УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,68% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (10 млрд)
🍫Главторг, БО-01 (900 млн)
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (10 млрд)
Оферты
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,68% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (10 млрд)
🍫Главторг, БО-01 (900 млн)
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (10 млрд)
Оферты
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🍫На рынок облигаций выходит один из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «ГЛАВТОРГ» (ruBB+ со стабильным прогнозом, Эксперт РА).
Старт размещения облигаций серии БО-01 16 декабря. Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступит консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
Старт размещения облигаций серии БО-01 16 декабря. Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступит консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Фосагро" "Русская Аквакультура".
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "ЧКПЗ".
⚡️Российские компании: основные события, 16 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Фосагро" "Русская Аквакультура".
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "ЧКПЗ".
💡🗺 На сайте Cbonds стала доступна информация о глобальных ETF
Пользователям сайта доступна информация о более чем 6 000 фондов от более чем 180 провайдеров (включая таких лидеров рынка как Blackrock, Vanguard, SPDR, Invesco), торгуемых на 35 мировых биржах (включая NYSE, NASDAQ, Лондонскую ФБ, Euronext). Информация по ETF доступна🔎по ссылке, доступ к разделу бесплатный.
📍Форма поиска фондов позволяет искать фонды по Провайдеру, Бирже, Валюте, Географии инвестирования и Инструментам, а также ряду дополнительных критериев.
На странице каждого фонда приводится справочная информация о фонде (дата запуска, объем, коэффициент расходов, бенчмарк), последние биржевые котировки и их динамика, доходность (performance) фонда с учетом выплат дивидендов, портфель фонда, дивидендные выплаты. Также выводятся похожие ETF (с точки зрения географии и объекта инвестирования) и другие фонды данного провайдера. 👉🏻 Пример страницы фонда.
💬Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин: «Особенную актуальность запуск раздела по ETF имеет в связи с планируемым в апреле следующего года допуском иностранных ETF на российские биржи, что сделает этот инструмент доступным гораздо более широкому кругу российских инвесторов, как институциональных, так и частных. Кроме того, с точки зрения полноты данных по ETF мы значительно опережаем имеющиеся зарубежные аналоги, поэтому мы рассчитываем, что этот раздел будет популярен и у иностранных пользователей, поскольку сайт Cbonds доступен на 9 языках».
⚡️Подробнее – в личном изложении ведущего эксперта и руководителя группы по рынку фондов Егора Киреева в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
✔️Информация по ETF, кроме сайта Cbonds, доступна с помощью Надстройки Excel, а также с помощью API и Datafeed решений от Cbonds.
Пользователям сайта доступна информация о более чем 6 000 фондов от более чем 180 провайдеров (включая таких лидеров рынка как Blackrock, Vanguard, SPDR, Invesco), торгуемых на 35 мировых биржах (включая NYSE, NASDAQ, Лондонскую ФБ, Euronext). Информация по ETF доступна🔎по ссылке, доступ к разделу бесплатный.
📍Форма поиска фондов позволяет искать фонды по Провайдеру, Бирже, Валюте, Географии инвестирования и Инструментам, а также ряду дополнительных критериев.
На странице каждого фонда приводится справочная информация о фонде (дата запуска, объем, коэффициент расходов, бенчмарк), последние биржевые котировки и их динамика, доходность (performance) фонда с учетом выплат дивидендов, портфель фонда, дивидендные выплаты. Также выводятся похожие ETF (с точки зрения географии и объекта инвестирования) и другие фонды данного провайдера. 👉🏻 Пример страницы фонда.
💬Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин: «Особенную актуальность запуск раздела по ETF имеет в связи с планируемым в апреле следующего года допуском иностранных ETF на российские биржи, что сделает этот инструмент доступным гораздо более широкому кругу российских инвесторов, как институциональных, так и частных. Кроме того, с точки зрения полноты данных по ETF мы значительно опережаем имеющиеся зарубежные аналоги, поэтому мы рассчитываем, что этот раздел будет популярен и у иностранных пользователей, поскольку сайт Cbonds доступен на 9 языках».
