Вечерний дайджест
💸«МигКредит» зарегистрировал программу облигаций серии 001MC на 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰«ТрансФин-М» 15 марта проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001Р-02. Объем размещения – до 500 млн рублей. Ориентир цены – 100-100.25%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 10.72-10.42% годовых. Дата следующей оферты – март 2020 года.
🏦Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 66-й серии на 3 млрд рублей открыта до 2 апреля. Ставка купона установлена на уровне 4% годовых (в расчете на одну облигацию – 19.95 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене тройской унции золота на Лондонском рынке золота.
#облигации #Cbonds
💸«МигКредит» зарегистрировал программу облигаций серии 001MC на 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰«ТрансФин-М» 15 марта проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001Р-02. Объем размещения – до 500 млн рублей. Ориентир цены – 100-100.25%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 10.72-10.42% годовых. Дата следующей оферты – март 2020 года.
🏦Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 66-й серии на 3 млрд рублей открыта до 2 апреля. Ставка купона установлена на уровне 4% годовых (в расчете на одну облигацию – 19.95 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене тройской унции золота на Лондонском рынке золота.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Банк России, КОБР-19 (500 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 (6 млрд)
🚗РОЛЬФ, 001P-01 (3 млрд)
🧤ЭБИС, КО-П04 (50 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Банк России, КОБР-19 (500 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05 (6 млрд)
🚗РОЛЬФ, 001P-01 (3 млрд)
🧤ЭБИС, КО-П04 (50 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Новая надежда рынка
Оптимистичный сценарий, при котором российский финансовый рынок получит в ближайшие годы стабильный приток средств частных инвесторов, выглядит вполне реальным. Клиенты, которые до этого никогда не пробовали себя в роли инвестора, будут искать альтернативные варианты для вложения средства, реагируя на снижение ставок по банковским депозитам. Это снижение, скорее всего, возобновится на горизонте 6-12 месяцев. Одним из мотивов для многих может послужить низкий уровень доверия к пенсионной системе и желание создать «подушку безопасности» самостоятельно. В какой-то мере эта тенденция стала проявляться уже во второй половине 2017 года и первой половине 2018 года, о чем говорит, например, более чем двукратный рост числа новых клиентов на Московской бирже.
Отечественные частные клиенты — новая надежда финансового рынка, утверждает в своей колонке в свежем номере Cbonds Review сооснователь GKEM Analytica Александр Кудрин
Оптимистичный сценарий, при котором российский финансовый рынок получит в ближайшие годы стабильный приток средств частных инвесторов, выглядит вполне реальным. Клиенты, которые до этого никогда не пробовали себя в роли инвестора, будут искать альтернативные варианты для вложения средства, реагируя на снижение ставок по банковским депозитам. Это снижение, скорее всего, возобновится на горизонте 6-12 месяцев. Одним из мотивов для многих может послужить низкий уровень доверия к пенсионной системе и желание создать «подушку безопасности» самостоятельно. В какой-то мере эта тенденция стала проявляться уже во второй половине 2017 года и первой половине 2018 года, о чем говорит, например, более чем двукратный рост числа новых клиентов на Московской бирже.
Отечественные частные клиенты — новая надежда финансового рынка, утверждает в своей колонке в свежем номере Cbonds Review сооснователь GKEM Analytica Александр Кудрин
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы
🇷🇺Россия, 26224 (179.1 млрд)
🇷🇺 Россия, 26209 (79.1 млрд)
2. Размещения
🏦МТС-Банк, 01СУБ (3.5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы
🇷🇺Россия, 26224 (179.1 млрд)
🇷🇺 Россия, 26209 (79.1 млрд)
2. Размещения
🏦МТС-Банк, 01СУБ (3.5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Кардашьян, пахлава и кенгуру – необычные названия бондов
В феврале Узбекистан разместил первый выпуск государственных евробондов – в твиттере узбекские облигации уже окрестили «плов-бондами». Мы решили собрать неофициальные общепринятые названия долговых обязательств по всему миру.
👩🏻С подачи аналитика Standard Bank Тимоти Эша, еврооблигации Армении получили название в честь знаменитой семьи с армянскими корнями – Kardashian bonds. В своем обзоре Эш предположил, что известность диаспоры Кардашьян способствовала высокому спросу на дебютный выпуск Армении.
🍁Некоторым странам повезло чуть больше – их облигации ассоциируют с национальными угощениями. Канадские долговые обязательства назвали «клен-бондами» (в честь кленового сиропа), выпуски в турецких лирах – «пахлава», а корейское блюдо «кимчи» стало нарицательным для внутренних бондов Южной Кореи в вонах.
🏇🏻Первому долларовому выпуску Монголии дали имя местного полководца – «Чингис-бонды». Целью размещения стала поддержка местного производства кашемира и добычи минералов.
🐼Панды, как национальная достопримечательность Китая, послужили символом для номинированных в юанях обязательств иностранных компаний в Китае. «Бульдог» – неофициальное название бондов в фунтах стерлингов, выпущенных не британскими компаниями в Великобритании. «Кенгуру-бонды» в свою очередь размещают в Австралии компании-нерезиденты в местных долларах.
🇷🇺 «Матрешками» называют размещенные в России выпуски иностранных компаний, в то же время российские суверенные облигации пока не получили общепринятого имени. По примеру уже существующих неофициальных названий, претендентами могут стать национальные символы, вроде балалайки и медведя, или известные личности.
В феврале Узбекистан разместил первый выпуск государственных евробондов – в твиттере узбекские облигации уже окрестили «плов-бондами». Мы решили собрать неофициальные общепринятые названия долговых обязательств по всему миру.
👩🏻С подачи аналитика Standard Bank Тимоти Эша, еврооблигации Армении получили название в честь знаменитой семьи с армянскими корнями – Kardashian bonds. В своем обзоре Эш предположил, что известность диаспоры Кардашьян способствовала высокому спросу на дебютный выпуск Армении.
🍁Некоторым странам повезло чуть больше – их облигации ассоциируют с национальными угощениями. Канадские долговые обязательства назвали «клен-бондами» (в честь кленового сиропа), выпуски в турецких лирах – «пахлава», а корейское блюдо «кимчи» стало нарицательным для внутренних бондов Южной Кореи в вонах.
🏇🏻Первому долларовому выпуску Монголии дали имя местного полководца – «Чингис-бонды». Целью размещения стала поддержка местного производства кашемира и добычи минералов.
🐼Панды, как национальная достопримечательность Китая, послужили символом для номинированных в юанях обязательств иностранных компаний в Китае. «Бульдог» – неофициальное название бондов в фунтах стерлингов, выпущенных не британскими компаниями в Великобритании. «Кенгуру-бонды» в свою очередь размещают в Австралии компании-нерезиденты в местных долларах.
🇷🇺 «Матрешками» называют размещенные в России выпуски иностранных компаний, в то же время российские суверенные облигации пока не получили общепринятого имени. По примеру уже существующих неофициальных названий, претендентами могут стать национальные символы, вроде балалайки и медведя, или известные личности.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России установил рекорд с 2014 года – совокупный объем размещения составил 91.4 млрд рублей. Выпуск серии 26224 (с погашением в 2029 году) был размещен в объеме 56.7 млрд рублей, при спросе 83.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.4952% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых. Выпуск серии 26209 (погашение в 2022 году) размещен в объеме 34.7 млрд, спрос – 61.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 99.2624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8% годовых.
🍖ТД «Мясничий» 15 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 2.85% от номинальной стоимости в даты окончания 26-59 купонов и 3.1% в дату погашения.
🚙 «Пионер-Лизинг» 15 марта начнет размещение десятилетних облигаций БО-П02 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ставка последующих купонов – плавающая и рассчитывается на основе Ключевой ставки Банка России + 6.25%.
💵«Фридом Финанс» завершили размещения дебютного выпуска серии БО-01 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 12% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России установил рекорд с 2014 года – совокупный объем размещения составил 91.4 млрд рублей. Выпуск серии 26224 (с погашением в 2029 году) был размещен в объеме 56.7 млрд рублей, при спросе 83.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.4952% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых. Выпуск серии 26209 (погашение в 2022 году) размещен в объеме 34.7 млрд, спрос – 61.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 99.2624% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8% годовых.
🍖ТД «Мясничий» 15 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 2.85% от номинальной стоимости в даты окончания 26-59 купонов и 3.1% в дату погашения.
🚙 «Пионер-Лизинг» 15 марта начнет размещение десятилетних облигаций БО-П02 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, ставка последующих купонов – плавающая и рассчитывается на основе Ключевой ставки Банка России + 6.25%.
💵«Фридом Финанс» завершили размещения дебютного выпуска серии БО-01 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 12% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Сбербанк России, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R (3 млрд)
💰ВЭБ, ПБО-001P-К130 (20 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Сбербанк России, ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R (3 млрд)
💰ВЭБ, ПБО-001P-К130 (20 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Проект «Маркетплейс»: итоги года и первые пилотные сделки
В рамках XVI Российского облигационного конгресса в декабре 2018 года состоялась презентация пилотных сделок проекта Банка России «Маркетплейс» по дистанционной продаже субфедеральных облигаций и паев ПИФов.
В новом номере Cbonds Review руководитель «Маркетплейса» Елена Чайковская рассказала о динамике реализации проекта, особенностях платформы, необходимых регуляторных изменениях, работе «Маркетплейса» с участниками рынка и планах на ближайшее будущее
В рамках XVI Российского облигационного конгресса в декабре 2018 года состоялась презентация пилотных сделок проекта Банка России «Маркетплейс» по дистанционной продаже субфедеральных облигаций и паев ПИФов.
В новом номере Cbonds Review руководитель «Маркетплейса» Елена Чайковская рассказала о динамике реализации проекта, особенностях платформы, необходимых регуляторных изменениях, работе «Маркетплейса» с участниками рынка и планах на ближайшее будущее
Вечерний дайджест
🌀«Газпром» планирует размещение евробондов в швейцарских франках, сейчас эмитент проводит non-deal road show в Швейцарии. Организаторами встреч выступают UBS, Deutsche Bank и Газпромбанк.
📱 «Мегафон» зарегистрировал два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-002Р-01 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-10 купонов составит 8.9% годовых.
🚗 «Рольф» присматривается к размещению краткосрочных бондов по типу ВТБ и ВЭБ. В долгосрочной перспективе компания планирует провести IPO.
#облигации #Cbonds
🌀«Газпром» планирует размещение евробондов в швейцарских франках, сейчас эмитент проводит non-deal road show в Швейцарии. Организаторами встреч выступают UBS, Deutsche Bank и Газпромбанк.
📱 «Мегафон» зарегистрировал два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-002Р-01 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-10 купонов составит 8.9% годовых.
🚗 «Рольф» присматривается к размещению краткосрочных бондов по типу ВТБ и ВЭБ. В долгосрочной перспективе компания планирует провести IPO.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛒ЛЕНТА, БО-001P-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙Пионер-Лизинг, БО-П02 (300 млн)
🍖ТД Мясничий, БО-П03 (300 млн)
🏦ВБРР, 001P-03 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🛒ЛЕНТА, БО-001P-02 (5 млрд)
2. Размещения
🚙Пионер-Лизинг, БО-П02 (300 млн)
🍖ТД Мясничий, БО-П03 (300 млн)
🏦ВБРР, 001P-03 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга "ЛЕНТА" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.8% годовых
Ориентир доходности к оферте: 8.89-8.99% годовых
Размещение: 27 марта.
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк
Объем: 5-10 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.7-8.8% годовых
Ориентир доходности к оферте: 8.89-8.99% годовых
Размещение: 27 марта.
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк
Cbonds
Книга "ЛЕНТА" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.8% годовых Ориентир доходности к оферте: 8.89-8.99% годовых Размещение: 27 марта. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.65-8.7% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84-8.89% годовых
Cbonds
Книга "ЛЕНТА" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5-10 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.7-8.8% годовых Ориентир доходности к оферте: 8.89-8.99% годовых Размещение: 27 марта. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк…
⚡️Финальный ориентир ставки купона составил 8.65% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.84% годовых
Вечерний дайджест
💎«Алроса» в апреле может разместить евробонды на сумму до 500 млн долларов. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование прошлого выпуска и частично на замещение банковских кредитов.
💸 O1 Properties Finance согласовал с владельцами евробондов отказ от досрочного погашения выпуска на 350 млн долларов. Взамен инвесторы дополнительно получат от 15 до 30 долларов за каждую бумагу.
🛳«Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) погасило часть дефолтного выпуска серии БО-01 на 3.5 млрд рублей. Общий эмиссии составляет 5 млрд рублей. Основанием для погашения стало мировое соглашение с владельцами облигаций.
#облигации #Cbonds
💎«Алроса» в апреле может разместить евробонды на сумму до 500 млн долларов. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование прошлого выпуска и частично на замещение банковских кредитов.
💸 O1 Properties Finance согласовал с владельцами евробондов отказ от досрочного погашения выпуска на 350 млн долларов. Взамен инвесторы дополнительно получат от 15 до 30 долларов за каждую бумагу.
🛳«Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) погасило часть дефолтного выпуска серии БО-01 на 3.5 млрд рублей. Общий эмиссии составляет 5 млрд рублей. Основанием для погашения стало мировое соглашение с владельцами облигаций.
#облигации #Cbonds