#Интересное
👑💰Дивидендные аристократы: что стоит за красивым названием
Под дивидендными аристократами понимают акции крупнейших американских компаний, которые на протяжении 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, причем не только стабильно платят, но и ежегодно повышают сумму выплаты дивиденда.
💡Помимо этого, акции должны:
• входить в состав индекса S&P 500;
• иметь капитализацию > $3 млрд;
• среднесуточный объем торгов по акциям > $5 млн.
Таким образом, чтобы попасть в число дивидендных аристократов, компаниям придется пройти достаточно долгий путь (25 лет), а вот "вылететь" оттуда достаточно просто – для этого надо всего лишь один год не выплачивать дивиденды.
👉🏻Полный список акций, входящих в состав дивидендных аристократов.
Можно отметить, что в текущем составе дивидендных аристократов преобладают бумаги компаний сектора потребительских товаров и промышленного (почти 40 %), менее 5% занимают компании технологического сектора и сектора телекоммуникационных услуг.
Но не всегда стабильная дивидендная доходность говорит о привлекательности бумаги. Возьмем, например, акции компании AT&T, которые за период с 16 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года просели в цене на 21,72 %, в то время как акции Apple, не входящие в число дивидендных аристократов, за аналогичный период показали прирост на 34,78%. Каждый выбирает себе удобную инвестиционную стратегию.
💵Отметим и дивидендную доходность. На данный момент в число бумаг, показавших лучшую доходность за четыре квартала, входят акции AT&T Inc, Exxon Mobil, Chevron, People's United Financial, T. Rowe Price. Указанные бумаги, помимо основных американских площадок листинга, также обращаются и на Московской бирже.
👑💰Дивидендные аристократы: что стоит за красивым названием
Под дивидендными аристократами понимают акции крупнейших американских компаний, которые на протяжении 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, причем не только стабильно платят, но и ежегодно повышают сумму выплаты дивиденда.
💡Помимо этого, акции должны:
• входить в состав индекса S&P 500;
• иметь капитализацию > $3 млрд;
• среднесуточный объем торгов по акциям > $5 млн.
Таким образом, чтобы попасть в число дивидендных аристократов, компаниям придется пройти достаточно долгий путь (25 лет), а вот "вылететь" оттуда достаточно просто – для этого надо всего лишь один год не выплачивать дивиденды.
👉🏻Полный список акций, входящих в состав дивидендных аристократов.
Можно отметить, что в текущем составе дивидендных аристократов преобладают бумаги компаний сектора потребительских товаров и промышленного (почти 40 %), менее 5% занимают компании технологического сектора и сектора телекоммуникационных услуг.
Но не всегда стабильная дивидендная доходность говорит о привлекательности бумаги. Возьмем, например, акции компании AT&T, которые за период с 16 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года просели в цене на 21,72 %, в то время как акции Apple, не входящие в число дивидендных аристократов, за аналогичный период показали прирост на 34,78%. Каждый выбирает себе удобную инвестиционную стратегию.
💵Отметим и дивидендную доходность. На данный момент в число бумаг, показавших лучшую доходность за четыре квартала, входят акции AT&T Inc, Exxon Mobil, Chevron, People's United Financial, T. Rowe Price. Указанные бумаги, помимо основных американских площадок листинга, также обращаются и на Московской бирже.
#ЛайфхакиCbonds
❓Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? ⤵️
💵Тогда можете смело использовать наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.
Ранее мы уже писали о преднастроенных шаблонах для Надстройки Cbonds Add-in и о том, как их эффективно использовать. Сегодня рассмотрим подробнее, какие возможности дает один из них, а именно шаблон «Валюты».
📊В общем виде шаблон содержит:
• текущие значения основных валютных пар;
• процентное изменение основных валютных пар за различный период;
• матрицу прямых и обратных валютных курсов;
• валюты-лидеры роста и падения относительно американского доллара на различных временных интервалах
▶️Надстройка Cbonds Add-in
👨💻Каким образом можно настроить шаблон под себя?
