#ИтогиРазмещения
⚓️ Калининградская область, 35004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 323.34 млн руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.39% годовых
Дюрация: 4.32
Количество сделок на бирже: 453
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 140 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 140 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 60 млн рублей (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
⚓️ Калининградская область, 35004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 323.34 млн руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.39% годовых
Дюрация: 4.32
Количество сделок на бирже: 453
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 140 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 140 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 60 млн рублей (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 декабря:
💼Акционеры "Норильского никеля" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Группа ВТБ за 11 месяцев получила 309 млрд руб прибыли по МСФО, достигнув годовой цели. (Прайм)
📝Дочерняя компания OR Group — "Арифметика" сливается с Navigator Acquisition Corp., акции которой торгуются на Канадской фондовой бирже, новая компания будет вести деятельность под названием Arifmetika Financial Solutions Corp. (ТАСС)
⚡️Российские компании: основные события, 27 декабря:
💼Акционеры "Норильского никеля" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Группа ВТБ за 11 месяцев получила 309 млрд руб прибыли по МСФО, достигнув годовой цели. (Прайм)
📝Дочерняя компания OR Group — "Арифметика" сливается с Navigator Acquisition Corp., акции которой торгуются на Канадской фондовой бирже, новая компания будет вести деятельность под названием Arifmetika Financial Solutions Corp. (ТАСС)
#ИтогиРазмещения
🚰 НТЦ Евровент, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 10 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 5.3 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 900 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 900 тыс. до 4 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🚰 НТЦ Евровент, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 10 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 5.3 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 900 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 900 тыс. до 4 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🚛Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-21 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB"/"ruA+") – (F/Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – месяц (30 дней)
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, эффективной доходности – 10.03-10.25% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступит Банк «РЕСО Кредит».
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB"/"ruA+") – (F/Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – месяц (30 дней)
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, эффективной доходности – 10.03-10.25% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступит Банк «РЕСО Кредит».
#ИтогиРазмещения
🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.7 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.25% годовых
Дюрация к call: 3.36
Количество сделок на бирже: 27
Самая маленькая сделка: 1.2 млн рублей
Самая крупная сделка: 331 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Инвестиционный банк Синара, МТС-Банк.
🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.7 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.25% годовых
Дюрация к call: 3.36
Количество сделок на бирже: 27
Самая маленькая сделка: 1.2 млн рублей
Самая крупная сделка: 331 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Инвестиционный банк Синара, МТС-Банк.
🎉🎥 YouTube-канал Cbonds – нас более 5 тысяч!
Друзья, у нас отличная новость – количество подписчиков нашего YouTube-канал достигло знаковой отметки 5 тысяч человек!
⭐️Cbonds Weekly News, онлайн-семинары с эмитентами, видеосюжеты с наших конференций – все это на YouTube-канале Cbonds.
Мы рады, что наш видеоконтент интересен и востребован!
💫 До встречи в Новом году!
Друзья, у нас отличная новость – количество подписчиков нашего YouTube-канал достигло знаковой отметки 5 тысяч человек!
⭐️Cbonds Weekly News, онлайн-семинары с эмитентами, видеосюжеты с наших конференций – все это на YouTube-канале Cbonds.
Мы рады, что наш видеоконтент интересен и востребован!
💫 До встречи в Новом году!
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь.
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь.
Раскрытие информации об эмитенте
#ИтогиРазмещения
👠ОР, 002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/14.64% годовых
Дюрация: 3.01
Количество сделок на бирже: 443
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 23 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Регион Финанс. Андеррайтер - Иволга Капитал.
👠ОР, 002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/14.64% годовых
Дюрация: 3.01
Количество сделок на бирже: 443
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 23 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Регион Финанс. Андеррайтер - Иволга Капитал.
👍3👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Солид-Лизинг подтверждён "ruB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Улучшение прогноза обусловлено стабилизацией качества активов, а также планируемым увеличением капитала.
Транскапиталбанк🔺с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшение ряда метрик качества активов.
ACRA
Евраз🔺с уровня "AA+(RU)" до "AAA(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено ростом показателя рентабельности вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением показателя долговой нагрузки по результатам 2021 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Солид-Лизинг подтверждён "ruB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Улучшение прогноза обусловлено стабилизацией качества активов, а также планируемым увеличением капитала.
Транскапиталбанк🔺с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшение ряда метрик качества активов.
ACRA
Евраз🔺с уровня "AA+(RU)" до "AAA(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено ростом показателя рентабельности вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением показателя долговой нагрузки по результатам 2021 года.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
76.14 (🔺2.62)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔻2.5)
USD/RUB:
73.5364 (🔻0.6991)
S&P 500, USD:
4725.79 (🔺105.15)
VIX Index, б.п.:
17.96 (🔻3.61)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.5 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу (US Treasuries и золото рассчитаны по данным на четверг) и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: аналитический обзор "Открытие брокер"
📊На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3723,27 п. до 3702,72 п., а индекс РТС поднялся с 1583,05 п. до 1584,15 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1239 до $1,1323. USD-RUB снизилась с 74,13 до 73,65, а EUR-RUB с 83,33 до 83,27. Нефть Brent подорожала за неделю с $73,52 до $76,85 за баррель. Золото подорожало с $1804,90 до $1805,20 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4620,64 п. до 4725,79 п.
