⚡️⏳Завершается подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации - 2022» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА
Приглашаем к сотрудничеству по работе над Энциклопедией.
🔝В этом году проект уже поддержали ведущие участники рынка:
• Стратегический партнер: ВТБ Капитал
• Партнер: Совкомбанк, ДОМ.РФ, Эксперт РА
• При участии: Тревеч Корпоративный Сервис – Управление, Райффайзенбанк, Линия Права, Регион, Азиатско-Тихоокеанский Банк.
📝Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2022» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.
Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.
👉🏻 Контакты для связи: review@сbonds.info
САЙТ ПРОЕКТА WWW.RUSSECURITISATION.RU
Приглашаем к сотрудничеству по работе над Энциклопедией.
🔝В этом году проект уже поддержали ведущие участники рынка:
• Стратегический партнер: ВТБ Капитал
• Партнер: Совкомбанк, ДОМ.РФ, Эксперт РА
• При участии: Тревеч Корпоративный Сервис – Управление, Райффайзенбанк, Линия Права, Регион, Азиатско-Тихоокеанский Банк.
📝Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2022» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.
Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.
👉🏻 Контакты для связи: review@сbonds.info
САЙТ ПРОЕКТА WWW.RUSSECURITISATION.RU
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Сибнефтехимтрейд» ("ruB-" – Expert RA) 14 января разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 350 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже завтра будет доступна на YouTube-канале Cbonds.
⚒«НЗРМ» 17 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 160 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация.
🏛Международные резервы РФ с 24 по 31 декабря увеличились на $0,1 млрд и составили рекордные $630,6 млрд, а на 7 января резервы снова составили $630,5 млрд, следует из сообщения Банка России.
📝Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями в 2021 году составила 10.1%, вложения в облигации за год – 819 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Сибнефтехимтрейд» ("ruB-" – Expert RA) 14 января разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 350 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже завтра будет доступна на YouTube-канале Cbonds.
⚒«НЗРМ» 17 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 160 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация.
🏛Международные резервы РФ с 24 по 31 декабря увеличились на $0,1 млрд и составили рекордные $630,6 млрд, а на 7 января резервы снова составили $630,5 млрд, следует из сообщения Банка России.
📝Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями в 2021 году составила 10.1%, вложения в облигации за год – 819 млрд рублей.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,93% (🔺20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,5% (🔺40 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,6%
🗓 Календарь событий
Размещение
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02 (350 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,93% (🔺20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,5% (🔺40 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,6%
🗓 Календарь событий
Размещение
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02 (350 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 января:
БКС Экспресс:
⚒Последний день для попадания в реестр акционеров "Распадской", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года.
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 год.
📝Торговые идеи: ЕМЦ (GEMC 1000,25, -1,45%), спек. покупка, цель: 1100 руб. Котировки торгуются вблизи долговременного уровня поддержки 1000 руб. Бумагу можно рассматривать как защитную, поскольку медицинский сектор будет выглядеть лучше широкого рынка на фоне роста заболеваемости COVID-19. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 14 января:
БКС Экспресс:
⚒Последний день для попадания в реестр акционеров "Распадской", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года.
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2021 год.
📝Торговые идеи: ЕМЦ (GEMC 1000,25, -1,45%), спек. покупка, цель: 1100 руб. Котировки торгуются вблизи долговременного уровня поддержки 1000 руб. Бумагу можно рассматривать как защитную, поскольку медицинский сектор будет выглядеть лучше широкого рынка на фоне роста заболеваемости COVID-19. (ИК Фридом Финанс)
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#СеминарыCbonds
⛽️Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись первого онлайн-семинара 2022 года «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд», гостями которого стали представители ООО «Сибнефтехимтрейд» - организации из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов, а также осуществляет ремонт грузового транспорта.
Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
⛽️Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись первого онлайн-семинара 2022 года «Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд», гостями которого стали представители ООО «Сибнефтехимтрейд» - организации из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов, а также осуществляет ремонт грузового транспорта.
Спикеры семинара обсудили вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд»| Онлайн-семинар Cbonds
Cbonds открывает 2022 год новым онлайн-семинаром, посвященным облигационному размещению ООО «Сибнефтехимтрейд».
Это организация из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке…
Это организация из Тюмени, которая занимается оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки, оказывает услуги по перевозке…
📈📉На сайте Cbonds появился новый раздел – «Заказные индексы»
Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds. Мы открыли новое направление, которое позволит расширить возможности менеджмента и пиара 💼вашего портфеля. Заказные индексы – это индивидуальные решения, разработанные с учетом потребностей ваших задач.
❓Для чего нужны собственные индексы?
• Для измерения эффективности портфеля;
• При использовании индексной стратегии управления;
• При необходимости бенчмарка в соответствии с конкретными потребностями.
😏Почему Cbonds?
• Построение индекса на основе более 600 000 облигаций и котировок от 200 бирж и торговых площадок;
• Использование гибких методов построения индекса в соответствии с учётом персональных критериев;
• Ограничение долей эмитентов в портфеле, обновление структуры индекса при перебалансировке портфеля, передачи данных через API или веб-сервис;
• Возможность создания ценовых и индексов полной, эффективной и простой доходности, дюрации, T-spread и G-spread, объёмных и количественных индексов;
• Разработка пользовательской методологии. Возможность отслеживания изменений индексных списков во времени.
💫Cbonds расширяет ваши возможности! Для создания собственного индекса свяжитесь с нами по database@cbonds.info или перейдите на страницу заказных индексов для получения дополнительной информации.
Спешим поделиться с Вами нововведениями на сайте Cbonds. Мы открыли новое направление, которое позволит расширить возможности менеджмента и пиара 💼вашего портфеля. Заказные индексы – это индивидуальные решения, разработанные с учетом потребностей ваших задач.
❓Для чего нужны собственные индексы?
• Для измерения эффективности портфеля;
• При использовании индексной стратегии управления;
• При необходимости бенчмарка в соответствии с конкретными потребностями.
😏Почему Cbonds?
• Построение индекса на основе более 600 000 облигаций и котировок от 200 бирж и торговых площадок;
• Использование гибких методов построения индекса в соответствии с учётом персональных критериев;
• Ограничение долей эмитентов в портфеле, обновление структуры индекса при перебалансировке портфеля, передачи данных через API или веб-сервис;
• Возможность создания ценовых и индексов полной, эффективной и простой доходности, дюрации, T-spread и G-spread, объёмных и количественных индексов;
• Разработка пользовательской методологии. Возможность отслеживания изменений индексных списков во времени.
💫Cbonds расширяет ваши возможности! Для создания собственного индекса свяжитесь с нами по database@cbonds.info или перейдите на страницу заказных индексов для получения дополнительной информации.
🇧🇾🏆Рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за 2021 год
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний, совокупный объем размещений – $1.7 млрд в эквиваленте.
Общий рэнкинг:
1️⃣ Банк развития РБ занял первую строчку с объемом $654.8 млн и долей рынка 38.5%.
2️⃣На втором месте расположились Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом организованных выпусков облигаций на общую сумму $580.4 млн в эквиваленте, доля рынка – 34.1%.
3️⃣Третью строку занимает Банк БелВЭБ с объемом $141.2 млн в эквиваленте и долей рынка 8.3%.
*Отметим факт организации Банком развития и Банком БелВЭБ только собственных эмиссий.
