УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,4% (🔻13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,19%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)

Размещения
🛣Автодор, БO-004P-03 (26.2 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-17 (31.41 млрд)

Оферты
📞ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
🏗ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)

@Cbonds

​​📝❓Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?»

💻Сегодня мы побеседуем с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Осипова Александра, менеджер по работе с партнерами, АО ИК «АК БАРС Финанс».

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят следующие темы:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?

🕟Когда: 21 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре InvestFunds!

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 21 декабря:

БКС Экспресс:

💼Совет директоров "Газпрома" рассмотрит предварительные итоги работы в 2021 г., проекты инвестиционной программы, бюджета общества на 2022 г. и прогноз по 2024 г.

📝Сделки с привилегированными акциями "Селигдар" нельзя будет совершать после 21 декабря в связи с их предстоящей конвертацией в обыкновенные акции.

#Премаркетинг
💵«Аренза-Про», БО-01 (300 млн)

Сбор заявок – завтра, 22 декабря, с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

👀Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» на нашем YouTube-канале.

📝Книги заявок сегодня, 21 декабря:

🏢Книга заявок по облигациям «ГК «ЕКС» ("BBB(RU)" – ACRA) серии БО-01 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 23 декабря. Ориентир ставки купона – 12.65-13.15% годовых, эффективной доходности – 13.26-13.81% годовых. Организаторами выступят ИФК «Солид», Газпромбанк, Альфа-Банк, Инвестбанк Синара.

🔌Книга заявок по облигациям «ИНКАБ» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-01 объемом 1 млрд рублей открыта до 27 декабря. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Ориентир ставки купона – не выше 13.5% годовых, эффективной доходности – не выше 14.2% годовых. Дата начала размещения – 29 декабря. Организаторы – Банк «Открытие», BCS Global Markets.

⚓️Книга заявок по государственным облигациям Калининградской области ("ruA-" – Expert RA) серии 35004 объемом до 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 9.65% годовых, эффективной доходности – не выше 10% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.

📝Книга заявок по облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (ДОМ.РФ: "Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 02 объемом 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Дата погашения – 15 ноября 2023 года. Фиксированные даты выплаты купонов – 15 мая, 15 ноября. Ориентир ставки купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности – не выше 9.47% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк. Поручитель – «ДОМ.РФ». Со-организатор – Евразийский банк развития.

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 20 декабря

Fitch Ratings:

🇲🇦Подтвердило рейтинг Марокко на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.

🇴🇲Подтвердило рейтинг Омана на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Пересмотр прогноза отражает фактические улучшения и ожидаемую динамику основных фискальных показателей, включая государственный долг/ВВП и бюджетный дефицит, вызванные ростом цен на нефть и фискальными реформами, а также снижение давления внешнего финансирования по сравнению с последними годами, несмотря на то, что потребности во внешнем финансировании остаются высокими."

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря

🇷🇺Россия
Expert RA
Акрон🔺с "ruA+" до "ruAA-", прогноз стабильный

Повышение рейтинга отражает сильные финансовые результаты за отчетный период, расширение производства в результате проведенной модернизации и наращивания производственных мощностей, а также благоприятную конъюнктуру на рынке минеральных удобрений.

ACRA
Сибстекло присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный

Присвоенный компании рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая базируется на стабильной контрактной базе, а также невысоким уровнем диверсификации выпускаемой продукции.

#Премаркетинг
💵Газпромбанк, 001P-21P (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 300.584 млрд руб., $511 млн, 59 млн евро.

На 21 декабря: ставка купона – не более 9.53% годовых, эффективная доходность к оферте – не более 9.76% годовых.

🎄Новый год – это пора сюрпризов и исполнения желаний. Команда Cbonds подготовила для вас отличный подарок – возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене!

Наше предложение актуально для частных инвесторов без действующей подписки к ресурсу при оформлении доступа не позднее 31 декабря 2021г.

Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.

📝Платформа Cbonds – это полное покрытие мировых рынков облигаций, акций и ETF. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по интересующим вас инструментам, включая параметры выпусков, котировки, рейтинги и многое другое.

Также на Cbonds реализован функционал, который помогает быстро найти необходимую информацию, проанализировать ее и держать ситуацию под полным контролем.

💫С уважением, команда Cbonds

📝Финальные ориентиры:

⚓️Государственные облигации Калининградской области, 35004 (до 2 млрд): финальный ориентир ставки 1-го купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых.

💵«СОПФ «Инфраструктурные облигации», 02 (10 млрд): финальный ориентир ставки – 9.05% годовых, эффективной доходности – 9.25% годовых.

🏢 «ГК «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд): финальный ориентир ставки – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме 20 млрд рублей.

💵«Петербургснаб» 22 декабря разместит облигации серии 001P-01 на 120 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 800 дней), купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.25% годовых.

