#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
#Аналитика
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,07%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚖Автодом, 001P-01 (5 млрд)
🏭Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💰РГ лизинг, 001P-02 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Оферты
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
⚒ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
🚗Кэшдрайв, КО-П01 (250 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,07%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚖Автодом, 001P-01 (5 млрд)
🏭Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💰РГ лизинг, 001P-02 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Оферты
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
⚒ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
🚗Кэшдрайв, КО-П01 (250 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
💰Роял Капитал, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 75 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 282
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Септем Капитал. ПВО - Первая Независимая.
💰Роял Капитал, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 75 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 282
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Септем Капитал. ПВО - Первая Независимая.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 декабря:
📊Ситуация на рынке стабильна. Продолжают заметно падать акции компаний потребительского сектора, в частности X5 Group (FIVE 1927🔻1,03%), Ленты (LNTA 187,7🔻0,95%), Ozon (OZON 2 280🔻 0,50%), O’Key (OKEY 41,80🔻2,99%), М.видео (MVID 435,5🔻3,22%). Они находятся на многомесячных минимумах. Исключением стали только бумаги Магнита (MGNT 5 641🔺0,03%) и Fix Price (FIXP 108,55🔻0,14%). (ИК Фридом Финанс).
🇷🇺Российский рынок акционерного капитала в 2022 году сохранит набранный темп роста, причем увеличится не только число первичных размещений акций (более десяти компаний рассматривают потенциальное IPO), но и совокупный объем сделок, который по итогам нового года может превысить $10 млрд, считают инвестиционные банкиры. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 29 декабря:
📊Ситуация на рынке стабильна. Продолжают заметно падать акции компаний потребительского сектора, в частности X5 Group (FIVE 1927🔻1,03%), Ленты (LNTA 187,7🔻0,95%), Ozon (OZON 2 280🔻 0,50%), O’Key (OKEY 41,80🔻2,99%), М.видео (MVID 435,5🔻3,22%). Они находятся на многомесячных минимумах. Исключением стали только бумаги Магнита (MGNT 5 641🔺0,03%) и Fix Price (FIXP 108,55🔻0,14%). (ИК Фридом Финанс).
🇷🇺Российский рынок акционерного капитала в 2022 году сохранит набранный темп роста, причем увеличится не только число первичных размещений акций (более десяти компаний рассматривают потенциальное IPO), но и совокупный объем сделок, который по итогам нового года может превысить $10 млрд, считают инвестиционные банкиры. (Прайм)
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#ИтогиРазмещения
🚚 Солид-Лизинг, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация к put: 2.21
Количество сделок на бирже: 94
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
🚚 Солид-Лизинг, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация к put: 2.21
Количество сделок на бирже: 94
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Республика Коми подтверждён "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено прогнозируемым повышением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемой стабилизацией графика погашения долга.
Свердловская область подтверждён "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Обновлённый прогноз по рейтингу определяется ожиданиями агентства относительно снижения долговой нагрузки и увеличения объема средств на счетах региона в среднесрочной перспективе.
НКР
Совкомбанк подтверждён "AA-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки диверсификации бизнеса на среднесрочном горизонте.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Республика Коми подтверждён "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено прогнозируемым повышением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемой стабилизацией графика погашения долга.
Свердловская область подтверждён "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Обновлённый прогноз по рейтингу определяется ожиданиями агентства относительно снижения долговой нагрузки и увеличения объема средств на счетах региона в среднесрочной перспективе.
НКР
Совкомбанк подтверждён "AA-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки диверсификации бизнеса на среднесрочном горизонте.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям c погашением в 2025 году. Владельцы бумаг должны были получить выплаты 28 декабря, по обоим выпускам действует 30-дневный льготный период до объявления дефолта.
🏔Четыре из шести регионов Уральского федерального округа (Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) в 2022 году планируют размещение облигаций на общую сумму до 44 млрд рублей – чуть больше половины первоначального плана на этот год, в котором по факту ни один уральский регион на облигационный рынок не вышел.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям c погашением в 2025 году. Владельцы бумаг должны были получить выплаты 28 декабря, по обоим выпускам действует 30-дневный льготный период до объявления дефолта.
🏔Четыре из шести регионов Уральского федерального округа (Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) в 2022 году планируют размещение облигаций на общую сумму до 44 млрд рублей – чуть больше половины первоначального плана на этот год, в котором по факту ни один уральский регион на облигационный рынок не вышел.
👍1
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🇷🇺📈Инфляция в России в 2021 году, по предварительным данным, составила 8,39%, в декабре набрала 0,82%. Таким образом, рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)", - сообщил Росстат.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🇷🇺📈Инфляция в России в 2021 году, по предварительным данным, составила 8,39%, в декабре набрала 0,82%. Таким образом, рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)", - сообщил Росстат.
