⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.75-10% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Книга собрана.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.6% годовых, эффективная доходность – 8.73-8.79% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.9-10% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.14-10.25% годовых

Вечерний дайджест

🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26223 (с погашением в 2024 году) на 35.1 млрд рублей, при спросе 46.7 млрд. Средневзвешенная цена составила 93.6544% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.23% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 22.5 млрд, спрос – 29 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 90.5902% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.45% годовых.

🏢«Инвестторгстрой» принял решение 6 марта разместить выпуск пятнадцатилетних облигаций серии БО-02 на 1 млрд. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

🏭«Арагон» утвердил программу облигаций серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Программа бессрочная.

💍 «Ломбард Мастер» завершил размещение выпуска серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16.5% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🚗 РОЛЬФ, 001Р-01 (3 млрд)

2. Размещения
🚙 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💰 ВЭБ, ПБО-001P-15 (5 млрд)

Оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск)

Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых
Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых

Размещение: 12 марта.

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB

Аттракцион Brexit. Драма во многих частях с прологом, но пока без эпилога

Теряют ли в случае BREXIT свои взаимные внешнеторговые обороты Британия и ЕС?

В случае организованного выхода, вероятно, только очень малую часть и, возможно, временно. В случае неорганизованного выхода — несколько большую; однако этот вариант маловероятен. К тому же практически непредставимо, чтобы выход был в прямом смысле «неорганизованным», то есть хаотичным: сложно себе представить, чтобы внешнеторговый оборот между Великобританией и ЕС действительно резко упал из-за ошибочных действий властей; последние скорее предпочтут зафиксировать ситуацию, чем поспешно, «на коленке», возводить барьеры. Цена такой ошибки для выборной власти непомерно высока в любой юрисдикции при практически любых обстоятельствах, кроме войны...»

Подробнее – в колонке Николая Кащеева в новом номере Cbonds Review

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.5-10.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.92-11.19% годовых

💵Зависимость внутреннего рынка облигаций России от доллара США

На сегодняшний день объём внутреннего долгового рынка России составляет 21.6 трлн рублей. Доля долларовых выпусков в нём — порядка 2.58%. В обращении находятся 29 облигаций 17 эмитентов на сумму $8.5 млрд. Некоторые выпуски являются структурными продуктами и субординированными облигациями банков. На кривой представлены 14 долларовых эмиссий с индикативными ценами.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.5-10.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.92-11.08% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.45-10.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87-10.92% годовых

💳В российских банках заработала система быстрых платежей

К СБП присоединились 11 банков и 1 некредитная организация, однако полноценный запуск проекта пока осуществили только 4 участника. Как сообщает РБК, на сегодняшний день о начале работы системы быстрых платежей заявили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк и РОСБАНК. Ряд банков планирует в ближайшее время присоединиться к СБП, однако будет осуществлять подключение поэтапно (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк и банк «АК БАРС»).

Разработанная ЦБ система быстрых платежей позволяет клиентам банков переводить деньги, используя только номера мобильных телефонов. С 28 января СБП была запущена в пилотном режиме, а её запуск проводится в два этапа.

«На первом этапе в системе тестировались переводы между физическими лицами (С2С) и переводы на свои счета в других банках (Me2Me), — сообщила в рамках форума FinNext Мария Красенкова, начальник Управления развития и регулирования Департамента национальной платежной системы Банка России, — На втором этапе проверяется готовность платформы С2В к тестированию и её полномасштабный запуск. В 2019 году комиссия за переводы будет нулевой, в дальнейшем она будет составлять от 0.5 до 3 рублей по операциям С2С».

В разработке системы быстрых платежей Банк России выступает в качестве оператора и расчетного центра, Национальная система платежных карт (НСПК) является операционным и клиринговым центром СБП, а ассоциация «ФИНТЕХ» — площадкой для диалога с участниками финансового рынка. Согласно «Ведомостям», в реализации системы также принимает участие Visa – платежный агент разрабатывает процесс оплаты посредством QR-кодов. Ожидается, что сервис QR-платежей станет доступен во второй половине этого года.