В рэнкинге организаторов облигаций Беларуси (общий, без учета жилищных и собственных выпусков) за 2021 год существенно изменились лидеры. На первом месте – Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом $87 млн и долей рынка 24.2%. Второе место занимает Финап24 с выпусками на $24.2 млн и долей рынка 19.8%. Замыкает тройку Белагропромбанк – $7.6 млн и 6.2%
📝В рыночном рэнкинге организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков, как и в предыдущем рэнкинге, топ-2 организатора остались прежними. А замкнула тройку компания Совмедиа: организация выпусков облигаций на сумму $1.7 млн в эквиваленте и доля рынка 1.8%. ⬇️
📊В сегменте организаторов High-Yield облигаций Беларуси за 2021 год первое место снова заняли Беларусбанк с его дочерней компания АСБ БРОКЕР, которые организовали размещение 10 выпусков на общую сумму $4.3 млн в эквиваленте. Финап24 разместил 9 выпусков на общую сумму $3 млн в эквиваленте. Замыкает топ-3 участников данного рэнкинга компания Ласерта (компанию лишили лицензии в апреле 2021 г.).
👉🏻Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
Подробный релиз
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний, совокупный объем размещений – $1.7 млрд в эквиваленте.
Общий рэнкинг:
1️⃣ Банк развития РБ занял первую строчку с объемом $654.8 млн и долей рынка 38.5%.
2️⃣На втором месте расположились Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом организованных выпусков облигаций на общую сумму $580.4 млн в эквиваленте, доля рынка – 34.1%.
3️⃣Третью строку занимает Банк БелВЭБ с объемом $141.2 млн в эквиваленте и долей рынка 8.3%.
*Отметим факт организации Банком развития и Банком БелВЭБ только собственных эмиссий.
В рэнкинге организаторов облигаций Беларуси (общий, без учета жилищных и собственных выпусков) за 2021 год существенно изменились лидеры. На первом месте – Беларусбанк и его дочерняя компания АСБ БРОКЕР с объемом $87 млн и долей рынка 24.2%. Второе место занимает Финап24 с выпусками на $24.2 млн и долей рынка 19.8%. Замыкает тройку Белагропромбанк – $7.6 млн и 6.2%
📝В рыночном рэнкинге организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков, как и в предыдущем рэнкинге, топ-2 организатора остались прежними. А замкнула тройку компания Совмедиа: организация выпусков облигаций на сумму $1.7 млн в эквиваленте и доля рынка 1.8%. ⬇️
📊В сегменте организаторов High-Yield облигаций Беларуси за 2021 год первое место снова заняли Беларусбанк с его дочерней компания АСБ БРОКЕР, которые организовали размещение 10 выпусков на общую сумму $4.3 млн в эквиваленте. Финап24 разместил 9 выпусков на общую сумму $3 млн в эквиваленте. Замыкает топ-3 участников данного рэнкинга компания Ласерта (компанию лишили лицензии в апреле 2021 г.).
👉🏻Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
Подробный релиз
📊Доходности ОФЗ стремятся к двузначным значениям, рынок акций РФ продолжает существенное снижение
Российский рынок акций продолжает существенное снижение на фоне геополитических рисков: индекс Мосбиржи падает почти на 2% – значение колеблется в районе 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов, следует из данных торгов.
🙃Рынок госдолга не остался без внимания: ОФЗ существенно падают в цене, доходность приближается к двузначной. Так, например, ОФЗ-ПД 26227 с погашением в 2024 году на 15:45 (мск) торгуются на Московской бирже по 96.163% против вчерашних 96.833%, ОФЗ-ПД 26223 – по 94.902% относительно 96.455%.
ОФЗ-ПК показывают менее существенную динамику: так выпуск 29013 с погашением в 2030 году на 15:37 (мск) торгуется по 98.356% против 98.38 по итогам вчерашних торгов.
Российский рынок акций продолжает существенное снижение на фоне геополитических рисков: индекс Мосбиржи падает почти на 2% – значение колеблется в районе 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов, следует из данных торгов.
🙃Рынок госдолга не остался без внимания: ОФЗ существенно падают в цене, доходность приближается к двузначной. Так, например, ОФЗ-ПД 26227 с погашением в 2024 году на 15:45 (мск) торгуются на Московской бирже по 96.163% против вчерашних 96.833%, ОФЗ-ПД 26223 – по 94.902% относительно 96.455%.
