#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵«Петербургснаб» 22 декабря разместит облигации серии 001P-01 на 120 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 800 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.25% годовых.
🇹🇷Минфин Турции обещает компенсировать вкладчикам потери из-за колебаний курса лиры: турецкая валюта утром во вторник укрепилась в полтора раза за сутки, до 11-12 лир за доллар, после рекордного падения накануне до 18,4 лиры, однако затем падение продолжилось. 👉🏻USD/TRY
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.
💵«Петербургснаб» 22 декабря разместит облигации серии 001P-01 на 120 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 800 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.25% годовых.
🇹🇷Минфин Турции обещает компенсировать вкладчикам потери из-за колебаний курса лиры: турецкая валюта утром во вторник укрепилась в полтора раза за сутки, до 11-12 лир за доллар, после рекордного падения накануне до 18,4 лиры, однако затем падение продолжилось. 👉🏻USD/TRY
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,45% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,36% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,95%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💵Аренза-Про, БО-01 (300 млн)
💰Газпромбанк, 001Р-21Р (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (20 млрд), 26239 (20 млрд)
Размещения
🍈МФК Лайм-Займ, 01 (300 млн)
📝Петербургснаб, 001P-01 (120 млн)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,45% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,36% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,95%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💵Аренза-Про, БО-01 (300 млн)
💰Газпромбанк, 001Р-21Р (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (20 млрд), 26239 (20 млрд)
Размещения
🍈МФК Лайм-Займ, 01 (300 млн)
📝Петербургснаб, 001P-01 (120 млн)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Детский мир", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" (GAZP 339,3, +4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 22 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Детский мир", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" (GAZP 339,3, +4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. (ИК Фридом Финанс)
📝Книги заявок сегодня, 22 декабря:
💰Книга заявок по облигациям «Аренза-Про» ("ruBB-" – Expert RA) серии БО-01 объемом 300 млн рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 14-15% годовых, эффективной доходности – 14.75-15.87% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организатор – Синара Инвестбанк. ПВО – «Первая Независимая».
🏦Книга заявок по облигациям Газпромбанка ("Ba1/BBB-/BBB-/ruAA+/AA+(RU)" – M/S&P/F/Expert RA/ACRA) серии 001P-21P объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 9.55% годовых, эффективной доходности – не выше 9.78% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB.
🏗Книга заявок по облигациям «Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" – Expert RA) серии 001Р-02 на 2.7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке купона – не выше 10.8% годовых, эффективной доходности – не выше 11.25% годовых. Предварительная дата начала размещения – 24 декабря. Организаторы – МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
💰Книга заявок по облигациям «Аренза-Про» ("ruBB-" – Expert RA) серии БО-01 объемом 300 млн рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 14-15% годовых, эффективной доходности – 14.75-15.87% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организатор – Синара Инвестбанк. ПВО – «Первая Независимая».
🏦Книга заявок по облигациям Газпромбанка ("Ba1/BBB-/BBB-/ruAA+/AA+(RU)" – M/S&P/F/Expert RA/ACRA) серии 001P-21P объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 9.55% годовых, эффективной доходности – не выше 9.78% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB.
🏗Книга заявок по облигациям «Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" – Expert RA) серии 001Р-02 на 2.7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке купона – не выше 10.8% годовых, эффективной доходности – не выше 11.25% годовых. Предварительная дата начала размещения – 24 декабря. Организаторы – МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
Тенгизшевройл подтверждён "BBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает мнение агентства о том, что компания будет поддерживать более сильные показатели долга в течение финального этапа реализации проекта по расширению мощностей и сумеет быстро перейти к более консервативной структуре капитала.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
Тенгизшевройл подтверждён "BBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает мнение агентства о том, что компания будет поддерживать более сильные показатели долга в течение финального этапа реализации проекта по расширению мощностей и сумеет быстро перейти к более консервативной структуре капитала.
#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-001Р-К116 (20 млрд)
Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 468.337 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
💰ВЭБ, ПБО-001Р-К116 (20 млрд)
Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 468.337 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
👍1
#СеминарыCbonds
💵Онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?», гостем которого стал представитель Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
Спикеры семинара обсудили такие темы, как:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💵Онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?», гостем которого стал представитель Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
Спикеры семинара обсудили такие темы, как:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
«Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?»| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
Спикеры семинара обсудили такие темы, как:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого…
Спикеры семинара обсудили такие темы, как:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого…
👍1
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 37,038 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.49% годовых. Средневзвешенная цена – 90.8123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.48% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 37,038 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.49% годовых. Средневзвешенная цена – 90.8123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.48% годовых.