Отечественный рынок предпринимал попытки роста на фоне рекордов цены на газ в Европе. Однако последовавший разворот котировок также оказал давление на российские акции, сформировав волну фиксации прибыли. Плюс к этому не ослабевает геополитическая напряжённость, поскольку РФ продолжает настаивать на юридически оформленных гарантиях со стороны стран Запада по безопасности России. В свою очередь, со стороны заката солнца продолжают упражняться в терминах санкционных угроз.
В глобальном плане также развивается проблема нового штамма Omicron, но, похоже, он заметно менее опасен для заболевших, что вселяет надежды на окончание пандемии. И, наконец, инфляция остаётся определяющим фактором для регуляторов, так как они всё больше склоняются к ужесточению денежной политики, а это прямой повод для пересмотра перспектив инвестиции в риск.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
76.14 (🔺2.62)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔻2.5)
USD/RUB:
73.5364 (🔻0.6991)
S&P 500, USD:
4725.79 (🔺105.15)
VIX Index, б.п.:
17.96 (🔻3.61)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.5 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу (US Treasuries и золото рассчитаны по данным на четверг) и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: аналитический обзор "Открытие брокер"
📊На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3723,27 п. до 3702,72 п., а индекс РТС поднялся с 1583,05 п. до 1584,15 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1239 до $1,1323. USD-RUB снизилась с 74,13 до 73,65, а EUR-RUB с 83,33 до 83,27. Нефть Brent подорожала за неделю с $73,52 до $76,85 за баррель. Золото подорожало с $1804,90 до $1805,20 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4620,64 п. до 4725,79 п.
Отечественный рынок предпринимал попытки роста на фоне рекордов цены на газ в Европе. Однако последовавший разворот котировок также оказал давление на российские акции, сформировав волну фиксации прибыли. Плюс к этому не ослабевает геополитическая напряжённость, поскольку РФ продолжает настаивать на юридически оформленных гарантиях со стороны стран Запада по безопасности России. В свою очередь, со стороны заката солнца продолжают упражняться в терминах санкционных угроз.
В глобальном плане также развивается проблема нового штамма Omicron, но, похоже, он заметно менее опасен для заболевших, что вселяет надежды на окончание пандемии. И, наконец, инфляция остаётся определяющим фактором для регуляторов, так как они всё больше склоняются к ужесточению денежной политики, а это прямой повод для пересмотра перспектив инвестиции в риск.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
💫📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
Forwarded from Небрехня
Обзор российского фондового рынка
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.
#ИтогиРазмещения
💰Аренза-Про, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.64
Количество сделок на бирже: 1 242
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 61.94 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 60 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступил Инвестиционный банк Синара. ПВО - Первая Независимая.
💰Аренза-Про, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.64
Количество сделок на бирже: 1 242
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 61.94 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 60 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступил Инвестиционный банк Синара. ПВО - Первая Независимая.
#ИтогиРазмещения
💵 Газпромбанк, 001Р-21Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 3.07
Количество сделок на бирже: 405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.969 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 9.969 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
💵 Газпромбанк, 001Р-21Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.3% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 3.07
Количество сделок на бирже: 405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.969 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 9.969 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь
Раскрытие информации об эмитенте
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
ТрансКонтейнер подтверждён "ruAA-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Подтверждение рейтинга и изменение прогноза обусловлены позитивными оценками компании после анализа ее кредитоспособности на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО «УК «Дело».
#Аналитика
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝🧐Что ждет мировую экономику в 2022 году
Источник: "Инвестиционная стратегия 2022" КИТФинанс Брокер
📊Мировая экономика в начале 2022 г. стоит на распутье. С одной стороны, все больше косвенных индикаторов указывают на замедление мирового экономического роста. С другой, необходимо понимать, что это небыстрые процессы, и в реальности на это может уйти не один месяц и год. Таким образом, финансовые рынки могут не сразу отреагировать рост процентных ставок.
🦠Финансовые рынки по-прежнему поддаются влиянию коронавируса. В конце 2021 г. рынок реагировал на новый штамм ОМИКРОН. Основная причина – это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон.
📉В 2022 г. мы ожидаем снижения большинства валют сегмента emerging markets. Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на валюты развивающихся стран.
🛢2022 г. будет сложным и противоречивым временем для большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Рисками являются и ужесточение ДКП от ФРС, поскольку сильный доллар, как правило, ведет к снижению стоимости номинированных в долларах сырьевых товаров.
🏛В 2022 г. мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. Мы полагаем, что возможное повышение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ в большей степени способно повлиять на доходности коротких и средних выпусков облигаций.
🇷🇺Волатильность российских акций, поднявшаяся в IV кв. 2021 г., вероятно, сохранится и в 2022 г. Геополитическая напряжённость –ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Решение о размещении «зелёных» народных облигаций Москвы ("Baa3 / BBB- / BBB" - M/S&P/F; "AAA(RU) / -" - ACRA/Expert RA) объемом до 5 млрд рублей примут в середине следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📊Росстат с января 2022 года изменит методику расчета недельной инфляции,чтобы приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Расчет будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса... Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. ⤵️
🛒Кроме того, внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.