#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 20 декабря:
🛢Последний день для попадания в реестр акционеров "Куйбышевазот", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛳"Совкомфлот" (FLOT 72,60 🔽 1,39%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
⚡️Российские компании: основные события, 20 декабря:
🛢Последний день для попадания в реестр акционеров "Куйбышевазот", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
😏Торговые идеи (ИК Фридом Финанс):
🛳"Совкомфлот" (FLOT 72,60 🔽 1,39%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
📝Книги заявок сегодня, 20 декабря:
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ДОМ.РФ: "Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии БО-001P-17 на 31.41 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ставка купона – 6.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.79% годовых. Организатором выступает «Банк ДОМ.РФ».
🍈Книга заявок по облигациям МФК «Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) серии 01 на 300 млн рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – G-curve на сроке 1,9 г. + 850-905 б.п. (16,25%-16,75% годовых). Организатором выступает ИФК «Солид». 📍Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ».
🏠Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ДОМ.РФ: "Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии БО-001P-17 на 31.41 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ставка купона – 6.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.79% годовых. Организатором выступает «Банк ДОМ.РФ».
🍈Книга заявок по облигациям МФК «Лайм-Займ» ("ruB" – Expert RA) серии 01 на 300 млн рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – G-curve на сроке 1,9 г. + 850-905 б.п. (16,25%-16,75% годовых). Организатором выступает ИФК «Солид». 📍Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ».
⚡️Увеличьте свою доходность с минимизированными рисками!
Инвестируйте в размещения облигаций с уникальным финансовым инструментом – «Фондом ВДО развивающихся российских компаний» от «Фридом Финанс».
Цель фонда — существенное превышение доходности (больше, чем от банковских вкладов и уровня официальной инфляции).
✅И основные преимущества фонда перед другими инструментами:
– Надежная инфраструктура благодаря тщательному экспертный отбор облигаций с точки зрения наилучшего соотношения доходности и рисков;
– Дополнительный доход по инвестиционному паю за счет процентного дохода по облигациям, которые распределяется между пайщиками;
– Диверсификация за счет инвестирования в высокодоходные облигации российских компаний из разных отраслей;
– Ликвидность: паи фонда можно продать и купить на торгах ПАО Московская Биржа.
– Подходит для начинающих и опытных инвесторов!
📍Подробнее о структуре активов и стратегии фонда >> на сайте
Инвестируйте в размещения облигаций с уникальным финансовым инструментом – «Фондом ВДО развивающихся российских компаний» от «Фридом Финанс».
Цель фонда — существенное превышение доходности (больше, чем от банковских вкладов и уровня официальной инфляции).
✅И основные преимущества фонда перед другими инструментами:
– Надежная инфраструктура благодаря тщательному экспертный отбор облигаций с точки зрения наилучшего соотношения доходности и рисков;
– Дополнительный доход по инвестиционному паю за счет процентного дохода по облигациям, которые распределяется между пайщиками;
– Диверсификация за счет инвестирования в высокодоходные облигации российских компаний из разных отраслей;
– Ликвидность: паи фонда можно продать и купить на торгах ПАО Московская Биржа.
– Подходит для начинающих и опытных инвесторов!
📍Подробнее о структуре активов и стратегии фонда >> на сайте
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 10 млрд Сбор заявок предварительно запланирован на неделе с 20 декабря. Облигационный долг Эмитента – 10 млрд руб., ДОМ.РФ – 231.7 млрд руб.
#Премаркетинг
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 02 (10 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра, 21 декабря, с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 декабря.
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 02 (10 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра, 21 декабря, с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 23 декабря.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 декабря
Fitch Ratings:
🇱🇹Подтвердило рейтинг Литвы на уровне "А" со стабильным прогнозом.
🇱🇰Понизило рейтинг Шри-Ланки с "ССС" до "СС", без присвоения прогноза.
"Понижение рейтинга отражает мнение агентства о повышении вероятности наступления дефолта в ближайшие месяцы в свете ухудшения ситуации с внешней ликвидностью Шри-Ланки, что подчеркивается снижением валютных резервов на фоне высоких выплат по внешнему долгу и ограниченного притока финансирования. О серьезности финансового стресса свидетельствуют повышенная доходность государственных облигаций и понижательное давление на валюту".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 декабря
Fitch Ratings:
🇱🇹Подтвердило рейтинг Литвы на уровне "А" со стабильным прогнозом.
🇱🇰Понизило рейтинг Шри-Ланки с "ССС" до "СС", без присвоения прогноза.