ОФЗ-ПК показывают менее существенную динамику: так выпуск 29013 с погашением в 2030 году на 15:37 (мск) торгуется по 98.356% против 98.38 по итогам вчерашних торгов.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Акции «China Evergrande Group» ("C / NR / RD" – M/S&P/F) показали рост после сообщения об отсрочке выплат по облигациям, следует из данных торгов на Гонконгской фондовой бирже.
🇷🇺Индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил минимум с июня 2016 года, следует из данных Московской биржи. Индекс последовательно снижается с начала наступившего года – шестую торговую сессию подряд. На 17:41 (мск) значение составляет 129.98 п.п.
💰«МТС-банк» ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA; "A.ru" – НКР) возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. 13 января ЦБ РФ зарегистрировал выпуск на 3 млрд рублей, размещение бумаг пройдет среди квалифицированных инвесторов. В последний раз такой инструмент банк использовал в 2019 году.
🇰🇿Валютные интервенции НБ Казахстана за 12 и 13 января, то есть за первые дня валютных торгов на бирже после массовых беспорядков, составили $240 млн – около 50% от общего объема торгов, сообщил НБ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Акции «China Evergrande Group» ("C / NR / RD" – M/S&P/F) показали рост после сообщения об отсрочке выплат по облигациям, следует из данных торгов на Гонконгской фондовой бирже.
🇷🇺Индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил минимум с июня 2016 года, следует из данных Московской биржи. Индекс последовательно снижается с начала наступившего года – шестую торговую сессию подряд. На 17:41 (мск) значение составляет 129.98 п.п.
💰«МТС-банк» ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA; "A.ru" – НКР) возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. 13 января ЦБ РФ зарегистрировал выпуск на 3 млрд рублей, размещение бумаг пройдет среди квалифицированных инвесторов. В последний раз такой инструмент банк использовал в 2019 году.
🇰🇿Валютные интервенции НБ Казахстана за 12 и 13 января, то есть за первые дня валютных торгов на бирже после массовых беспорядков, составили $240 млн – около 50% от общего объема торгов, сообщил НБ.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 10 по 14 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰 «Обзор FX & Fixed Income от 10 января 2022 г.: Начало года: комментарий по рынкам; Комментарий Shimao, Country Garden, Казахстан» от Открытие Брокер:«Наиболее существенным событием среди эмитентов рублевых облигаций в начале 2022 года стала попытка госпереворота в Казахстане. Давление на гособлигации Казахстана, которое и так было относительно невысоким, скорее всего, в ближайшее время и вовсе «сойдет на нет».
💸«Ежемесячный обзор. Декабрь. 2021.» УК Райффайзен Капитала: «На наш взгляд, в доходностях ОФЗ присутствует потенциал для снижения: судя по текущей ситуации, ожидания по ключевой ставке вряд ли будут дальше расти, а пессимизм в оценке премии за риск, скорее всего, будет постепенно снижаться».
💵Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанк за 11 января: «В целом мы полагаем, что в потребительском сегменте период восстановительного роста подошел к концу, и фундаментальные факторы, оказывавшие сильную поддержку доходам населения в 2021 г. … стабилизируются…В итоге ситуация в потребительском сегменте в 2022 г. с точки зрения темпов роста будет напоминать 2019 г».
📝«Еженедельный обзор от 10 января» от УК Альфа-Капитал: «С точки зрения макроэкономических показателей рубль остается одной из наиболее интересных валют среди развивающихся рынков, причем с большим потенциалом укрепления. Так что ослабление на новостном фоне в начале года – это, возможно, очень хорошая точка входа в рублевые активы».
🏦Ежедневный обзор «Рынки. Коротко о главном» Росбанка от 12 января: «Слабость вторичного рынка не отпугнула Минфин, который выставил на первичные аукционы неограниченный объем долга в сериях ОФЗ-ПД 26237 (мар.29) и ОФЗ-ИН 52004 (мар.32). Практика покажет, насколько уместной была подобная храбрость...».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 10 по 14 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰 «Обзор FX & Fixed Income от 10 января 2022 г.: Начало года: комментарий по рынкам; Комментарий Shimao, Country Garden, Казахстан» от Открытие Брокер:«Наиболее существенным событием среди эмитентов рублевых облигаций в начале 2022 года стала попытка госпереворота в Казахстане. Давление на гособлигации Казахстана, которое и так было относительно невысоким, скорее всего, в ближайшее время и вовсе «сойдет на нет».
