Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD (по 500 млн)
📱МегаФон, БО-002Р-01 и БО-001P-06 (по 5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Газпромбанк, 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD и 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD (по 500 млн)
📱МегаФон, БО-002Р-01 и БО-001P-06 (по 5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга «Трейдберри» открыта до 22 марта
Объем: 40 млн рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 17-18% годовых
Размещение: 26 марта
Организаторы: ИК «Септем Капитал», УНИВЕР Капитал
Объем: 40 млн рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 17-18% годовых
Размещение: 26 марта
Организаторы: ИК «Септем Капитал», УНИВЕР Капитал
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды в долларах
Ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года.
С 14 марта МКБ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital.
Ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года.
С 14 марта МКБ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital.
🇭🇰Меньше месяца до ключевого события для профессионалов долговых рынков развивающихся стран! Конференция Cbonds в Гонконге, 11-12 апреля.
Успейте запланировать участие: https://clck.ru/FMfEy
Успейте запланировать участие: https://clck.ru/FMfEy
ЕВРАЗ проводит road show 5-летних долларовых евробондов
Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке с 20 по 25 марта.
Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.
Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по цене 103.75% от номинала в объеме 700 млн. Бумаги предъявляются к выкупу до 17:00 (CET) 26 марта.
Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке с 20 по 25 марта.
Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.
Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по цене 103.75% от номинала в объеме 700 млн. Бумаги предъявляются к выкупу до 17:00 (CET) 26 марта.
🇨🇳В Китае планируется дебютный муниципальный выпуск для частных инвесторов
В субботу администрация китайского города Нинбо объявила, что планирует разместить трехлетние бонды объемом до 850 млн юаней ($125 млн), из которых 300 млн юаней планируется привлечь путем предложения облигаций физическим и небольшим юридическим лицам через точки продаж в банках. Бумаги размещаются 22 марта, средства будут направлены на приобретение городом земельных резервов.
Отметим, что это первый случай размещения облигаций муниципалитетом за пределами межбанковского рынка Китая. Таким образом Город Нинбо поддерживает объявленную Пекином цель расширить инвесторскую базу за пределы институциональных инвесторов.
Замедление темпов роста экономики Китая сказывается на состоянии региональных финансов: центральное правительство страны снижает налоги, в связи с сокращением бюджета ряд регионов уже столкнулся с проблемами в выплатах зарплат работникам бюджетной сферы, а также с недостатком финансирования текущей деятельности гос. органов и социального обеспечения населения.
По похожей схеме планируют распространять свои облигации еще пять регионов Китая: Чжэцзян, Сычуань, Шэньси, Шаньдун и Пекин.
В субботу администрация китайского города Нинбо объявила, что планирует разместить трехлетние бонды объемом до 850 млн юаней ($125 млн), из которых 300 млн юаней планируется привлечь путем предложения облигаций физическим и небольшим юридическим лицам через точки продаж в банках. Бумаги размещаются 22 марта, средства будут направлены на приобретение городом земельных резервов.
Отметим, что это первый случай размещения облигаций муниципалитетом за пределами межбанковского рынка Китая. Таким образом Город Нинбо поддерживает объявленную Пекином цель расширить инвесторскую базу за пределы институциональных инвесторов.
Замедление темпов роста экономики Китая сказывается на состоянии региональных финансов: центральное правительство страны снижает налоги, в связи с сокращением бюджета ряд регионов уже столкнулся с проблемами в выплатах зарплат работникам бюджетной сферы, а также с недостатком финансирования текущей деятельности гос. органов и социального обеспечения населения.
По похожей схеме планируют распространять свои облигации еще пять регионов Китая: Чжэцзян, Сычуань, Шэньси, Шаньдун и Пекин.
Cbonds
Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды в долларах Ориентир доходности – 7.25% годовых. Дата погашения – 25 июня 2024 года. С 14 марта МКБ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в…
⚡️Ориентир доходности снижен до 7.125-7.25% годовых. Минимальный объем размещения составит 300 млн долларов, спрос превысил 600 млн
Вечерний дайджест
🏦 Севергазбанк 25 марта начнет размещение субординированных облигаций трех серий на 1.25 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой облигации – 10 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, ставка остальных купонов приравнены к ставке первого.
🏢 КН ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 на 6 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 12% годовых.
💸«Открытие Холдинг» просит суд не рассматривать иск группы «Сафмар» по облигациям серий БО-03 и БО-04. Представители истцов в свою очередь просят признать недействительными решения о внесении изменений в эмиссионные документы выпусков. Ранее «Открытие Холдинг» принял решение перенести даты выплаты купонов на год и предложил инвесторам отказаться от права требовать досрочного погашения. В качестве аргумента о признании изменений недействительными «Сафмар» называет наличие признаков неплатежеспособности эмитента и выведение активов «Открытия» в пользу банка «Траст».
#облигации #Cbonds
🏦 Севергазбанк 25 марта начнет размещение субординированных облигаций трех серий на 1.25 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой облигации – 10 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, ставка остальных купонов приравнены к ставке первого.
🏢 КН ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 на 6 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 12% годовых.
💸«Открытие Холдинг» просит суд не рассматривать иск группы «Сафмар» по облигациям серий БО-03 и БО-04. Представители истцов в свою очередь просят признать недействительными решения о внесении изменений в эмиссионные документы выпусков. Ранее «Открытие Холдинг» принял решение перенести даты выплаты купонов на год и предложил инвесторам отказаться от права требовать досрочного погашения. В качестве аргумента о признании изменений недействительными «Сафмар» называет наличие признаков неплатежеспособности эмитента и выведение активов «Открытия» в пользу банка «Траст».
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
На сегодня никаких событий на внутреннем рынке облигаций России пока не запланировано 😴
#облигации #Cbonds
На сегодня никаких событий на внутреннем рынке облигаций России пока не запланировано 😴
#облигации #Cbonds
Московский Кредитный Банк разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов
Ставка доходности составила 7.125% годовых. Объем спроса превысил 700 млн долларов. Дата погашения – 25 июня 2024 года.
Первоначальный уровень доходности составлял 7.25% годовых. В ходе букбилдинга минимальный объем размещения был установлен на уровне 300 млн долларов.
С 14 марта МКБ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital.
Ставка доходности составила 7.125% годовых. Объем спроса превысил 700 млн долларов. Дата погашения – 25 июня 2024 года.
Первоначальный уровень доходности составлял 7.25% годовых. В ходе букбилдинга минимальный объем размещения был установлен на уровне 300 млн долларов.
С 14 марта МКБ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Европе и США.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital.
🇰🇿Структура портфеля ЕНПФ на Cbonds
На прошлой неделе в рамках нашего круглого стола в Казахстане мы представили на сайте структуру портфеля ЕНПФ.
Пенсионные активы вложены в эмиссии 17 стран, правда, 73% портфеля - государственные и корпоративные облигации Казахстана, что, в свою очередь, составляет 31% от всего объема рынка внутренних облигаций страны.
На прошлой неделе в рамках нашего круглого стола в Казахстане мы представили на сайте структуру портфеля ЕНПФ.
Пенсионные активы вложены в эмиссии 17 стран, правда, 73% портфеля - государственные и корпоративные облигации Казахстана, что, в свою очередь, составляет 31% от всего объема рынка внутренних облигаций страны.
Telegram
Cbonds.ru
🇰🇿III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан»
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать…
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать…
«Мы открыли новое окно возможностей для инвесторов и банков»
В начале 2019 года МСП Банк объявил о реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных компаниям малого и среднего бизнеса, на новой мультиоригинаторной платформе.
В рамках дебютной сделки был отработан механизм объединения в одном портфеле кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, выданных несколькими банками, а также предоставления поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша. Во многом благодаря последней опции удалось обеспечить 30%-ную переподписку на облигации и установить относительно низкую ставку купона.
О роли секьюритизации в обеспечении ресурсами малых и средних компаний, о сложностях, возникающих при организации подобных сделок, ориентирах доходности и планах по развитию нового инструмента Cbonds Review расспросил председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В начале 2019 года МСП Банк объявил о реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных компаниям малого и среднего бизнеса, на новой мультиоригинаторной платформе.
В рамках дебютной сделки был отработан механизм объединения в одном портфеле кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, выданных несколькими банками, а также предоставления поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша. Во многом благодаря последней опции удалось обеспечить 30%-ную переподписку на облигации и установить относительно низкую ставку купона.
О роли секьюритизации в обеспечении ресурсами малых и средних компаний, о сложностях, возникающих при организации подобных сделок, ориентирах доходности и планах по развитию нового инструмента Cbonds Review расспросил председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
Вечерний дайджест
🏦Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД на 7 и 15 лет. Также ведомство планирует разместить ОФЗ-ИН в объеме 5.204 млрд рублей.
⛓«Транс-Миссия» зарегистрировала программу на 500 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 года.
🚗 «ГТЛК-1520» зарегистрировала программу серии П01-БО на 210 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
#облигации #Cbonds
🏦Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД на 7 и 15 лет. Также ведомство планирует разместить ОФЗ-ИН в объеме 5.204 млрд рублей.
⛓«Транс-Миссия» зарегистрировала программу на 500 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 года.
🚗 «ГТЛК-1520» зарегистрировала программу серии П01-БО на 210 млн рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦Газпромбанк, 001P-07P
2. Размещения
🏗Астон. Екатеринбург, КО-П01 (50 млн)
3. Оферты
⛏ РУСАЛ, 5.5% 20mar2020, CNY (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦Газпромбанк, 001P-07P
2. Размещения
🏗Астон. Екатеринбург, КО-П01 (50 млн)
3. Оферты
⛏ РУСАЛ, 5.5% 20mar2020, CNY (1 млрд)
#облигации #Cbonds
Cbonds и компания «Русипотека» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2019». Тираж сборника увидит свет в последних числах марта.
С целью популяризации рынка секьюритизации и выполнения важной просветительской функции издатели Энциклопедии приняли решение открыть бесплатный доступ ко всем материалам Энциклопедии!
📚Читать Энциклопедию
С целью популяризации рынка секьюритизации и выполнения важной просветительской функции издатели Энциклопедии приняли решение открыть бесплатный доступ ко всем материалам Энциклопедии!
📚Читать Энциклопедию
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26226 (с погашением в 2026 году) на 61.4 млрд рублей, при спросе 73.3 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.0483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.29% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 10.5 млрд, спрос – 17.4 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0443% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🛍 «Арагон» зарегистрировал дебютную программу на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🏦 Банк «Авангард» утвердил условия выпуска десятилетних облигаций серии БО-001P-02 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26226 (с погашением в 2026 году) на 61.4 млрд рублей, при спросе 73.3 млрд. Средневзвешенная цена составила 99.0483% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.29% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 10.5 млрд, спрос – 17.4 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0443% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🛍 «Арагон» зарегистрировал дебютную программу на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🏦 Банк «Авангард» утвердил условия выпуска десятилетних облигаций серии БО-001P-02 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛤АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
2. Размещения
💰Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-72R (1 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛤АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
2. Размещения
💰Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-72R (1 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
❗️🇷🇺 Минфин России сегодня собирает заявки на евробонды в евро и долларах
Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд.
Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (дата погашения – 4 декабря 2025 года).
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд.
Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (дата погашения – 4 декабря 2025 года).
Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк.