⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.5-10.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.92-11.08% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.45-10.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87-10.92% годовых

💳В российских банках заработала система быстрых платежей

К СБП присоединились 11 банков и 1 некредитная организация, однако полноценный запуск проекта пока осуществили только 4 участника. Как сообщает РБК, на сегодняшний день о начале работы системы быстрых платежей заявили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк и РОСБАНК. Ряд банков планирует в ближайшее время присоединиться к СБП, однако будет осуществлять подключение поэтапно (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк и банк «АК БАРС»).

Разработанная ЦБ система быстрых платежей позволяет клиентам банков переводить деньги, используя только номера мобильных телефонов. С 28 января СБП была запущена в пилотном режиме, а её запуск проводится в два этапа.

«На первом этапе в системе тестировались переводы между физическими лицами (С2С) и переводы на свои счета в других банках (Me2Me), — сообщила в рамках форума FinNext Мария Красенкова, начальник Управления развития и регулирования Департамента национальной платежной системы Банка России, — На втором этапе проверяется готовность платформы С2В к тестированию и её полномасштабный запуск. В 2019 году комиссия за переводы будет нулевой, в дальнейшем она будет составлять от 0.5 до 3 рублей по операциям С2С».

В разработке системы быстрых платежей Банк России выступает в качестве оператора и расчетного центра, Национальная система платежных карт (НСПК) является операционным и клиринговым центром СБП, а ассоциация «ФИНТЕХ» — площадкой для диалога с участниками финансового рынка. Согласно «Ведомостям», в реализации системы также принимает участие Visa – платежный агент разрабатывает процесс оплаты посредством QR-кодов. Ожидается, что сервис QR-платежей станет доступен во второй половине этого года.

⚡️Книга закрыта. Финальные ориентиры: ставка купона – 10.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87% годовых

Вечерний дайджест

🚚«Солид-Лизинг» проведет букбилдинг по пятилетним облигациям серии БО-001-04 на 220 млн рублей. Период сбора заявок – с 5 по 7 марта. Дата начала размещения – 11 марта. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатор – ИФК «Солид».

🧪«Уралкалий» 20 марта досрочно погасит выпуски облигаций серий ПБО-01-В и ПБО-02-В на общую сумму 800 млн долларов.

🔩«Новосибирский Завод Резки Металла» завтра начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.

🚙ЛК «Европлан» завершила размещение десятилетних облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.75% годовых.

🛢«Солид-товарные рынки» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-СТР-001 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 купонов.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
⚙️Новосибирский Завод Резки Металла, БО-П01 (80 млн)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

🚗Погашение бондов Tesla на $920 млн

Сегодня компании Tesla предстоит осуществить самое крупное погашение в своей истории – 1 марта погашается выпуск конвертируемых облигаций на $920 млн. Облигации размещались на 5 лет со ставкой 0.25% годовых. Размер выплачиваемого купона – $1.15 млн.

Общий объем обязательств компании на конец прошлого года составил $23.4 млрд, а чистый убыток за год – $1.06 млрд. Агентство Moody’s присвоило Tesla кредитный рейтинг "В3", S&P "В-".

🇷🇺Динамика внутреннего долгового рынка России

За прошедший месяц объем внутреннего рынка облигаций России вырос на 0.8% и достиг отметки в 20.7 трлн рублей.

В феврале объем российских корпоративных облигаций впервые превысил отметку в 12 трлн рублей. На долговой рынок вышли 23 компании, разместившие 11 выпусков на общую сумму 128 млрд рублей.

Минфин провел 9 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 167.5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем заимствований прошлого месяца. В сегменте муниципального долга новых размещений не было.

Вечерний дайджест

⛏«Правоурмийское» завершило размещение выпуска серии БО-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.

🍖ТД «Мясничий» утвердил условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка зафиксирована на весь срок обращения – 13.5% годовых. Купоны ежемесячные.

⛓ Компания «ЭБИС» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 на 50 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – ИК «Септем Капитал».

🚗«РОЛЬФ» установил ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001Р-01 на уровне 10.45% годовых. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.


#облигации #Cbonds

🇮🇳Государственный Банк Индии выпускает электоральные облигации

28 февраля правительство Индии объявило, что предоставило Государственному Банку Индии право разместить новые электоральные облигации. Эмиссия приурочена к выборам в парламент Индии, которые пройдут в апреле-мае.

Электоральные облигации были запущены в Индии в марте 2018 года как способ финансирования политических партий. Физ. или юр. лицо, зарегистрированное в Индии и прошедшее процедуру KYC, приобретает облигации у Государственного Банка Индии и анонимно передает их политической партии, которая при погашении бондов получает денежные средства от Государственного Банка Индии.

Оплата облигаций покупателем возможна только через банк. Участвовать в программе финансирования могут лишь партии, получившие не менее 1% голосов на последних выборах.

Облигации будут размещены тремя траншами 1-15 марта, 1-20 апреля, 6-15 мая. Срок обращения каждого транша — 15 дней, если бумаги предоставляются политической партии после этого периода, то они не могут быть погашены.

Выплата купона или номинала покупателю не предусмотрена, бумаги освобождены от налогообложения.

Формат электоральных облигаций был введен с целью повышения прозрачности финансирования политических партий, которое обычно осуществлялось путем прямых денежных пожертвований.

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🏦 Газпромбанк, 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD (500 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD (500 млн)

2. Размещения
💰Сбербанк России, ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R (1 млрд)

Оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

Консенсус-прогноз по основным макроэкономическим показателям и бенчмаркам долгового рынка на 2019 год

Опрошенные Cbonds эксперты ожидают замедления темпов прироста ВВП России – в среднем в 2019 году он составит 1.3%. Самыми позитивными оказались прогнозы аналитиков «Golden Hills-КапиталЪ», Goldman Sachs и Газпромбанка – ожидаемый ими прирост ВВП составит 1.8%. «ПФ Капитал» напротив ждет 0.5% роста ВВП в 2019 году.