🇹🇷Минфин Турции обещает компенсировать вкладчикам потери из-за колебаний курса лиры: турецкая валюта утром во вторник укрепилась в полтора раза за сутки, до 11-12 лир за доллар, после рекордного падения накануне до 18,4 лиры, однако затем падение продолжилось. 👉🏻USD/TRY

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,45% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,36% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,95%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
💵Аренза-Про, БО-01 (300 млн)
💰Газпромбанк, 001Р-21Р (от 10 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (20 млрд), 26239 (20 млрд)

Размещения
🍈МФК Лайм-Займ, 01 (300 млн)
📝Петербургснаб, 001P-01 (120 млн)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🛢Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 декабря:

💼Последний день для попадания в реестр акционеров "Детский мир", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)

🛢"Газпром" (GAZP 339,3, +4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. (ИК Фридом Финанс)

📝Книги заявок сегодня, 22 декабря:

💰Книга заявок по облигациям «Аренза-Про» ("ruBB-" – Expert RA) серии БО-01 объемом 300 млн рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 14-15% годовых, эффективной доходности – 14.75-15.87% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организатор – Синара Инвестбанк. ПВО – «Первая Независимая».

🏦Книга заявок по облигациям Газпромбанка ("Ba1/BBB-/BBB-/ruAA+/AA+(RU)" – M/S&P/F/Expert RA/ACRA) серии 001P-21P объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 9.55% годовых, эффективной доходности – не выше 9.78% годовых. Предварительная дата размещения – 27 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB.

🏗Книга заявок по облигациям «Бизнес-Недвижимость» ("ruBBB+" – Expert RA) серии 001Р-02 на 2.7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке купона – не выше 10.8% годовых, эффективной доходности – не выше 11.25% годовых. Предварительная дата начала размещения – 24 декабря. Организаторы – МТС-Банк, Инвестбанк Синара.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря

🇰🇿 Казахстан
S&P Global
Тенгизшевройл подтверждён "BBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Улучшение прогноза отражает мнение агентства о том, что компания будет поддерживать более сильные показатели долга в течение финального этапа реализации проекта по расширению мощностей и сумеет быстро перейти к более консервативной структуре капитала.

#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-001Р-К116 (20 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 468.337 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.

- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#СеминарыCbonds
💵Онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?», гостем которого стал представитель Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».

Спикеры семинара обсудили такие темы, как:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 37,038 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.49% годовых. Средневзвешенная цена – 90.8123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.48% годовых.

#Интересное
👑💰Дивидендные аристократы: что стоит за красивым названием

Под дивидендными аристократами понимают акции крупнейших американских компаний, которые на протяжении 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, причем не только стабильно платят, но и ежегодно повышают сумму выплаты дивиденда.

💡Помимо этого, акции должны:
• входить в состав индекса S&P 500;
• иметь капитализацию > $3 млрд;
• среднесуточный объем торгов по акциям > $5 млн.

Таким образом, чтобы попасть в число дивидендных аристократов, компаниям придется пройти достаточно долгий путь (25 лет), а вот "вылететь" оттуда достаточно просто – для этого надо всего лишь один год не выплачивать дивиденды.

👉🏻Полный список акций, входящих в состав дивидендных аристократов.

Можно отметить, что в текущем составе дивидендных аристократов преобладают бумаги компаний сектора потребительских товаров и промышленного (почти 40 %), менее 5% занимают компании технологического сектора и сектора телекоммуникационных услуг.

Но не всегда стабильная дивидендная доходность говорит о привлекательности бумаги. Возьмем, например, акции компании AT&T, которые за период с 16 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года просели в цене на 21,72 %, в то время как акции Apple, не входящие в число дивидендных аристократов, за аналогичный период показали прирост на 34,78%. Каждый выбирает себе удобную инвестиционную стратегию.

💵Отметим и дивидендную доходность. На данный момент в число бумаг, показавших лучшую доходность за четыре квартала, входят акции AT&T Inc, Exxon Mobil, Chevron, People's United Financial, T. Rowe Price. Указанные бумаги, помимо основных американских площадок листинга, также обращаются и на Московской бирже.

​​#ЛайфхакиCbonds
❓Имеете в портфеле активы в иностранной валюте? Следите за динамикой валютных индексов? Интересно, какие валюты являются самыми доходными? ⤵️

💵Тогда можете смело использовать наш готовый шаблон «Валюты» для надстройки Cbonds Add-in.

Ранее мы уже писали о преднастроенных шаблонах для Надстройки Cbonds Add-in и о том, как их эффективно использовать. Сегодня рассмотрим подробнее, какие возможности дает один из них, а именно шаблон «Валюты».

📊В общем виде шаблон содержит:
• текущие значения основных валютных пар;
• процентное изменение основных валютных пар за различный период;
• матрицу прямых и обратных валютных курсов;
• валюты-лидеры роста и падения относительно американского доллара на различных временных интервалах

▶️Надстройка Cbonds Add-in

👨‍💻Каким образом можно настроить шаблон под себя?
• По умолчанию все расчеты осуществляются по отношению к последней имеющийся дате курса валюты, однако при необходимости можно задать любую другую нужную дату (в столбце «Latest Index Date»), не попадающую на выходной день, и все изменения индекса пересчитаются автоматически.
• По умолчанию выведены значения и динамика основных валютных пар, однако полный список валютных пар скрыт в строках с 19 по 184. Отобразив все строки и затем скрыв те, которые не нужны вам, можно составить свой набор валютных пар, за динамикой которых вы хотите следить.

😉Так, используя наш шаблон, можно увидеть, что в 2021 году в Венесуэле была проведена девальвация, что в 🔝ТОП доходных валют по отношению к американскому доллару по итогам года на данный момент входят cейшельская рупия, аргентинская индексируемая единица и замбийская квача, а аутсайдерами являются суданский фунт, ливийский динар и южносуданский фунт.

Напомним, если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам – пишите нам на addin@cbonds.info.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.