#Интересное
👑💰Дивидендные аристократы: что стоит за красивым названием
Под дивидендными аристократами понимают акции крупнейших американских компаний, которые на протяжении 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, причем не только стабильно платят, но и ежегодно повышают сумму выплаты дивиденда.
💡Помимо этого, акции должны:
• входить в состав индекса S&P 500;
• иметь капитализацию > $3 млрд;
• среднесуточный объем торгов по акциям > $5 млн.
Таким образом, чтобы попасть в число дивидендных аристократов, компаниям придется пройти достаточно долгий путь (25 лет), а вот "вылететь" оттуда достаточно просто – для этого надо всего лишь один год не выплачивать дивиденды.
👉🏻Полный список акций, входящих в состав дивидендных аристократов.
Можно отметить, что в текущем составе дивидендных аристократов преобладают бумаги компаний сектора потребительских товаров и промышленного (почти 40 %), менее 5% занимают компании технологического сектора и сектора телекоммуникационных услуг.
Но не всегда стабильная дивидендная доходность говорит о привлекательности бумаги. Возьмем, например, акции компании AT&T, которые за период с 16 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года просели в цене на 21,72 %, в то время как акции Apple, не входящие в число дивидендных аристократов, за аналогичный период показали прирост на 34,78%. Каждый выбирает себе удобную инвестиционную стратегию.
💵Отметим и дивидендную доходность. На данный момент в число бумаг, показавших лучшую доходность за четыре квартала, входят акции AT&T Inc, Exxon Mobil, Chevron, People's United Financial, T. Rowe Price. Указанные бумаги, помимо основных американских площадок листинга, также обращаются и на Московской бирже.
👑💰Дивидендные аристократы: что стоит за красивым названием
Под дивидендными аристократами понимают акции крупнейших американских компаний, которые на протяжении 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, причем не только стабильно платят, но и ежегодно повышают сумму выплаты дивиденда.
💡Помимо этого, акции должны:
• входить в состав индекса S&P 500;
• иметь капитализацию > $3 млрд;
• среднесуточный объем торгов по акциям > $5 млн.
Таким образом, чтобы попасть в число дивидендных аристократов, компаниям придется пройти достаточно долгий путь (25 лет), а вот "вылететь" оттуда достаточно просто – для этого надо всего лишь один год не выплачивать дивиденды.
👉🏻Полный список акций, входящих в состав дивидендных аристократов.
Можно отметить, что в текущем составе дивидендных аристократов преобладают бумаги компаний сектора потребительских товаров и промышленного (почти 40 %), менее 5% занимают компании технологического сектора и сектора телекоммуникационных услуг.
Но не всегда стабильная дивидендная доходность говорит о привлекательности бумаги. Возьмем, например, акции компании AT&T, которые за период с 16 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года просели в цене на 21,72 %, в то время как акции Apple, не входящие в число дивидендных аристократов, за аналогичный период показали прирост на 34,78%. Каждый выбирает себе удобную инвестиционную стратегию.
💵Отметим и дивидендную доходность. На данный момент в число бумаг, показавших лучшую доходность за четыре квартала, входят акции AT&T Inc, Exxon Mobil, Chevron, People's United Financial, T. Rowe Price. Указанные бумаги, помимо основных американских площадок листинга, также обращаются и на Московской бирже.
#ЛайфхакиCbonds
❓Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? ⤵️
💵Тогда можете смело использовать наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.
Ранее мы уже писали о преднастроенных шаблонах для Надстройки Cbonds Add-in и о том, как их эффективно использовать. Сегодня рассмотрим подробнее, какие возможности дает один из них, а именно шаблон «Валюты».
📊В общем виде шаблон содержит:
• текущие значения основных валютных пар;
• процентное изменение основных валютных пар за различный период;
• матрицу прямых и обратных валютных курсов;
• валюты-лидеры роста и падения относительно американского доллара на различных временных интервалах
▶️Надстройка Cbonds Add-in
👨💻Каким образом можно настроить шаблон под себя?
• По умолчанию все расчеты осуществляются по отношению к последней имеющийся дате курса валюты, однако при необходимости можно задать любую другую нужную дату (в столбце «Latest Index Date»), не попадающую на выходной день, и все изменения индекса пересчитаются автоматически.
• По умолчанию выведены значения и динамика основных валютных пар, однако полный список валютных пар скрыт в строках с 19 по 184. Отобразив все строки и затем скрыв те, которые не нужны вам, можно составить свой набор валютных пар, за динамикой которых вы хотите следить.
😉Так, используя наш шаблон, можно увидеть, что в 2021 году в Венесуэле была проведена девальвация, что в 🔝ТОП доходных валют по отношению к американскому доллару по итогам года на данный момент входят cейшельская рупия, аргентинская индексируемая единица и замбийская квача, а аутсайдерами являются суданский фунт, ливийский динар и южносуданский фунт.
Напомним, если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам – пишите нам на addin@cbonds.info.
❓Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? ⤵️
💵Тогда можете смело использовать наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.
Ранее мы уже писали о преднастроенных шаблонах для Надстройки Cbonds Add-in и о том, как их эффективно использовать. Сегодня рассмотрим подробнее, какие возможности дает один из них, а именно шаблон «Валюты».
📊В общем виде шаблон содержит:
• текущие значения основных валютных пар;
• процентное изменение основных валютных пар за различный период;
• матрицу прямых и обратных валютных курсов;
• валюты-лидеры роста и падения относительно американского доллара на различных временных интервалах
▶️Надстройка Cbonds Add-in
👨💻Каким образом можно настроить шаблон под себя?
• По умолчанию все расчеты осуществляются по отношению к последней имеющийся дате курса валюты, однако при необходимости можно задать любую другую нужную дату (в столбце «Latest Index Date»), не попадающую на выходной день, и все изменения индекса пересчитаются автоматически.
• По умолчанию выведены значения и динамика основных валютных пар, однако полный список валютных пар скрыт в строках с 19 по 184. Отобразив все строки и затем скрыв те, которые не нужны вам, можно составить свой набор валютных пар, за динамикой которых вы хотите следить.
😉Так, используя наш шаблон, можно увидеть, что в 2021 году в Венесуэле была проведена девальвация, что в 🔝ТОП доходных валют по отношению к американскому доллару по итогам года на данный момент входят cейшельская рупия, аргентинская индексируемая единица и замбийская квача, а аутсайдерами являются суданский фунт, ливийский динар и южносуданский фунт.
Напомним, если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам – пишите нам на addin@cbonds.info.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇹🇷ЦБ Турции сообщил, что объем первых валютных интервенций, проведенных им на фоне рекордного падения лиры 1 декабря, составил $844 млн. Всего в декабре центробанк провел пять валютных интервенций – 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. Об объемах других валютных вмешательств в декабре пока не сообщается. 👉🏻USD/TRY
🇨🇳«Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) заявил, что будет активно взаимодействовать с кредиторами. «В ответ на риски, с которыми в настоящее время сталкивается компания, комиссия по разрешению рисков «Evergrande Group» мобилизует обширные ресурсы и будет активно поддерживать связь с кредиторами, прилагать все усилия для устранения рисков и защиты законных прав и интересов всех сторон».
🏭«Азот» выставил оферту по коммерческим облигациям серии 001КО-04 на 20 января. Период предъявления – с 13 по 19 января 2022 г. включительно. Количество приобретаемых облигаций – до 31 746 032 штук включительно.
