Cbonds
Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в феврале 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в мае 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚗 «БЭЛТИ-ГРАНД» 5 марта начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация – 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения. Сбор заявок продлится до 1 марта включительно. Ориентир ставки купона – 13-14% годовых.
🚙«ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в феврале 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в мае 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚗 «БЭЛТИ-ГРАНД» 5 марта начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация – 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения. Сбор заявок продлится до 1 марта включительно. Ориентир ставки купона – 13-14% годовых.
🚙«ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏢АФК Система, 001Р-09 (10 млрд)
💰ЕАБР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🚛ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П04 (100 млн)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏢АФК Система, 001Р-09 (10 млрд)
💰ЕАБР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🚛ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П04 (100 млн)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга ЕАБР открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 17:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.75-10.25% годовых
Ориентир доходности к оферте: 9.99-10.51% годовых
Размещение: 6 марта.
Организаторы: Атон, BCS Global Markets, Совкомбанк, Солид, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 9.75-10.25% годовых
Ориентир доходности к оферте: 9.99-10.51% годовых
Размещение: 6 марта.
Организаторы: Атон, BCS Global Markets, Совкомбанк, Солид, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал
📘Вышел новый номер Cbonds Review
В этом выпуске мы обсуждаем некоторые элементы цифровой трансформации — внедрение технологии блокчейн, алгоритмизацию торговли на рынке, финансовые маркетплейсы, мобильные приложения, быстрые платежи в реальном времени и киберугрозы в эпоху новых финансовых технологий.
В этом выпуске мы обсуждаем некоторые элементы цифровой трансформации — внедрение технологии блокчейн, алгоритмизацию торговли на рынке, финансовые маркетплейсы, мобильные приложения, быстрые платежи в реальном времени и киберугрозы в эпоху новых финансовых технологий.
Книга ФПК "Гарант-Инвест" открыта до 16:00 (мск) 28 февраля
Объем: до 6 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Амортизация: 4% в даты окончания 6-9 купонов, 5% в даты окончания 10-13 купонов, 6% в даты окончания 14-17 купонов, 10% в даты окончания 18-21 купонов
Ориентир ставки купона: 12% годовых
Ориентир доходности: 12.55% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк
Объем: до 6 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Амортизация: 4% в даты окончания 6-9 купонов, 5% в даты окончания 10-13 купонов, 6% в даты окончания 14-17 купонов, 10% в даты окончания 18-21 купонов
Ориентир ставки купона: 12% годовых
Ориентир доходности: 12.55% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк
Cbonds
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 17:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.75-10.25% годовых Ориентир доходности к оферте: 9.99-10.51% годовых Размещение: 6 марта. Организаторы: Атон…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.75-10% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Книга собрана.
Cbonds
Книга ЕАБР открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых Размещение: 12 марта. Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.55-8.6% годовых, эффективная доходность – 8.73-8.79% годовых
Cbonds
Книга АФК "Система" открыта сегодня до 17:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 9.75-10.25% годовых Ориентир доходности к оферте: 9.99-10.51% годовых Размещение: 6 марта. Организаторы: Атон…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.9-10% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.14-10.25% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26223 (с погашением в 2024 году) на 35.1 млрд рублей, при спросе 46.7 млрд. Средневзвешенная цена составила 93.6544% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.23% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 22.5 млрд, спрос – 29 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 90.5902% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.45% годовых.
🏢«Инвестторгстрой» принял решение 6 марта разместить выпуск пятнадцатилетних облигаций серии БО-02 на 1 млрд. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
🏭«Арагон» утвердил программу облигаций серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Программа бессрочная.
💍 «Ломбард Мастер» завершил размещение выпуска серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16.5% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26223 (с погашением в 2024 году) на 35.1 млрд рублей, при спросе 46.7 млрд. Средневзвешенная цена составила 93.6544% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.23% годовых. Выпуск серии 26224 (погашение в 2029 году) размещен в объеме 22.5 млрд, спрос – 29 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 90.5902% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.45% годовых.
🏢«Инвестторгстрой» принял решение 6 марта разместить выпуск пятнадцатилетних облигаций серии БО-02 на 1 млрд. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
🏭«Арагон» утвердил программу облигаций серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Программа бессрочная.
💍 «Ломбард Мастер» завершил размещение выпуска серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16.5% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚗 РОЛЬФ, 001Р-01 (3 млрд)
2. Размещения
🚙 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💰 ВЭБ, ПБО-001P-15 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🚗 РОЛЬФ, 001Р-01 (3 млрд)
2. Размещения
🚙 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💰 ВЭБ, ПБО-001P-15 (5 млрд)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых
Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых
Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
Аттракцион Brexit. Драма во многих частях с прологом, но пока без эпилога
Теряют ли в случае BREXIT свои взаимные внешнеторговые обороты Британия и ЕС?
В случае организованного выхода, вероятно, только очень малую часть и, возможно, временно. В случае неорганизованного выхода — несколько большую; однако этот вариант маловероятен. К тому же практически непредставимо, чтобы выход был в прямом смысле «неорганизованным», то есть хаотичным: сложно себе представить, чтобы внешнеторговый оборот между Великобританией и ЕС действительно резко упал из-за ошибочных действий властей; последние скорее предпочтут зафиксировать ситуацию, чем поспешно, «на коленке», возводить барьеры. Цена такой ошибки для выборной власти непомерно высока в любой юрисдикции при практически любых обстоятельствах, кроме войны...»
Подробнее – в колонке Николая Кащеева в новом номере Cbonds Review
Теряют ли в случае BREXIT свои взаимные внешнеторговые обороты Британия и ЕС?
В случае организованного выхода, вероятно, только очень малую часть и, возможно, временно. В случае неорганизованного выхода — несколько большую; однако этот вариант маловероятен. К тому же практически непредставимо, чтобы выход был в прямом смысле «неорганизованным», то есть хаотичным: сложно себе представить, чтобы внешнеторговый оборот между Великобританией и ЕС действительно резко упал из-за ошибочных действий властей; последние скорее предпочтут зафиксировать ситуацию, чем поспешно, «на коленке», возводить барьеры. Цена такой ошибки для выборной власти непомерно высока в любой юрисдикции при практически любых обстоятельствах, кроме войны...»
Подробнее – в колонке Николая Кащеева в новом номере Cbonds Review
Cbonds
Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых Размещение: 12 марта. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.5-10.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.92-11.19% годовых
💵Зависимость внутреннего рынка облигаций России от доллара США
На сегодняшний день объём внутреннего долгового рынка России составляет 21.6 трлн рублей. Доля долларовых выпусков в нём — порядка 2.58%. В обращении находятся 29 облигаций 17 эмитентов на сумму $8.5 млрд. Некоторые выпуски являются структурными продуктами и субординированными облигациями банков. На кривой представлены 14 долларовых эмиссий с индикативными ценами.
На сегодняшний день объём внутреннего долгового рынка России составляет 21.6 трлн рублей. Доля долларовых выпусков в нём — порядка 2.58%. В обращении находятся 29 облигаций 17 эмитентов на сумму $8.5 млрд. Некоторые выпуски являются структурными продуктами и субординированными облигациями банков. На кривой представлены 14 долларовых эмиссий с индикативными ценами.
Cbonds
Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых Размещение: 12 марта. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.5-10.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.92-11.08% годовых
Cbonds
Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых Размещение: 12 марта. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 10.45-10.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87-10.92% годовых
💳В российских банках заработала система быстрых платежей
К СБП присоединились 11 банков и 1 некредитная организация, однако полноценный запуск проекта пока осуществили только 4 участника. Как сообщает РБК, на сегодняшний день о начале работы системы быстрых платежей заявили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк и РОСБАНК. Ряд банков планирует в ближайшее время присоединиться к СБП, однако будет осуществлять подключение поэтапно (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк и банк «АК БАРС»).
Разработанная ЦБ система быстрых платежей позволяет клиентам банков переводить деньги, используя только номера мобильных телефонов. С 28 января СБП была запущена в пилотном режиме, а её запуск проводится в два этапа.
«На первом этапе в системе тестировались переводы между физическими лицами (С2С) и переводы на свои счета в других банках (Me2Me), — сообщила в рамках форума FinNext Мария Красенкова, начальник Управления развития и регулирования Департамента национальной платежной системы Банка России, — На втором этапе проверяется готовность платформы С2В к тестированию и её полномасштабный запуск. В 2019 году комиссия за переводы будет нулевой, в дальнейшем она будет составлять от 0.5 до 3 рублей по операциям С2С».
В разработке системы быстрых платежей Банк России выступает в качестве оператора и расчетного центра, Национальная система платежных карт (НСПК) является операционным и клиринговым центром СБП, а ассоциация «ФИНТЕХ» — площадкой для диалога с участниками финансового рынка. Согласно «Ведомостям», в реализации системы также принимает участие Visa – платежный агент разрабатывает процесс оплаты посредством QR-кодов. Ожидается, что сервис QR-платежей станет доступен во второй половине этого года.
К СБП присоединились 11 банков и 1 некредитная организация, однако полноценный запуск проекта пока осуществили только 4 участника. Как сообщает РБК, на сегодняшний день о начале работы системы быстрых платежей заявили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, СКБ-Банк и РОСБАНК. Ряд банков планирует в ближайшее время присоединиться к СБП, однако будет осуществлять подключение поэтапно (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк и банк «АК БАРС»).
Разработанная ЦБ система быстрых платежей позволяет клиентам банков переводить деньги, используя только номера мобильных телефонов. С 28 января СБП была запущена в пилотном режиме, а её запуск проводится в два этапа.
«На первом этапе в системе тестировались переводы между физическими лицами (С2С) и переводы на свои счета в других банках (Me2Me), — сообщила в рамках форума FinNext Мария Красенкова, начальник Управления развития и регулирования Департамента национальной платежной системы Банка России, — На втором этапе проверяется готовность платформы С2В к тестированию и её полномасштабный запуск. В 2019 году комиссия за переводы будет нулевой, в дальнейшем она будет составлять от 0.5 до 3 рублей по операциям С2С».
В разработке системы быстрых платежей Банк России выступает в качестве оператора и расчетного центра, Национальная система платежных карт (НСПК) является операционным и клиринговым центром СБП, а ассоциация «ФИНТЕХ» — площадкой для диалога с участниками финансового рынка. Согласно «Ведомостям», в реализации системы также принимает участие Visa – платежный агент разрабатывает процесс оплаты посредством QR-кодов. Ожидается, что сервис QR-платежей станет доступен во второй половине этого года.
Cbonds
Книга "РОЛЬФ" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.5-11% годовых Ориентир доходности: 10.92-11.46% годовых Размещение: 12 марта. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
⚡️Книга закрыта. Финальные ориентиры: ставка купона – 10.45% годовых, эффективная доходность к оферте – 10.87% годовых
Вечерний дайджест
🚚«Солид-Лизинг» проведет букбилдинг по пятилетним облигациям серии БО-001-04 на 220 млн рублей. Период сбора заявок – с 5 по 7 марта. Дата начала размещения – 11 марта. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатор – ИФК «Солид».
🧪«Уралкалий» 20 марта досрочно погасит выпуски облигаций серий ПБО-01-В и ПБО-02-В на общую сумму 800 млн долларов.
🔩«Новосибирский Завод Резки Металла» завтра начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚙ЛК «Европлан» завершила размещение десятилетних облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.75% годовых.
🛢«Солид-товарные рынки» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-СТР-001 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 купонов.
#облигации #Cbonds
🚚«Солид-Лизинг» проведет букбилдинг по пятилетним облигациям серии БО-001-04 на 220 млн рублей. Период сбора заявок – с 5 по 7 марта. Дата начала размещения – 11 марта. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатор – ИФК «Солид».
🧪«Уралкалий» 20 марта досрочно погасит выпуски облигаций серий ПБО-01-В и ПБО-02-В на общую сумму 800 млн долларов.
🔩«Новосибирский Завод Резки Металла» завтра начнет размещение выпуска серии БО-П01 на 80 млн рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка 1-15 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚙ЛК «Европлан» завершила размещение десятилетних облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.75% годовых.
🛢«Солид-товарные рынки» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-СТР-001 на 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 купонов.
#облигации #Cbonds