⚡️Подробнее – в личном изложении ведущего эксперта и руководителя группы по рынку фондов Егора Киреева в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
✔️Информация по ETF, кроме сайта Cbonds, доступна с помощью Надстройки Excel, а также с помощью API и Datafeed решений от Cbonds.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 декабря:
Fitch Ratings:
🇿🇦Подтвердило рейтинг Южно-Африканской республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, неожиданно высокие бюджетные показатели в этом году и значительное улучшение основных кредитных показателей на основе ВВП после пересмотра национальных счетов."
🇺🇾Подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза по рейтингу Уругвая на "Стабильный" отражает устойчивость фискальной системы страны к пандемии и продолжающееся улучшение структурной фискальной позиции. Фискальные ожидания Fitch улучшились на фоне роста налоговых поступлений, снижения стоимости заимствований и повышения уверенности в планах консолидации, ориентированных на расходы властей".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 декабря:
Fitch Ratings:
🇿🇦Подтвердило рейтинг Южно-Африканской республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, неожиданно высокие бюджетные показатели в этом году и значительное улучшение основных кредитных показателей на основе ВВП после пересмотра национальных счетов."
🇺🇾Подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза по рейтингу Уругвая на "Стабильный" отражает устойчивость фискальной системы страны к пандемии и продолжающееся улучшение структурной фискальной позиции. Фискальные ожидания Fitch улучшились на фоне роста налоговых поступлений, снижения стоимости заимствований и повышения уверенности в планах консолидации, ориентированных на расходы властей".
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 3.912 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
#СеминарыCbonds
🍈💰 Онлайн-семинар «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ», гостями которого стали представители микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🍈💰 Онлайн-семинар «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ», гостями которого стали представители микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ»| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
МФК «Лайм-Займ» была основана в…
МФК «Лайм-Займ» была основана в…
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
А Девелопмент присвоен "BBB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражают средний операционный риск-профиль, очень высокую рентабельность, очень низкую долговую нагрузку, крайне высокий показатель обслуживания долга и сильную оценку ликвидности. Сдерживающее же влияние рейтинг компании оказывают очень высокий отраслевой риск, оценка размера бизнеса как ниже среднего, а также слабая оценка денежного потока.
🇰🇿Казахстан
Moody's
ForteBank 🔺 с "Ba3" до "Ba2", прогноз стабильный
Рейтинговое действие отражает существенное снижение неопределенности в отношении риска активов банка после резкого сокращения проблемных кредитов с начала этого года, а также сигнализирует о повышении прибыльности банка, в значительной степени обусловленным снижением потребностей в отчислениях в резервы.
Bank RBK подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено также снижением неопределенности сокращением проблемных кредитов во второй половине этого года наряду с ограниченным формированием новых проблемных активов после возобновления кредитной деятельности банка под руководством нового владельца и команды менеджеров.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
А Девелопмент присвоен "BBB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражают средний операционный риск-профиль, очень высокую рентабельность, очень низкую долговую нагрузку, крайне высокий показатель обслуживания долга и сильную оценку ликвидности. Сдерживающее же влияние рейтинг компании оказывают очень высокий отраслевой риск, оценка размера бизнеса как ниже среднего, а также слабая оценка денежного потока.
🇰🇿Казахстан
Moody's
ForteBank 🔺 с "Ba3" до "Ba2", прогноз стабильный
Рейтинговое действие отражает существенное снижение неопределенности в отношении риска активов банка после резкого сокращения проблемных кредитов с начала этого года, а также сигнализирует о повышении прибыльности банка, в значительной степени обусловленным снижением потребностей в отчислениях в резервы.
Bank RBK подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза обусловлено также снижением неопределенности сокращением проблемных кредитов во второй половине этого года наряду с ограниченным формированием новых проблемных активов после возобновления кредитной деятельности банка под руководством нового владельца и команды менеджеров.
📅Save the dates!
В 2021 году Cbonds провел более:
✔️15 конференций и
📈100 сессий,
👥в которых приняло участие > 2500 участников
🗣 и > 300 спикеров.
Команда Cbonds не останавливается на достигнутом и приглашает Вас принять участие в конференциях 2022-го года.
Подробнее с планом конференций можно ознакомиться по ссылке.
Регистрация на все конференции уже открыта!
В 2021 году Cbonds провел более:
✔️15 конференций и
📈100 сессий,
👥в которых приняло участие > 2500 участников
🗣 и > 300 спикеров.
Команда Cbonds не останавливается на достигнутом и приглашает Вас принять участие в конференциях 2022-го года.
Подробнее с планом конференций можно ознакомиться по ссылке.
Регистрация на все конференции уже открыта!
🔥1
🚘Онлайн-семинар «Дебютный выпуск облигаций ГК «АВТОДОМ» – 17 декабря в 11:00 (мск)
💻17 декабря мы побеседуем с представителями представителями АО «Автодом» – автомобильного холдинга, специализирующегося на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. На сегодняшний день в портфеле компании 8 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, и KTM. Именно «AВТОДОМ» стал первым официальным дилером BMW в России, а в 2002 году первым официальным дилером MINI.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Ольховский, генеральный директор АО «Автодом»;
- Алексей Андреев, руководитель направления рынков долгового капитала Банка «Санкт-Петербург».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
🕟Когда: 17 декабря в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻17 декабря мы побеседуем с представителями представителями АО «Автодом» – автомобильного холдинга, специализирующегося на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. На сегодняшний день в портфеле компании 8 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, и KTM. Именно «AВТОДОМ» стал первым официальным дилером BMW в России, а в 2002 году первым официальным дилером MINI.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Ольховский, генеральный директор АО «Автодом»;
- Алексей Андреев, руководитель направления рынков долгового капитала Банка «Санкт-Петербург».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
🕟Когда: 17 декабря в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇬🇧📈Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку с 0.1% до 0.25%. При этом банк сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.
🇷🇺Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 п.п. – до 14.8%, обновив максимум с февраля 2016 года.
🇨🇳💰Китайские кредиторы подали иски в суд на девелопера «China Evergrande Group» ("C/CC/RD" – M/S&P/F) за невыполнение долговых обязательств и хотят взыскать в общей сложности $13.2 млрд.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇬🇧📈Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку с 0.1% до 0.25%. При этом банк сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.
🇷🇺Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 п.п. – до 14.8%, обновив максимум с февраля 2016 года.
🇨🇳💰Китайские кредиторы подали иски в суд на девелопера «China Evergrande Group» ("C/CC/RD" – M/S&P/F) за невыполнение долговых обязательств и хотят взыскать в общей сложности $13.2 млрд.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,57% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,62% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-03
Размещения
🛢Инк-Капитал, 001Р-01 (5 млрд)
👠ОР, 002P-04 (100 млн)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,57% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,62% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-03
Размещения
🛢Инк-Капитал, 001Р-01 (5 млрд)
👠ОР, 002P-04 (100 млн)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
🐻Ярославская область, 35015, 35016, 35017
🏢ИНГРАД, 002P-01 (20 млрд)
@Cbonds
🍫Проходит размещение облигаций серии БО-01 одного из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «ГЛАВТОРГ» (ruBB+ со стабильным прогнозом, Эксперт РА).
Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступает техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступает консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступает техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступает консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "ЛУКОЙЛ", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🚚Инвестпрограмма "Камаза" в 2022 г вырастет на 42% – до 17 млрд рублей. В 2021 году программа составляла 12 млрд рублей. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 17 декабря:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров "ЛУКОЙЛ", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г. (БКС Экспресс)
🚚Инвестпрограмма "Камаза" в 2022 г вырастет на 42% – до 17 млрд рублей. В 2021 году программа составляла 12 млрд рублей. (Прайм)
👍1
#ИтогиРазмещения
🌾 Россельхозбанк, БO-11-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/9.83% годовых
Дюрация к put: 1.43
Количество сделок на бирже: 1 107
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 3 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк. Со-организаторы - АКБ Пересвет (ПАО), УБРиР.
🌾 Россельхозбанк, БO-11-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/9.83% годовых
Дюрация к put: 1.43
Количество сделок на бирже: 1 107
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 3 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк. Со-организаторы - АКБ Пересвет (ПАО), УБРиР.
#ИтогиРазмещения
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-16
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.78% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 448
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняла сделка объёмом 5.6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 900 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Альфа-Банк.
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-16
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.78% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 448
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняла сделка объёмом 5.6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 900 млн рублей (20%).
🧑🏻💻Организатором выступил Альфа-Банк.
👍1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 декабря
🇷🇺 Россия
ACRA
Ред Софт подтвержден "BB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает постепенный рост диверсификации выручки по контрагентам и предпринимаемые компанией меры по повышению уровня корпоративного управления.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 декабря
🇷🇺 Россия
ACRA
Ред Софт подтвержден "BB(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза отражает постепенный рост диверсификации выручки по контрагентам и предпринимаемые компанией меры по повышению уровня корпоративного управления.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС», гостями которого стали представители АО «ГК «ЕКС» — одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Опираясь на полувековой опыт практической деятельности в данной сфере, компания предоставляет заказчикам широкий спектр услуг по проектированию и строительству. По итогам 2020 года АО «ГК «ЕКС» вошла в рейтинг РБК ТОП-500 крупнейших компаний России и заняла 302-ю позицию в рейтинге, поднявшись на 122 пункта - с 424 места в 2019 году. Динамично развивающаяся компания с объёмом выручки 44 млрд рублей по итогам 2020 года, 55 млрд рублей за последние 12 месяцев (TTM Revenue).
Спикеры семинара обсудили ключевые вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС», гостями которого стали представители АО «ГК «ЕКС» — одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Опираясь на полувековой опыт практической деятельности в данной сфере, компания предоставляет заказчикам широкий спектр услуг по проектированию и строительству. По итогам 2020 года АО «ГК «ЕКС» вошла в рейтинг РБК ТОП-500 крупнейших компаний России и заняла 302-ю позицию в рейтинге, поднявшись на 122 пункта - с 424 места в 2019 году. Динамично развивающаяся компания с объёмом выручки 44 млрд рублей по итогам 2020 года, 55 млрд рублей за последние 12 месяцев (TTM Revenue).
Спикеры семинара обсудили ключевые вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС»| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями АО «ГК «ЕКС» — одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Опираясь на полувековой опыт практической деятельности в данной сфере, компания предоставляет заказчикам широкий спектр услуг по проектированию…
#Премаркетинг
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-17 (31.41 млрд)
Сбор заявок – 20 декабря, дата начала размещения – 21 декабря.
Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.
📝Облигационный долг Эмитента: 627.764 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 53.78 млрд руб., поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-17 (31.41 млрд)
Сбор заявок – 20 декабря, дата начала размещения – 21 декабря.
Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.
📝Облигационный долг Эмитента: 627.764 млрд руб.
Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 53.78 млрд руб., поручительство АО «ДОМ.РФ».
Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».
👍1
📝❓Онлайн-семинар «Перспективы ИИС. Какие изменения ждут частных инвесторов в 2022 году?» – 21 декабря в 16:30 (мск)
💻21 декабря мы побеседуем с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Осипова Александра, менеджер по работе с партнерами, АО ИК «АК БАРС Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят следующие темы:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
🕟Когда: 21 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре InvestFunds!
💻21 декабря мы побеседуем с представителем Инвестиционной компании «АК Барс Финанс».
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Осипова Александра, менеджер по работе с партнерами, АО ИК «АК БАРС Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят следующие темы:
- Перспективы развития фондового рынка России;
- Изменения в притоке частных инвесторов на фондовый рынок после бума прошлого года;
- Введение тестирования инвесторов по инвестиционным продуктам;
- Базовые принципы и стратегии инвестирования;
- ИИС третьего типа. Что это и для кого?
- Ключевая ставка ЦБ растет. Как это отразится на инвестиционном поведении частных инвесторов?
🕟Когда: 21 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре InvestFunds!
🔖 Ключевая ставка – 8.5%
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п.
«Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%».
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п.
«Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%».
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.