🎄Cbonds Weekly News – предновогодний выпуск уже на YouTube🎄

🔍 В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн-семинары, а их в нашем портфолио уже свыше 135. Не обошли вниманием мы и нововведения на сайте Cbonds, которых, благодаря нашей креативной и талантливой команде, в уходящем году было немало.

👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

👀 Полезного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,93% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,84%

🗓 Календарь событий

🎄Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.

@Cbonds

Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).

ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.

Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.

Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь

Раскрытие информации об эмитенте

​​#ИтогиРазмещения
🚖Автодом, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (24%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей и сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.

⚡️🎄Друзья, до окончания акции осталось 2 дня!

Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.

Не упустите возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене!

​​#ИтогиРазмещения
🔌Инкаб, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 785 млн руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация к put: 1.38

Количество сделок на бирже: 4114
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

​​🔝🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2021 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 52 компании, суммарный объем размещения составил 2 723.574 млрд рублей.

🏆По итогам 12 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке выросла до 47.4% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.11%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.93% и объемом размещений 270.362 млрд рублей, пятое и шестое место поделили между собой Московский кредитный банк и Совкомбанк, доля рынка каждого из которых составляет 6.61%, а объем размещений – 180.008 млрд рублей.

В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал соответственно. Всего в рэнкинге учтено 52 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 002.889 млрд рублей.

👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

​​🆕🇷🇺 Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 2021 года

В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2021 года🥇первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Sber CIB, 🥉третье – Райффайзенбанк. Всего в рэнкинге учтено 30 компаний и выпуски облигаций на 97.610 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 42.44%.

🌿В рэнкинге организаторов ESG-выпусков (😏тренд 2021 года) первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой Sber CIB, Газпромбанк и Банк ДОМ.РФ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 17 компаний и выпуски облигаций на 152.353 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 45.2%.

👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

​​#ИтогиРазмещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/10.03% годовых
Дюрация: 2.59

Количество сделок на бирже: 129
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (94%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 50 млн рублей (5%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧬«Эксперт РА» понизило рейтинг компании «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F) до уровня "ruBBB+", установил развивающийся прогноз и снял статус под «наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом.

👠«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ОР» до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBBB" со стабильным прогнозом.

📉Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%.

🇷🇺Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро: американская валюта подскочила выше 75 рублей, а европейская – выше 85 рублей.

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За короткую предпраздничную неделю с 27 по 30 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 150 аналитических материалов от 50 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💸Специальный обзор «Инвестиционная стратегия КИТ Финанс брокер 2022» от КИТ Финанс за 27 декабря: «…мы предполагаем, что 2022 г. будет годом волатильного боковика большинства российских акций. Традиционный подход Buy & Hold не будет так эффективен, как в 2021 году».

📃«Еженедельный обзор. 27.12.2021» УК Райффайзен Капитала: «В 2022 г. курс рубля имеет небольшой потенциал для укрепления…за счет сохранения сильного текущего счета...Тем не менее, активному укреплению помешает сохранение повышенного оттока капитала и интервенций Минфина. В итоге мы ожидаем укрепления среднего курса рубля до уровня 70,4 руб./долл».

💵«Еженедельный обзор» от Сбер Управление Активами за 27 декабря: «По нашему мнению, рынок ОФЗ привлекателен, поскольку в 2022 году мы ожидаем замедления инфляции, а текущий цикл ужесточения монетарной политики, на наш взгляд, близок к завершению».

📑«Еженедельный обзор; Долговой рынок: личные потребительские расходы и ВВП США, Европлан, Альфа-банк, ДОМ.РФ, РОСНАНО, ФПК, ИНКАБ, РЕСО-Лизинг»: Инвестиционного банка Синара от 27 декабря «Мы позитивно оцениваем присвоение такого высокого рейтинга («Bа1») и считаем, что этот факт повышает привлекательность бумаг ЛК Европлан, которые торгуются с более высокой доходностью, чем облигации Совкомбанка Лизинг и ГТЛК, имеющих сопоставимые кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств».

📝«Обзор FX & Fixed Income от 27 декабря 2021 г.: Комментарий: Softbank; Размещение: РЕСО-Лизинг; Рейтинг Славянск ЭКО» от Открытие Брокер: «АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU)/стабильный. В целом мы пока не ожидаем существенного снижения доходности по облигации – подтверждение рейтинга может дать некоторый позитивный эффект, однако текущие уровни смотрятся близко к справедливым».

Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.

😉🥂Подведем итоги года и загадаем желание!

Специальное Новогоднее обращение Сергея Лялина, Генерального директора Cbonds✨

🎄💫 Друзья, команда Cbonds поздравляет Вас с наступающим 2022 годом!

Традиционно желаем вам успешных инвестиций в новом году, которые, безусловно, невозможны без актуальной и достоверной информации, разнообразной и качественной аналитики и функционального интерфейса. Все это Cbonds продолжит предоставлять вам в новом 2022-ом.

И, конечно же, здоровья!

😉Спасибо, что остаетесь с нами!

💙Ваш Cbonds

😉В 2021 году в нашем канале появились #ЛайфхакиCbonds – полезные и интересные посты о том, как эффективно пользоваться функционалом сайта Cbonds и различными его «фишками»

Сегодня мы предлагаем вам подборку таких постов.

№1. 💼Хотите знать, в портфелях каких институциональных инвесторов есть интересующая Вас облигация? – посмотрите блок «Институциональные инвесторы». 💬Пост читайте по ссылке.

№2. 🔎Следим за WatchList через надстройку Cbonds. 👉🏻Пост

№3. 📝Готовитесь к выступлению на конференции, проводите анализ кривых доходностей, сравниваете макроэкономические показатели? – Тогда вам нужно заглянуть в наш раздел индексов. 🙂Читать лайфхак

№4.💡Получаем данные по синдицированным кредитам стран СНГ – проект Loans Cbonds. 👉🏻Подробнее

№5. 📃Ищете аналитику мировых рынков облигаций? – загляните в раздел «Страницы стран» сайта Cbonds. 🖇Пост

№6. 🔐Предпочитаете акции облигациям? Хотите составить собственный дивидендный портфель из бумаг банковской сферы, обращающихся на бирже Nasdaq? Интересно, какие компании на Мосбирже показали наибольший прирост с начала года? – раздел «Акции» сайта Cbonds. 📌Читать лайфхак

№7. 💻Используем преднастроенные шаблоны для Надстройки Cbonds Add-in. 🔖Пост

№8. 🆕Хотите быстро получать информацию о размещениях новых выпусков? Или следить за рейтинговыми изменениями? – «Календарь Событий» на сайте Cbonds. ✔️Подробнее

№9.🔎Если вы хотите посмотреть последние размещения иностранных облигаций, воспользуйтесь расширенным поиском облигаций на нашем сайте. В разделе «Поиск облигаций» настройте фильтры по интересующей вас стране риска и валюте, в поле «Классификатор» выберите «Иностранные облигации». ➡️Читать

№10.💰Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? – используйте наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.⚡️Пост

❓Какими из лайфхаков вы уже пользуетесь? Предлагаем поучаствовать в опросе. ⤵️

#Cbonds_Review
💰Проблема-2022: борьба за ликвидность ужесточится

Российский облигационный рынок в ближайшем будущем рискует столкнуться с проблемой увеличения количества дефолтов. В первую очередь – по выпускам эмитентов сектора МСП. Это напрямую затрагивает интересы инвесторов – физических лиц, массово вкладывавшихся в высокодоходные облигации на протяжении последних двух лет.

👉🏻Подробнее читайте в материале Михаила Никонова, младшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА», в журнале Cbonds Review.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,41% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,85% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,6%

🗓 Календарь событий

Оферты
💵Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)

Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds

📈🖇Рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2.5%

Источник: информационное сообщение Прайм

Президент России Владимир Путин в конце декабря заявил, что российская экономика по итогам прошлого года увеличится на 4.5%. Такие же ожидания у ЦБ, а Минэкономразвития ждет темпы роста в районе 4.3%. В любом случае прогнозируемые российскими властями темпы роста ВВП в 2021 году станут рекордными как минимум с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.

В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания. Так, регулятор прогнозирует увеличение ВВП страны по итогам года на 2-3%, а ведомство - на 3%.

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
77.78 (🔺1.64)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1805.85 (🔺0.65)
USD/RUB:
74.4327 (🔻0.8963)
S&P 500, USD:
4766.18 (🔺40.39)
VIX Index, б.п.:
17.22 (🔻0.74)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.52 (🔺2 bp)

Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу (золото рассчитано по данным на четверг) и сравниваются с показателями пятницы и четверга (для US Treasuries и золота) неделей ранее.

Источник: аналитический обзор " ИК Фридом Финанс"

📊Новостной фон по-прежнему слабо насыщен. При этом данные, связанные со штаммом «омикрон», продолжают оставаться в центре внимания.

📍 Гонконгский Hang Seng на сегодняшних торгах снизился на 0,53%. Японская, шанхайская, австралийская и лондонская биржи закрыты в связи с праздниками. Euro Stoxx 50 с начала торгов прибавил 0,82%.

🛢 Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $78,94 за баррель. Цена на золото растет до $1827,15 за тройскую унцию.

После очередного обновления исторического максимума восходящее движение S&P 500 приостановилось.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

Динамика показателей доступна по ссылке.

​​#Cbonds_Подкаст
🎙«Cbonds.Подкаст»: итоги 2021 года

За прошедший наши подкасты послушали суммарно почти 19 тысяч раз, а прирост по прослушиваниям составил +398% по сравнению с 2020 годом. Рекорд среди записей онлайн-семинаров – 850 прослушиваний одного эфира.

Вот наши самые популярные записи за прошедший 2021-ый год:

💻 «В гостях у PREQVECA: Олег Хусаенов, основатель фонда Зубр Капитал (Беларусь)»
💰 «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами»
🌾 Онлайн-семинар Cbonds «Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»

💫А также предлагаем послушать заключительный семинар 2021 года, в котором спикеры обсудили перспективы развития фондового рынка России, изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года, введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам, а также базовые принципы и стратегии инвестирования: «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?»