаний развивающихся стран, которые сейчас торгуются на уровне проблемных, резко вырос — до $166 млрд, самого высокого показателя со времен мирового финансового кризиса. В 2009 году уровень дефолтов достиг отметки 10,5%.
📈Самого высокого значения этот показатель достигнет в Восточной Европе — рекордного 21,1%, ожидают в инвестбанке. Это может случиться из-за ожидаемого уровня дефолтов — 98,8% на Украине и 27,3% в России. В других регионах мира ситуация заметно лучше: прогноз по высокодоходным рынкам Латинской Америки остается ниже 3%, по Ближнему Востоку и Африке — ниже 1%, по Западной Европе — 1,5%, по США — 0,75%.
Что касается Азии, то здесь прогноз годового уровня дефолтов повышен с 7% до 10% на фоне проблем в секторе недвижимости Китая. В 2022 году JP Morgan ожидает дефолта 29 китайских застройщиков на сумму $32 млрд — показатель на этом рынке достигнет 31%. В инвестбанке отмечают: если добавить к ним дефолты 26 компаний сектора на сумму $49 млрд в 2021 году, получится, что дефолт будет объявлен уже по половине китайских высокодоходных облигаций сферы недвижимости.
Источник: КоммерсантЪ
👍15
⚡️Важное на рынках:
📃Илья Торосов, замминистра экономического развития РФ, сообщил, что Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которым определяется порядок получения российскими эмитентами разрешения на продолжение обращения своих ценных бумаг за пределами РФ. Государственная дума во вторник приняла во втором чтении законопроект о делистинге депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов РФ с западных фондовых бирж с последующей конвертацией в российские бумаги. Так, российский эмитент вправе будет обратиться в специальную правительственную комиссию, представив заявление и необходимые документы, если решит продолжить обращение своих ценных бумаг за пределами РФ.
💵Курс евро во вторник вечером вновь дешевеет к доллару, после попытки скорректироваться днём, на ожиданиях введения новых санкций со стороны ЕС в отношении России, что естественным образом чревато потерями и для европейской экономики.
💰НРД принял на обслуживание два выпуска российских суверенных еврооблигаций, выплаты по которым приходились на 4 апреля. Дата приема на обслуживание в НРД выпусков евробондов РФ - 5 апреля. Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить евробонды выпуска Россия, 4.50% 4apr2022, USD, а также выплатить купон по евробондам Россия, 5.625% 4apr2042, USD.
📃Илья Торосов, замминистра экономического развития РФ, сообщил, что Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которым определяется порядок получения российскими эмитентами разрешения на продолжение обращения своих ценных бумаг за пределами РФ. Государственная дума во вторник приняла во втором чтении законопроект о делистинге депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов РФ с западных фондовых бирж с последующей конвертацией в российские бумаги. Так, российский эмитент вправе будет обратиться в специальную правительственную комиссию, представив заявление и необходимые документы, если решит продолжить обращение своих ценных бумаг за пределами РФ.
💵Курс евро во вторник вечером вновь дешевеет к доллару, после попытки скорректироваться днём, на ожиданиях введения новых санкций со стороны ЕС в отношении России, что естественным образом чревато потерями и для европейской экономики.
💰НРД принял на обслуживание два выпуска российских суверенных еврооблигаций, выплаты по которым приходились на 4 апреля. Дата приема на обслуживание в НРД выпусков евробондов РФ - 5 апреля. Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить евробонды выпуска Россия, 4.50% 4apr2022, USD, а также выплатить купон по евробондам Россия, 5.625% 4apr2042, USD.
👍3
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня 👉🏻 читайте здесь.
🗓 Календарь событий
Оферты
💰МСБ-Лизинг, 002Р-03 (100 млн)
💵АФК Система, 001P-06 (15 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня 👉🏻 читайте здесь.
🗓 Календарь событий
Оферты
💰МСБ-Лизинг, 002Р-03 (100 млн)
💵АФК Система, 001P-06 (15 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍5🔥1
🏛💬 ЦБ РФ может стать единым платежным агентом по евробондам компаний РФ
Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник.
В случае одобрения этой схемы Банк России станет обязательным промежуточным звеном перед фактическими платежными агентами компаний - в большинстве случаев это крупнейшие американские или европейские банки. ЦБ РФ будет давать им поручения вместо непосредственно эмитента долга на проведение выплат – только из заблокированных пока резервов.
📃По словам одного из собеседников издания, окончательное решение о переходе на такой механизм обслуживания российских внешних долгов еще не принято. И такой вариант вообще не единственный из обсуждаемых, и практического воплощения схема с передачей ЦБ функций единого платежного агента пока не получила, уточнил собеседник.
Источник: Прайм
Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник.
В случае одобрения этой схемы Банк России станет обязательным промежуточным звеном перед фактическими платежными агентами компаний - в большинстве случаев это крупнейшие американские или европейские банки. ЦБ РФ будет давать им поручения вместо непосредственно эмитента долга на проведение выплат – только из заблокированных пока резервов.
📃По словам одного из собеседников издания, окончательное решение о переходе на такой механизм обслуживания российских внешних долгов еще не принято. И такой вариант вообще не единственный из обсуждаемых, и практического воплощения схема с передачей ЦБ функций единого платежного агента пока не получила, уточнил собеседник.
Источник: Прайм
👍8👎1