💫📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
Forwarded from Небрехня
Обзор российского фондового рынка
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.
#ИтогиРазмещения
💰Аренза-Про, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.64
Количество сделок на бирже: 1 242
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 61.94 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 60 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступил Инвестиционный банк Синара. ПВО - Первая Независимая.
💰Аренза-Про, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.64
Количество сделок на бирже: 1 242
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 61.94 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 60 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступил Инвестиционный банк Синара. ПВО - Первая Независимая.
#ИтогиРазмещения
💵 Газпромбанк, 001Р-21Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 3.07
Количество сделок на бирже: 405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.969 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 9.969 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
💵 Газпромбанк, 001Р-21Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 3.07
Количество сделок на бирже: 405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.969 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 9.969 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
#Аналитика
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,07%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚖Автодом, 001P-01 (5 млрд)
🏭Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💰РГ лизинг, 001P-02 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Оферты
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
⚒ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
🚗Кэшдрайв, КО-П01 (250 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,02% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,07%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚖Автодом, 001P-01 (5 млрд)
🏭Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💰РГ лизинг, 001P-02 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Оферты
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
⚒ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
🚗Кэшдрайв, КО-П01 (250 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
💰Роял Капитал, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 75 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 282
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Септем Капитал. ПВО - Первая Независимая.
💰Роял Капитал, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 75 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.55% годовых
Дюрация: 2.42
Количество сделок на бирже: 282
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Септем Капитал. ПВО - Первая Независимая.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 декабря:
📊Ситуация на рынке стабильна. Продолжают заметно падать акции компаний потребительского сектора, в частности X5 Group (FIVE 1927🔻1,03%), Ленты (LNTA 187,7🔻0,95%), Ozon (OZON 2 280🔻 0,50%), O’Key (OKEY 41,80🔻2,99%), М.видео (MVID 435,5🔻3,22%). Они находятся на многомесячных минимумах. Исключением стали только бумаги Магнита (MGNT 5 641🔺0,03%) и Fix Price (FIXP 108,55🔻0,14%). (ИК Фридом Финанс).
🇷🇺Российский рынок акционерного капитала в 2022 году сохранит набранный темп роста, причем увеличится не только число первичных размещений акций (более десяти компаний рассматривают потенциальное IPO), но и совокупный объем сделок, который по итогам нового года может превысить $10 млрд, считают инвестиционные банкиры. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 29 декабря:
📊Ситуация на рынке стабильна. Продолжают заметно падать акции компаний потребительского сектора, в частности X5 Group (FIVE 1927🔻1,03%), Ленты (LNTA 187,7🔻0,95%), Ozon (OZON 2 280🔻 0,50%), O’Key (OKEY 41,80🔻2,99%), М.видео (MVID 435,5🔻3,22%). Они находятся на многомесячных минимумах. Исключением стали только бумаги Магнита (MGNT 5 641🔺0,03%) и Fix Price (FIXP 108,55🔻0,14%). (ИК Фридом Финанс).
🇷🇺Российский рынок акционерного капитала в 2022 году сохранит набранный темп роста, причем увеличится не только число первичных размещений акций (более десяти компаний рассматривают потенциальное IPO), но и совокупный объем сделок, который по итогам нового года может превысить $10 млрд, считают инвестиционные банкиры. (Прайм)
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#ИтогиРазмещения
🚚 Солид-Лизинг, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация к put: 2.21
Количество сделок на бирже: 94
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
🚚 Солид-Лизинг, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация к put: 2.21
Количество сделок на бирже: 94
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Республика Коми подтверждён "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено прогнозируемым повышением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемой стабилизацией графика погашения долга.
Свердловская область подтверждён "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Обновлённый прогноз по рейтингу определяется ожиданиями агентства относительно снижения долговой нагрузки и увеличения объема средств на счетах региона в среднесрочной перспективе.
НКР
Совкомбанк подтверждён "AA-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки диверсификации бизнеса на среднесрочном горизонте.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Республика Коми подтверждён "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено прогнозируемым повышением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемой стабилизацией графика погашения долга.
Свердловская область подтверждён "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Обновлённый прогноз по рейтингу определяется ожиданиями агентства относительно снижения долговой нагрузки и увеличения объема средств на счетах региона в среднесрочной перспективе.
НКР
Совкомбанк подтверждён "AA-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки диверсификации бизнеса на среднесрочном горизонте.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям c погашением в 2025 году. Владельцы бумаг должны были получить выплаты 28 декабря, по обоим выпускам действует 30-дневный льготный период до объявления дефолта.
🏔Четыре из шести регионов Уральского федерального округа (Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) в 2022 году планируют размещение облигаций на общую сумму до 44 млрд рублей – чуть больше половины первоначального плана на этот год, в котором по факту ни один уральский регион на облигационный рынок не вышел.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям c погашением в 2025 году. Владельцы бумаг должны были получить выплаты 28 декабря, по обоим выпускам действует 30-дневный льготный период до объявления дефолта.
🏔Четыре из шести регионов Уральского федерального округа (Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) в 2022 году планируют размещение облигаций на общую сумму до 44 млрд рублей – чуть больше половины первоначального плана на этот год, в котором по факту ни один уральский регион на облигационный рынок не вышел.
👍1
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🏢🇨🇳Холдинг «China Evergrande Group» пропустил выплату купонов по двум своим долларовым выпускам облигаций в объеме $255 млн. Холдинг должен был выплатить $50.4 млн по облигациям с погашением в 2023 году и $204.8 млн по облигациям…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🇷🇺📈Инфляция в России в 2021 году, по предварительным данным, составила 8,39%, в декабре набрала 0,82%. Таким образом, рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)", - сообщил Росстат.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🇷🇺📈Инфляция в России в 2021 году, по предварительным данным, составила 8,39%, в декабре набрала 0,82%. Таким образом, рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)", - сообщил Росстат.
🎄Cbonds Weekly News – предновогодний выпуск уже на YouTube🎄
🔍 В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн-семинары, а их в нашем портфолио уже свыше 135. Не обошли вниманием мы и нововведения на сайте Cbonds, которых, благодаря нашей креативной и талантливой команде, в уходящем году было немало.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн-семинары, а их в нашем портфолио уже свыше 135. Не обошли вниманием мы и нововведения на сайте Cbonds, которых, благодаря нашей креативной и талантливой команде, в уходящем году было немало.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Взлеты и падения на долговом рынке: итоги и рекорды 2021 года | Cbonds Weekly News
В этот раз мы не просто подвели итоги года и поздравили наших зрителей с наступающими праздниками, но и определили лидеров долгового рынка в нескольких номинациях. Кроме того, мы рассказали о рекордах в таком важном для компании Cbonds направлении, как онлайн…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,93% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,84%
🗓 Календарь событий
🎄Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
8,93% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,84%
🗓 Календарь событий
🎄Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
@Cbonds
👍1