#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 20.657 млрд рублей при спросе в 76.201 млрд рублей. Объем предложения составлял остаток, доступный для размещения.
Цена отсечения составила 82.7% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.39% годовых. Средневзвешенная цена составила 82.7333% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.39% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 20.657 млрд рублей при спросе в 76.201 млрд рублей. Объем предложения составлял остаток, доступный для размещения.
Цена отсечения составила 82.7% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.39% годовых. Средневзвешенная цена составила 82.7333% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.39% годовых.
👍9👎3🎉1
📆💰Календарь событий денежного рынка РФ доступен на сайте Cbonds
На сайте Cbonds появился раздел, в котором можно ознакомиться с календарем событий российского денежного рынка. В главном меню сайта раздел доступен во вкладке «Календарь».
С помощью функционала пользователь может получить информацию по планируемым, состоявшимся и несостоявшимся событиям, которые проводятся на денежном рынке России и оказывают влияние на его ликвидность. В разделе приводятся данные по различным видам аукционов, которые проводились на рынке за последние три года.
🔎В разделе «Денежный рынок» доступен поиск по событию, организации, максимальному объему, валюте, влиянию на ликвидность, а также по дате проведения события и дате возврата средств.
По умолчанию в разделе можно ознакомиться с информацией по событиям денежного рынка РФ на ближайшую неделю.
✅Подробный релиз
На сайте Cbonds появился раздел, в котором можно ознакомиться с календарем событий российского денежного рынка. В главном меню сайта раздел доступен во вкладке «Календарь».
С помощью функционала пользователь может получить информацию по планируемым, состоявшимся и несостоявшимся событиям, которые проводятся на денежном рынке России и оказывают влияние на его ликвидность. В разделе приводятся данные по различным видам аукционов, которые проводились на рынке за последние три года.
🔎В разделе «Денежный рынок» доступен поиск по событию, организации, максимальному объему, валюте, влиянию на ликвидность, а также по дате проведения события и дате возврата средств.
По умолчанию в разделе можно ознакомиться с информацией по событиям денежного рынка РФ на ближайшую неделю.
✅Подробный релиз
👍6🔥2😱1
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 4.122 млрд рублей при спросе в 8.722 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93.7% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.26% годовых. Средневзвешенная цена – 93.7875% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.25% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 4.122 млрд рублей при спросе в 8.722 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93.7% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.26% годовых. Средневзвешенная цена – 93.7875% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.25% годовых.
👍3
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Чистый отток капитала из РФ в январе вырос в 1.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $12.8 млрд, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ. «Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами».
👠«ОР» ("ruD" – Expert RA) выплатила доход за 18-ый купон по облигациям серии 001P-03 на 4.725 млн рублей. Погашение выпуска запланировано на 28 июля 2024 года.
🚪«Феррони» ("BB-(RU)" – ACRA) запустило процедуру реорганизации путем присоединения к нему ООО «Лира». Сделка в форме присоединения позволит закрепить за собой активы компании и стать полноценным балансодержателем логистической инфраструктуры.Предполагается, что эмитент объявит о наступлении безотзывной внеплановой оферты, согласно которой владельцы облигаций получат право требовать их досрочного погашения в случае, если сочтут это необходимым. Об условиях оферты будет сообщено дополнительно.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Чистый отток капитала из РФ в январе вырос в 1.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $12.8 млрд, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ. «Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами».
👠«ОР» ("ruD" – Expert RA) выплатила доход за 18-ый купон по облигациям серии 001P-03 на 4.725 млн рублей. Погашение выпуска запланировано на 28 июля 2024 года.
🚪«Феррони» ("BB-(RU)" – ACRA) запустило процедуру реорганизации путем присоединения к нему ООО «Лира». Сделка в форме присоединения позволит закрепить за собой активы компании и стать полноценным балансодержателем логистической инфраструктуры.Предполагается, что эмитент объявит о наступлении безотзывной внеплановой оферты, согласно которой владельцы облигаций получат право требовать их досрочного погашения в случае, если сочтут это необходимым. Об условиях оферты будет сообщено дополнительно.
👍4
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🇷🇺Чистый отток капитала из РФ в январе вырос в 1.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $12.8 млрд, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ. «Положительное сальдо финансовых операций частного…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ.Продолжение
📈Годовая инфляция в России в январе ускорилась с 8,39% до 8,73% и в месячном выражении до 0,99% с 0,82% по итогам декабря. По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 29 января по 4 февраля ускорилась до 0,29%, с начала года потребительские цены выросли на 1,16%. На предыдущей неделе Росстатом была зафиксирована инфляция в 0,19%, неделей до этого она составляла 0,22%. На 4 февраля инфляция в России составила 8,8% против 8,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ.Продолжение
📈Годовая инфляция в России в январе ускорилась с 8,39% до 8,73% и в месячном выражении до 0,99% с 0,82% по итогам декабря. По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 29 января по 4 февраля ускорилась до 0,29%, с начала года потребительские цены выросли на 1,16%. На предыдущей неделе Росстатом была зафиксирована инфляция в 0,19%, неделей до этого она составляла 0,22%. На 4 февраля инфляция в России составила 8,8% против 8,82% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития.
👍3
🎥 Cbonds Weekly News – 37-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы сравнили уровень инфляции в еврозоне и в России, сделали обзор по объемам рынков корпоративных, муниципальных и гособлигаций, рассказали о ближайших крупных размещениях на долговом рынке и ознакомились с отраслевыми индексами по внутреннему рынку бондов России и новые линейки индексов Green Bonds на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, Инвестиционный банк «Синара»»;
• Андрей Пахоменков, управляющий директор финансово-правового блока, Группа компаний Самолет;
• Екатерина Корепанова, ведущий специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Ксения Лиженина, выпускница СПбГУ.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы сравнили уровень инфляции в еврозоне и в России, сделали обзор по объемам рынков корпоративных, муниципальных и гособлигаций, рассказали о ближайших крупных размещениях на долговом рынке и ознакомились с отраслевыми индексами по внутреннему рынку бондов России и новые линейки индексов Green Bonds на сайте Cbonds.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, Инвестиционный банк «Синара»»;
• Андрей Пахоменков, управляющий директор финансово-правового блока, Группа компаний Самолет;
• Екатерина Корепанова, ведущий специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Ксения Лиженина, выпускница СПбГУ.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Инфляция, дефолт «ОР Групп», студенческий конкурс Cbonds
В этот раз мы сравнили уровень инфляции в еврозоне и в России, сделали обзор по объемам рынков корпоративных, муниципальных и гособлигаций, рассказали о ближайших крупных размещениях на долговом рынке и ознакомились с отраслевыми индексами по внутреннему…
👍14
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,43% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,25% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
✈️Группа компаний Самолет, БО-П11 (12 млрд)
Оферты
🛢Роснефть, БО-01 (15 млрд), БО-07 (20 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,43% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,25% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
✈️Группа компаний Самолет, БО-П11 (12 млрд)
Оферты
🛢Роснефть, БО-01 (15 млрд), БО-07 (20 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍8
#ДенежныйРынок
📆💰События денежного рынка сегодня, 10 февраля:
• Возврат по аукциону размещения средств ед. казначейского счёта (350 млрд руб.)
• Возврат депозитов Санкт-Петербургу (15 млрд руб.)
• Выплата купона по госбумагам (905 млн руб.)
• Аукцион РЕПО Казначейства с плавающей ставкой (20 млрд руб.)
• Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта (300 млрд руб.)
✅Полный календарь событий денежного рынка доступен на сайте Cbonds.
📆💰События денежного рынка сегодня, 10 февраля:
• Возврат по аукциону размещения средств ед. казначейского счёта (350 млрд руб.)
• Возврат депозитов Санкт-Петербургу (15 млрд руб.)
• Выплата купона по госбумагам (905 млн руб.)
• Аукцион РЕПО Казначейства с плавающей ставкой (20 млрд руб.)
• Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта (300 млрд руб.)
✅Полный календарь событий денежного рынка доступен на сайте Cbonds.
👍3
🏢Уже сегодня в 11:00 (мск): «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня, 10 февраля, мы побеседуем с представителями компании РКС Девелопмент – мультирегионального девелопера в сфере жилой недвижимости. Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Станислав Сагирян, вице-президент ООО «РКС Девелопмент»;
- Евгения Муханова, финансовый директор ООО «РКС Девелопмент»;
- Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.
⏰Когда: 10 февраля в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня, 10 февраля, мы побеседуем с представителями компании РКС Девелопмент – мультирегионального девелопера в сфере жилой недвижимости. Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Станислав Сагирян, вице-президент ООО «РКС Девелопмент»;
- Евгения Муханова, финансовый директор ООО «РКС Девелопмент»;
- Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.
⏰Когда: 10 февраля в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍2🔥1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 февраля:
БКС Экспресс:
💎"АЛРОСА" опубликует операционные результаты за IV квартал 2021 г.
💡"Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ и итоги производственной деятельности за 2021 г.
ИК "Фридом Финанс":
⚒ГМК "Норникель" (GMKN 22 700, +1,47%) отчитается за 2021 год. В консенсус заложена выручка в объеме $17550 млн с EBITDA на уровне $10750 млн и прибылью в размере $7313 млн. Рекордные показатели обусловлены значительным ростом цен на металлы, которые выпускает компания. Только с начала текущего года цена на никель поднялась на 15%, до $24 тыс. за тонну. Цены на палладий и платину понемногу восстанавливаются. Финансовые результаты за 2022 год будут на уровне предыдущего. Вполне возможно, что инвестдома улучшат прогнозы EBITDA, прибыли и денежного потока и повысят рекомендации.
🌾Фосагро (PHOR 5 085, +4,28%) отчитается за 2021 год. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 52%, до 387,7 млрд руб., с EBITDA в размере 175 млрд руб., что соответствует рентабельности 45%. Прибыль ожидается в объеме 112 млрд руб. с маржей по ней на уровне 29%.
⚡️Российские компании: основные события, 10 февраля:
БКС Экспресс:
💎"АЛРОСА" опубликует операционные результаты за IV квартал 2021 г.
💡"Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ и итоги производственной деятельности за 2021 г.
ИК "Фридом Финанс":
⚒ГМК "Норникель" (GMKN 22 700, +1,47%) отчитается за 2021 год. В консенсус заложена выручка в объеме $17550 млн с EBITDA на уровне $10750 млн и прибылью в размере $7313 млн. Рекордные показатели обусловлены значительным ростом цен на металлы, которые выпускает компания. Только с начала текущего года цена на никель поднялась на 15%, до $24 тыс. за тонну. Цены на палладий и платину понемногу восстанавливаются. Финансовые результаты за 2022 год будут на уровне предыдущего. Вполне возможно, что инвестдома улучшат прогнозы EBITDA, прибыли и денежного потока и повысят рекомендации.
🌾Фосагро (PHOR 5 085, +4,28%) отчитается за 2021 год. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 52%, до 387,7 млрд руб., с EBITDA в размере 175 млрд руб., что соответствует рентабельности 45%. Прибыль ожидается в объеме 112 млрд руб. с маржей по ней на уровне 29%.
👍16
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 9 февраля:
🇸🇻Fitch Ratings понизило рейтинг Сальвадора с "В-" до "ССС", без прогноза.
"Понижение рейтинга отражает повышенные финансовые риски, обусловленные растущей зависимостью от краткосрочного долга, погашением еврооблигаций на сумму $800 млн в январе 2023 года, все еще высоким бюджетным дефицитом, ограниченными возможностями для дополнительного финансирования на местном рынке, неопределенным доступом к дополнительному многостороннему финансированию и финансированию на внешнем рынке, учитывая высокую стоимость заимствований."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 9 февраля:
🇸🇻Fitch Ratings понизило рейтинг Сальвадора с "В-" до "ССС", без прогноза.
"Понижение рейтинга отражает повышенные финансовые риски, обусловленные растущей зависимостью от краткосрочного долга, погашением еврооблигаций на сумму $800 млн в январе 2023 года, все еще высоким бюджетным дефицитом, ограниченными возможностями для дополнительного финансирования на местном рынке, неопределенным доступом к дополнительному многостороннему финансированию и финансированию на внешнем рынке, учитывая высокую стоимость заимствований."
👍4
✈️Книга заявок по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П11 объемом 12 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: ("A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA;
"A.ru" – НКР)
Параметры выпуска:
Срок обращения – 6 лет.
Купонный период – 182 дня.
Оферта – через 3 года с даты начала размещения.
Ориентир ставки купона – не выше 12.95% годовых, эффективной доходности – не выше 13.37% годовых
Предварительная дата начала размещения – 15 февраля.
📝Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк.
📍Подробнее о предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигационного займа Группы «Самолет».
Кредитный рейтинг Эмитента: ("A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA;
"A.ru" – НКР)
Параметры выпуска:
Срок обращения – 6 лет.
Купонный период – 182 дня.
Оферта – через 3 года с даты начала размещения.
Ориентир ставки купона – не выше 12.95% годовых, эффективной доходности – не выше 13.37% годовых
Предварительная дата начала размещения – 15 февраля.
📝Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк.
📍Подробнее о предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигационного займа Группы «Самолет».
👍9
🌿📚Cbonds начинает подготовку сборника «Энциклопедия ESG ‒ 2022»
Информационное агентство Cbonds начинает подготовку сборника «Энциклопедия ESG ‒ 2022». Дата выхода — июнь 2022 года.
⚡️Энциклопедия станет дебютным сборником тематических материалов, посвященных Экологическому, Социальному и Корпоративному управлению или ESG (англ. Environmental, Social, Governance), а также ESG-факторам и их влиянию на рынки капитала в России и за рубежом.
🔝Проект уже поддержали ведущие участники рынка:
• Генеральные партнеры: Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк
• При участии: Linklaters
✅Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия ESG ‒ 2022» и войти в число партнеров проекта!
Контактная информация по вопросам участия: adv@cbonds.info
👉🏻Подробнее читайте в релизе.
Информационное агентство Cbonds начинает подготовку сборника «Энциклопедия ESG ‒ 2022». Дата выхода — июнь 2022 года.
⚡️Энциклопедия станет дебютным сборником тематических материалов, посвященных Экологическому, Социальному и Корпоративному управлению или ESG (англ. Environmental, Social, Governance), а также ESG-факторам и их влиянию на рынки капитала в России и за рубежом.
🔝Проект уже поддержали ведущие участники рынка:
• Генеральные партнеры: Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк
• При участии: Linklaters
✅Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия ESG ‒ 2022» и войти в число партнеров проекта!
Контактная информация по вопросам участия: adv@cbonds.info
👉🏻Подробнее читайте в релизе.
🔥6👍5
Cbonds
✈️Книга заявок по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П11 объемом 12 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: ("A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA; "A.ru" – НКР) Параметры выпуска: Срок обращения – 6 лет. Купонный период – 182 дня. Оферта –…
✈️ГК «Самолет», БО-П11
Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.1% годовых. Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.1% годовых. Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
👍10😁1
#Макроэкономика
📈🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам января ускорилась до 7.5% – максимума с февраля 1982 года
Потребительские цены в США в январе выросли до 7.5% с 7% в годовом исчислении. Такой годовой показатель вернулся к рекордам значениям почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение прошлого месяца стало рекордным с июня 1982 года.
💳 За месяц цены выросли на 0.6% относительно 0.5% по итогам декабря. Базовая инфляция показала 6% против 5.5% в декабре.
📈🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам января ускорилась до 7.5% – максимума с февраля 1982 года
Потребительские цены в США в январе выросли до 7.5% с 7% в годовом исчислении. Такой годовой показатель вернулся к рекордам значениям почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение прошлого месяца стало рекордным с июня 1982 года.
💳 За месяц цены выросли на 0.6% относительно 0.5% по итогам декабря. Базовая инфляция показала 6% против 5.5% в декабре.
👍8👎3
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗 «Дом.РФ» ("Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA" – M/F/ACRA/Expert RA) в 2022 году планирует разместить первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций. Об этом в ходе VIII Российского ипотечного конгресса рассказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
🇷🇺 Минфин России обсуждает вопрос переходного периода по налогообложению доходов от криптовалют, чтобы стимулировать граждан раскрывать информацию о владении такими активами, но решение пока не принято, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
🏦Калининградская область ("ruA-" – Expert RA) разместила 40% выпуска облигаций для населения, рассказал начальник департамента доходов, государственного долга и местных бюджетов министерства финансов Калининградской области Владимир Мишуровский. Размер квартальных купонов составляет 9% годовых. Владельцами облигаций стали более 400 человек, при этом почти 60% от общего числа владельцев купили более десяти облигаций, номинал которых 1 тысяча рублей.
✈️ГК «Самолет» ("A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA; "A.ru" –НКР) 15 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П11 на 20 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗 «Дом.РФ» ("Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA" – M/F/ACRA/Expert RA) в 2022 году планирует разместить первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций. Об этом в ходе VIII Российского ипотечного конгресса рассказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
🇷🇺 Минфин России обсуждает вопрос переходного периода по налогообложению доходов от криптовалют, чтобы стимулировать граждан раскрывать информацию о владении такими активами, но решение пока не принято, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
🏦Калининградская область ("ruA-" – Expert RA) разместила 40% выпуска облигаций для населения, рассказал начальник департамента доходов, государственного долга и местных бюджетов министерства финансов Калининградской области Владимир Мишуровский. Размер квартальных купонов составляет 9% годовых. Владельцами облигаций стали более 400 человек, при этом почти 60% от общего числа владельцев купили более десяти облигаций, номинал которых 1 тысяча рублей.
✈️ГК «Самолет» ("A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA; "A.ru" –НКР) 15 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П11 на 20 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк.
👍10
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,47% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,23% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,63%
🗓 Календарь событий
Оферты
💵ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,47% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,23% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,63%
🗓 Календарь событий
Оферты
💵ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍3
#ДенежныйРынок
📆💰События денежного рынка сегодня, 11 февраля:
• Возврат средств по РЕПО Казначейства с плавающей ставкой (100 млрд)
• Возврат депозитов Казначейства с плавающей ставкой (10 млрд)
• Возврат по аукциону размещения средств ед. казначейского счёта (430 млрд)
✅Полный календарь событий денежного рынка доступен на сайте Cbonds.
📆💰События денежного рынка сегодня, 11 февраля:
• Возврат средств по РЕПО Казначейства с плавающей ставкой (100 млрд)
• Возврат депозитов Казначейства с плавающей ставкой (10 млрд)
• Возврат по аукциону размещения средств ед. казначейского счёта (430 млрд)
✅Полный календарь событий денежного рынка доступен на сайте Cbonds.
👍4
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 февраля:
🛢"Башнефть" опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2021 г. (БКС Экспресс)
⛽️"Роснефть" (ROSN 574,45, -0,79%) отчитается за 2021 год. Консенсус-прогноз предполагает выручку в размере 8,8 трлн руб., при EBITDA на уровне 2,35 трлн руб. и прибыли в объеме 1,01 трлн руб. Ожидания по дивидендам: около 30 руб. на акцию. Консенсус-прогноз целевой цены по акции: 766 руб. на горизонте 12 месяцев. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 11 февраля:
🛢"Башнефть" опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2021 г. (БКС Экспресс)
⛽️"Роснефть" (ROSN 574,45, -0,79%) отчитается за 2021 год. Консенсус-прогноз предполагает выручку в размере 8,8 трлн руб., при EBITDA на уровне 2,35 трлн руб. и прибыли в объеме 1,01 трлн руб. Ожидания по дивидендам: около 30 руб. на акцию. Консенсус-прогноз целевой цены по акции: 766 руб. на горизонте 12 месяцев. (ИК Фридом Финанс)
👍6
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент», гостями которого стали представители компании РКС Девелопмент – мультирегионального девелопера в сфере жилой недвижимости. Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент», гостями которого стали представители компании РКС Девелопмент – мультирегионального девелопера в сфере жилой недвижимости. Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой «под ключ» в различных регионах России. В портфеле группы более 1,1 млн кв. м жилья в Анапе, Твери, Астрахани, Пензе, Сочи, Краснодаре. У Компании в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 1 млрд руб.
В рамках семинара мы обсудили результаты деятельности и планы развития Компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций Группы РКС Девелопмент| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями компании РКС Девелопмент – мультирегионального девелопера в сфере жилой недвижимости. Основное направление деятельности Компании – возведение качественного и доступного жилья комфорт- и бизнес-класса с отделкой…
👍7
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 февраля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Новосталь-М присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренными рыночными позициями, высокой оценкой ликвидности Группы и доступом к источникам финансирования. К корпоративным рискам относится низкий уровень раскрытия финансовой информации, отсутствие Совета директоров, решения принимаются на уровне единственного собственника (предполагается формирование института совета директоров в 2022 г).
🇺🇦Украина
Fitch
Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Нафтогаз Украины, Vodafone Украина подтвержден "B" , прогноз🔻до стабильного с позитивного
Рейтинговые изменения последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины.
Kernel Holding подтвержден "BB-" , прогноз🔻до стабильного с позитивного
Рейтинговые изменения последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 февраля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Новосталь-М присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренными рыночными позициями, высокой оценкой ликвидности Группы и доступом к источникам финансирования. К корпоративным рискам относится низкий уровень раскрытия финансовой информации, отсутствие Совета директоров, решения принимаются на уровне единственного собственника (предполагается формирование института совета директоров в 2022 г).
🇺🇦Украина
Fitch
Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Нафтогаз Украины, Vodafone Украина подтвержден "B" , прогноз🔻до стабильного с позитивного
Рейтинговые изменения последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины.
Kernel Holding подтвержден "BB-" , прогноз🔻до стабильного с позитивного
Рейтинговые изменения последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины.
👍4