⚡️Книга закрыта. Финальные ориентиры: ставка купона – 10.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87% годовых

Вечерний дайджест

🚚«Солид-Лизинг» проведет букбилдинг по пятилетним облигациям серии БО-001-04 на 220 млн рублей. Период сбора заявок – с 5 по 7 марта. Дата начала размещения – 11 марта. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатор – ИФК «Солид».

🧪«Уралкалий» 20 марта досрочно погасит выпуски облигаций серий ПБО-01-В и ПБО-02-В на общую сумму 800 млн долларов.

🔩«Новосибирский Завод Резки Металла» завтра начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.

🚙ЛК «Европлан» завершила размещение десятилетних облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.75% годовых.

🛢«Солид-товарные рынки» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-СТР-001 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 купонов.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Размещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
⚙️Новосибирский Завод Резки Металла, БО-П01 (80 млн)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

🚗Погашение бондов Tesla на $920 млн

Сегодня компании Tesla предстоит осуществить самое крупное погашение в своей истории – 1 марта погашается выпуск конвертируемых облигаций на $920 млн. Облигации размещались на 5 лет со ставкой 0.25% годовых. Размер выплачиваемого купона – $1.15 млн.

Общий объем обязательств компании на конец прошлого года составил $23.4 млрд, а чистый убыток за год – $1.06 млрд. Агентство Moody’s присвоило Tesla кредитный рейтинг "В3", S&P "В-".

🇷🇺Динамика внутреннего долгового рынка России

За прошедший месяц объем внутреннего рынка облигаций России вырос на 0.8% и достиг отметки в 20.7 трлн рублей.

В феврале объем российских корпоративных облигаций впервые превысил отметку в 12 трлн рублей. На долговой рынок вышли 23 компании, разместившие 11 выпусков на общую сумму 128 млрд рублей.

Минфин провел 9 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 167.5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем заимствований прошлого месяца. В сегменте муниципального долга новых размещений не было.

Вечерний дайджест

⛏«Правоурмийское» завершило размещение выпуска серии БО-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.

🍖ТД «Мясничий» утвердил условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка зафиксирована на весь срок обращения – 13.5% годовых. Купоны ежемесячные.

⛓ Компания «ЭБИС» утвердила условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 на 50 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – ИК «Септем Капитал».

🚗«РОЛЬФ» установил ставку 1-12 купонов по облигациям серии 001Р-01 на уровне 10.45% годовых. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.


#облигации #Cbonds

🇮🇳Государственный Банк Индии выпускает электоральные облигации

28 февраля правительство Индии объявило, что предоставило Государственному Банку Индии право разместить новые электоральные облигации. Эмиссия приурочена к выборам в парламент Индии, которые пройдут в апреле-мае.

Электоральные облигации были запущены в Индии в марте 2018 года как способ финансирования политических партий. Физ. или юр. лицо, зарегистрированное в Индии и прошедшее процедуру KYC, приобретает облигации у Государственного Банка Индии и анонимно передает их политической партии, которая при погашении бондов получает денежные средства от Государственного Банка Индии.

Оплата облигаций покупателем возможна только через банк. Участвовать в программе финансирования могут лишь партии, получившие не менее 1% голосов на последних выборах.

Облигации будут размещены тремя траншами 1-15 марта, 1-20 апреля, 6-15 мая. Срок обращения каждого транша — 15 дней, если бумаги предоставляются политической партии после этого периода, то они не могут быть погашены.

Выплата купона или номинала покупателю не предусмотрена, бумаги освобождены от налогообложения.

Формат электоральных облигаций был введен с целью повышения прозрачности финансирования политических партий, которое обычно осуществлялось путем прямых денежных пожертвований.

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🏦 Газпромбанк, 002Р-07-SBER_CALL_SPREAD (500 млн)
🏦 Газпромбанк, 002Р-06-HYDR_CALL_SPREAD (500 млн)

2. Размещения
💰Сбербанк России, ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R (1 млрд)

Оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds