Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 💵«Роял Капитал» 28 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-П06 на 75 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня), купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 16.5% годовых. Андеррайтер –…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🚗«Автодом» (ruBBB+ - Expert RA) 29 декабря разместит выпуск серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.25% годовых. Организаторы – Банк «Санкт-Петербург», ВТБ Капитал, Московский Кредитный банк. Агент по размещению – Московский Кредитный банк.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🚗«Автодом» (ruBBB+ - Expert RA) 29 декабря разместит выпуск серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.25% годовых. Организаторы – Банк «Санкт-Петербург», ВТБ Капитал, Московский Кредитный банк. Агент по размещению – Московский Кредитный банк.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰«Еженедельный обзор; Долговой рынок: решения по ставке ЦБ РФ, ФРС и Банка Англии, PPI США, РОСНАНО, рейтинг Бразилии, Еврохим, ГК ЕКС, Автодом, АРЕНЗА-ПРО, ИНКАБ» от Инвестиционного банка Синара за 20 декабря: «Банк России выбрал широкий шаг повышения ключевой ставки в 100 б. п., подняв ее до 8,5%...Мы сохраняем наш прогноз терминальной ключевой ставки на уровне 9,5%, достижения которого ожидаем в 1П22».
💸«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 20 декабря: «…в том, что инфляция вернется к норме в среднесрочной перспективе, и регулятор приступит к снижению ставки, сомнений нет – на наш взгляд, это может случиться уже в конце 2022 г., если баланс рисков сместится в сторону дезинфляции».
🏦Специальный обзор «ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом» Газпромбанка от 23 декабря: «Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ….».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 21 декабря 2021 г.: Рейтинги: Arcelik, Акрон, ФПК; Комментарий к новости: Credito Real» от Открытие Брокер: «Fitch подтвердил рейтинг АО «Федеральная пассажирская компания» на уровне BBB/Стабильный. Считаем, что интерес могут представлять относительно короткие выпуски облигаций эмитента, которые при квазисуверенном кредитном качестве предоставляют премию к ОФЗ порядка 150 б.п.».
📝«Еженедельный обзор» от Сбер Управление Активами за 20 декабря: « Ключевым событием для локального долгового рынка стало заседание ЦБ РФ, который повысил ключевую ставку на 100 б.п. и дал сигнал о возможном ее повышении на ближайших заседаниях».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💰«Еженедельный обзор; Долговой рынок: решения по ставке ЦБ РФ, ФРС и Банка Англии, PPI США, РОСНАНО, рейтинг Бразилии, Еврохим, ГК ЕКС, Автодом, АРЕНЗА-ПРО, ИНКАБ» от Инвестиционного банка Синара за 20 декабря: «Банк России выбрал широкий шаг повышения ключевой ставки в 100 б. п., подняв ее до 8,5%...Мы сохраняем наш прогноз терминальной ключевой ставки на уровне 9,5%, достижения которого ожидаем в 1П22».
💸«#RAIF: Daily Focus» Райффайзенбанка от 20 декабря: «…в том, что инфляция вернется к норме в среднесрочной перспективе, и регулятор приступит к снижению ставки, сомнений нет – на наш взгляд, это может случиться уже в конце 2022 г., если баланс рисков сместится в сторону дезинфляции».
🏦Специальный обзор «ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом» Газпромбанка от 23 декабря: «Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ….».
💵«Обзор FX & Fixed Income от 21 декабря 2021 г.: Рейтинги: Arcelik, Акрон, ФПК; Комментарий к новости: Credito Real» от Открытие Брокер: «Fitch подтвердил рейтинг АО «Федеральная пассажирская компания» на уровне BBB/Стабильный. Считаем, что интерес могут представлять относительно короткие выпуски облигаций эмитента, которые при квазисуверенном кредитном качестве предоставляют премию к ОФЗ порядка 150 б.п.».
📝«Еженедельный обзор» от Сбер Управление Активами за 20 декабря: « Ключевым событием для локального долгового рынка стало заседание ЦБ РФ, который повысил ключевую ставку на 100 б.п. и дал сигнал о возможном ее повышении на ближайших заседаниях».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
#Cbonds_Review
📊Радикальная неопределенность: как предсказывать и преодолевать экономические кризисы
Как человеческий фактор и непредсказуемые переменные обезоруживают современную экономику перед лицом финансовых кризисов и что с этим делать?
📝Ветеран Уолл-стрит, гуру управления финансовыми рисками и менеджер знаменитых инвестиционных банков Morgan Stanley и Salomon Brothers Ричард Букстейбер подробно разбирает беспомощность системы на примерах кризисов 2007–2008 и 2010 годов, предлагая альтернативную экономическую модель.
⚡️Обзор книги читайте в журнале Cbonds Review.
📊Радикальная неопределенность: как предсказывать и преодолевать экономические кризисы
Как человеческий фактор и непредсказуемые переменные обезоруживают современную экономику перед лицом финансовых кризисов и что с этим делать?
📝Ветеран Уолл-стрит, гуру управления финансовыми рисками и менеджер знаменитых инвестиционных банков Morgan Stanley и Salomon Brothers Ричард Букстейбер подробно разбирает беспомощность системы на примерах кризисов 2007–2008 и 2010 годов, предлагая альтернативную экономическую модель.
⚡️Обзор книги читайте в журнале Cbonds Review.
#Интересное
🌿Cbonds продолжает рассказывать о ESG и его проявлениях на долговом рынке
На фоне постоянного развития облигационного рынка, в частности, ESG-продуктов, а также большого спроса инвесторов к относительно новой финансовой инновации, хочется разобраться, как это работает и что влияет на конечную выгоду.
Одним из основных видов долговых инструментов, доступных инвесторам на рынке в рамках ESG, являются облигации устойчивого развития (sustainability-linked), в которых всегда существует некоторый Step-Up event, влияющий на конечную доходность облигаций.
👀Рассмотрим свежий пример: sustainability-linked облигации компании Teva Pharmaceutical Industries.
💰В рамках эмиссии, было размещено 4 выпуска облигаций, совокупный пул обязательств по которым составляет более $5 млрд:
• Teva Pharmaceutical Industries, 4.75% 9may2027, USD;
• Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR;
• Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD;
• Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR;
Для каждого выпуска предусмотрена цель, при недостижении которой эмитент обязуется либо выплатить одномоментную премию по бумагам, либо увеличить купонную выплату вплоть до погашения. Открыв проспект, доступный на сайте Cbonds, можно увидеть, какую именно цель необходимо выполнить до определенного момента времени в будущем.
😉Рассматриваемые облигации преследуют следующие цели:
• Повышение уровня пожертвованных/выставленных на торги товаров (медикаментов) в развивающиеся страны на 150% от уровня 31 декабря 2020 года;
• По состоянию на 31 декабря 2025 года - поставка💊препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, психического здоровья и обезболивания на 150% от уровня поставки четырехлетнего периода, который закончился 31 декабря 2020 года в развивающиеся страны, а также
• Кумулятивный целевой показатель устойчивого развития, достигнутый до 31 декабря 2025 года.
🔐Таким образом, инвестируя в такие облигации, инвестор может быть уверен, что, помимо обычных преследуемых целей - финансирования проекта, рефинансирование долга и т.д., эмитент обязуется обеспечивать устойчивое развитие, рискуя дальнейшими повышенными издержками по облигации в случае недостижения целей.
🌿Cbonds продолжает рассказывать о ESG и его проявлениях на долговом рынке
На фоне постоянного развития облигационного рынка, в частности, ESG-продуктов, а также большого спроса инвесторов к относительно новой финансовой инновации, хочется разобраться, как это работает и что влияет на конечную выгоду.
Одним из основных видов долговых инструментов, доступных инвесторам на рынке в рамках ESG, являются облигации устойчивого развития (sustainability-linked), в которых всегда существует некоторый Step-Up event, влияющий на конечную доходность облигаций.
👀Рассмотрим свежий пример: sustainability-linked облигации компании Teva Pharmaceutical Industries.
