⭕️ Информация о работе Московской Биржи 31 марта:

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Торги пройдут в следующем режиме:

🔹ОФЗ в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

🔸облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России с ISIN кодами, начинающимися на XS-, в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж;

🔹акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:50 до 19:00 мск (список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным 30 марта 2022 года);

🔸БПИФ (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME, RCMX, GROD, TBRU, SBMX, SBHI, VTBX, VTBF, VTBB) с 09:50 до 18:50 мск;

🔹остальными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;
🔸остальными иностранными акциями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;
🔹срочными контрактами с 10:00 до 18:45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном 30 марта.

⚡️❗️ЦБ РФ отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Московской биржи 31 марта

Ранее запрет на короткие продажи был установлен ЦБ РФ на торговлю акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами компаний с российскими корнями, а также облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России.

В пресс-службе Банка России подтвердили, что запрет отменен.

‼️Комментарий Московской биржи: Запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по ряду ценных бумаг (касается 83 акций и депозитарных расписок), но сохраняется для клиентов брокеров. По облигациям (за исключением ОФЗ) сохраняется запрет коротких продаж.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня 👉🏻 читайте здесь.

🗓 Календарь событий

Размещения
🏢Группа Астон, КO-П07 (200 млн)

Оферты
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)
🚊ТКК, класс А1 (1.241 млрд), класс А2 (3.533 млрд), класс А3 (1.374 млрд), класс А4 (3.752 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 31 марта:

🔹Суверенные евробонды🇷🇺России:
• Россия, 7.5% 31mar2030, USD

🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Alternative Fund, 6.5% 31mar2023, EUR
• Alternative Fund, 7.5% 31mar2024, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🚂Bloomberg: РЖД подали заявку в OFSI на получение лицензии, разрешающей выплату процентов по ее облигациям в фунтах стерлингов, после того, как средства были заморожены платежным агентом. Для обработки заявки может потребоваться «несколько недель». Средства были заморожены платежным агентом Deutsche Bank London Branch в связи с санкционными нормами Великобритании.

Календарь событий Cbonds

📊⛔️S&P исключил бонды КамАЗа и «Башнефти» из 11 индексов

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices сообщил, что исключил облигации некоторых российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией 11 индексов.

«Все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов».

Решение затронуло в том числе «Башнефть», КамАЗ, Veon, ALROSA Finance, банк «Зенит», «РЖД Капитал», «Lukoil Capital», Polyus Finance. Кроме того, были исключены бонды правительства Москвы и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Источник: РБК

🇦🇲Котировки от армянского маркет-мейкера Армбизнесбанк доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Армбизнесбанка по внутренним государственным облигациям Армении. Котировки публикуются на странице Армбизнесбанка и на страницах котируемых облигаций: например, Армения, 13% 29oct2036, AMD, Армения, Bonds 6.5% 29apr2023, AMD, Армения, Bonds 6.5% 29apr2024, AMD.

📃ЗАО «Армбизнесбанк» является финансовой организацией, которая была сформирована для предоставления банковских и подобных услуг населению и организациям. Назначением банка является способствование развитию Республики Армения, в частности, сотрудничество с экономическими субъектами, действующими на территории Республики, путем предоставления им кредитов и качественных банковских услуг.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 31 марта:

📡«Ростелеком» на заседании Совета директоров утвердит отчеты компании о совершенных в 2021 году крупных сделках и о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов компании и обсудит созыв ГОСА по итогам 2021 года.

🛠На заседании совета директоров «Газпрома» будут обсуждаться вопрос об исключении размещения рекламного контента на иностранных цифровых платформах. Также Газпром и Банк России могут раскрыть подробности предложенной схемы оплаты поставок газа за рубли. (БКС)

🏦МКБ проведет внеочередное общее собрание. Акционеры утвердят аудитора банка.

🕹VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения MY.Games (Коммерсантъ)

UPD: В пресс-службе компании возможность продажи опровергли. ☝🏻

💡Торговые идеи: Yandex N.V. (YNDX) Драйверы роста: переход на отечественные софтверные и облачные решения. (ИК Фридом Финанс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 марта

🇷🇺Россия

S&P Global Ratings
Красноярский край, Самарская область, Ямало-Ненецкий АО, Москва 🔻с "CCC-" до уровня "CC", с последующим отзывом рейтинга

Понижения и отзыв рейтингов последовали за снижением суверенного рейтинга России от агентства и решением S&P Global Ratings об отзыве непогашенных рейтингов по эмитентам до 15 апреля 2022 года. Также причиной отзывов рейтингов является решение ЕС запретить предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

🇰🇿На сайте Cbonds доступны котировки по корпоративным и государственным облигациям и еврооблигациям на локальном рынке Казахстана от брокера «Фридом Финанс»

Котировки публикуются на странице компании Фридом Финанс (Казахстан) и на страницах котируемых облигаций: например, КазМунайГаз, 4.75% 24apr2025, USD, Казахстан, МЕУКАМ 11% 31mar2029, KZT, Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD.