💸«Ежемесячный обзор. Декабрь. 2021.» УК Райффайзен Капитала: «На наш взгляд, в доходностях ОФЗ присутствует потенциал для снижения: судя по текущей ситуации, ожидания по ключевой ставке вряд ли будут дальше расти, а пессимизм в оценке премии за риск, скорее всего, будет постепенно снижаться».
💵Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанк за 11 января: «В целом мы полагаем, что в потребительском сегменте период восстановительного роста подошел к концу, и фундаментальные факторы, оказывавшие сильную поддержку доходам населения в 2021 г. … стабилизируются…В итоге ситуация в потребительском сегменте в 2022 г. с точки зрения темпов роста будет напоминать 2019 г».
📝«Еженедельный обзор от 10 января» от УК Альфа-Капитал: «С точки зрения макроэкономических показателей рубль остается одной из наиболее интересных валют среди развивающихся рынков, причем с большим потенциалом укрепления. Так что ослабление на новостном фоне в начале года – это, возможно, очень хорошая точка входа в рублевые активы».
🏦Ежедневный обзор «Рынки. Коротко о главном» Росбанка от 12 января: «Слабость вторичного рынка не отпугнула Минфин, который выставил на первичные аукционы неограниченный объем долга в сериях ОФЗ-ПД 26237 (мар.29) и ОФЗ-ИН 52004 (мар.32). Практика покажет, насколько уместной была подобная храбрость...».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
Forwarded from Небрехня
Мытарства рубля в 2022
Российской валюте начало года не принесло ничего хорошего. Старт был по 74,70 рубля за доллар, но буквально 6 числа на событиях в Казахстане и введении российских войск курс доллара улетел на 77,06.
11 января ситуация начала успокаиваться — 74,33 и вот вчера снова всплеск на резких заявлениях американской и российской дипломатий. И опять 76,39.
Мы считаем, что это локальный пик. Все всё сказали, все всё сделали. Войска из Казахстана выведут, американцы поехали думать что делать. При растущей нефти все эти словесные вбросы мало чего стоят. Всё это уже много раз было. Как только политики замолкнут, рубль пойдет укрепляться в район 73, где ему пока и место. Покупать сейчас валюту смысла мало, продавать уже поздновато.
Другое дело, что Россия четко обозначила свои пресловутые "красные линии" и вопрос как-то решать все равно придется. Причем решение больше нужно нам — не американские войска в полях мерзнут. Поэтому волатильность продолжится, будут регулярные скачки курса валют и нашего фондового рынка на словах обеих сторон.
Но пока не будет серьезных именно фактических действий, любые задерги доллара/евро (до 80/89) на болтовне можно продавать, а любую тишину (по 71/82) откупать. @nebrexnya
Российской валюте начало года не принесло ничего хорошего. Старт был по 74,70 рубля за доллар, но буквально 6 числа на событиях в Казахстане и введении российских войск курс доллара улетел на 77,06.
11 января ситуация начала успокаиваться — 74,33 и вот вчера снова всплеск на резких заявлениях американской и российской дипломатий. И опять 76,39.
Мы считаем, что это локальный пик. Все всё сказали, все всё сделали. Войска из Казахстана выведут, американцы поехали думать что делать. При растущей нефти все эти словесные вбросы мало чего стоят. Всё это уже много раз было. Как только политики замолкнут, рубль пойдет укрепляться в район 73, где ему пока и место. Покупать сейчас валюту смысла мало, продавать уже поздновато.