💰В рамках эмиссии, было размещено 4 выпуска облигаций, совокупный пул обязательств по которым составляет более $5 млрд:
• Teva Pharmaceutical Industries, 4.75% 9may2027, USD;
• Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR;
• Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD;
• Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR;
Для каждого выпуска предусмотрена цель, при недостижении которой эмитент обязуется либо выплатить одномоментную премию по бумагам, либо увеличить купонную выплату вплоть до погашения. Открыв проспект, доступный на сайте Cbonds, можно увидеть, какую именно цель необходимо выполнить до определенного момента времени в будущем.
😉Рассматриваемые облигации преследуют следующие цели:
• Повышение уровня пожертвованных/выставленных на торги товаров (медикаментов) в развивающиеся страны на 150% от уровня 31 декабря 2020 года;
• По состоянию на 31 декабря 2025 года - поставка💊препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, психического здоровья и обезболивания на 150% от уровня поставки четырехлетнего периода, который закончился 31 декабря 2020 года в развивающиеся страны, а также
• Кумулятивный целевой показатель устойчивого развития, достигнутый до 31 декабря 2025 года.
🔐Таким образом, инвестируя в такие облигации, инвестор может быть уверен, что, помимо обычных преследуемых целей - финансирования проекта, рефинансирование долга и т.д., эмитент обязуется обеспечивать устойчивое развитие, рискуя дальнейшими повышенными издержками по облигации в случае недостижения целей.
👍1
#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинары Cbonds
За последнее время мы побеседовали с многими представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏭«Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ»;
👠«OR GROUP. Интервью с эмитентом»;
💸«Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для малого и среднего бизнеса»;
🔌«Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ»;
🍇«Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»;
💵«Дебютный Облигационный Выпуск МФК «Лайм Займ»»;
🏗«Дебютное Размещение Облигаций АО «ГК «ЕКС»»;
💻«Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA (ООО "АРЕНЗА-ПРО")»;
🚗«Дебютный Выпуск Облигаций ГК «АВТОДОМ»».
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝📈31-ый выпуск (от 22 декабря): Мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира.
📃🏛30-ый выпуск (от 15 декабря): Мы рассказали об ожиданиях экспертов от грядущего решения ЦБ по ключевой ставке, о планах по выходу на IPO одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, о намерениях Калининградской области выйти на рынок с очередным выпуском бондов и новом разделе сайта Cbonds, на котором можно найти массу полезной информации об ETF.
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
▪️Онлайн-семинары Cbonds
За последнее время мы побеседовали с многими представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏭«Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ»;
👠«OR GROUP. Интервью с эмитентом»;
💸«Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для малого и среднего бизнеса»;
🔌«Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ»;
🍇«Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»;
💵«Дебютный Облигационный Выпуск МФК «Лайм Займ»»;
🏗«Дебютное Размещение Облигаций АО «ГК «ЕКС»»;
💻«Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA (ООО "АРЕНЗА-ПРО")»;
🚗«Дебютный Выпуск Облигаций ГК «АВТОДОМ»».
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝📈31-ый выпуск (от 22 декабря): Мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира.
📃🏛30-ый выпуск (от 15 декабря): Мы рассказали об ожиданиях экспертов от грядущего решения ЦБ по ключевой ставке, о планах по выходу на IPO одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, о намерениях Калининградской области выйти на рынок с очередным выпуском бондов и новом разделе сайта Cbonds, на котором можно найти массу полезной информации об ETF.
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,21% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Размещения
🛣Автодор, 002P-12 (680 млн)
💰Аренза-Про, БО-01 (300 млн)
💵Газпромбанк, 001Р-21Р (30 млрд)
🏢Регион-Комфорт, КО-01 (990 млн)
📝СФО СФИ 3, 01 (2 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
💵Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
🚘ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,21% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 (1 млрд)
Размещения
🛣Автодор, 002P-12 (680 млн)
💰Аренза-Про, БО-01 (300 млн)
💵Газпромбанк, 001Р-21Р (30 млрд)
🏢Регион-Комфорт, КО-01 (990 млн)
📝СФО СФИ 3, 01 (2 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-03 (400 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
💵Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
🚘ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
⚓️ Калининградская область, 35004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 323.34 млн руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.39% годовых
Дюрация: 4.32
Количество сделок на бирже: 453
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 140 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 140 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 60 млн рублей (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
⚓️ Калининградская область, 35004
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 323.34 млн руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.39% годовых
Дюрация: 4.32
Количество сделок на бирже: 453
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 140 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 140 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 60 млн рублей (19%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 декабря:
💼Акционеры "Норильского никеля" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Группа ВТБ за 11 месяцев получила 309 млрд руб прибыли по МСФО, достигнув годовой цели. (Прайм)
📝Дочерняя компания OR Group — "Арифметика" сливается с Navigator Acquisition Corp., акции которой торгуются на Канадской фондовой бирже, новая компания будет вести деятельность под названием Arifmetika Financial Solutions Corp. (ТАСС)
⚡️Российские компании: основные события, 27 декабря:
💼Акционеры "Норильского никеля" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
💰Группа ВТБ за 11 месяцев получила 309 млрд руб прибыли по МСФО, достигнув годовой цели. (Прайм)
📝Дочерняя компания OR Group — "Арифметика" сливается с Navigator Acquisition Corp., акции которой торгуются на Канадской фондовой бирже, новая компания будет вести деятельность под названием Arifmetika Financial Solutions Corp. (ТАСС)
#ИтогиРазмещения
🚰 НТЦ Евровент, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 10 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 5.3 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 900 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 900 тыс. до 4 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🚰 НТЦ Евровент, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 10 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 5.3 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 900 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 900 тыс. до 4 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
🚛Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-21 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB"/"ruA+") – (F/Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – месяц (30 дней)
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, эффективной доходности – 10.03-10.25% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступит Банк «РЕСО Кредит».
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB"/"ruA+") – (F/Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – месяц (30 дней)
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, эффективной доходности – 10.03-10.25% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступит Банк «РЕСО Кредит».
#ИтогиРазмещения
🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.7 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.25% годовых
Дюрация к call: 3.36
Количество сделок на бирже: 27
Самая маленькая сделка: 1.2 млн рублей
Самая крупная сделка: 331 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Инвестиционный банк Синара, МТС-Банк.
🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.7 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.25% годовых
Дюрация к call: 3.36
Количество сделок на бирже: 27
Самая маленькая сделка: 1.2 млн рублей
Самая крупная сделка: 331 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Инвестиционный банк Синара, МТС-Банк.
🎉🎥 YouTube-канал Cbonds – нас более 5 тысяч!
Друзья, у нас отличная новость – количество подписчиков нашего YouTube-канал достигло знаковой отметки 5 тысяч человек!
⭐️Cbonds Weekly News, онлайн-семинары с эмитентами, видеосюжеты с наших конференций – все это на YouTube-канале Cbonds.
Мы рады, что наш видеоконтент интересен и востребован!
💫 До встречи в Новом году!
Друзья, у нас отличная новость – количество подписчиков нашего YouTube-канал достигло знаковой отметки 5 тысяч человек!
⭐️Cbonds Weekly News, онлайн-семинары с эмитентами, видеосюжеты с наших конференций – все это на YouTube-канале Cbonds.
Мы рады, что наш видеоконтент интересен и востребован!
💫 До встречи в Новом году!
ООО_Главторг_презентация_15.12.2021.pdf
4.6 MB
Продолжается размещение облигаций ГЛАВТОРГ БО-01 (ruBB+, 900 млн.р., YTM 15,3%).
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь.
Раскрытие информации об эмитенте
ООО "Главторг" - один из крупнейших российских дистрибьютеров кондитерской продукции, также специализируется на оптовой продаже табачных изделий.
Основные параметры выпуска, а также информация об эмитенте - в прилагаемой презентации.
Скрипт подачи поручения на покупку облигаций - здесь.
Раскрытие информации об эмитенте
#ИтогиРазмещения
👠ОР, 002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/14.64% годовых
Дюрация: 3.01
Количество сделок на бирже: 443
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 23 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Регион Финанс. Андеррайтер - Иволга Капитал.