📝АО «Фридом Финанс» – профессиональный участник казахстанского рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерско-дилерскую деятельность и деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Компания представлена филиалами в 13 городах Казахстана. АО «Фридом Финанс» входит в международную группу Freedom Holding Corp.

⚡️Investfunds Forum XIII — последний день льготной регистрации!

Крупнейшее в России независимое мероприятие, объединяющее все группы институциональных инвесторов,
Investfunds Forum XIII состоится 19-20 мая в Санкт Петербурге.

🔥При регистрации до 1 апреля действует льготная цена на участие – 41 000 рублей.

👉🏻 Зарегистрироваться

#Аналитика
📈Возрождение локального рынка капитала

Источник: аналитический обзор ITI Capital от 31 марта

Облигации: покупатели вернулись на рынок

💰На рынке рублевых облигаций вторую сессию подряд доминируют покупатели. Длинные суверенные выпуски с утра вторника подорожали на восемь-девять "фигур". Доходность 10-летнего бенчмарка в результате снизилась до 11.87%. Ценовой индекс RGBI превысил 112 б.п., что почти на 10 п.п. выше уровня открытия торгов в начале прошлой недели.

🇷🇺Кривая ОФЗ по-прежнему остается инвертированной, хотя отрицательный угол наклона стал заметно меньше. Вместе с тем активность торгов в суверенном сегменте по-прежнему невысокая, дневной оборот существенно ниже средних значений последних месяцев. Заявок на покупку или продажу крупных объемов ОФЗ не поступало, Банк России в торгах не участвует.

📊В корпоративном сегменте, в котором после возобновления торги продолжаются третий день, ликвидность также низкая. Премия к суверенной кривой в данный момент остаются завышенной для всех категорий заемщиков. Так, к примеру премия в первом эшелоне эмитентов к ОФЗ сейчас составляет до 450 б.п., поэтому данные высококачественные облигации привлекательны в качестве объекта покупки. Тем не менее "тонкий" рынок и широкие спреды между ценами покупки и продажи сдерживают более быстрое восстановление долговые инструменты корпоративных эмитентов.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#МинфинРФ
🇷🇺⏯ Минфин РФ представит график аукционов ОФЗ после принятия решения об их возобновлении

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

График аукционов по размещению ОФЗ на II квартал 2022 года будет опубликован после принятия Минфином России решения о возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ.

💰Программа внутренних заимствований на 2022 год предполагает привлечение 3,26 трлн рублей в валовом выражении. Согласно квартальному плану, Минфин РФ в январе-марте планировал предложить на аукционах ОФЗ на 700 млрд рублей, однако последние несколько запланированных аукционов в середине февраля были отменены и с тех пор не проводились.

Аукционы госбумаг на Cbonds

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲29 марта в программе денежно-кредитной политики ЦБ на I квартал 2022 года ЦБ Республики Армения прогнозирует, что сокращение сезонной трудовой миграции из-за неблагоприятной экономической ситуации в РФ повысит уровень безработицы на местном рынке труда до 16,7%. Также прогнозируется, что российские специалисты, приехавшие в Армению, могут ускорить рост ВВП примерно на 0,4%. При этом денежные потоки из России в Армению сократятся на 20%.

Вице-премьер РА Амбарцум Матевосян подчеркнул, что правительство поощряет приток иностранных инвестиций, которые стимулируют инновации, технологии и генерируют знания для содействия общей модернизации экономики. Он заверил, что власти региона остаются верными политике "открытых дверей" и обеспечению прозрачной среды, справедливой и выгодной для инвестиций.

ВТБ (Армения) продал порядка 11% кредитного портфеля ЗАО "Ардшинбанк" в рамках цифровой трансформации и оптимизации процессов. Объем сделки составил 24 млрд драмов (около $50 млн). Гендиректор - Председатель Директората ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" Иван Телегин заявил, что банк планирует запуск высокотехнологичных продуктов, привлечение новых клиентских сегментов и укрепление конкурентных позиций на банковском рынке Армении. Он отметил, что в настоящее время Банк ВТБ (Армения) ведёт работу над запуском платёжных карт Мир и UnionPay.

🇺🇿Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что Россия намерена наладить импорт стройматериалов из Узбекистана. Он отметил, что сейчас уже прорабатывается организация поставок.

В Ташкенте стартовала Международная выставка продуктов питания "UzFood - 2022". Одной из самых активных стран-участниц стала Россия. Руководитель Центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова отметила, что Узбекистан привлекателен для российских производителей, прежде всего, легкостью логистических процессов и таможенных процедур. В свою очередь министр экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил, что в связи с нынешней ситуацией Узбекистан в ближайшие два года сможет увеличить экспорт в Россию на $680 млн.

Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги. Президент страны Шавкат Мирзиёев считает, что строительство этого пути позволит Узбекистану диверсифицировать экспортные рынки и снизить тарифы на транзит узбекских товаров, обеспечив короткий и дешевый выход в Южную Азию и к морским портам. 16 марта Индия экспортировала в Узбекистан первым транзитным грузом сахар через Пакистан и Афганистан.

🇲🇩Словакия и Латвия разрешили транзит грузовиков из Молдовы без разрешительных документов.

Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан прогнозирует рост цены на газ для Молдовы в апреле до $1000-$1200, что в 2 раза больше цены за голубое топливо в марте.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство региона увеличит бюджет сельскохозяйственных субсидий и компенсирует 30% стоимости нефтепродуктов, используемых фермерами.

🤔"Иволга Капитал" сообщила, что планирует заплатить за купон ООО "Калита", если эмитент не сможет этого сделать самостоятельно

Выплата купона по облигациям Калита, 001P-02 запланирована на завтра, 1 апреля. Ранее Эмитент проинформировал держателей облигаций о рисках для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности.

Сегодня Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал", опубликовал сообщение следующего содержания: в случае, если "Калита" завтра не перечислит купон в НРД, ИК "Иволга Капитал" планирует перевести необходимую для выплаты купона сумму в НРД самостоятельно, предоставив, таким образом, заем Эмитенту.

📈🔥Цены на газ в Европе подскочили почти до $1450 — ICE

Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля.

⚡️Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне – $1387,7. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет $1448,7.

🏛📝Банк России введет дополнительные меры стимулирования кредитования и отложит ряд регуляторных новаций

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

— Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов.

— Для ссуд, выданных в рамках правительственных программ субсидирования, планируется снизить риск-вес по оборотному кредитованию системообразующих предприятий (по ссудам I и II категорий качества, при ежемесячной выплате процентов и ежеквартальном погашении основного долга):
• до 20% по части, обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ;
• до 85% по части, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, если заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%, если относится.

Планируется, что льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно. Поскольку процесс получения гарантий ВЭБ.РФ может занять какое-то время, для ускорения процесса выдачи таких кредитов в течение первых трех месяцев с даты выдачи кредита будет действовать льготный риск-вес 50%.

⛔️Также Банк России на период до 31 декабря 2022 года включительно воздержится от применения мер в связи с нарушением нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) в отношении требований в валюте к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в части незавершенных расчетов, связанных с задержками в перечислении денежных средств контрагентами-нерезидентами, в том числе международными центрами расчетов, в условиях действия мер ограничительного характера.

Соответствующие послабления будут реализованы в ближайшее время.

⏯ Кроме того, Банк России принял решение отложить реализацию ряда регуляторных новаций, запланированных на 2022 год, в частности:

— внедрение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного контрагента (группу связанных контрагентов) (Н30);
— обязательный переход банков с универсальной лицензией на финализированный подход к оценке кредитного риска при расчете обязательных нормативов;
— реализацию концепции регулирования иммобилизованных активов, в том числе требований по соблюдению риск-чувствительного лимита;
— установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности капитала системно значимых кредитных организаций.

⚡️Важное на рынках:

📈Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю. По итогам марта российский рынок акций по итогам марта вырос на 9.43%, а за квартал упал на 28.62%.

💵Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро; и в итоге за март они подешевели более чем на 12% - до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно.

🎥 Cbonds Weekly News – 43-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, с какими показателями фондовый и долговой рынки вернулись к привычному ритму работы, у каких эмитентов есть шансы на выживание, а для кого текущая ситуация может стать критической, какая компания ищет альтернативы досрочному погашению конвертируемых еврооблигаций, а также рассказали, как прошла IX Конференция Cbonds Emerging Markets Bond.

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор, УК «Арикапитал»;
• Мария Радченко, директор, начальник отдела анализа долгового рынка, «Ренессанс Капитал»;
• Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
• Светлана Веселова, менеджер по международному сотрудничеству, ГК Cbonds;
• Александр Сарычев, руководитель группы отдела анализа рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds.

👉 Выпуск уже доступен на YouTube-канале Cbonds.

👀 Приятного просмотра!

#Еврооблигации
🇷🇺Минфин России выкупил 72,4% от объема выпуска облигаций «Россия-2022»

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Сегодня завершены расчеты по выкупу облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска Россия, 4.50% 4apr2022, USD.

В результате выкупа, осуществленного по цене 100% от номинала, Минфином России получены облигаций выпуска «Россия-2022» совокупной номинальной стоимостью $1 447 600 000, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении.

📝Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска «Россия-2022» в обращении составляет $552 400 000 по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

✅В результате владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций «Россия-2022» в полном объеме получили рублевый эквивалент номинальной стоимости данных долговых инструментов, погашаемых 4 апреля 2022 г., а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,40 млрд рублей.

#Еврооблигации
🇷🇺💰Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon).

🕒Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

⭕️ Информация о работе Московской Биржи 1 апреля:

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 1 апреля в режиме, аналогичном установленному на 31 марта, с учетом того что список торгуемых паевых инвестиционных фондов расширен инструментами с тикерами SBRB, AKMB, GPBR, GPBS, GPBM, MBEQ, RU000A101UY0, RU000A1013V9.

📍Режим работы на последующие дни будет объявляться на официальном сайте Московской Биржи.