"Понижение рейтинга отражает мнение агентства о повышении вероятности наступления дефолта в ближайшие месяцы в свете ухудшения ситуации с внешней ликвидностью Шри-Ланки, что подчеркивается снижением валютных резервов на фоне высоких выплат по внешнему долгу и ограниченного притока финансирования. О серьезности финансового стресса свидетельствуют повышенная доходность государственных облигаций и понижательное давление на валюту".
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 3.912 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря.
❗️Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 4,3 года + 140 б.п.
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря.
❗️Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 4,3 года + 140 б.п.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
ГК ЕКС присвоен "BBB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает сильный операционный риск-профиль, сильные оценки ликвидности и денежного потока, низкую долговую нагрузку, а также средние оценки обслуживания долга и размера бизнеса. Сдерживающее влияние оказывают отраслевые риски и низкая рентабельность компании.
Expert RA
Россети Центр🔺с уровня "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга обусловлено повышением показателей оценки долговой нагрузки компании, а также ростом показателей рентабельности бизнеса выше бенчмарков агентства.
Центральная ППК🔻с "ruA-" до "ruBBB+", прогноз стабильный
Понижение рейтинга вызвано ухудшением финансового профиля компании, связанного как с ростом объема капитализированного лизинга, так и с привлечением банковских кредитов для покрытия кассовых разрывов.
S&P Global
Магнит🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Приобретение АО "Магнит" российской сети розничной торговли "Дикси" позволило увеличить масштаб, географическое присутствие и логистические возможности "Магнита", а также расширить присутствие группы на более богатых и густонаселенных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих регионов, что и стало причиной повышения рейтинга.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
ГК ЕКС присвоен "BBB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает сильный операционный риск-профиль, сильные оценки ликвидности и денежного потока, низкую долговую нагрузку, а также средние оценки обслуживания долга и размера бизнеса. Сдерживающее влияние оказывают отраслевые риски и низкая рентабельность компании.
Expert RA
Россети Центр🔺с уровня "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга обусловлено повышением показателей оценки долговой нагрузки компании, а также ростом показателей рентабельности бизнеса выше бенчмарков агентства.
Центральная ППК🔻с "ruA-" до "ruBBB+", прогноз стабильный
Понижение рейтинга вызвано ухудшением финансового профиля компании, связанного как с ростом объема капитализированного лизинга, так и с привлечением банковских кредитов для покрытия кассовых разрывов.
S&P Global
Магнит🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Приобретение АО "Магнит" российской сети розничной торговли "Дикси" позволило увеличить масштаб, географическое присутствие и логистические возможности "Магнита", а также расширить присутствие группы на более богатых и густонаселенных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих регионов, что и стало причиной повышения рейтинга.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
73.52 (🔻1.63)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔺27.95)
USD/RUB:
74.2355 (🔺0.8402)
S&P 500, USD:
4 620.64 (🔻91.38)
VIX Index, б.п.:
21.57 (🔺2.88)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.41 (🔻7 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. Американские индексы завершили неделю на минорной ноте (S&P 500: -1,0%; DJIA: -1,5%): инвесторы продолжали оценивать последствия свертывания ФРС США политики «количественного смягчения»и потенциального повышения ставок в следующем году. Впрочем, акции технологических компаний упали в цене лишь незначительно (Nasdaq: -0,1%). Европейские рынки также снизились (EuroStoxx: -1,0%; DAX: -0,7%) на фоне опасений локдаунов в Великобритании и других странах ввиду новых вспышек заболеваемости. Цена Brent вновь оказалась под давлением на фоне растущего беспокойства по поводу распространения штамма«омикрон»: потеряв в пятницу 2%, сегодня утром она подешевела еще на 2,8% и сейчас котируется в районе $71.4/барр.
💰Российский фондовый рынок. После восстановления в четверг настрой инвесторов резко изменился, и в пятницу на рынке возобладало стремление избегать риска (IMOEX: -0,7%; РТС: -1,4%) на фоне падения цен на нефть и ухудшения внешнего новостного фона. Наибольшие потери понес Ozon (-4,5%), подорожавший накануне на 10%. Ощутимо ослабли также АФК «Система» (-3,6%), АЛРОСА (-3,3%) и Магнит (-2,6%). С другой стороны, Полюс (+6,5%) и Полиметалл (+3,5%), наоборот, выросли, проявив тем самым свои защитные свойства. Спросом также пользовались ММК (+2,2%) и Норникель (+2,1%).
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали негативную динамику, доходности выросли на 1–4 б.п.: RUSSIA 23 (1,59%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,59%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 2–6 б.п
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
73.52 (🔻1.63)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807.7 (🔺27.95)
USD/RUB:
74.2355 (🔺0.8402)
S&P 500, USD:
4 620.64 (🔻91.38)
VIX Index, б.п.:
21.57 (🔺2.88)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.41 (🔻7 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые фондовые рынки. Американские индексы завершили неделю на минорной ноте (S&P 500: -1,0%; DJIA: -1,5%): инвесторы продолжали оценивать последствия свертывания ФРС США политики «количественного смягчения»и потенциального повышения ставок в следующем году. Впрочем, акции технологических компаний упали в цене лишь незначительно (Nasdaq: -0,1%). Европейские рынки также снизились (EuroStoxx: -1,0%; DAX: -0,7%) на фоне опасений локдаунов в Великобритании и других странах ввиду новых вспышек заболеваемости. Цена Brent вновь оказалась под давлением на фоне растущего беспокойства по поводу распространения штамма«омикрон»: потеряв в пятницу 2%, сегодня утром она подешевела еще на 2,8% и сейчас котируется в районе $71.4/барр.
💰Российский фондовый рынок. После восстановления в четверг настрой инвесторов резко изменился, и в пятницу на рынке возобладало стремление избегать риска (IMOEX: -0,7%; РТС: -1,4%) на фоне падения цен на нефть и ухудшения внешнего новостного фона. Наибольшие потери понес Ozon (-4,5%), подорожавший накануне на 10%. Ощутимо ослабли также АФК «Система» (-3,6%), АЛРОСА (-3,3%) и Магнит (-2,6%). С другой стороны, Полюс (+6,5%) и Полиметалл (+3,5%), наоборот, выросли, проявив тем самым свои защитные свойства. Спросом также пользовались ММК (+2,2%) и Норникель (+2,1%).
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали негативную динамику, доходности выросли на 1–4 б.п.: RUSSIA 23 (1,59%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,59%; +1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был негативный, доходности выросли на 2–6 б.п
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#Премаркетинг
🔌«Инкаб», дебютный выпуск серии БО-01 (1 млрд)
Сбор заявок – 21-27 декабря, размещение – 29 декабря.
У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 244.891 млн руб. относительно 42.95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🔎Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ».
🔌«Инкаб», дебютный выпуск серии БО-01 (1 млрд)
Сбор заявок – 21-27 декабря, размещение – 29 декабря.
У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 244.891 млн руб. относительно 42.95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🔎Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ».
#ИтогиРазмещения
🛢Инк-Капитал, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.25% годовых/10.51% годовых
Дюрация: 4.02
Количество сделок на бирже: 1 240
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (15%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.
🛢Инк-Капитал, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.25% годовых/10.51% годовых
Дюрация: 4.02
Количество сделок на бирже: 1 240
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (15%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«АСПЭК-Домстрой» ("ruB" – Expert RA) 23 декабря разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 14.5%, эффективной доходности – 15.3% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». 🏗Компания ведет свою деятельность в области девелопмента и строительства, специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов города Ижевска.
🇹🇷Биржа Стамбула вновь объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций. Биржа в пятницу уже объявляла о приостановке торгов из-за резкого падения главного фондового индекса. 👉🏻USD/TRY
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏠«АСПЭК-Домстрой» ("ruB" – Expert RA) 23 декабря разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 14.5%, эффективной доходности – 15.3% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». 🏗Компания ведет свою деятельность в области девелопмента и строительства, специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов города Ижевска.
🇹🇷Биржа Стамбула вновь объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций. Биржа в пятницу уже объявляла о приостановке торгов из-за резкого падения главного фондового индекса. 👉🏻USD/TRY
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,4% (🔻13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,19%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Размещения
🛣Автодор, БO-004P-03 (26.2 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-17 (31.41 млрд)
Оферты
📞ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
🏗ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,4% (🔻13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,19%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК ЕКС, БО-01 (1.5 млрд)
🔌Инкаб, БО-01 (1 млрд)
⚓️Калининградская область, 35004 (2 млрд)
📝СОПФ Инфраструктурные облигации, 02 (10 млрд)
Размещения
🛣Автодор, БO-004P-03 (26.2 млрд)
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-17 (31.41 млрд)
Оферты
📞ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
🏗ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
@Cbonds
📝❓Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?»
💻Сегодня мы побеседуем с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Осипова Александра, менеджер по работе с партнерами, АО ИК «АК БАРС Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят следующие темы:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
🕟Когда: 21 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре InvestFunds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Осипова Александра, менеджер по работе с партнерами, АО ИК «АК БАРС Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят следующие темы:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
🕟Когда: 21 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре InvestFunds!
❤1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 21 декабря:
БКС Экспресс:
💼Совет директоров "Газпрома" рассмотрит предварительные итоги работы в 2021 г., проекты инвестиционной программы, бюджета общества на 2022 г. и прогноз по 2024 г.
📝Сделки с привилегированными акциями "Селигдар" нельзя будет совершать после 21 декабря в связи с их предстоящей конвертацией в обыкновенные акции.
⚡️Российские компании: основные события, 21 декабря:
БКС Экспресс:
💼Совет директоров "Газпрома" рассмотрит предварительные итоги работы в 2021 г., проекты инвестиционной программы, бюджета общества на 2022 г. и прогноз по 2024 г.
📝Сделки с привилегированными акциями "Селигдар" нельзя будет совершать после 21 декабря в связи с их предстоящей конвертацией в обыкновенные акции.
#Премаркетинг
💵«Аренза-Про», БО-01 (300 млн)
Сбор заявок – завтра, 22 декабря, с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
👀Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» на нашем YouTube-канале.
💵«Аренза-Про», БО-01 (300 млн)
Сбор заявок – завтра, 22 декабря, с 10:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.
📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
👀Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» на нашем YouTube-канале.
📝Книги заявок сегодня, 21 декабря:
🏢Книга заявок по облигациям «ГК «ЕКС» ("BBB(RU)" – ACRA) серии БО-01 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 23 декабря. Ориентир ставки купона – 12.65-13.15% годовых, эффективной доходности – 13.26-13.81% годовых. Организаторами выступят ИФК «Солид», Газпромбанк, Альфа-Банк, Инвестбанк Синара.
🔌Книга заявок по облигациям «ИНКАБ» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-01 объемом 1 млрд рублей открыта до 27 декабря. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Ориентир ставки купона – не выше 13.5% годовых, эффективной доходности – не выше 14.2% годовых. Дата начала размещения – 29 декабря. Организаторы – Банк «Открытие», BCS Global Markets.
⚓️Книга заявок по государственным облигациям Калининградской области ("ruA-" – Expert RA) серии 35004 объемом до 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 9.65% годовых, эффективной доходности – не выше 10% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.
📝Книга заявок по облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (ДОМ.РФ: "Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 02 объемом 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Дата погашения – 15 ноября 2023 года. Фиксированные даты выплаты купонов – 15 мая, 15 ноября. Ориентир ставки купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности – не выше 9.47% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк. Поручитель – «ДОМ.РФ». Со-организатор – Евразийский банк развития.
🏢Книга заявок по облигациям «ГК «ЕКС» ("BBB(RU)" – ACRA) серии БО-01 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 23 декабря. Ориентир ставки купона – 12.65-13.15% годовых, эффективной доходности – 13.26-13.81% годовых. Организаторами выступят ИФК «Солид», Газпромбанк, Альфа-Банк, Инвестбанк Синара.
🔌Книга заявок по облигациям «ИНКАБ» ("BBB-(RU)" – ACRA) серии БО-01 объемом 1 млрд рублей открыта до 27 декабря. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Ориентир ставки купона – не выше 13.5% годовых, эффективной доходности – не выше 14.2% годовых. Дата начала размещения – 29 декабря. Организаторы – Банк «Открытие», BCS Global Markets.
⚓️Книга заявок по государственным облигациям Калининградской области ("ruA-" – Expert RA) серии 35004 объемом до 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – не выше 9.65% годовых, эффективной доходности – не выше 10% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.
📝Книга заявок по облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (ДОМ.РФ: "Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 02 объемом 10 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Дата погашения – 15 ноября 2023 года. Фиксированные даты выплаты купонов – 15 мая, 15 ноября. Ориентир ставки купона – не выше 9.25% годовых, эффективной доходности – не выше 9.47% годовых. Предварительная дата начала размещения – 23 декабря. Организаторы – «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк. Поручитель – «ДОМ.РФ». Со-организатор – Евразийский банк развития.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 20 декабря
Fitch Ratings:
🇲🇦Подтвердило рейтинг Марокко на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.
🇴🇲Подтвердило рейтинг Омана на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза отражает фактические улучшения и ожидаемую динамику основных фискальных показателей, включая государственный долг/ВВП и бюджетный дефицит, вызванные ростом цен на нефть и фискальными реформами, а также снижение давления внешнего финансирования по сравнению с последними годами, несмотря на то, что потребности во внешнем финансировании остаются высокими."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 20 декабря
Fitch Ratings:
🇲🇦Подтвердило рейтинг Марокко на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.
🇴🇲Подтвердило рейтинг Омана на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза отражает фактические улучшения и ожидаемую динамику основных фискальных показателей, включая государственный долг/ВВП и бюджетный дефицит, вызванные ростом цен на нефть и фискальными реформами, а также снижение давления внешнего финансирования по сравнению с последними годами, несмотря на то, что потребности во внешнем финансировании остаются высокими."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Акрон🔺с "ruA+" до "ruAA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильные финансовые результаты за отчетный период, расширение производства в результате проведенной модернизации и наращивания производственных мощностей, а также благоприятную конъюнктуру на рынке минеральных удобрений.
ACRA
Сибстекло присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный компании рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая базируется на стабильной контрактной базе, а также невысоким уровнем диверсификации выпускаемой продукции.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Акрон🔺с "ruA+" до "ruAA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильные финансовые результаты за отчетный период, расширение производства в результате проведенной модернизации и наращивания производственных мощностей, а также благоприятную конъюнктуру на рынке минеральных удобрений.
ACRA
Сибстекло присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный компании рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая базируется на стабильной контрактной базе, а также невысоким уровнем диверсификации выпускаемой продукции.
#Премаркетинг
💵Газпромбанк, 001P-21P (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 300.584 млрд руб., $511 млн, 59 млн евро.
На 21 декабря: ставка купона – не более 9.53% годовых, эффективная доходность к оферте – не более 9.76% годовых.
💵Газпромбанк, 001P-21P (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 22 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 300.584 млрд руб., $511 млн, 59 млн евро.
На 21 декабря: ставка купона – не более 9.53% годовых, эффективная доходность к оферте – не более 9.76% годовых.
🎄Новый год – это пора сюрпризов и исполнения желаний. Команда Cbonds подготовила для вас отличный подарок – возможность оформить подписку на наш ресурс💥по супер цене!
Наше предложение актуально для частных инвесторов без действующей подписки к ресурсу при оформлении доступа не позднее 31 декабря 2021г.
Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.
📝Платформа Cbonds – это полное покрытие мировых рынков облигаций, акций и ETF. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по интересующим вас инструментам, включая параметры выпусков, котировки, рейтинги и многое другое.
Также на Cbonds реализован функционал, который помогает быстро найти необходимую информацию, проанализировать ее и держать ситуацию под полным контролем.
💫С уважением, команда Cbonds
Наше предложение актуально для частных инвесторов без действующей подписки к ресурсу при оформлении доступа не позднее 31 декабря 2021г.
Получить индивидуальное предложение можно, написав нам на почту pro@cbonds.info или напрямую @Andrey_Kartavtsev.
📝Платформа Cbonds – это полное покрытие мировых рынков облигаций, акций и ETF. Здесь вы найдете всю необходимую информацию по интересующим вас инструментам, включая параметры выпусков, котировки, рейтинги и многое другое.
Также на Cbonds реализован функционал, который помогает быстро найти необходимую информацию, проанализировать ее и держать ситуацию под полным контролем.
💫С уважением, команда Cbonds
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 21 декабря: 🏢Книга заявок по облигациям «ГК «ЕКС» ("BBB(RU)" – ACRA) серии БО-01 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 23 декабря. Ориентир ставки купона…
📝Финальные ориентиры:
⚓️Государственные облигации Калининградской области, 35004 (до 2 млрд): финальный ориентир ставки 1-го купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых.
💵«СОПФ «Инфраструктурные облигации», 02 (10 млрд): финальный ориентир ставки – 9.05% годовых, эффективной доходности – 9.25% годовых.
🏢 «ГК «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд): финальный ориентир ставки – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
⚓️Государственные облигации Калининградской области, 35004 (до 2 млрд): финальный ориентир ставки 1-го купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.84% годовых.
💵«СОПФ «Инфраструктурные облигации», 02 (10 млрд): финальный ориентир ставки – 9.05% годовых, эффективной доходности – 9.25% годовых.
🏢 «ГК «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд): финальный ориентир ставки – 13% годовых, эффективной доходности – 13.65% годовых.
👍1