Вечерний дайджест
✈️ «Домодедово» предлагает владельцем евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах одобрить изменения в условия выпусков: компания просит держателей одобрить увеличение предельного уровня соотношения чистого долга к EBITDA с текущего уровня 3:1x до 4:1x до ноября 2021 года. Предложение предусматривает премию, обсуждение с инвесторами пройдет 27 марта в Лондоне. Также компания планирует рассмотреть вопрос выпуска рублевых облигаций с целью снижения влияния валютного курса на ключевые финансовые показатели.
🏦 Банк «ЗЕНИТ» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001Р-03 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8.85% годовых. Дата начала размещения – 11 марта.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в объеме 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов составит 15% годовых.
#облигации #Cbonds
✈️ «Домодедово» предлагает владельцем евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах одобрить изменения в условия выпусков: компания просит держателей одобрить увеличение предельного уровня соотношения чистого долга к EBITDA с текущего уровня 3:1x до 4:1x до ноября 2021 года. Предложение предусматривает премию, обсуждение с инвесторами пройдет 27 марта в Лондоне. Также компания планирует рассмотреть вопрос выпуска рублевых облигаций с целью снижения влияния валютного курса на ключевые финансовые показатели.
🏦 Банк «ЗЕНИТ» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001Р-03 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8.85% годовых. Дата начала размещения – 11 марта.
⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в объеме 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов составит 15% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚚Солид-Лизинг, БО-001-04 (220 млн)
2. Размещения
🚙 БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П01 (200 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R (1 млрд)
3. Оферты
🧪ЕвроХим, 3.8% 12apr2020, USD ($500 млн)
🧪ЕвроХим, 3.95% 5jul2021, USD ($500 млн)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚚Солид-Лизинг, БО-001-04 (220 млн)
2. Размещения
🚙 БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П01 (200 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R (1 млрд)
3. Оферты
🧪ЕвроХим, 3.8% 12apr2020, USD ($500 млн)
🧪ЕвроХим, 3.95% 5jul2021, USD ($500 млн)
#облигации #Cbonds
«Своеобразие политического и административного устройства Российской империи на рубеже XIX–XX веков во многом определялось борьбой двух идейных бюрократических группировок. Мощной силой были сторонники полицейского государства, которым противостояли сторонники государства правового. Обе группы были едины во мнении, что России нужна сильная самодержавная монархия, но «силовики» в управлении страной всегда предпочитали репрессивные меры, а «правовики» склонялись к ограниченному участию общества в управлении государством...» Ничего не напоминает?
Сергей Пахомов рассказывает об ожесточенной борьбе внутри высших эшелонов власти Российской империи в статье из цикла «Николай II: крестный путь от "золотого рубля" к национальной катастрофе» в свежем номере Cbonds Review
Сергей Пахомов рассказывает об ожесточенной борьбе внутри высших эшелонов власти Российской империи в статье из цикла «Николай II: крестный путь от "золотого рубля" к национальной катастрофе» в свежем номере Cbonds Review
Книга по коммерческим облигациям "ЭБИС" открыта сегодня до 18:00 (мск)
Объем: 50 млн рублей
Номинальная стоимость одной облигации: 10 000 рублей
Срок обращения: 2 года
Срок до оферты: 1 год
Ориентир ставки купона: 18-19% годовых
Дата начала размещения: 12 марта
Организатор: ИК "Септем Капитал"
Первичное размещение осуществляется среди клиентов "Септем Капитал".
Объем: 50 млн рублей
Номинальная стоимость одной облигации: 10 000 рублей
Срок обращения: 2 года
Срок до оферты: 1 год
Ориентир ставки купона: 18-19% годовых
Дата начала размещения: 12 марта
Организатор: ИК "Септем Капитал"
Первичное размещение осуществляется среди клиентов "Септем Капитал".
📈Облигационный бюллетень Cbonds – февраль 2019
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.23% и составил 12 091.44 млрд рублей. За февраль на рынок вышло 23 эмитента, разместивших 29 новых выпусков на 127.98 млрд рублей. В феврале прошлого года новых выпусков было 24, а объем размещения составил 233.56 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец февраля стали БК «РЕГИОН», Газпромбанк, Sberbank CIB, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 68%.
В феврале Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ впервые размещались без установленного лимита предложения. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск с погашением в 2026 году – спрос на него превысил 54 млрд рублей, размещенный объем составил 20 млрд, а средневзвешенная цена – 100.1072% от номинала.
Объем корпоративных облигаций в рамках программы превысил 5 трлн рублей. За прошедший месяц программы зарегистрировали «Астон.Екатеринбург», «Новосибирский Завод Резки Металла» и «Трейдберри». Все три компании впервые выходят на долговой рынок.
За февраль на рынке корпоративного долга было зафиксировано 3 дефолта – погашение выпуска «ВТОРРЕСУРСЫ» на 400 млн рублей, выплата купонов «Муниципальной инвестиционной компании» на 69 млн рублей и «О1 Груп Финанс» на 82 млн рублей.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро, рублях и долларах), «Газпром» (1 долларовый выпуск на 1 250 млн) и Московский кредитный банк (1 размещение на 500 млн евро).
По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.23% и составил 12 091.44 млрд рублей. За февраль на рынок вышло 23 эмитента, разместивших 29 новых выпусков на 127.98 млрд рублей. В феврале прошлого года новых выпусков было 24, а объем размещения составил 233.56 млрд рублей.
Лучшими организаторами размещений на конец февраля стали БК «РЕГИОН», Газпромбанк, Sberbank CIB, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 68%.
В феврале Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ впервые размещались без установленного лимита предложения. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск с погашением в 2026 году – спрос на него превысил 54 млрд рублей, размещенный объем составил 20 млрд, а средневзвешенная цена – 100.1072% от номинала.
Объем корпоративных облигаций в рамках программы превысил 5 трлн рублей. За прошедший месяц программы зарегистрировали «Астон.Екатеринбург», «Новосибирский Завод Резки Металла» и «Трейдберри». Все три компании впервые выходят на долговой рынок.
За февраль на рынке корпоративного долга было зафиксировано 3 дефолта – погашение выпуска «ВТОРРЕСУРСЫ» на 400 млн рублей, выплата купонов «Муниципальной инвестиционной компании» на 69 млн рублей и «О1 Груп Финанс» на 82 млн рублей.
Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро, рублях и долларах), «Газпром» (1 долларовый выпуск на 1 250 млн) и Московский кредитный банк (1 размещение на 500 млн евро).
Вечерний дайджест
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в октябре 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«РТ-Финанс» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 15 лет. Программа бессрочная.
🔬«РОСНАНО» утвердили программу облигаций серии 002Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Программа рассчитана на 10 лет.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в октябре 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🏦«РТ-Финанс» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 15 лет. Программа бессрочная.
🔬«РОСНАНО» утвердили программу облигаций серии 002Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Программа рассчитана на 10 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225
🇷🇺 Россия, 26226
2. Размещения
🏢Инвестторгстрой, БО-02 (1 млрд)
💵 АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡 МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Букбилдинг и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225
🇷🇺 Россия, 26226
2. Размещения
🏢Инвестторгстрой, БО-02 (1 млрд)
💵 АФК Система, 001P-09 (10 млрд)
💡 МОЭК, 001P-01 (5 млрд)
Букбилдинг и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах
Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.
Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital и Sova Capital.
Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.
Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.
Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital и Sova Capital.
🇰🇿III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан»
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать текущую инфраструктуру рынка облигаций и делиться ближайшими планами будут представители Национального банка, Министерства финансов, Казахстанской фондовой биржи, МФЦА и другие.
Подводить итоги прошедшего года на рынке корпоративных облигаций будут представители Халык Финанс, Казкоммерц Секьюритиз, Сентрас Секьюритиз, BCC Invest, Tengri Capital.
👉🏻Подробная программа мероприятия
👉🏻Регистрация и информация об участии
14 марта в Алматы пройдет ежегодный круглый стол, посвященный рынку казахстанских облигаций. Регистрация бесплатна для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Казахстана.
Оценивать текущую инфраструктуру рынка облигаций и делиться ближайшими планами будут представители Национального банка, Министерства финансов, Казахстанской фондовой биржи, МФЦА и другие.
Подводить итоги прошедшего года на рынке корпоративных облигаций будут представители Халык Финанс, Казкоммерц Секьюритиз, Сентрас Секьюритиз, BCC Invest, Tengri Capital.
👉🏻Подробная программа мероприятия
👉🏻Регистрация и информация об участии
Cbonds-Congress
III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» | Cbonds-Congress
Профессиональные конференции по экономике и финансам
CBONDS_GLOBAL_MONTHLY_NEWSLETTER.pdf
869.7 KB
🌍Cbonds Global Monthly Newsletter – февраль 2019
💵С начала 2019 года страны EM привлекли на внешних рынках порядка $33 млрд (против $47 млрд годом ранее)
🇹🇷Турция, испытавшая финансовый шок в середине 2018 года, сумела вернуть доверие инвесторов – за последние два месяца она уже трижды вышла на рынок евробондов
💨Американская табачная компания Altria Group разместила 7 выпусков на $11 млрд, что стало крупнейшим размещением февраля
💵С начала 2019 года страны EM привлекли на внешних рынках порядка $33 млрд (против $47 млрд годом ранее)
🇹🇷Турция, испытавшая финансовый шок в середине 2018 года, сумела вернуть доверие инвесторов – за последние два месяца она уже трижды вышла на рынок евробондов
💨Американская табачная компания Altria Group разместила 7 выпусков на $11 млрд, что стало крупнейшим размещением февраля
Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.…
⚡️Ориентир доходности снижен до 5.75% годовых. Спрос превысил 1 млрд долларов.
Cbonds
🧪"Еврохим" размещает пятилетние евробонды в долларах Сегодня "Еврохим" планирует разместить евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода.…
⚡️Финальный ориентир доходности составил 5.5-5.625% годовых. Спрос превысил 1.3 млрд долларов. Предварительный объем размещения – 600 млн долларов.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26225 (с погашением в 2034 году) на 17.4 млрд рублей, при спросе 23.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.3273% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.56% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 29 млрд, спрос – 47 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5371% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
🧪«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на общую сумму 747.8 млн долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно.
🏦ВЭБ завтра соберет заявки на вторичное размещение серии 21. Объем размещения будет определен по итогам оферты (до 6.3 млрд рублей). Ориентир цены – не ниже 100% от номинала. Ставка 15-20 купонов установлена на уровне 8.82% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.02% годовых.
📈 «Фондовые стратегические инициативы» утвердили условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26225 (с погашением в 2034 году) на 17.4 млрд рублей, при спросе 23.5 млрд. Средневзвешенная цена составила 90.3273% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.56% годовых. Выпуск серии 26226 (погашение в 2026 году) размещен в объеме 29 млрд, спрос – 47 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 98.5371% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.38% годовых.
🧪«Еврохим» выставил оферту по евробондам с погашением в 2020 г. и 2021 г. на общую сумму 747.8 млн долларов. Цена приобретения составит 100.25% от номинала и 98.75% от номинала соответственно.
🏦ВЭБ завтра соберет заявки на вторичное размещение серии 21. Объем размещения будет определен по итогам оферты (до 6.3 млрд рублей). Ориентир цены – не ниже 100% от номинала. Ставка 15-20 купонов установлена на уровне 8.82% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.02% годовых.
📈 «Фондовые стратегические инициативы» утвердили условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦 ВБРР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🥩 Мессис, БО-01 (30 млн)
3. Оферты
💰ВЭБ, 21 (15 млрд)
🛒ЛЕНТА, 02 (3 млрд)
💵 ТрансФин-М, 001Р-02 (5 млрд)
🔭Левенгук, БО-01 (100 млн)
💻 ИнфоВотч, 001Р-01 (400 млн)
💸 БКС, 14% 21jun2021, USD (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
🏦 ВБРР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🥩 Мессис, БО-01 (30 млн)
3. Оферты
💰ВЭБ, 21 (15 млрд)
🛒ЛЕНТА, 02 (3 млрд)
💵 ТрансФин-М, 001Р-02 (5 млрд)
🔭Левенгук, БО-01 (100 млн)
💻 ИнфоВотч, 001Р-01 (400 млн)
💸 БКС, 14% 21jun2021, USD (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Евробонды стран Африки: испытания 2018 года и перспективы 2019-го
Общий объем африканских еврооблигаций в обращении достиг $92 млрд. Количество эмитентов выросло до 20 стран. Суверенные облигации размещены на глобальных рынках в твердой валюте (89% в долларах США и 11% в евро), более половины (53%) выпусков в обращении имеют доходность свыше 7%. Сформировался достаточно крупный региональный рынок еврооблигаций, который пользуется высоким интересом у институциональных инвесторов.
«Хотя регион остается неоднородным с точки зрения уровня экономического развития, финансового состояния и политической стабильности, в последние годы наблюдалось улучшение фундаментальных показателей ряда африканских стран, которые демонстрируют хорошие темпы экономического роста, снижение темпов инфляции и умеренную долговую нагрузку».
Грегори Смит, аналитик по облигациям ИК «Ренессанс Капитал» рассуждает об инвестиционных идеях в еврооблигациях африканских стран в свежем номере Cbonds Review
Общий объем африканских еврооблигаций в обращении достиг $92 млрд. Количество эмитентов выросло до 20 стран. Суверенные облигации размещены на глобальных рынках в твердой валюте (89% в долларах США и 11% в евро), более половины (53%) выпусков в обращении имеют доходность свыше 7%. Сформировался достаточно крупный региональный рынок еврооблигаций, который пользуется высоким интересом у институциональных инвесторов.
«Хотя регион остается неоднородным с точки зрения уровня экономического развития, финансового состояния и политической стабильности, в последние годы наблюдалось улучшение фундаментальных показателей ряда африканских стран, которые демонстрируют хорошие темпы экономического роста, снижение темпов инфляции и умеренную долговую нагрузку».
Грегори Смит, аналитик по облигациям ИК «Ренессанс Капитал» рассуждает об инвестиционных идеях в еврооблигациях африканских стран в свежем номере Cbonds Review
Книга ВБРР открыта сегодня до 13:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых
Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых
Размещение: 15 марта.
Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых
Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых
Размещение: 15 марта.
Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
Книга "Мегафон" по двум сериям открыта сегодня до 14:00 (мск)
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.9% годовых
Ориентир доходности: 9.1% годовых
Размещение: 18 марта.
Организатор: БК РЕГИОН
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.9% годовых
Ориентир доходности: 9.1% годовых
Размещение: 18 марта.
Организатор: БК РЕГИОН
Cbonds
Книга ВБРР открыта сегодня до 13:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.8-8.95% годовых Ориентир доходности: 9.09-9.25% годовых Размещение: 15 марта. Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР
⚡️Финальный ориентир ставки купона составил 8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.15% годовых.
Cbonds
Книга "Мегафон" по двум сериям открыта сегодня до 14:00 (мск) Объем: по 5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.9% годовых Ориентир доходности: 9.1% годовых Размещение: 18 марта. Организатор: БК РЕГИОН
⚡️Финальный ориентир ставки купона составил 8.9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.1% годовых.
Вечерний дайджест
🧪Объем размещения пятилетних евробондов «Еврохим» составил 700 млн долларов, доходность – 5.5% годовых. Спрос превысил 1.4 млрд долларов. Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам, 43% пришлось на фонды
📱МТС-Банк зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей.
🏦Объем вторичного размещения облигаций ВЭБ серии 21 составит 2.3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала, эффективной доходности – 9.02% годовых. Срок до следующей оферты – 3 года.
#облигации #Cbonds
🧪Объем размещения пятилетних евробондов «Еврохим» составил 700 млн долларов, доходность – 5.5% годовых. Спрос превысил 1.4 млрд долларов. Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы; 56% выпуска ушло банкам, 43% пришлось на фонды
📱МТС-Банк зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций серий 01СУБ и 02СУБ на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей.
🏦Объем вторичного размещения облигаций ВЭБ серии 21 составит 2.3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала, эффективной доходности – 9.02% годовых. Срок до следующей оферты – 3 года.
#облигации #Cbonds