• По умолчанию все расчеты осуществляются по отношению к последней имеющийся дате курса валюты, однако при необходимости можно задать любую другую нужную дату (в столбце «Latest Index Date»), не попадающую на выходной день, и все изменения индекса пересчитаются автоматически.
• По умолчанию выведены значения и динамика основных валютных пар, однако полный список валютных пар скрыт в строках с 19 по 184. Отобразив все строки и затем скрыв те, которые не нужны вам, можно составить свой набор валютных пар, за динамикой которых вы хотите следить.
😉Так, используя наш шаблон, можно увидеть, что в 2021 году в Венесуэле была проведена девальвация, что в 🔝ТОП доходных валют по отношению к американскому доллару по итогам года на данный момент входят cейшельская рупия, аргентинская индексируемая единица и замбийская квача, а аутсайдерами являются суданский фунт, ливийский динар и южносуданский фунт.
Напомним, если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам – пишите нам на addin@cbonds.info.
❓Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? ⤵️
💵Тогда можете смело использовать наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.
Ранее мы уже писали о преднастроенных шаблонах для Надстройки Cbonds Add-in и о том, как их эффективно использовать. Сегодня рассмотрим подробнее, какие возможности дает один из них, а именно шаблон «Валюты».
📊В общем виде шаблон содержит:
• текущие значения основных валютных пар;
• процентное изменение основных валютных пар за различный период;
• матрицу прямых и обратных валютных курсов;
• валюты-лидеры роста и падения относительно американского доллара на различных временных интервалах
▶️Надстройка Cbonds Add-in
👨💻Каким образом можно настроить шаблон под себя?
• По умолчанию все расчеты осуществляются по отношению к последней имеющийся дате курса валюты, однако при необходимости можно задать любую другую нужную дату (в столбце «Latest Index Date»), не попадающую на выходной день, и все изменения индекса пересчитаются автоматически.
• По умолчанию выведены значения и динамика основных валютных пар, однако полный список валютных пар скрыт в строках с 19 по 184. Отобразив все строки и затем скрыв те, которые не нужны вам, можно составить свой набор валютных пар, за динамикой которых вы хотите следить.
😉Так, используя наш шаблон, можно увидеть, что в 2021 году в Венесуэле была проведена девальвация, что в 🔝ТОП доходных валют по отношению к американскому доллару по итогам года на данный момент входят cейшельская рупия, аргентинская индексируемая единица и замбийская квача, а аутсайдерами являются суданский фунт, ливийский динар и южносуданский фунт.
Напомним, если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам – пишите нам на addin@cbonds.info.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇹🇷ЦБ Турции сообщил, что объем первых валютных интервенций, проведенных им на фоне рекордного падения лиры 1 декабря, составил $844 млн. Всего в декабре центробанк провел пять валютных интервенций – 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. Об объемах других валютных вмешательств в декабре пока не сообщается. 👉🏻USD/TRY
🇨🇳«Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) заявил, что будет активно взаимодействовать с кредиторами. «В ответ на риски, с которыми в настоящее время сталкивается компания, комиссия по разрешению рисков «Evergrande Group» мобилизует обширные ресурсы и будет активно поддерживать связь с кредиторами, прилагать все усилия для устранения рисков и защиты законных прав и интересов всех сторон».
🏭«Азот» выставил оферту по коммерческим облигациям серии 001КО-04 на 20 января. Период предъявления – с 13 по 19 января 2022 г. включительно. Количество приобретаемых облигаций – до 31 746 032 штук включительно.
🏦Комитет финансов Санкт-Петербурга ("Baa3/BBB/AAA(RU)" – M/F/ACRA) выставил оферту по облигациям трех выпусков на 24 декабря. Период предъявления – с 10:00 до 14:00 (мск) 22 декабря 2021 года, дополнительный период – с 10:00 до 12:00 (мск) 24 декабря. Цена приобретения выпуска серии 35001 – 95.96% от номинала, доходность к погашению – 9.52% годовых, серии 35002 – 96.59% от номинала, доходность к погашению – 9.24% годовых, серии 35003 – 89.96% от номинала, доходность к погашению – 9.48% годовых. Агент по приобретению – ИК «ВЕЛЕС Капитал».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇹🇷ЦБ Турции сообщил, что объем первых валютных интервенций, проведенных им на фоне рекордного падения лиры 1 декабря, составил $844 млн. Всего в декабре центробанк провел пять валютных интервенций – 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. Об объемах других валютных вмешательств в декабре пока не сообщается. 👉🏻USD/TRY
🇨🇳«Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) заявил, что будет активно взаимодействовать с кредиторами. «В ответ на риски, с которыми в настоящее время сталкивается компания, комиссия по разрешению рисков «Evergrande Group» мобилизует обширные ресурсы и будет активно поддерживать связь с кредиторами, прилагать все усилия для устранения рисков и защиты законных прав и интересов всех сторон».
🏭«Азот» выставил оферту по коммерческим облигациям серии 001КО-04 на 20 января. Период предъявления – с 13 по 19 января 2022 г. включительно. Количество приобретаемых облигаций – до 31 746 032 штук включительно.
🏦Комитет финансов Санкт-Петербурга ("Baa3/BBB/AAA(RU)" – M/F/ACRA) выставил оферту по облигациям трех выпусков на 24 декабря. Период предъявления – с 10:00 до 14:00 (мск) 22 декабря 2021 года, дополнительный период – с 10:00 до 12:00 (мск) 24 декабря. Цена приобретения выпуска серии 35001 – 95.96% от номинала, доходность к погашению – 9.52% годовых, серии 35002 – 96.59% от номинала, доходность к погашению – 9.24% годовых, серии 35003 – 89.96% от номинала, доходность к погашению – 9.48% годовых. Агент по приобретению – ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🎥 Cbonds Weekly News – 31-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга», успешное размещение облигаций «Брусники» и грядущие дебюты на публичном долговом рынке ГК ЕКС и «Автодом».
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС;
• Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров, Славянск ЭКО;
• Артем Заигрин, главный экономист, Сова Капитал;
• Андрей Никитин, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
• Дмитрий Алексеев, начальник отдела международных долговых рынков, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга», успешное размещение облигаций «Брусники» и грядущие дебюты на публичном долговом рынке ГК ЕКС и «Автодом».
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС;
• Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров, Славянск ЭКО;
• Артем Заигрин, главный экономист, Сова Капитал;
• Андрей Никитин, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
• Дмитрий Алексеев, начальник отдела международных долговых рынков, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Рекордные оттоки капитала, макроиндикаторы и флоатер-бонды | Cbonds Weekly News
В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга»…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,28% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
Размещения
🏢АСПЭК-Домстрой, 01 (400 млн)
🏗ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-16 (207.6 млрд)
💰ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (100 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Оферты
🌾Россельхозбанк, БO-01RIB-002P (38.193 млн)
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,28% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
Размещения
🏢АСПЭК-Домстрой, 01 (400 млн)
🏗ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-16 (207.6 млрд)
💰ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (100 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Оферты
🌾Россельхозбанк, БO-01RIB-002P (38.193 млн)
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📝💡Макроэкономические индикаторы по всем странам мира теперь на одной странице
На сайте Cbonds появилась страница, где все макроэкономические индикаторы собраны в одном месте.
🔎 По большинству стран мира доступны следующие показатели:
• ВВП
• Инфляция
• Ставки центральных банков
• Государственный долг к ВВП
• Курс национальной валюты к доллару США
• Сальдо государственного бюджета
• Счет текущих операций к ВВП
• Внешний долг
• Население
• Уровень безработицы
• Цены производителей
• Промышленное производство
• Розничные продажи
• PMI
• CDS
• Доходность десятилетних государственных облигаций
Списки можно сортировать по различным показателям, а данные визуализированы с помощью интерактивной карты мира.
🖇Все показатели доступны для выгрузки в Excel и PDF. Раздел доступен для использования без регистрации.
⚡️Подробнее – в личном изложении Дмитрия Алексеева, начальника отдела международных долговых рынков Cbonds, в новым выпуске Cbonds Weekly News.
На сайте Cbonds появилась страница, где все макроэкономические индикаторы собраны в одном месте.
🔎 По большинству стран мира доступны следующие показатели:
• ВВП
• Инфляция
• Ставки центральных банков
• Государственный долг к ВВП
• Курс национальной валюты к доллару США
• Сальдо государственного бюджета
• Счет текущих операций к ВВП
• Внешний долг
• Население
• Уровень безработицы
• Цены производителей
• Промышленное производство
• Розничные продажи
• PMI
• CDS
• Доходность десятилетних государственных облигаций
Списки можно сортировать по различным показателям, а данные визуализированы с помощью интерактивной карты мира.
🖇Все показатели доступны для выгрузки в Excel и PDF. Раздел доступен для использования без регистрации.
⚡️Подробнее – в личном изложении Дмитрия Алексеева, начальника отдела международных долговых рынков Cbonds, в новым выпуске Cbonds Weekly News.
🏦Книга заявок по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К116 объемом 20 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3/BBB/BBB/AAA(RU)" – M/S&P/F/ACRA.
👉🏻Параметры выпуска:
Срок обращения – 1 год (364 дня)
Ставка купона – 8.8% годовых
Дата начала размещения – 24 декабря
📝Организаторы – «БК РЕГИОН», Газпромбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3/BBB/BBB/AAA(RU)" – M/S&P/F/ACRA.
👉🏻Параметры выпуска:
Срок обращения – 1 год (364 дня)
Ставка купона – 8.8% годовых
Дата начала размещения – 24 декабря
📝Организаторы – «БК РЕГИОН», Газпромбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Хабаровский край подтверждён "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает ожидания агентства по повышению ряда показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2021 года, связанных, в том числе с поддержкой федерального центра, выраженной в предоставлении региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Хабаровский край подтверждён "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает ожидания агентства по повышению ряда показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2021 года, связанных, в том числе с поддержкой федерального центра, выраженной в предоставлении региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям.
#Аналитика
🇷🇺ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"Мы по-прежнему считаем привлекательным позиционирование в длинных бумагах (10-12 лет) при горизонте инвестирования не менее 1 года. Однако в связи с обновлением ожиданий по уровню ключевой ставки на конец 2022 г. мы скорректировали прогноз доходности 10л ОФЗ на конец 2022 г., который теперь мы оцениваем в 7,50%, в то время как ранее прогнозируемый уровень в 6,75–7,00% теперь, по нашей оценке, будет достигнут позже, в 2023 г.
😏Одним из факторов, который сдержит более быстрое снижение доходности ОФЗ, является план Минфина по заимствованиям. Наш обновленный прогноз предполагает, что Минфин займет в 2022 г. 2,5 трлн руб., или 1,4 трлн руб. в чистом выражении. Это ниже, чем в Законе о бюджете (3,3 трлн руб. и 2,2 трлн руб. соответственно), но по-прежнему выглядит амбициозно. Это соответствует ~53 млрд руб. в среднем в ходе одного аукционного дня, притом что средний объем заимствований в последние месяцы варьировался в диапазоне ~24–31 млрд руб. Потребность в заимствованиях в 2023 г. еще выше, 4,0 трлн руб. всего (3,4 трлн руб. в Законе о бюджете), что говорит о том, что фактор спроса сохранит свое влияние на рыночные котировки.
Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ, которые более чувствительны к этому фактору. В настоящий момент мы считаем, что построение DV01-neutral спреда предпочтительнее cash-neutral, т.к. лучше защищает от параллельного сдвига кривой вверх при эскалации рисков. В целом такое позиционирование позволит частично защититься в случае неприятных сюрпризов по инфляции, при этом сохранив долгосрочное позиционирование в длинных бумагах".
👉🏻Полный текст обзора
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"Мы по-прежнему считаем привлекательным позиционирование в длинных бумагах (10-12 лет) при горизонте инвестирования не менее 1 года. Однако в связи с обновлением ожиданий по уровню ключевой ставки на конец 2022 г. мы скорректировали прогноз доходности 10л ОФЗ на конец 2022 г., который теперь мы оцениваем в 7,50%, в то время как ранее прогнозируемый уровень в 6,75–7,00% теперь, по нашей оценке, будет достигнут позже, в 2023 г.
😏Одним из факторов, который сдержит более быстрое снижение доходности ОФЗ, является план Минфина по заимствованиям. Наш обновленный прогноз предполагает, что Минфин займет в 2022 г. 2,5 трлн руб., или 1,4 трлн руб. в чистом выражении. Это ниже, чем в Законе о бюджете (3,3 трлн руб. и 2,2 трлн руб. соответственно), но по-прежнему выглядит амбициозно. Это соответствует ~53 млрд руб. в среднем в ходе одного аукционного дня, притом что средний объем заимствований в последние месяцы варьировался в диапазоне ~24–31 млрд руб. Потребность в заимствованиях в 2023 г. еще выше, 4,0 трлн руб. всего (3,4 трлн руб. в Законе о бюджете), что говорит о том, что фактор спроса сохранит свое влияние на рыночные котировки.
Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ, которые более чувствительны к этому фактору. В настоящий момент мы считаем, что построение DV01-neutral спреда предпочтительнее cash-neutral, т.к. лучше защищает от параллельного сдвига кривой вверх при эскалации рисков. В целом такое позиционирование позволит частично защититься в случае неприятных сюрпризов по инфляции, при этом сохранив долгосрочное позиционирование в длинных бумагах".
👉🏻Полный текст обзора
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" - Expert RA) 24 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 2.7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.8% годовых. Организаторами выступают МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
📈Инфляция в РФ в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22% - Минэкономразвития. На 13 декабря инфляция в России составляла 8,11%.
🧬Путин назвал «непростыми» проблемы «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), отметив, что размер долгов компании оценивается суммой до 140 млрд руб.: «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" - Expert RA) 24 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 2.7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.8% годовых. Организаторами выступают МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
📈Инфляция в РФ в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22% - Минэкономразвития. На 13 декабря инфляция в России составляла 8,11%.
🧬Путин назвал «непростыми» проблемы «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), отметив, что размер долгов компании оценивается суммой до 140 млрд руб.: «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать».
#вп
У кого больше всего биткоинов. Кто на самом деле заработал на пандемии. Криптовалюты, которые выросли в 2021 году более, чем на 10000%. Стоимость органов на чёрном рынке. И многое другое.
@infografo — канал, который НАГЛЯДНО покажет всё самое неожиданное и интересное из мира больших денег.
У кого больше всего биткоинов. Кто на самом деле заработал на пандемии. Криптовалюты, которые выросли в 2021 году более, чем на 10000%. Стоимость органов на чёрном рынке. И многое другое.
@infografo — канал, который НАГЛЯДНО покажет всё самое неожиданное и интересное из мира больших денег.
Telegram
ИНФОГРАФ : Экономика и финансы
Визуальный контент, посвященный экономике и финансам. Просто и интересно о сложном.
@kartografo — наш второй проект для увлеченных картами.
Прайс: @infprice
Заказать рекламу: @LehaMSK
@kartografo — наш второй проект для увлеченных картами.