👠ОР, 002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/14.64% годовых
Дюрация: 3.01
Количество сделок на бирже: 443
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 23 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (26%).
🧑🏻💻Организатором выступил Регион Финанс. Андеррайтер - Иволга Капитал.
👍3👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Солид-Лизинг подтверждён "ruB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Улучшение прогноза обусловлено стабилизацией качества активов, а также планируемым увеличением капитала.
Транскапиталбанк🔺с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшение ряда метрик качества активов.
ACRA
Евраз🔺с уровня "AA+(RU)" до "AAA(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено ростом показателя рентабельности вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением показателя долговой нагрузки по результатам 2021 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Солид-Лизинг подтверждён "ruB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Улучшение прогноза обусловлено стабилизацией качества активов, а также планируемым увеличением капитала.
Транскапиталбанк🔺с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшение ряда метрик качества активов.
ACRA
Евраз🔺с уровня "AA+(RU)" до "AAA(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено ростом показателя рентабельности вследствие опережающего роста доходов над себестоимостью, а также снижением показателя долговой нагрузки по результатам 2021 года.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
76.14 (🔺2.62)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔻2.5)
USD/RUB:
73.5364 (🔻0.6991)
S&P 500, USD:
4725.79 (🔺105.15)
VIX Index, б.п.:
17.96 (🔻3.61)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.5 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу (US Treasuries и золото рассчитаны по данным на четверг) и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: аналитический обзор "Открытие брокер"
📊На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3723,27 п. до 3702,72 п., а индекс РТС поднялся с 1583,05 п. до 1584,15 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1239 до $1,1323. USD-RUB снизилась с 74,13 до 73,65, а EUR-RUB с 83,33 до 83,27. Нефть Brent подорожала за неделю с $73,52 до $76,85 за баррель. Золото подорожало с $1804,90 до $1805,20 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4620,64 п. до 4725,79 п.
Отечественный рынок предпринимал попытки роста на фоне рекордов цены на газ в Европе. Однако последовавший разворот котировок также оказал давление на российские акции, сформировав волну фиксации прибыли. Плюс к этому не ослабевает геополитическая напряжённость, поскольку РФ продолжает настаивать на юридически оформленных гарантиях со стороны стран Запада по безопасности России. В свою очередь, со стороны заката солнца продолжают упражняться в терминах санкционных угроз.
В глобальном плане также развивается проблема нового штамма Omicron, но, похоже, он заметно менее опасен для заболевших, что вселяет надежды на окончание пандемии. И, наконец, инфляция остаётся определяющим фактором для регуляторов, так как они всё больше склоняются к ужесточению денежной политики, а это прямой повод для пересмотра перспектив инвестиции в риск.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
76.14 (🔺2.62)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔻2.5)
USD/RUB:
73.5364 (🔻0.6991)
S&P 500, USD:
4725.79 (🔺105.15)
VIX Index, б.п.:
17.96 (🔻3.61)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.5 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу (US Treasuries и золото рассчитаны по данным на четверг) и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: аналитический обзор "Открытие брокер"
📊На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3723,27 п. до 3702,72 п., а индекс РТС поднялся с 1583,05 п. до 1584,15 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1239 до $1,1323. USD-RUB снизилась с 74,13 до 73,65, а EUR-RUB с 83,33 до 83,27. Нефть Brent подорожала за неделю с $73,52 до $76,85 за баррель. Золото подорожало с $1804,90 до $1805,20 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4620,64 п. до 4725,79 п.
Отечественный рынок предпринимал попытки роста на фоне рекордов цены на газ в Европе. Однако последовавший разворот котировок также оказал давление на российские акции, сформировав волну фиксации прибыли. Плюс к этому не ослабевает геополитическая напряжённость, поскольку РФ продолжает настаивать на юридически оформленных гарантиях со стороны стран Запада по безопасности России. В свою очередь, со стороны заката солнца продолжают упражняться в терминах санкционных угроз.
В глобальном плане также развивается проблема нового штамма Omicron, но, похоже, он заметно менее опасен для заболевших, что вселяет надежды на окончание пандемии. И, наконец, инфляция остаётся определяющим фактором для регуляторов, так как они всё больше склоняются к ужесточению денежной политики, а это прямой повод для пересмотра перспектив инвестиции в риск.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
💫📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в феврале 2022 года.
🗺 Тема номера – «Макроэкономика» – нефть, курсы валют, инфляция – всё, что сейчас так волнует каждого🙃.
⛸🏂Раздел Bond style будет посвящен❄️зимним видам спорта.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РГ-Лизинг» ("A-|ru| / Стабильный" – НРА) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), купонный период – квартал (91 день). Сбор заявок прошел 27 декабря с 16:00 до 17:00 (мск). Ставка 1-12 купонов определяется как Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый календарный день купонного периода + 1,7% годовых. Организаторами выступят БК Регион и Московский кредитный банк.
🇯🇴«Jordan Capital Bank» ("B1" – М) планирует поглотить «Societe Generale Bank Jordan», как ожидается, в ближайшие несколько месяцев. «Jordan Capital Bank» также решил выпустить бессрочные облигации на сумму $100 млн для стимулирования роста. Банк ожидает одобрения сделки и выпуска ценных бумаг со стороны ЦБ Иордании и регулирующих органов.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 12-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на 230.6 млн рублей.
🏛Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска субординированных бондов. Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.
Forwarded from Небрехня
Обзор российского фондового рынка
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
Пока весь западный мир отдыхает, Мосбиржа подрастает на 1%, до 3740 пунктов. Некуда давить наши акции вниз продажами, поэтому немного растем. В целом, до Нового года вряд ли будут какие-то резкие движения.
РТС прибавляет 1,1%, до 1602 пунктов. Рубль потихоньку укрепляется, что помогает валютному индексу торговаться чуть лучше индекса Мосбиржи. Рынки ждут заключения по омикрону.
Короткой строкой:
🙂
ВТБ заработал на продаже акций Магнита 17,28%. Прибыль составила ₽26,8 млрд, При этом вся чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд. Банк уже выполнил годовой план в ₽300 млрд. Осталось только, чтобы с дивидендами летом не кинули.
🙂
НЛМК подписал с Русатом Оверсиз соглашение о сотрудничестве в сфере производства водорода и развития технологий по улавливанию и использованию СО2. Вот так вот, металлург пошел в тему водорода. Что может даже поперспективнее мордашевского ритейла.
🙂
Аэрофлот за 11 месяцев 2021 г. перевезла 42,1 млн пассажиров, что на 55,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Заполняемость выросла до 80,7%. Как говорится, хорошая попытка, но нет. Финансы все еще в беспросветной яме.
🙂
Русал досрочно погасил ₽61,5 млрд кредита Сбербанка под залог акций Норникеля, который был привлечен в 2010 г. Вот, что значит хороший год у компании. Главная интрига, как с Потаниным теперь насчет дивидендов договорятся. @nebrexnya
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,1% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,11%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰Роял Капитал, БО-П06 (75 млн)
🚚Солид-Лизинг, 01 (400 млн)
Оферты
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
💵Оренбургская область, 35003, 35004
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🥂Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает винный завод "АСК Шеки Шараб" в Азербайджане. (Прайм)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛢 Через неделю ОПЕК+ может подтвердить, что угрозы для спроса на нефть нет. В случае реализации этих ожиданий вверх могут пойти как бумаги нефтяных, так и транспортных компаний, в частности "Совкомфлота" (FLOT 75,05🔻 2,66%). Котировки последних поддержат ожидания роста стоимости фрахта.
📱"Яндекс" (YNDX 4 449🔺 0,56%), спек. покупка, цель: 5100 руб. Мы рассчитываем, что спекулятивно отыгрываться будут новости о штрафах в отношении западных ИТ-компаний, в результате чего их выручка от рекламы, превышающая $1 млрд, может достаться российским игрокам. На продаже рекламы в третьем квартале "Яндекс" заработал 41 млрд руб., его доля на рынке поиска в РФ составляет около 60%.