🎄Cbonds Weekly News – предновогодний выпуск уже на YouTube🎄
🔍 В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн-семинары, а их в нашем портфолио уже свыше 135. Не обошли вниманием мы и нововведения на сайте Cbonds, которых, благодаря нашей креативной и талантливой команде, в уходящем году было немало.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн-семинары, а их в нашем портфолио уже свыше 135. Не обошли вниманием мы и нововведения на сайте Cbonds, которых, благодаря нашей креативной и талантливой команде, в уходящем году было немало.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Взлеты и падения на долговом рынке: итоги и рекорды 2021 года | Cbonds Weekly News
В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,93% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,84%
🗓 Календарь событий
🎄Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,93% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,84%
🗓 Календарь событий
🎄Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
👍1
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
👍1
#ИтогиРазмещения
🚖Автодом, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.55
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (24%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей и сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.
🚖Автодом, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.55
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (24%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей и сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.
Cbonds
🎄Новый год – это пора сюрпризов и исполнения желаний. Команда Cbonds подготовила для вас отличный подарок – возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене! Наше предложение актуально для частных инвесторов без действующей подписки к ресурсу при…
⚡️🎄Друзья, до окончания акции осталось 2 дня!
Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.
Не упустите возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене!
Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.
Не упустите возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене!
👍1
#ИтогиРазмещения
🔌Инкаб, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 785 млн руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация к put: 1.38
Количество сделок на бирже: 4114
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🔌Инкаб, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 785 млн руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация к put: 1.38
Количество сделок на бирже: 4114
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
👍2
🔝🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 52 компании, суммарный объем размещения составил 2 723.574 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке выросла до 47.4% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.11%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.93% и объемом размещений 270.362 млрд рублей, пятое и шестое место поделили между собой Московский кредитный банк и Совкомбанк, доля рынка каждого из которых составляет 6.61%, а объем размещений – 180.008 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал соответственно. Всего в рэнкинге учтено 52 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 002.889 млрд рублей.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 52 компании, суммарный объем размещения составил 2 723.574 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2021 года первые три места заняли ВТБ Капитал, Sber CIB и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке выросла до 47.4% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.11%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.93% и объемом размещений 270.362 млрд рублей, пятое и шестое место поделили между собой Московский кредитный банк и Совкомбанк, доля рынка каждого из которых составляет 6.61%, а объем размещений – 180.008 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал соответственно. Всего в рэнкинге учтено 52 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 002.889 млрд рублей.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
👍3
🆕🇷🇺 Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 2021 года
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2021 года🥇первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Sber CIB, 🥉третье – Райффайзенбанк. Всего в рэнкинге учтено 30 компаний и выпуски облигаций на 97.610 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 42.44%.
🌿В рэнкинге организаторов ESG-выпусков (😏тренд 2021 года) первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой Sber CIB, Газпромбанк и Банк ДОМ.РФ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 17 компаний и выпуски облигаций на 152.353 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 45.2%.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2021 года🥇первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Sber CIB, 🥉третье – Райффайзенбанк. Всего в рэнкинге учтено 30 компаний и выпуски облигаций на 97.610 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 42.44%.
🌿В рэнкинге организаторов ESG-выпусков (😏тренд 2021 года) первые три места по итогам 12 месяцев 2021 года распределили между собой Sber CIB, Газпромбанк и Банк ДОМ.РФ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 17 компаний и выпуски облигаций на 152.353 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 45.2%.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
👍2
#ИтогиРазмещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/10.03% годовых
Дюрация: 2.59
Количество сделок на бирже: 129
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (94%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 50 млн рублей (5%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/10.03% годовых
Дюрация: 2.59
Количество сделок на бирже: 129
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (94%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 50 млн рублей (5%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Эксперт РА» понизило рейтинг компании «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F) до уровня "ruBBB+", установил развивающийся прогноз и снял статус под «наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом.
👠«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ОР» до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBBB" со стабильным прогнозом.
📉Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%.
🇷🇺Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро: американская валюта подскочила выше 75 рублей, а европейская – выше 85 рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Эксперт РА» понизило рейтинг компании «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F) до уровня "ruBBB+", установил развивающийся прогноз и снял статус под «наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом.
👠«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ОР» до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBBB" со стабильным прогнозом.
📉Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП РФ в коронавирусном 2020 году с 3% до 2,7%.
🇷🇺Рубль в последний торговый день уходящего года обновил месячные минимумы к доллару и евро: американская валюта подскочила выше 75 рублей, а европейская – выше 85 рублей.
👍5🎉3