Средний прогноз по инфляции – 4.7%, что на 0.4 п.п. выше фактического уровня 2018 года. Минимальный прогноз дали JP Morgan – 3.9%, а максимальный рост инфляции ждут Golden Hills-КапиталЪ – порядка 6% к декабрю 2018 года.

Большинство аналитиков ожидает ослабления национальной валюты – в среднем, курс доллара к рублю может составить 66.3 руб., евро к рублю – 79 руб. Минимум по валютам прогнозирует «Иволга Капитал» – 60 рублей за доллар и 70 рублей за евро. Максимальные курсы ожидают эксперты «ПФ Капитал» – доллар достигнет отметки в 75 рублей, а евро – 90 рублей.

Наиболее широким оказался диапазон прогнозов цен на нефть – от 50 до 80 долларов за баррель Brent к концу 2019 года, при фактической стоимости 68.44 доллара за баррель на начало февраля. Максимальное значение (80 долларов) ожидают Morgan Stanley, а минимальная цена в 50 долларов за баррель была заявлена Промсвязьбанком.

Прогноз составлен на основе данных, полученных от ведущих банков, инвестиционных и управляющих компаний. Опрос проводился с 10 по 31 января.

Вечерний дайджест

✈️ «Домодедово» предлагает владельцем евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах одобрить изменения в условия выпусков: компания просит держателей одобрить увеличение предельного уровня соотношения чистого долга к EBITDA с текущего уровня 3:1x до 4:1x до ноября 2021 года. Предложение предусматривает премию, обсуждение с инвесторами пройдет 27 марта в Лондоне. Также компания планирует рассмотреть вопрос выпуска рублевых облигаций с целью снижения влияния валютного курса на ключевые финансовые показатели.

🏦 Банк «ЗЕНИТ» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001Р-03 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8.85% годовых. Дата начала размещения – 11 марта.

⚙️ «Новосибирский Завод Резки Металла» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в объеме 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов составит 15% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🚚Солид-Лизинг, БО-001-04 (220 млн)

2. Размещения
🚙 БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П01 (200 млн)
🏦Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R (1 млрд)

3. Оферты
🧪ЕвроХим, 3.8% 12apr2020, USD ($500 млн)
🧪ЕвроХим, 3.95% 5jul2021, USD ($500 млн)


#облигации #Cbonds

«Своеобразие политического и административного устройства Российской империи на рубеже XIX–XX веков во многом определялось борьбой двух идейных бюрократических группировок. Мощной силой были сторонники полицейского государства, которым противостояли сторонники государства правового. Обе группы были едины во мнении, что России нужна сильная самодержавная монархия, но «силовики» в управлении страной всегда предпочитали репрессивные меры, а «правовики» склонялись к ограниченному участию общества в управлении государством...» Ничего не напоминает?

Сергей Пахомов рассказывает об ожесточенной борьбе внутри высших эшелонов власти Российской империи в статье из цикла «Николай II: крестный путь от "золотого рубля" к национальной катастрофе» в свежем номере Cbonds Review

Книга по коммерческим облигациям "ЭБИС" открыта сегодня до 18:00 (мск)

Объем: 50 млн рублей
Номинальная стоимость одной облигации: 10 000 рублей
Срок обращения: 2 года
Срок до оферты: 1 год

Ориентир ставки купона: 18-19% годовых

Дата начала размещения: 12 марта

Организатор: ИК "Септем Капитал"

Первичное размещение осуществляется среди клиентов "Септем Капитал".

📈Облигационный бюллетень Cbonds – февраль 2019

По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.23% и составил 12 091.44 млрд рублей. За февраль на рынок вышло 23 эмитента, разместивших 29 новых выпусков на 127.98 млрд рублей. В феврале прошлого года новых выпусков было 24, а объем размещения составил 233.56 млрд рублей.

Лучшими организаторами размещений на конец февраля стали БК «РЕГИОН», Газпромбанк, Sberbank CIB, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Доля первых пяти организаторов на рынке составляет порядка 68%.

В феврале Минфин России провел 9 аукционов госбумаг, где ОФЗ впервые размещались без установленного лимита предложения. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск с погашением в 2026 году – спрос на него превысил 54 млрд рублей, размещенный объем составил 20 млрд, а средневзвешенная цена – 100.1072% от номинала.

Объем корпоративных облигаций в рамках программы превысил 5 трлн рублей. За прошедший месяц программы зарегистрировали «Астон.Екатеринбург», «Новосибирский Завод Резки Металла» и «Трейдберри». Все три компании впервые выходят на долговой рынок.

За февраль на рынке корпоративного долга было зафиксировано 3 дефолта – погашение выпуска «ВТОРРЕСУРСЫ» на 400 млн рублей, выплата купонов «Муниципальной инвестиционной компании» на 69 млн рублей и «О1 Груп Финанс» на 82 млн рублей.

Новые выпуски еврооблигаций разместили «БКС» (5 выпусков в евро, рублях и долларах), «Газпром» (1 долларовый выпуск на 1 250 млн) и Московский кредитный банк (1 размещение на 500 млн евро).

Вечерний дайджест

🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26226 (погашение в октябре 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

🏦«РТ-Финанс» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 15 лет. Программа бессрочная.

🔬«РОСНАНО» утвердили программу облигаций серии 002Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Программа рассчитана на 10 лет.


#облигации #Cbonds