🏦Комитет финансов Санкт-Петербурга ("Baa3/BBB/AAA(RU)" – M/F/ACRA) выставил оферту по облигациям трех выпусков на 24 декабря. Период предъявления – с 10:00 до 14:00 (мск) 22 декабря 2021 года, дополнительный период – с 10:00 до 12:00 (мск) 24 декабря. Цена приобретения выпуска серии 35001 – 95.96% от номинала, доходность к погашению – 9.52% годовых, серии 35002 – 96.59% от номинала, доходность к погашению – 9.24% годовых, серии 35003 – 89.96% от номинала, доходность к погашению – 9.48% годовых. Агент по приобретению – ИК «ВЕЛЕС Капитал».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇹🇷ЦБ Турции сообщил, что объем первых валютных интервенций, проведенных им на фоне рекордного падения лиры 1 декабря, составил $844 млн. Всего в декабре центробанк провел пять валютных интервенций – 1, 3, 10, 13 и 17 декабря. Об объемах других валютных вмешательств в декабре пока не сообщается. 👉🏻USD/TRY
🇨🇳«Evergrande» ("C/CC/C" - M/S&P/F) заявил, что будет активно взаимодействовать с кредиторами. «В ответ на риски, с которыми в настоящее время сталкивается компания, комиссия по разрешению рисков «Evergrande Group» мобилизует обширные ресурсы и будет активно поддерживать связь с кредиторами, прилагать все усилия для устранения рисков и защиты законных прав и интересов всех сторон».
🏭«Азот» выставил оферту по коммерческим облигациям серии 001КО-04 на 20 января. Период предъявления – с 13 по 19 января 2022 г. включительно. Количество приобретаемых облигаций – до 31 746 032 штук включительно.
🏦Комитет финансов Санкт-Петербурга ("Baa3/BBB/AAA(RU)" – M/F/ACRA) выставил оферту по облигациям трех выпусков на 24 декабря. Период предъявления – с 10:00 до 14:00 (мск) 22 декабря 2021 года, дополнительный период – с 10:00 до 12:00 (мск) 24 декабря. Цена приобретения выпуска серии 35001 – 95.96% от номинала, доходность к погашению – 9.52% годовых, серии 35002 – 96.59% от номинала, доходность к погашению – 9.24% годовых, серии 35003 – 89.96% от номинала, доходность к погашению – 9.48% годовых. Агент по приобретению – ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🎥 Cbonds Weekly News – 31-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга», успешное размещение облигаций «Брусники» и грядущие дебюты на публичном долговом рынке ГК ЕКС и «Автодом».
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС;
• Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров, Славянск ЭКО;
• Артем Заигрин, главный экономист, Сова Капитал;
• Андрей Никитин, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
• Дмитрий Алексеев, начальник отдела международных долговых рынков, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга», успешное размещение облигаций «Брусники» и грядущие дебюты на публичном долговом рынке ГК ЕКС и «Автодом».
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС;
• Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров, Славянск ЭКО;
• Артем Заигрин, главный экономист, Сова Капитал;
• Андрей Никитин, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
• Дмитрий Алексеев, начальник отдела международных долговых рынков, Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Рекордные оттоки капитала, макроиндикаторы и флоатер-бонды | Cbonds Weekly News
В этот раз мы выяснили, как отреагирует рынок на повышение ключевой ставки и отток капитала с фондового и долгового рынков РФ, рассказали о новой странице на сайте Cbonds, где собраны все ключевые макроиндикаторы по странам мира, про флоатер-бонды «РЕСО-Лизинга»…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,28% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
Размещения
🏢АСПЭК-Домстрой, 01 (400 млн)
🏗ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-16 (207.6 млрд)
💰ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (100 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Оферты
🌾Россельхозбанк, БO-01RIB-002P (38.193 млн)
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,43% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,28% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
Размещения
🏢АСПЭК-Домстрой, 01 (400 млн)
🏗ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-16 (207.6 млрд)
💰ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (100 млн)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Оферты
🌾Россельхозбанк, БO-01RIB-002P (38.193 млн)
💵Свердловская область, 35004, 35005, 35006
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📝💡Макроэкономические индикаторы по всем странам мира теперь на одной странице
На сайте Cbonds появилась страница, где все макроэкономические индикаторы собраны в одном месте.
🔎 По большинству стран мира доступны следующие показатели:
• ВВП
• Инфляция
• Ставки центральных банков
• Государственный долг к ВВП
• Курс национальной валюты к доллару США
• Сальдо государственного бюджета
• Счет текущих операций к ВВП
• Внешний долг
• Население
• Уровень безработицы
• Цены производителей
• Промышленное производство
• Розничные продажи
• PMI
• CDS
• Доходность десятилетних государственных облигаций
Списки можно сортировать по различным показателям, а данные визуализированы с помощью интерактивной карты мира.
🖇Все показатели доступны для выгрузки в Excel и PDF. Раздел доступен для использования без регистрации.