Другое дело, что Россия четко обозначила свои пресловутые "красные линии" и вопрос как-то решать все равно придется. Причем решение больше нужно нам — не американские войска в полях мерзнут. Поэтому волатильность продолжится, будут регулярные скачки курса валют и нашего фондового рынка на словах обеих сторон.
Но пока не будет серьезных именно фактических действий, любые задерги доллара/евро (до 80/89) на болтовне можно продавать, а любую тишину (по 71/82) откупать. @nebrexnya
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,34% (🔺41 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (🔺28 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,02%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения
⚒НЗРМ, БО-01 (160 млн)
Оферты
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,34% (🔺41 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (🔺28 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,02%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения
⚒НЗРМ, БО-01 (160 млн)
Оферты
🌾АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 (500 млн)
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых
Количество сделок на бирже: 1 226
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых
Количество сделок на бирже: 1 226
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
🇰🇿📝Аналитические материалы по рынку Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана теперь доступны на сайте Cbonds
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Казахстану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по финансовым рынкам и экономике Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) на русском языке.
Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами АФК:
🔹Опрос экспертов финансового рынка: январь 2022
🔹Тенденции в мировой экономике и факторы развития экономики Казахстана
🔹Обзор рынка общего страхования и отдельный обзор рынка страхования жизни
⚡️Полный список обзоров доступен по ссылке.
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) объединяет 128 участников финансового рынка, в том числе банки, страховые организации, ипотечные и лизинговые компании, микро-кредитные организации и ломбарды, АО "ЕНПФ", профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторские и консалтинговые компании, научно-образовательные учреждения и СМИ. Финансовые организации, входящие в состав АФК, формируют представительное организующее звено всего финансового сообщества Казахстана.
Согласно уставу, целями АФК являются, в том числе, оказание членам Ассоциации информационно-аналитической помощи, а также анализ состояния и тенденций развития экономики, финансового рынка, предпринимательства.
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Казахстану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по финансовым рынкам и экономике Казахстана от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) на русском языке.
Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами АФК:
🔹Опрос экспертов финансового рынка: январь 2022
🔹Тенденции в мировой экономике и факторы развития экономики Казахстана
🔹Обзор рынка общего страхования и отдельный обзор рынка страхования жизни
⚡️Полный список обзоров доступен по ссылке.
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) объединяет 128 участников финансового рынка, в том числе банки, страховые организации, ипотечные и лизинговые компании, микро-кредитные организации и ломбарды, АО "ЕНПФ", профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторские и консалтинговые компании, научно-образовательные учреждения и СМИ. Финансовые организации, входящие в состав АФК, формируют представительное организующее звено всего финансового сообщества Казахстана.
Согласно уставу, целями АФК являются, в том числе, оказание членам Ассоциации информационно-аналитической помощи, а также анализ состояния и тенденций развития экономики, финансового рынка, предпринимательства.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 14 января:
S&P Global Ratings:
🇯🇪Подтвердило рейтинг Джерси на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇰🇼Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "А+" с негативным прогнозом.
🇬🇬Подтвердило рейтинг Гернси на уровне "АА-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Негативный прогноз отражает риски для позиции Гернси по крупным ликвидным активам в условиях растущих планов по расходам."
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Позитивный прогноз указывает на ожидания, что ускоряющееся восстановление экономики Андорры и устойчивая фискальная консолидация приведут к снижению отношения государственного долга к ВВП, начиная с 2022 года. Это позволит восстановить определенную степень фискальной гибкости. "
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Государственные финансы Андорры оказались устойчивыми к пандемии. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 1% ВВП в 2020 году, который, увеличится до 3,5% ВВП в 2021 году, что значительно ниже медианного уровня рейтинга "BBB" - 5,8% в 2020 году и 5,0% в 2021 году, а также средневзвешенного показателя еврозоны - 7,3% и 6,7% ВВП соответственно."
🇬🇷Подтвердило рейтинг Греции на уровне "ВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Сильная динамика экономического роста и сокращение бюджетного дефицита будут способствовать более быстрому, чем ожидалось, снижению задолженности государственного сектора в контексте низкой текущей и ожидаемой стоимости заимствований."
🇬🇭Понизило рейтинг Ганы с "В" до "В-" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга Ганы и негативный прогноз отражают потерю суверенным государством доступа к международным рынкам капитала во втором полугодии 2021 года после резкого роста государственного долга, связанного с пандемией. "
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 14 января:
S&P Global Ratings:
🇯🇪Подтвердило рейтинг Джерси на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇰🇼Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "А+" с негативным прогнозом.
🇬🇬Подтвердило рейтинг Гернси на уровне "АА-", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Негативный прогноз отражает риски для позиции Гернси по крупным ликвидным активам в условиях растущих планов по расходам."
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Позитивный прогноз указывает на ожидания, что ускоряющееся восстановление экономики Андорры и устойчивая фискальная консолидация приведут к снижению отношения государственного долга к ВВП, начиная с 2022 года. Это позволит восстановить определенную степень фискальной гибкости. "
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Государственные финансы Андорры оказались устойчивыми к пандемии. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 1% ВВП в 2020 году, который, увеличится до 3,5% ВВП в 2021 году, что значительно ниже медианного уровня рейтинга "BBB" - 5,8% в 2020 году и 5,0% в 2021 году, а также средневзвешенного показателя еврозоны - 7,3% и 6,7% ВВП соответственно."
🇬🇷Подтвердило рейтинг Греции на уровне "ВВ", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
"Сильная динамика экономического роста и сокращение бюджетного дефицита будут способствовать более быстрому, чем ожидалось, снижению задолженности государственного сектора в контексте низкой текущей и ожидаемой стоимости заимствований."
🇬🇭Понизило рейтинг Ганы с "В" до "В-" с негативным прогнозом.
"Понижение рейтинга Ганы и негативный прогноз отражают потерю суверенным государством доступа к международным рынкам капитала во втором полугодии 2021 года после резкого роста государственного долга, связанного с пандемией. "
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 января:
🇷🇺Россия
НРА
«Агра» присвоен «BBB+|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими уровнями операционной и чистой рентабельности, высоким уровнем перманентного капитала, высокой краткосрочной ликвидностью, транспарентной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 января:
🇷🇺Россия
НРА
«Агра» присвоен «BBB+|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими уровнями операционной и чистой рентабельности, высоким уровнем перманентного капитала, высокой краткосрочной ликвидностью, транспарентной структурой собственности и продолжительным сроком работы на рынке.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
86.06 (🔺4.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1822.95 (🔺30.35)
USD/RUB:
76.589 (🔺1.3182)
S&P 500, USD:
4662.85 (🔻14.18)
VIX Index, б.п.:
19.19 (🔺0.43)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.78 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. В преддверии длинных выходных (сегодня рынки США закрыты в связи с праздником) американские фондовые индексы в конце дня в пятницу пошли вверх и завершили сессию небольшим ростом (S&P 500: +0,1%; Nasdaq: +0,6%), несмотря на выход слабых данных по розничным продажам (-1,9% м/м в декабре),указывающих на самое существенное падение показателя за последние 10 месяцев. Европейские рынки завершили день снижением (EuroSTOXX: -1,0%; DAX: -0,9%) из-за беспокойства, вызванного предстоящим повышением ставок ФРС и началом сезона публикации отчетности.Развивающиеся рынки оставались под давлением (MSCI EM: -0,5%). Цена нефти Brent выросла на 1,9% примерно до $86/барр. после выхода данных по ВВП Китая (+4,0% за 4К21 против консенсус-оценки +3,3%).Рынки АТР, за исключением Гонконга, сегодня утром прибавляют около 0,8% после снижения Народным банком Китая ставки по кредитам. Европейские фьючерсы растут примерно на 0,3%.
🇷🇺Российский фондовый рынок, несмотря на рост в первой половине дня, завершил торговую сессию пятницы очередным снижением на фоне усиливающихся санкционных опасений и растущего геополитического напряжения. Индекс Мосбиржи опустился на 2,1% ниже 3 600 п., индекс РТС – на 2,1% ниже 1 500 п.
📝В пятницу российские суверенные еврооблигации вновь продемонстрировали сильную негативную динамику на фоне сохраняющихся геополитических рисков, доходности выросли на 9–18 б.п.: RUSSIA 23 (2,36%; +18 б.п.), RUSSIA 47 (4,24%; +9 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 20–30 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
86.06 (🔺4.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1822.95 (🔺30.35)
USD/RUB:
76.589 (🔺1.3182)
S&P 500, USD:
4662.85 (🔻14.18)
VIX Index, б.п.:
19.19 (🔺0.43)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.78 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. В преддверии длинных выходных (сегодня рынки США закрыты в связи с праздником) американские фондовые индексы в конце дня в пятницу пошли вверх и завершили сессию небольшим ростом (S&P 500: +0,1%; Nasdaq: +0,6%), несмотря на выход слабых данных по розничным продажам (-1,9% м/м в декабре),указывающих на самое существенное падение показателя за последние 10 месяцев. Европейские рынки завершили день снижением (EuroSTOXX: -1,0%; DAX: -0,9%) из-за беспокойства, вызванного предстоящим повышением ставок ФРС и началом сезона публикации отчетности.Развивающиеся рынки оставались под давлением (MSCI EM: -0,5%). Цена нефти Brent выросла на 1,9% примерно до $86/барр. после выхода данных по ВВП Китая (+4,0% за 4К21 против консенсус-оценки +3,3%).Рынки АТР, за исключением Гонконга, сегодня утром прибавляют около 0,8% после снижения Народным банком Китая ставки по кредитам. Европейские фьючерсы растут примерно на 0,3%.
🇷🇺Российский фондовый рынок, несмотря на рост в первой половине дня, завершил торговую сессию пятницы очередным снижением на фоне усиливающихся санкционных опасений и растущего геополитического напряжения. Индекс Мосбиржи опустился на 2,1% ниже 3 600 п., индекс РТС – на 2,1% ниже 1 500 п.
📝В пятницу российские суверенные еврооблигации вновь продемонстрировали сильную негативную динамику на фоне сохраняющихся геополитических рисков, доходности выросли на 9–18 б.п.: RUSSIA 23 (2,36%; +18 б.п.), RUSSIA 47 (4,24%; +9 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 20–30 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«А Девелопмент» ("BBB-"(RU) – ACRA) 20 января разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13.5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Иволга Капитал».
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-/AA+(RU) / ruAA+" – M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 3 февраля досрочно погасит облигации серии БО-16. В обращении находятся бумаги на 5 млрд рублей.
🌾«Агра» ("ruBBB-" – Expert RA; "BBB+|ru|" – НРА) выставила на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 на 2.5 млрд рублей. Период предъявления – с 27 января по 2 февраля включительно.
🚀«Роскосмос» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) может выпустить облигации для привлечения частного капитала, сообщил первый заместитель генерального директора Компании Максим Овчинников. Средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут реализации масштабных инвестиционных проектов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«А Девелопмент» ("BBB-"(RU) – ACRA) 20 января разместит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13.5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Иволга Капитал».
🅰️Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-/AA+(RU) / ruAA+" – M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 3 февраля досрочно погасит облигации серии БО-16. В обращении находятся бумаги на 5 млрд рублей.
🌾«Агра» ("ruBBB-" – Expert RA; "BBB+|ru|" – НРА) выставила на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 на 2.5 млрд рублей. Период предъявления – с 27 января по 2 февраля включительно.
🚀«Роскосмос» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) может выпустить облигации для привлечения частного капитала, сообщил первый заместитель генерального директора Компании Максим Овчинников. Средства, полученные от привлечения инвесторов, помогут реализации масштабных инвестиционных проектов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,49% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
9,49% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк России, 002СУБ-01E (€750 млн), 002СУБ-01U ($990 млн), 002СУБ-04R (10 млрд руб.)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds