#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 марта
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
S&P понизило рейтинги российских компаний и банков РФ. Агентство сообщило о понижении рейтингов в иностранной валюте компаний РФ до "CCC-" и помещении в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижение. Также агентство понизило рейтинги некоторых страховых компаний до "CCC+".
Fitch
Банк ЗЕНИТ 🔻с "BB" до уровня "B", МТС-Банк🔻с "BB-" до уровня "B"
Рейтинговые действия отражают серьезные потрясения в операционной среде и ослабление финансовой гибкости, а также последовали за понижением агентством суверенных рейтингов России.
🇺🇦Украина
S&P Global Ratings
Kernel Holding 🔻с "B+" до уровня "В-" и Vodafone Украина🔻с "B" до уровня "B-", DTEK RENEWABLES🔻 "CCC+" до уровня "CCC".
Понижение рейтингов последовало за снижением от агентства суверенных кредитных рейтингов Украины с "В" до "В-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 марта
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
S&P понизило рейтинги российских компаний и банков РФ. Агентство сообщило о понижении рейтингов в иностранной валюте компаний РФ до "CCC-" и помещении в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижение. Также агентство понизило рейтинги некоторых страховых компаний до "CCC+".
Fitch
Банк ЗЕНИТ 🔻с "BB" до уровня "B", МТС-Банк🔻с "BB-" до уровня "B"
Рейтинговые действия отражают серьезные потрясения в операционной среде и ослабление финансовой гибкости, а также последовали за понижением агентством суверенных рейтингов России.
🇺🇦Украина
S&P Global Ratings
Kernel Holding 🔻с "B+" до уровня "В-" и Vodafone Украина🔻с "B" до уровня "B-", DTEK RENEWABLES🔻 "CCC+" до уровня "CCC".
Понижение рейтингов последовало за снижением от агентства суверенных кредитных рейтингов Украины с "В" до "В-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
👍14
🏛💵Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Данные меры поддержки распространяются негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры:
📝"В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка".
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Данные меры поддержки распространяются негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры:
📝"В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка".
👍20
⚡️Информация о работе Московской Биржи 9 марта:
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 (мск); секции рынка СПФИ.
⭕️Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 (мск).
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта 2022 года.
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 (мск); секции рынка СПФИ.
⭕️Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 (мск).
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта 2022 года.
👍23😁7👎1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня читайте выше. ⤴️
🗓 Календарь событий
Оферты
💵АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⭕️ О режиме работы Московской биржи сегодня читайте выше. ⤴️
🗓 Календарь событий
Оферты
💵АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍7🔥1
⚡️Важное на рынках:
📉Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю. Курс доллара расчетами "завтра" на 10:36 (мск) вырос на 12,36 руб., до 117,36 руб., курс евро – на 8,44 руб., до 127,43 руб.
🇷🇺Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте до "C" с "В". Рейтинг отражает позицию Агентства о неизбежности суверенного дефолта.
🏛Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Подробнее.
⛔️Приостановка торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME) из-за ценового всплеска продлится минимум до пятницы. Введенные рядом стран санкции против РФ способствовали резкому скачку цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу перебоев с поставками на рынок. Стоимость никеля на LME накануне утром из-за опасений по поводу поставок подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила $100 тыс. за тонну. После этого биржа приостановила торги никелем с 11:15 (мск).
📉Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю. Курс доллара расчетами "завтра" на 10:36 (мск) вырос на 12,36 руб., до 117,36 руб., курс евро – на 8,44 руб., до 127,43 руб.
🇷🇺Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте до "C" с "В". Рейтинг отражает позицию Агентства о неизбежности суверенного дефолта.
🏛Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Подробнее.
⛔️Приостановка торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME) из-за ценового всплеска продлится минимум до пятницы. Введенные рядом стран санкции против РФ способствовали резкому скачку цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу перебоев с поставками на рынок. Стоимость никеля на LME накануне утром из-за опасений по поводу поставок подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила $100 тыс. за тонну. После этого биржа приостановила торги никелем с 11:15 (мск).
👍18
#Еврооблигации #ОФЗ
🇷🇺Выплаты купонов по евробондам и ОФЗ России сегодня, 9 марта:
🔹ОФЗ:
• ОФЗ-ПК, 29007 (погашение – 03.03.2027)
• ОФЗ-ПК, 29017 (погашение – 25.08.2032)
• ОФЗ-ПК, 29018 (погашение – 26.11.2031)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России на сегодня не запланированы.
🔸7 марта «Газпром», по данным инвесторов, произвел выплату купона и погашение по долларовым евробондам Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9).
🔸Запланированные на 6 марта погашение и выплата купона по евробондам Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2) должно быть проведено сегодня в связи с праздничными днями.
🔸По выплатам купона РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR, запланированным на 6 марта, да данный момент точной информации нет.
🔸По выплатам купона Газпром, 1.45% 6mar2023, CHF (45) в франках на данный момент информации нет.
💬Global Capital: «Bloomberg сообщил, что «Газпром» уже перевел средства для выплаты доверительному управляющему, но инвесторы опасаются, что деньги все еще могут быть отозваны, особенно учитывая субботний указ о выплате иностранным держателям облигаций в рублях».
Календарь событий Cbonds
🇷🇺Выплаты купонов по евробондам и ОФЗ России сегодня, 9 марта:
🔹ОФЗ:
• ОФЗ-ПК, 29007 (погашение – 03.03.2027)
• ОФЗ-ПК, 29017 (погашение – 25.08.2032)
• ОФЗ-ПК, 29018 (погашение – 26.11.2031)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России на сегодня не запланированы.
🔸7 марта «Газпром», по данным инвесторов, произвел выплату купона и погашение по долларовым евробондам Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9).
🔸Запланированные на 6 марта погашение и выплата купона по евробондам Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2) должно быть проведено сегодня в связи с праздничными днями.
🔸По выплатам купона РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR, запланированным на 6 марта, да данный момент точной информации нет.
🔸По выплатам купона Газпром, 1.45% 6mar2023, CHF (45) в франках на данный момент информации нет.
💬Global Capital: «Bloomberg сообщил, что «Газпром» уже перевел средства для выплаты доверительному управляющему, но инвесторы опасаются, что деньги все еще могут быть отозваны, особенно учитывая субботний указ о выплате иностранным держателям облигаций в рублях».
Календарь событий Cbonds
👍22
⚡️Важное на рынках:
▪️Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.
▪️Путин подписал закон, допускающий размещение средств ФНБ в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. Закон вносит изменения в БК в целях повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности. При этом государственные ценные бумаги РФ на постоянной основе включаются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ. Одновременно устанавливается возможность приобретения государственных ценных бумаг РФ и акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ до достижения порога в 7% ВВП.
🇰🇿Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 13,5% годовых. Ранее, 24 февраля, НБ Казахстана принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 п.п. – до 13,5%.
▪️Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который в том числе позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.
▪️Путин подписал закон, допускающий размещение средств ФНБ в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. Закон вносит изменения в БК в целях повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности. При этом государственные ценные бумаги РФ на постоянной основе включаются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ. Одновременно устанавливается возможность приобретения государственных ценных бумаг РФ и акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ до достижения порога в 7% ВВП.
🇰🇿Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 13,5% годовых. Ранее, 24 февраля, НБ Казахстана принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 п.п. – до 13,5%.
👍11👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7–8 марта
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
S&P понизило рейтинги российских сырьевых, транспортных, электроэнергетических, химических и нефтехимических компаний, ряда других компаний среди которых Алроса, Газпром, Роснефть, РЖД, Мегафон, Яндекс, X5 Retail Group, ФосАгро, а также некоторых регионов РФ, в том числе Москвы. Агентство сообщило о понижении рейтингов в иностранной валюте компаний РФ до "CCC-" и помещении в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижение.
🇺🇦Украина
S&P Global Ratings
MHP SE🔻с "B" до уровня "B-"
Понижение рейтингов последовало за снижением от агентства суверенных кредитных рейтингов Украины с "В" до "В-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7–8 марта
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
S&P понизило рейтинги российских сырьевых, транспортных, электроэнергетических, химических и нефтехимических компаний, ряда других компаний среди которых Алроса, Газпром, Роснефть, РЖД, Мегафон, Яндекс, X5 Retail Group, ФосАгро, а также некоторых регионов РФ, в том числе Москвы. Агентство сообщило о понижении рейтингов в иностранной валюте компаний РФ до "CCC-" и помещении в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижение.
🇺🇦Украина
S&P Global Ratings
MHP SE🔻с "B" до уровня "B-"
Понижение рейтингов последовало за снижением от агентства суверенных кредитных рейтингов Украины с "В" до "В-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
👍6
#РынкиСНГ
💡Итоги прошедшей недели на облигационных рынках СНГ
На предыдущей неделе на рынках СНГ состоялись следующие государственные размещения:
🇦🇿Государственный аукцион Минфина Азербайджана в размере 60 млн манат, аукцион нот ЦБ Азербайджана на сумму 240 млн манат и аукцион Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 млн манат;
🇦🇲Аукцион краткосрочных облигаций Минфина Армении на 1 млрд драмов;
🇬🇪Аукцион облигаций Грузии в размере 70 млн лари и аукцион краткосрочных облигаций Грузии на 20 млн лари;
🇰🇿Аукцион нот НБ Казахстана на 70 млрд тенге, два аукциона минфина Республики Казахстан в размере 53 млрд тенге и размещение Акимата города Нур-Султан на 20 млрд тенге;
🇰🇬Три аукциона нот НБ Кыргызстана на общую сумму 2.4 млрд сомов;
🇲🇩Три аукциона краткосрочных казначейских обязательств Молдовы на 555 млн леев;
🇺🇿Два аукциона облигаций минфина Узбекистана в размере 249 млрд сумов и два аукциона краткосрочных облигаций ЦБ Узбекистана на 1.2 трлн сумов.
Подробнее – в календаре событий Cbonds
💡Итоги прошедшей недели на облигационных рынках СНГ
На предыдущей неделе на рынках СНГ состоялись следующие государственные размещения:
🇦🇿Государственный аукцион Минфина Азербайджана в размере 60 млн манат, аукцион нот ЦБ Азербайджана на сумму 240 млн манат и аукцион Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 млн манат;
🇦🇲Аукцион краткосрочных облигаций Минфина Армении на 1 млрд драмов;
🇬🇪Аукцион облигаций Грузии в размере 70 млн лари и аукцион краткосрочных облигаций Грузии на 20 млн лари;
🇰🇿Аукцион нот НБ Казахстана на 70 млрд тенге, два аукциона минфина Республики Казахстан в размере 53 млрд тенге и размещение Акимата города Нур-Султан на 20 млрд тенге;
🇰🇬Три аукциона нот НБ Кыргызстана на общую сумму 2.4 млрд сомов;
🇲🇩Три аукциона краткосрочных казначейских обязательств Молдовы на 555 млн леев;
🇺🇿Два аукциона облигаций минфина Узбекистана в размере 249 млрд сумов и два аукциона краткосрочных облигаций ЦБ Узбекистана на 1.2 трлн сумов.
Подробнее – в календаре событий Cbonds
👍5
⚡️Важное на рынках:
📝СПБ Биржа начнет биржевые торги иностранными акциями сегодня в 17:00 (мск) в Режиме основных торгов.
📍Сегодня не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами:
- ценными бумагами с расчетами в евро;
- ценными бумагами компаний из стран СНГ;
- ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
- ценными бумагами российских компаний;
- ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛒«Ozon» – комментарии по старшим необеспеченным конвертируемым облигациям на сумму $750 млн с погашением в 2026 году. Компания начала работу по разработке предложения держателям облигаций по поводу делистинга и находится в процессе найма юридических и финансовых консультантов для оказания помощи с этим предложением. Компания представит предложение на рассмотрение и утверждение держателям облигаций до «даты пут», которая является 14-м рабочим днем в году или дата, когда уведомление об этом направлено держателям облигаций. Подробнее в аналитическом материале Открытие Брокер.
📝СПБ Биржа начнет биржевые торги иностранными акциями сегодня в 17:00 (мск) в Режиме основных торгов.
📍Сегодня не будут проводиться торги в Режиме основных торгов следующими инструментами:
- ценными бумагами с расчетами в евро;
- ценными бумагами компаний из стран СНГ;
- ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
- ценными бумагами российских компаний;
- ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), VEON (SPB: VEON), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
🛒«Ozon» – комментарии по старшим необеспеченным конвертируемым облигациям на сумму $750 млн с погашением в 2026 году. Компания начала работу по разработке предложения держателям облигаций по поводу делистинга и находится в процессе найма юридических и финансовых консультантов для оказания помощи с этим предложением. Компания представит предложение на рассмотрение и утверждение держателям облигаций до «даты пут», которая является 14-м рабочим днем в году или дата, когда уведомление об этом направлено держателям облигаций. Подробнее в аналитическом материале Открытие Брокер.
👍11
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💥Preqveca совместно с Cbonds Congress провела Конференцию IPO-2022, в которой приняло участие более 120 человек
✅Ознакомиться с докладами спикеров можно здесь.
✅Посмотреть сюжет с конференции можно здесь.
✅Посмотреть фото с мероприятия можно здесь.
🎥В скором времени начнем знакомить вас с интервью, снятыми в рамках конференции.
Не пропустите!
✅Ознакомиться с докладами спикеров можно здесь.
✅Посмотреть сюжет с конференции можно здесь.
✅Посмотреть фото с мероприятия можно здесь.
🎥В скором времени начнем знакомить вас с интервью, снятыми в рамках конференции.
Не пропустите!
👍6🔥2
#Еврооблигации #ОФЗ
❓🔎 Каков статус евробондов и ОФЗ для иностранных инвесторов?
🔹Евробонды России и ОФЗ
Неделю назад был введен полный запрет на переводы средств нерезидентам по всем видам бумаг. 2 марта была запланирована выплата по ОФЗ – иностранным держателям деньги переведены не были (средства заморожены в НРД), держатели из России выплаты получили.
На праздниках Минфин РФ утвердил новые правила: выплаты по всему долгу будут осуществляться в рублях по курсу на даты выплаты. Два варианта:
1️⃣Если держатель из недружественной страны, наложившей санкции, то выплаты в рублях направляются на счет типа "С" в российском банке и замораживаются до дальнейшего решения вопроса по взаимным санкциям.
2️⃣Если из дружественной, то держатель должен направить обращение Минфину РФ с просьбой произвести выплату в валюте. Специальная комиссия во главе с А. Силуановым решает по каждому конкретному кейсу, переводить деньги в валюте или нет. Если данные держатели получат выплаты в рублях, то смогут их конвертировать без ограничений в другую валюту (согласно публикации Минфина РФ).
🔸Корпоративные евробонды
Формально на них распространяется то же правило, но так как выпуски всех корпоративных заемщиков размещены через иностранные SPV, эмитенты предварительно могут осуществлять выплаты напрямую в валюте (если не выйдет дополнительных постановлений или разъяснений). 🛢Так сделали «Газпром» (купон – Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)) и «Роснефть» (Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2) – должны сегодня погасить выпуск) на выходных. Однако так как в РФ введены ограничения на вывод денег за рубеж, то выплата по евробондам корпоративными заемщиками зависит от наличия у них валюты на зарубежных счетах. Ближайшее крупное погашение «корпората», «Полюса» (Полюс, 4.699% 28mar2022, USD), запланировано на конец марта, до этого – только купоны. На ежедневной основе весь мир отслеживает выплаты всех «корпоратов», так как компании заранее не раскрывают, достаточно ли валюты на выплаты.
🔹Конвертируемые еврооблигации
Когда приостановили торги акциями в Лондоне, конвертируемые еврооблигации попали под досрочное погашение, сработал ковенант о приостановке торгов акциями. Это «Яндекс», «Озон» и ВК. Яндекс и Озон обсуждают с держателями дальнейшие шаги по погашению / реструктуризации долга, ВК должен опубликовать информацию о в пятницу, спустя 10 рабочих дней после приостановки торгов акциями на LSE.
🔸Будет ли дефолт перед всеми, или выборочный перед отдельными странами?
В мире невыплата даже части инвесторов называется дефолтом, в данном случае, техническим. Ожидается он 16 марта, когда будет выплата по еврооблигациям Минфина РФ (Россия, 4.875% 16sep2023, USD и Россия, 5.875% 16sep2043, USD). После этого будет 30 дней на Grace Period. В эмиссионных документах данных выпусков выплата в рублях не предусмотрена. Минфин ранее упоминал, что будет стараться платить согласно эмиссионной документации.
🔹Кейс:🧐Означает ли это, что, например, если британский инвестор продаст российские евробонды китайскому инвестору, то китайскому инвестору все погасят?
В мире обсуждают возможность, что условно американский банк переведет бумаги в турецкое или арабское подразделение и запросит выплаты. У иностранных участников рынка есть также вопрос по учету еврооблигаций, купленных фондами: сам фонд может быть американским, а держатели находиться по всему миру: как будет определяться страновая принадлежность в таком случае? Решение будет принимать Минфин РФ, обрабатывая каждый запрос вручную.
❓🔎 Каков статус евробондов и ОФЗ для иностранных инвесторов?
🔹Евробонды России и ОФЗ
Неделю назад был введен полный запрет на переводы средств нерезидентам по всем видам бумаг. 2 марта была запланирована выплата по ОФЗ – иностранным держателям деньги переведены не были (средства заморожены в НРД), держатели из России выплаты получили.
На праздниках Минфин РФ утвердил новые правила: выплаты по всему долгу будут осуществляться в рублях по курсу на даты выплаты. Два варианта:
1️⃣Если держатель из недружественной страны, наложившей санкции, то выплаты в рублях направляются на счет типа "С" в российском банке и замораживаются до дальнейшего решения вопроса по взаимным санкциям.
2️⃣Если из дружественной, то держатель должен направить обращение Минфину РФ с просьбой произвести выплату в валюте. Специальная комиссия во главе с А. Силуановым решает по каждому конкретному кейсу, переводить деньги в валюте или нет. Если данные держатели получат выплаты в рублях, то смогут их конвертировать без ограничений в другую валюту (согласно публикации Минфина РФ).
🔸Корпоративные евробонды
Формально на них распространяется то же правило, но так как выпуски всех корпоративных заемщиков размещены через иностранные SPV, эмитенты предварительно могут осуществлять выплаты напрямую в валюте (если не выйдет дополнительных постановлений или разъяснений). 🛢Так сделали «Газпром» (купон – Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)) и «Роснефть» (Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2) – должны сегодня погасить выпуск) на выходных. Однако так как в РФ введены ограничения на вывод денег за рубеж, то выплата по евробондам корпоративными заемщиками зависит от наличия у них валюты на зарубежных счетах. Ближайшее крупное погашение «корпората», «Полюса» (Полюс, 4.699% 28mar2022, USD), запланировано на конец марта, до этого – только купоны. На ежедневной основе весь мир отслеживает выплаты всех «корпоратов», так как компании заранее не раскрывают, достаточно ли валюты на выплаты.
🔹Конвертируемые еврооблигации
Когда приостановили торги акциями в Лондоне, конвертируемые еврооблигации попали под досрочное погашение, сработал ковенант о приостановке торгов акциями. Это «Яндекс», «Озон» и ВК. Яндекс и Озон обсуждают с держателями дальнейшие шаги по погашению / реструктуризации долга, ВК должен опубликовать информацию о в пятницу, спустя 10 рабочих дней после приостановки торгов акциями на LSE.
🔸Будет ли дефолт перед всеми, или выборочный перед отдельными странами?
В мире невыплата даже части инвесторов называется дефолтом, в данном случае, техническим. Ожидается он 16 марта, когда будет выплата по еврооблигациям Минфина РФ (Россия, 4.875% 16sep2023, USD и Россия, 5.875% 16sep2043, USD). После этого будет 30 дней на Grace Period. В эмиссионных документах данных выпусков выплата в рублях не предусмотрена. Минфин ранее упоминал, что будет стараться платить согласно эмиссионной документации.
🔹Кейс:🧐Означает ли это, что, например, если британский инвестор продаст российские евробонды китайскому инвестору, то китайскому инвестору все погасят?
В мире обсуждают возможность, что условно американский банк переведет бумаги в турецкое или арабское подразделение и запросит выплаты. У иностранных участников рынка есть также вопрос по учету еврооблигаций, купленных фондами: сам фонд может быть американским, а держатели находиться по всему миру: как будет определяться страновая принадлежность в таком случае? Решение будет принимать Минфин РФ, обрабатывая каждый запрос вручную.
👍25
#РынкиСНГ
🇧🇾ЕС принял новые ограничительные меры в отношении финансового сектора Беларуси
Источник: пресс-релиз Еврокомиссии
📝Согласованные Еврокомиссией ограничительные меры включают:
– Ограничение предоставления услуг SWIFT для трех белорусских банков: Банк развития РБ, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт;
– Запрет операций с Нацбанком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также с предоставлением государственного финансирования для торговли с Беларусью и инвестиций в нее.
– Запрет листинга и предоставление услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС с 12.04.2022;
– Ограничение притока финансовых средств из Беларуси в ЕС путем установления запрета на размещение депозитов свыше €100 тыс. от граждан или резидентов Беларуси, а также на ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями стран ЕС в дополнение с продажей ценных бумаг, номинированных в евро;
– Запрет на предоставление в Беларусь банкнот, номинированных в евро.
🇧🇾ЕС принял новые ограничительные меры в отношении финансового сектора Беларуси
Источник: пресс-релиз Еврокомиссии
📝Согласованные Еврокомиссией ограничительные меры включают:
– Ограничение предоставления услуг SWIFT для трех белорусских банков: Банк развития РБ, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт;
– Запрет операций с Нацбанком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также с предоставлением государственного финансирования для торговли с Беларусью и инвестиций в нее.
– Запрет листинга и предоставление услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС с 12.04.2022;
– Ограничение притока финансовых средств из Беларуси в ЕС путем установления запрета на размещение депозитов свыше €100 тыс. от граждан или резидентов Беларуси, а также на ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями стран ЕС в дополнение с продажей ценных бумаг, номинированных в евро;
– Запрет на предоставление в Беларусь банкнот, номинированных в евро.
👍10👎1
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Кумар Аксакалов, аким СКО, заявил, что проблемы предпринимателей региона из-за введения санкций против России будут рассматриваться республиканским оперативным штабом для их решения на уровне Правительства.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.
Сегодня торги долларом прошли в формате франкфуртского аукциона. Курс сформировался на уровне 510 KZT/USD.
🇺🇿ЦБ Узбекистана отложил до 17 марта пересмотр ключевой ставки из-за рисков и высокого уровня неопределенности внешнеэкономической конъюнктуры.
Всемирный банк сообщил, что объем денежных переводов в Узбекистан в 2022 году сократится на 21%.
🇹🇯Сегодня в Таджикистане курс сомони-доллар поднялся на 15% за сутки и составил 13 TJS/USD.
🇰🇬Унция золота Национального банка Кыргызстана в период с 7 по 9 марта подорожала на 9 тысяч 193.5 сома, или $94.10.
Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что предприниматели не могут полноценно осуществлять закупки в России, так как на некоторые товары нет цен из-за скачков курсов валют.
🇲🇩НАРЭ назвал беспрецедентным рост цен на топливо в Молдове. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну предупредил о дальнейшем повышении цены на газ, но заверил, что нет риска остаться без голубого топлива.
Аграрии региона находятся в сложном положении ввиду отсутствия альтернативного рынка сбыта вместо РФ. Нарушены логистические цепочки импортеров и экспортеров, что привело к повышению цен на товары внутри страны.
🇦🇿Сегодня в Азербайджане курс доллара к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light продолжает рост. Сегодня стоимость одного барреля Azeri Light на мировом рынке повысилась на 5,7% и достигла $135,99.
🇬🇪Отключение российских банков от системы SWIFT не коснется денежных переводов в Грузию из России.
Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 9,55% и составила 89,59 доллара с доходностью 7,44%.
Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония заявил, что в стране нет проблем с продуктами, однако отметил, что в ряде случаев существуют перебои в цепочке поставок.
🇰🇿Кумар Аксакалов, аким СКО, заявил, что проблемы предпринимателей региона из-за введения санкций против России будут рассматриваться республиканским оперативным штабом для их решения на уровне Правительства.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.
Сегодня торги долларом прошли в формате франкфуртского аукциона. Курс сформировался на уровне 510 KZT/USD.
🇺🇿ЦБ Узбекистана отложил до 17 марта пересмотр ключевой ставки из-за рисков и высокого уровня неопределенности внешнеэкономической конъюнктуры.
Всемирный банк сообщил, что объем денежных переводов в Узбекистан в 2022 году сократится на 21%.
🇹🇯Сегодня в Таджикистане курс сомони-доллар поднялся на 15% за сутки и составил 13 TJS/USD.
🇰🇬Унция золота Национального банка Кыргызстана в период с 7 по 9 марта подорожала на 9 тысяч 193.5 сома, или $94.10.
Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что предприниматели не могут полноценно осуществлять закупки в России, так как на некоторые товары нет цен из-за скачков курсов валют.
🇲🇩НАРЭ назвал беспрецедентным рост цен на топливо в Молдове. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну предупредил о дальнейшем повышении цены на газ, но заверил, что нет риска остаться без голубого топлива.
Аграрии региона находятся в сложном положении ввиду отсутствия альтернативного рынка сбыта вместо РФ. Нарушены логистические цепочки импортеров и экспортеров, что привело к повышению цен на товары внутри страны.
🇦🇿Сегодня в Азербайджане курс доллара к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light продолжает рост. Сегодня стоимость одного барреля Azeri Light на мировом рынке повысилась на 5,7% и достигла $135,99.
🇬🇪Отключение российских банков от системы SWIFT не коснется денежных переводов в Грузию из России.
Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 9,55% и составила 89,59 доллара с доходностью 7,44%.
Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония заявил, что в стране нет проблем с продуктами, однако отметил, что в ряде случаев существуют перебои в цепочке поставок.
👍16🔥1
⚡️Важное на рынках:
📈Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта ускорилась до 10.42%. "В феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года индекс потребительских цен составил 101,17%, по сравнению с декабрем 2021 года – 102,17% (в феврале 2021 года – 100,78%, по сравнению с декабрем 2020 года – 101,46%)", сообщил Росстат. По данным Росстата недельная инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%.
🛢США на неделе по 4 марта возобновили импорт нефти из России. Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе. 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. А затем Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
📉Курс рубля ощутимо падал в среду, доллар вырос до 120 рублей, евро - до 127 рублей. Доллар и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов среды, подскочив до 120,83 рубля и до 131 рубля соответственно.
📈Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта ускорилась до 10.42%. "В феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года индекс потребительских цен составил 101,17%, по сравнению с декабрем 2021 года – 102,17% (в феврале 2021 года – 100,78%, по сравнению с декабрем 2020 года – 101,46%)", сообщил Росстат. По данным Росстата недельная инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%.
🛢США на неделе по 4 марта возобновили импорт нефти из России. Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе. 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. А затем Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
📉Курс рубля ощутимо падал в среду, доллар вырос до 120 рублей, евро - до 127 рублей. Доллар и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов среды, подскочив до 120,83 рубля и до 131 рубля соответственно.
👍8❤1
⚡️О работе Московской Биржи и СПБ Биржи завтра, 10 марта:
🔹Московская Биржа:
Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 (мск); секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 (мск).
📍Режим работы Московской Биржи на 11 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 (мск) 11 марта.
🔹СПБ Биржа:
Будут доступны:
▪️с 07:00 (мск) - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1;
▪️с 10:00 (мск) - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.
Завтра СПБ Биржа, после консультаций с Банком России и согласования с участниками торгов Биржи, разместит на официальном сайте информацию о возможности возобновления биржевых торгов 10 марта в Режиме основных торгов, времени возобновления торгов (но не ранее 17:00 мск), а также о режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок.
🔹Московская Биржа:
Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 (мск); секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 (мск).
📍Режим работы Московской Биржи на 11 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 (мск) 11 марта.
🔹СПБ Биржа:
Будут доступны:
▪️с 07:00 (мск) - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1;
▪️с 10:00 (мск) - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.
Завтра СПБ Биржа, после консультаций с Банком России и согласования с участниками торгов Биржи, разместит на официальном сайте информацию о возможности возобновления биржевых торгов 10 марта в Режиме основных торгов, времени возобновления торгов (но не ранее 17:00 мск), а также о режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок.
👍14😢6😁2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
⭕️ О режиме работы Московской биржи и СПБ Биржи сегодня читайте выше. ⤴️
🗓 Календарь событий
Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⭕️ О режиме работы Московской биржи и СПБ Биржи сегодня читайте выше. ⤴️
🗓 Календарь событий
Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍6
💻 JPMorgan Chase & Co. отказался от роли консультанта Yandex NV по вопросам потенциальной реструктуризации долга
Источник: Bloomberg
JPMorgan Chase & Co. отказался от роли консультанта российской поисковой системы Yandex NV по потенциальной реструктуризации долга после участия в первоначальных обсуждениях с группой держателей облигаций компании. Так же от данной роли отказалась юридическая фирма Latham & Watkins LLP.
Решение о необходимости реструктуризации принято в связи с тем, что "Яндекс" ("CCC- / B" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) столкнулся с риском, что инвесторы, владеющие долгом в размере $1,25 млрд (Яндекс, 0.75% 3mar2025, USD (Conv.)), потребуют погашения долга после приостановки торгов акциями компании, котирующимися на бирже в США.
😒Компания на прошлой неделе заявила, что не располагает достаточными средствами для полного погашения облигаций.
Источник: Bloomberg
JPMorgan Chase & Co. отказался от роли консультанта российской поисковой системы Yandex NV по потенциальной реструктуризации долга после участия в первоначальных обсуждениях с группой держателей облигаций компании. Так же от данной роли отказалась юридическая фирма Latham & Watkins LLP.
Решение о необходимости реструктуризации принято в связи с тем, что "Яндекс" ("CCC- / B" – S&P/F; "AA+(RU)" – ACRA) столкнулся с риском, что инвесторы, владеющие долгом в размере $1,25 млрд (Яндекс, 0.75% 3mar2025, USD (Conv.)), потребуют погашения долга после приостановки торгов акциями компании, котирующимися на бирже в США.
😒Компания на прошлой неделе заявила, что не располагает достаточными средствами для полного погашения облигаций.
👍21😢5
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 10 марта:
🔹ОФЗ:
• Россия, 36007 (ГСО-ППС) с погашением 06.03.2025
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
🔹Корпоративные евробонды🇺🇦Украины:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по суверенным евробондам на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 10 марта:
🔹ОФЗ:
• Россия, 36007 (ГСО-ППС) с погашением 06.03.2025
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
🔹Корпоративные евробонды🇺🇦Украины:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD
Выплаты по суверенным евробондам на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍6
🔨🔁«Petropavlovsk» уведомил о возможной допэмиссии акций для конвертации облигаций
«Petropavlovsk» ("CCC- / B" – S&P/F) получил уведомление от держателей облигаций о желании конвертировать облигации на $5,4 млн в акции, говорится в сообщении Компании на Лондонской фондовой бирже.
📝Компания ожидает, что при условии допуска допэмиссии к торгам бонды будут конвертированы в обыкновенные акции до 14 марта 2022 года. Руководство Компании также продолжает изучать возможности рефинансирования оставшихся облигаций суммарным номиналом $306 млн и со сроком погашения в конце этого года.
✔️Облигации Эмитента в обращении
✔️Петропавловск, акция обыкновенная
«Petropavlovsk» ("CCC- / B" – S&P/F) получил уведомление от держателей облигаций о желании конвертировать облигации на $5,4 млн в акции, говорится в сообщении Компании на Лондонской фондовой бирже.
📝Компания ожидает, что при условии допуска допэмиссии к торгам бонды будут конвертированы в обыкновенные акции до 14 марта 2022 года. Руководство Компании также продолжает изучать возможности рефинансирования оставшихся облигаций суммарным номиналом $306 млн и со сроком погашения в конце этого года.
✔️Облигации Эмитента в обращении
✔️Петропавловск, акция обыкновенная
👍7