⚡️Подробнее – в личном изложении Дмитрия Алексеева, начальника отдела международных долговых рынков Cbonds, в новым выпуске Cbonds Weekly News.
На сайте Cbonds появилась страница, где все макроэкономические индикаторы собраны в одном месте.
🔎 По большинству стран мира доступны следующие показатели:
• ВВП
• Инфляция
• Ставки центральных банков
• Государственный долг к ВВП
• Курс национальной валюты к доллару США
• Сальдо государственного бюджета
• Счет текущих операций к ВВП
• Внешний долг
• Население
• Уровень безработицы
• Цены производителей
• Промышленное производство
• Розничные продажи
• PMI
• CDS
• Доходность десятилетних государственных облигаций
Списки можно сортировать по различным показателям, а данные визуализированы с помощью интерактивной карты мира.
🖇Все показатели доступны для выгрузки в Excel и PDF. Раздел доступен для использования без регистрации.
⚡️Подробнее – в личном изложении Дмитрия Алексеева, начальника отдела международных долговых рынков Cbonds, в новым выпуске Cbonds Weekly News.
🏦Книга заявок по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К116 объемом 20 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3/BBB/BBB/AAA(RU)" – M/S&P/F/ACRA.
👉🏻Параметры выпуска:
Срок обращения – 1 год (364 дня)
Ставка купона – 8.8% годовых
Дата начала размещения – 24 декабря
📝Организаторы – «БК РЕГИОН», Газпромбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3/BBB/BBB/AAA(RU)" – M/S&P/F/ACRA.
👉🏻Параметры выпуска:
Срок обращения – 1 год (364 дня)
Ставка купона – 8.8% годовых
Дата начала размещения – 24 декабря
📝Организаторы – «БК РЕГИОН», Газпромбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Хабаровский край подтверждён "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает ожидания агентства по повышению ряда показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2021 года, связанных, в том числе с поддержкой федерального центра, выраженной в предоставлении региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Хабаровский край подтверждён "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает ожидания агентства по повышению ряда показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2021 года, связанных, в том числе с поддержкой федерального центра, выраженной в предоставлении региону бюджетного кредита на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям.
#Аналитика
🇷🇺ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"Мы по-прежнему считаем привлекательным позиционирование в длинных бумагах (10-12 лет) при горизонте инвестирования не менее 1 года. Однако в связи с обновлением ожиданий по уровню ключевой ставки на конец 2022 г. мы скорректировали прогноз доходности 10л ОФЗ на конец 2022 г., который теперь мы оцениваем в 7,50%, в то время как ранее прогнозируемый уровень в 6,75–7,00% теперь, по нашей оценке, будет достигнут позже, в 2023 г.
😏Одним из факторов, который сдержит более быстрое снижение доходности ОФЗ, является план Минфина по заимствованиям. Наш обновленный прогноз предполагает, что Минфин займет в 2022 г. 2,5 трлн руб., или 1,4 трлн руб. в чистом выражении. Это ниже, чем в Законе о бюджете (3,3 трлн руб. и 2,2 трлн руб. соответственно), но по-прежнему выглядит амбициозно. Это соответствует ~53 млрд руб. в среднем в ходе одного аукционного дня, притом что средний объем заимствований в последние месяцы варьировался в диапазоне ~24–31 млрд руб. Потребность в заимствованиях в 2023 г. еще выше, 4,0 трлн руб. всего (3,4 трлн руб. в Законе о бюджете), что говорит о том, что фактор спроса сохранит свое влияние на рыночные котировки.
Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ, которые более чувствительны к этому фактору. В настоящий момент мы считаем, что построение DV01-neutral спреда предпочтительнее cash-neutral, т.к. лучше защищает от параллельного сдвига кривой вверх при эскалации рисков. В целом такое позиционирование позволит частично защититься в случае неприятных сюрпризов по инфляции, при этом сохранив долгосрочное позиционирование в длинных бумагах".
👉🏻Полный текст обзора
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺ОФЗ: обновление рекомендаций вслед за макропрогнозом
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"Мы по-прежнему считаем привлекательным позиционирование в длинных бумагах (10-12 лет) при горизонте инвестирования не менее 1 года. Однако в связи с обновлением ожиданий по уровню ключевой ставки на конец 2022 г. мы скорректировали прогноз доходности 10л ОФЗ на конец 2022 г., который теперь мы оцениваем в 7,50%, в то время как ранее прогнозируемый уровень в 6,75–7,00% теперь, по нашей оценке, будет достигнут позже, в 2023 г.
😏Одним из факторов, который сдержит более быстрое снижение доходности ОФЗ, является план Минфина по заимствованиям. Наш обновленный прогноз предполагает, что Минфин займет в 2022 г. 2,5 трлн руб., или 1,4 трлн руб. в чистом выражении. Это ниже, чем в Законе о бюджете (3,3 трлн руб. и 2,2 трлн руб. соответственно), но по-прежнему выглядит амбициозно. Это соответствует ~53 млрд руб. в среднем в ходе одного аукционного дня, притом что средний объем заимствований в последние месяцы варьировался в диапазоне ~24–31 млрд руб. Потребность в заимствованиях в 2023 г. еще выше, 4,0 трлн руб. всего (3,4 трлн руб. в Законе о бюджете), что говорит о том, что фактор спроса сохранит свое влияние на рыночные котировки.
Поскольку ситуация все еще волатильна и риск того, что инфляция может возобновить рост достаточно высок, мы рекомендуем рассмотреть возможность частичного хеджирования портфеля путем одновременного открытия коротких позиций по 2-3л ОФЗ, которые более чувствительны к этому фактору. В настоящий момент мы считаем, что построение DV01-neutral спреда предпочтительнее cash-neutral, т.к. лучше защищает от параллельного сдвига кривой вверх при эскалации рисков. В целом такое позиционирование позволит частично защититься в случае неприятных сюрпризов по инфляции, при этом сохранив долгосрочное позиционирование в длинных бумагах".
👉🏻Полный текст обзора
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" - Expert RA) 24 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 2.7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.8% годовых. Организаторами выступают МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
📈Инфляция в РФ в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22% - Минэкономразвития. На 13 декабря инфляция в России составляла 8,11%.
🧬Путин назвал «непростыми» проблемы «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), отметив, что размер долгов компании оценивается суммой до 140 млрд руб.: «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" - Expert RA) 24 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 2.7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.8% годовых. Организаторами выступают МТС-Банк, Инвестбанк Синара.
📈Инфляция в РФ в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22% - Минэкономразвития. На 13 декабря инфляция в России составляла 8,11%.
🧬Путин назвал «непростыми» проблемы «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), отметив, что размер долгов компании оценивается суммой до 140 млрд руб.: «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать».
#вп
У кого больше всего биткоинов. Кто на самом деле заработал на пандемии. Криптовалюты, которые выросли в 2021 году более, чем на 10000%. Стоимость органов на чёрном рынке. И многое другое.
@infografo — канал, который НАГЛЯДНО покажет всё самое неожиданное и интересное из мира больших денег.
У кого больше всего биткоинов. Кто на самом деле заработал на пандемии. Криптовалюты, которые выросли в 2021 году более, чем на 10000%. Стоимость органов на чёрном рынке. И многое другое.
@infografo — канал, который НАГЛЯДНО покажет всё самое неожиданное и интересное из мира больших денег.
Telegram
ИНФОГРАФ : Экономика и финансы
Визуальный контент, посвященный экономике и финансам. Просто и интересно о сложном.
@kartografo — наш второй проект для увлеченных картами.
Прайс: @infprice
Заказать рекламу: @LehaMSK
@kartografo — наш второй проект для увлеченных картами.
Прайс: @infprice
Заказать рекламу: @LehaMSK
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,26% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,48%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚚Автодом, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-02 (2.7 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 (10 млрд)
🚰НТЦ Евровент, 001Р-01 (50 млн)
Оферты
🍃Агра, 001Р-01 (2.5 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-02RIB-002P (4.7 млн)
🌉Санкт-Петербург, 35001 - 35003
🔄ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
🏭Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
🧬ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,42% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,26% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,48%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
🚚Автодом, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏢Бизнес-Недвижимость, 001Р-02 (2.7 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001P-К116 (20 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 (10 млрд)
🚰НТЦ Евровент, 001Р-01 (50 млн)
Оферты
🍃Агра, 001Р-01 (2.5 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-02RIB-002P (4.7 млн)
🌉Санкт-Петербург, 35001 - 35003
🔄ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
🏭Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
🧬ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
@Cbonds