📈Облигационный бюллетень Cbonds – февраль 2019
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.23% и составил 12 091.44 млрд рублей. За февраль на рынок вышло 23 эмитента, разместивших 29 новых выпусков на 127.98 млрд рублей. В феврале прошлого года новых выпусков было 24, а объем размещения составил 233.56 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец февраля стали БК «РЕГИОН», Газпромбанк, Sberbank CIB, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 68%.
В феврале Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ впервые размещались без установленного лимита предложения. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск с погашением в 2026 году – спрос на него превысил 54 млрд рублей, размещенный объем составил 20 млрд, а средневзвешенная цена – 100.1072% от номинала.
Объем корпоративных облигаций в рамках программы превысил 5 трлн рублей. За прошедший месяц программы зарегистрировали «Астон.Екатеринбург», «Новосибирский Завод Резки Металла» и «Трейдберри». Все три компании впервые выходят на долговой рынок.
За февраль на рынке корпоративного долга было зафиксировано 3 дефолта – погашение выпуска «ВТОРРЕСУРСЫ» на 400 млн рублей, выплата купонов «Муниципальной инвестиционной компании» на 69 млн рублей и «О1 Груп Финанс» на 82 млн рублей.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро, рублях и долларах), «Газпром» (1 долларовый выпуск на 1 250 млн) и Московский кредитный банк (1 размещение на 500 млн евро).
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.23% и составил 12 091.44 млрд рублей. За февраль на рынок вышло 23 эмитента, разместивших 29 новых выпусков на 127.98 млрд рублей. В феврале прошлого года новых выпусков было 24, а объем размещения составил 233.56 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец февраля стали БК «РЕГИОН», Газпромбанк, Sberbank CIB, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 68%.
В феврале Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ впервые размещались без установленного лимита предложения. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск с погашением в 2026 году – спрос на него превысил 54 млрд рублей, размещенный объем составил 20 млрд, а средневзвешенная цена – 100.1072% от номинала.
Объем корпоративных облигаций в рамках программы превысил 5 трлн рублей. За прошедший месяц программы зарегистрировали «Астон.Екатеринбург», «Новосибирский Завод Резки Металла» и «Трейдберри». Все три компании впервые выходят на долговой рынок.
За февраль на рынке корпоративного долга было зафиксировано 3 дефолта – погашение выпуска «ВТОРРЕСУРСЫ» на 400 млн рублей, выплата купонов «Муниципальной инвестиционной компании» на 69 млн рублей и «О1 Груп Финанс» на 82 млн рублей.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро, рублях и долларах), «Газпром» (1 долларовый выпуск на 1 250 млн) и Московский кредитный банк (1 размещение на 500 млн евро).
Вечерний дайджест
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в октябре 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«РТ-Финанс» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 15 лет. Программа бессрочная.
🔬«РОСНАНО» утвердили программу облигаций серии 002Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Программа рассчитана на 10 лет.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в октябре 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«РТ-Финанс» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 15 лет. Программа бессрочная.
🔬«РОСНАНО» утвердили программу облигаций серии 002Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Программа рассчитана на 10 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225
🇷🇺 Россия, 26226
2. Размещения
🏢Инвестторгстрой, БО-02 (1 млрд)
💵 АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡 МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Букбилдинг и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225
🇷🇺 Россия, 26226
2. Размещения
🏢Инвестторгстрой, БО-02 (1 млрд)
💵 АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡 МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Букбилдинг и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах
Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.
Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital и Sova Capital.
Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.
Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital и Sova Capital.
🇰🇿III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан»
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать текущую инфраструктуру рынка облигаций и делиться ближайшими планами будут представители Национального банка, Министерства финансов, Казахстанской фондовой биржи, МФЦА и другие.
Подводить итоги прошедшего года на рынке корпоративных облигаций будут представители Халык Финанс, Казкоммерц Секьюритиз, Сентрас Секьюритиз, BCC Invest, Tengri Capital.
👉🏻Подробная программа мероприятия
👉🏻Регистрация и информация об участии
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать текущую инфраструктуру рынка облигаций и делиться ближайшими планами будут представители Национального банка, Министерства финансов, Казахстанской фондовой биржи, МФЦА и другие.
Подводить итоги прошедшего года на рынке корпоративных облигаций будут представители Халык Финанс, Казкоммерц Секьюритиз, Сентрас Секьюритиз, BCC Invest, Tengri Capital.
👉🏻Подробная программа мероприятия
👉🏻Регистрация и информация об участии
Cbonds-Congress
III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» | Cbonds-Congress
Профессиональные конференции по экономике и финансам
CBONDS_GLOBAL_MONTHLY_NEWSLETTER.pdf
869.7 KB
🌍Cbonds Global Monthly Newsletter – февраль 2019
💵С начала 2019 года страны EM привлекли на внешних рынках порядка $33 млрд (против $47 млрд годом ранее)
🇹🇷Турция, испытавшая финансовый шок в середине 2018 года, сумела вернуть доверие инвесторов – за последние два месяца она уже трижды вышла на рынок евробондов
💨Американская табачная компания Altria Group разместила 7 выпусков на $11 млрд, что стало крупнейшим размещением февраля
💵С начала 2019 года страны EM привлекли на внешних рынках порядка $33 млрд (против $47 млрд годом ранее)
🇹🇷Турция, испытавшая финансовый шок в середине 2018 года, сумела вернуть доверие инвесторов – за последние два месяца она уже трижды вышла на рынок евробондов
💨Американская табачная компания Altria Group разместила 7 выпусков на $11 млрд, что стало крупнейшим размещением февраля
Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.…
⚡️Ориентир доходности снижен до 5.75% годовых. Спрос превысил 1 млрд долларов.
Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.…
⚡️Финальный ориентир доходности составил 5.5-5.625% годовых. Спрос превысил 1.3 млрд долларов. Предварительный объем размещения – 600 млн долларов.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26225 (с погашением в 2034 году) на 17.4 млрд рублей, при спросе 23.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.3273% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.56% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 29 млрд, спрос – 47 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5371% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
🧪«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на общую сумму 747.8 млн долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно.
🏦ВЭБ завтра соберет заявки на вторичное размещение серии 21. Объем размещения будет определен по итогам оферты (до 6.3 млрд рублей). Ориентир цены – не ниже 100% от номинала. Ставка 15-20 купонов установлена на уровне 8.82% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.02% годовых.
📈 «Фондовые стратегические инициативы» утвердили условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26225 (с погашением в 2034 году) на 17.4 млрд рублей, при спросе 23.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.3273% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.56% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 29 млрд, спрос – 47 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5371% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
🧪«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на общую сумму 747.8 млн долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно.
🏦ВЭБ завтра соберет заявки на вторичное размещение серии 21. Объем размещения будет определен по итогам оферты (до 6.3 млрд рублей). Ориентир цены – не ниже 100% от номинала. Ставка 15-20 купонов установлена на уровне 8.82% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.02% годовых.
📈 «Фондовые стратегические инициативы» утвердили условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦 ВБРР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🥩 Мессис, БО-01 (30 млн)
3. Оферты
💰ВЭБ, 21 (15 млрд)
🛒ЛЕНТА, 02 (3 млрд)
💵 ТрансФин-М, 001Р-02 (5 млрд)
🔭Левенгук, БО-01 (100 млн)
💻 ИнфоВотч, 001Р-01 (400 млн)
💸 БКС, 14% 21jun2021, USD (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦 ВБРР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🥩 Мессис, БО-01 (30 млн)
3. Оферты
💰ВЭБ, 21 (15 млрд)
🛒ЛЕНТА, 02 (3 млрд)
💵 ТрансФин-М, 001Р-02 (5 млрд)
🔭Левенгук, БО-01 (100 млн)
💻 ИнфоВотч, 001Р-01 (400 млн)
💸 БКС, 14% 21jun2021, USD (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Евробонды стран Африки: испытания 2018 года и перспективы 2019-го
Общий объем африканских еврооблигаций в обращении достиг $92 млрд. Количество эмитентов выросло до 20 стран. Суверенные облигации размещены на глобальных рынках в твердой валюте (89% в долларах США и 11% в евро), более половины (53%) выпусков в обращении имеют доходность свыше 7%. Сформировался достаточно крупный региональный рынок еврооблигаций, который пользуется высоким интересом у институциональных инвесторов.
«Хотя регион остается неоднородным с точки зрения уровня экономического развития, финансового состояния и политической стабильности, в последние годы наблюдалось улучшение фундаментальных показателей ряда африканских стран, которые демонстрируют хорошие темпы экономического роста, снижение темпов инфляции и умеренную долговую нагрузку».
Грегори Смит, аналитик по облигациям ИК «Ренессанс Капитал» рассуждает об инвестиционных идеях в еврооблигациях африканских стран в свежем номере Cbonds Review
Общий объем африканских еврооблигаций в обращении достиг $92 млрд. Количество эмитентов выросло до 20 стран. Суверенные облигации размещены на глобальных рынках в твердой валюте (89% в долларах США и 11% в евро), более половины (53%) выпусков в обращении имеют доходность свыше 7%. Сформировался достаточно крупный региональный рынок еврооблигаций, который пользуется высоким интересом у институциональных инвесторов.
«Хотя регион остается неоднородным с точки зрения уровня экономического развития, финансового состояния и политической стабильности, в последние годы наблюдалось улучшение фундаментальных показателей ряда африканских стран, которые демонстрируют хорошие темпы экономического роста, снижение темпов инфляции и умеренную долговую нагрузку».
Грегори Смит, аналитик по облигациям ИК «Ренессанс Капитал» рассуждает об инвестиционных идеях в еврооблигациях африканских стран в свежем номере Cbonds Review
Книга ВБРР открыта сегодня до 13:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых
Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых
Размещение: 15 марта.
Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых
Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых
Размещение: 15 марта.
Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
Книга "Мегафон" по двум сериям открыта сегодня до 14:00 (мск)
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.9% годовых
Ориентир доходности: 9.1% годовых
Размещение: 18 марта.
Организатор: БК РЕГИОН
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.9% годовых
Ориентир доходности: 9.1% годовых
Размещение: 18 марта.
Организатор: БК РЕГИОН
Cbonds
Книга ВБРР открыта сегодня до 13:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых Размещение: 15 марта. Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
⚡️Финальный ориентир ставки купона составил 8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.15% годовых.
Cbonds
Книга "Мегафон" по двум сериям открыта сегодня до 14:00 (мск) Объем: по 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.9% годовых Ориентир доходности: 9.1% годовых Размещение: 18 марта. Организатор: БК РЕГИОН
⚡️Финальный ориентир ставки купона составил 8.9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.1% годовых.
Вечерний дайджест
🧪Объем размещения пятилетних евробондов «Еврохим» составил 700 млн долларов, доходность – 5.5% годовых. Спрос превысил 1.4 млрд долларов. Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам, 43% пришлось на фонды
📱МТС-Банк зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей.
🏦Объем вторичного размещения облигаций ВЭБ серии 21 составит 2.3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала, эффективной доходности – 9.02% годовых. Срок до следующей оферты – 3 года.
#облигации #Cbonds
🧪Объем размещения пятилетних евробондов «Еврохим» составил 700 млн долларов, доходность – 5.5% годовых. Спрос превысил 1.4 млрд долларов. Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам, 43% пришлось на фонды
📱МТС-Банк зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей.
🏦Объем вторичного размещения облигаций ВЭБ серии 21 составит 2.3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала, эффективной доходности – 9.02% годовых. Срок до следующей оферты – 3 года.
#облигации #Cbonds
👩🏻👱🏻♂️Облигации гендерного равенства
В честь Международного женского дня, знакомим с одной из знаковых новаций рынка долговых инструментов — "облигации гендерного равенства".
Многим известно понятие "зелёных" облигаций (green bonds) — средства от них идут на проекты энергосбережения, ресурсосбережения, альтернативной энергетики и т.п. Но не все знают, что такие бумаги являются примером ответственного инвестирования и относятся к "социальным облигациям".
Социальные облигации — это любые долговые инструменты, поступления от которых направляются исключительно на финансирование социальных проектов. Единственным условием является соответствие проекта Принципам социальных облигаций от ICMA.
Подходящими проектами могут быть борьба с бедностью, безработицей, доступность базовой инфраструктуры (чистая питьевая вода, канализация, санитария), развитие здравоохранения, образования, финансовых услуг и т.д.
Важной категорией социальных проектов являются облигации гендерного равенства (gender equality bonds). Они размещаются с целью поддержки женщин в различных сферах деятельности (образование, бизнес, досуг).
Пионером рынка облигаций гендерного равенства стала Международная Финансовая Корпорация (IFC). В 2013 году Корпорация утвердила свою первую облигационную программу Banking on Women, направленную на поддержку женского предпринимательства в развивающихся странах. В рамках этой программы в 2013-2014 гг. было привлечено $268 млн, которые были направлены на 16 проектов. Корпорация продолжает регулярно выпускать облигации гендерного равенства в рамках "Программы Социальных Облигаций".
По оценкам IFC на полученные в рамках выпуска облигаций средства женщины из развивающихся стран получат к 2022 году более 6 млн микрозаймов на развитие предпринимательства!
IFC является не единственным эмитентом облигаций гендерного равенства. В марте 2017 г. первым в мире корпоративным эмитентом облигаций данного рода стал австралийский банк National Australia Bank, который привлёк на внутреннем рынке $500 млн австралийских долларов ($384 млн). Полученные средства банк направил на рефинансирование портфеля займов организациям, признанным австралийским государственным агентством как «Лучшие работодатели, обеспечивающие гендерное равенство».
В ноябре 2017 г. австралийская страховая компания QBE Insurance Group разместила международные бесcрочные облигации гендерного равенства на $400 млн. Средства от размещения могут быть направлены в облигации других организаций, которые придерживаются принципов гендерного равенства.
В июне 2018 года турецкий Garanti Bank разместил еврооблигации гендерного равенства на сумму $75 млн. Средства будут направлены на развитие женского предпринимательства.
По оценкам McKinsey устранение неравенства к 2025 году способно добавить $12 трлн к мировому ВВП.
Поздравляем подписчиц с Международным женским днём и желаем устранения половой дискриминации во всём мире!
В честь Международного женского дня, знакомим с одной из знаковых новаций рынка долговых инструментов — "облигации гендерного равенства".
Многим известно понятие "зелёных" облигаций (green bonds) — средства от них идут на проекты энергосбережения, ресурсосбережения, альтернативной энергетики и т.п. Но не все знают, что такие бумаги являются примером ответственного инвестирования и относятся к "социальным облигациям".
Социальные облигации — это любые долговые инструменты, поступления от которых направляются исключительно на финансирование социальных проектов. Единственным условием является соответствие проекта Принципам социальных облигаций от ICMA.
Подходящими проектами могут быть борьба с бедностью, безработицей, доступность базовой инфраструктуры (чистая питьевая вода, канализация, санитария), развитие здравоохранения, образования, финансовых услуг и т.д.
Важной категорией социальных проектов являются облигации гендерного равенства (gender equality bonds). Они размещаются с целью поддержки женщин в различных сферах деятельности (образование, бизнес, досуг).
Пионером рынка облигаций гендерного равенства стала Международная Финансовая Корпорация (IFC). В 2013 году Корпорация утвердила свою первую облигационную программу Banking on Women, направленную на поддержку женского предпринимательства в развивающихся странах. В рамках этой программы в 2013-2014 гг. было привлечено $268 млн, которые были направлены на 16 проектов. Корпорация продолжает регулярно выпускать облигации гендерного равенства в рамках "Программы Социальных Облигаций".
По оценкам IFC на полученные в рамках выпуска облигаций средства женщины из развивающихся стран получат к 2022 году более 6 млн микрозаймов на развитие предпринимательства!
IFC является не единственным эмитентом облигаций гендерного равенства. В марте 2017 г. первым в мире корпоративным эмитентом облигаций данного рода стал австралийский банк National Australia Bank, который привлёк на внутреннем рынке $500 млн австралийских долларов ($384 млн). Полученные средства банк направил на рефинансирование портфеля займов организациям, признанным австралийским государственным агентством как «Лучшие работодатели, обеспечивающие гендерное равенство».
В ноябре 2017 г. австралийская страховая компания QBE Insurance Group разместила международные бесcрочные облигации гендерного равенства на $400 млн. Средства от размещения могут быть направлены в облигации других организаций, которые придерживаются принципов гендерного равенства.
В июне 2018 года турецкий Garanti Bank разместил еврооблигации гендерного равенства на сумму $75 млн. Средства будут направлены на развитие женского предпринимательства.
По оценкам McKinsey устранение неравенства к 2025 году способно добавить $12 трлн к мировому ВВП.
Поздравляем подписчиц с Международным женским днём и желаем устранения половой дискриминации во всём мире!
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-04 (220 млн)
🏦 Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-03 (1.5 млрд)
2. Оферты
💰 Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-04 (220 млн)
🏦 Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-03 (1.5 млрд)
2. Оферты
💰 Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Семинар «Экономики развивающихся стран. Формирование инвестиционного портфеля на долговых рынках развивающихся стран»
27 марта в Москве в Аналитическом Центре при Правительстве РФ состоится семинар «Экономики развивающихся стран. Формирование инвестиционного портфеля на долговых рынках развивающихся стран».
Практический семинар будут проводить:
- Кирилл Тремасов (директор аналитического департамента Локо-Инвест, автор Macro Markets Inside @russianmacro)
- Сергей Лялин (генеральный директор и основатель Cbonds @Cbonds)
- Алексей Третьяков (генеральный директор и основатель УК Ари Капитал)
Идея семинара – методика экспресс-анализа сверху-вниз.
Кирилл Тремасов расскажет про макроэкономику развивающихся стран, кредитные профили этих стран, выделит наиболее важные моменты, на которые стоит обращать внимание. Сергей Лялин расскажет про долговые рынки развивающихся стран и покажет, как максимально быстро и эффективно сделать выборку евробондов эмитентов этих стран, отфильтровав их по тем или иным параметрам. После чего Алексей Третьяков проведёт мастер-класс по кредитному анализу и на конкретных примерах покажет, как принимаются инвестиционные решения на долговых рынках.
Результатом мастер-класса станет формирование модельного инвестиционного портфеля из еврооблигаций иностранных компаний.
Подробнее узнать о программе семинара и приобрести билеты Вы можете здесь.
Если у Вас появились вопросы по семинару, Вы можете прислать их на почту канала MMI: LecturesMMI@gmail.com
Для оформления корпоративных заявок (если Вы хотите оплатить участие в семинаре за счёт работодателя) также пишите на LecturesMMI@gmail.com
27 марта в Москве в Аналитическом Центре при Правительстве РФ состоится семинар «Экономики развивающихся стран. Формирование инвестиционного портфеля на долговых рынках развивающихся стран».
Практический семинар будут проводить:
- Кирилл Тремасов (директор аналитического департамента Локо-Инвест, автор Macro Markets Inside @russianmacro)
- Сергей Лялин (генеральный директор и основатель Cbonds @Cbonds)
- Алексей Третьяков (генеральный директор и основатель УК Ари Капитал)
Идея семинара – методика экспресс-анализа сверху-вниз.
Кирилл Тремасов расскажет про макроэкономику развивающихся стран, кредитные профили этих стран, выделит наиболее важные моменты, на которые стоит обращать внимание. Сергей Лялин расскажет про долговые рынки развивающихся стран и покажет, как максимально быстро и эффективно сделать выборку евробондов эмитентов этих стран, отфильтровав их по тем или иным параметрам. После чего Алексей Третьяков проведёт мастер-класс по кредитному анализу и на конкретных примерах покажет, как принимаются инвестиционные решения на долговых рынках.
Результатом мастер-класса станет формирование модельного инвестиционного портфеля из еврооблигаций иностранных компаний.
Подробнее узнать о программе семинара и приобрести билеты Вы можете здесь.
Если у Вас появились вопросы по семинару, Вы можете прислать их на почту канала MMI: LecturesMMI@gmail.com
Для оформления корпоративных заявок (если Вы хотите оплатить участие в семинаре за счёт работодателя) также пишите на LecturesMMI@gmail.com
Вечерний дайджест
💸«МигКредит» зарегистрировал программу облигаций серии 001MC на 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰«ТрансФин-М» 15 марта проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001Р-02. Объем размещения – до 500 млн рублей. Ориентир цены – 100-100.25%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 10.72-10.42% годовых. Дата следующей оферты – март 2020 года.
🏦Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 66-й серии на 3 млрд рублей открыта до 2 апреля. Ставка купона установлена на уровне 4% годовых (в расчете на одну облигацию – 19.95 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене тройской унции золота на Лондонском рынке золота.
#облигации #Cbonds
💸«МигКредит» зарегистрировал программу облигаций серии 001MC на 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰«ТрансФин-М» 15 марта проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001Р-02. Объем размещения – до 500 млн рублей. Ориентир цены – 100-100.25%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 10.72-10.42% годовых. Дата следующей оферты – март 2020 года.
🏦Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 66-й серии на 3 млрд рублей открыта до 2 апреля. Ставка купона установлена на уровне 4% годовых (в расчете на одну облигацию – 19.95 руб.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене тройской унции золота на Лондонском рынке золота.
#облигации #Cbonds