Прайс: @infprice
Заказать рекламу: @LehaMSK
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,26% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,48%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚚Автодом, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-02 (2.7 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 (10 млрд)
🚰НТЦ Евровент, 001Р-01 (50 млн)
Оферты
🍃Агра, 001Р-01 (2.5 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-02RIB-002P (4.7 млн)
🌉Санкт-Петербург, 35001 - 35003
🔄ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
🏭Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
🧬ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,26% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,48%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚚Автодом, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-02 (2.7 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 (10 млрд)
🚰НТЦ Евровент, 001Р-01 (50 млн)
Оферты
🍃Агра, 001Р-01 (2.5 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-02RIB-002P (4.7 млн)
🌉Санкт-Петербург, 35001 - 35003
🔄ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
🏭Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
🧬ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 24 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Газпром нефти", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Сбербанк и Альфа-банк предоставили группе "Veon" кредитные линии по 45 млрд руб. Кредитная линия Альфа-банка на 45 млрд рублей имеет 5-летний срок погашения с траншем с фиксированной ставкой в 30 млрд рублей и с траншем с плавающей ставкой на 15 млрд рублей. Кредитная линия Сбербанка также на сумму в 45 млрд рублей со сроком погашения 5 лет. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 24 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Газпром нефти", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🏦Сбербанк и Альфа-банк предоставили группе "Veon" кредитные линии по 45 млрд руб. Кредитная линия Альфа-банка на 45 млрд рублей имеет 5-летний срок погашения с траншем с фиксированной ставкой в 30 млрд рублей и с траншем с плавающей ставкой на 15 млрд рублей. Кредитная линия Сбербанка также на сумму в 45 млрд рублей со сроком погашения 5 лет. (Прайм)
#ИтогиРазмещения
🏗 ГК ЕКС, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 645 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 645 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 500 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара. ПВО - Волста.
🏗 ГК ЕКС, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 645 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 645 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 500 млн рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара. ПВО - Волста.
🚚Книга заявок по облигациям «Автодом» серии 001Р-01 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBBB+" – Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – не выше 12.5% годовых
📝Организаторы – Банк «Санкт-Петербург», ВТБ Капитал, Московский Кредитный банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBBB+" – Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 29 декабря
💡Ориентир ставки купона – не выше 12.5% годовых
📝Организаторы – Банк «Санкт-Петербург», ВТБ Капитал, Московский Кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
📝 СОПФ Инфраструктурные облигации, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.05% годовых/9.26% годовых
Дюрация: 1.78
Количество сделок на бирже: 361
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 3.7 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (35%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк. Со-организатор - Евразийский банк развития.
📝 СОПФ Инфраструктурные облигации, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.05% годовых/9.26% годовых
Дюрация: 1.78
Количество сделок на бирже: 361
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 3.7 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (35%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк. Со-организатор - Евразийский банк развития.
#ИтогиРазмещения
🍈 МФК Лайм-Займ, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/17.83% годовых
Дюрация: 1.87
Количество сделок на бирже: 470
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 4 до 6 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (28%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
🍈 МФК Лайм-Займ, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/17.83% годовых
Дюрация: 1.87
Количество сделок на бирже: 470
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 9.7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 4 до 6 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (28%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.
#Еврооблигации
🅰️Альфа-Банк досрочно погасит субординированный заем на $700 млн, привлеченный в 2016 году под 8% годовых
Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) принял решение досрочно погасить субординированный заём на $700 млн, размещение которого состоялось в декабре 2016 года по ставке 8% годовых.
В ноябре 2021 года в ходе нового выпуска субординированных еврооблигаций Банк привлек $400 млн по ставке 5,9% годовых.
💰«Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой заем и снизит стоимость привлеченного капитала. При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля».
🅰️Альфа-Банк досрочно погасит субординированный заем на $700 млн, привлеченный в 2016 году под 8% годовых
Альфа-Банк ("Ba1 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) принял решение досрочно погасить субординированный заём на $700 млн, размещение которого состоялось в декабре 2016 года по ставке 8% годовых.
В ноябре 2021 года в ходе нового выпуска субординированных еврооблигаций Банк привлек $400 млн по ставке 5,9% годовых.
💰«Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой заем и снизит стоимость привлеченного капитала. При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля».
👍1
#ИтогиРазмещения
👠ОР, 002P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 2.95
Количество сделок на бирже: 711
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 31.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объёмом 31.8 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻Андеррайтером выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
👠ОР, 002P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 2.95
Количество сделок на бирже: 711
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 31.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объёмом 31.8 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻Андеррайтером выступила Иволга Капитал. ПВО - Регион Финанс.
👍1
#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-П-21 (1 млрд)
Сбор заявок – 27 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 62.025 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 4.09 млрд руб. относительно 2.94 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-П-21 (1 млрд)
Сбор заявок – 27 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 62.025 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 4.09 млрд руб. относительно 2.94 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.