#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Юнипро" "X5 Retail Group"
💎Заседание совета директоров "АЛРОСА". В повестке вопрос утверждения стратегии, долгосрочной программы развития и инвестпрограммы на 2021-2025 гг.
💰"Роснано" предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Госкомпанию не устраивает, что банки брали с нее высокие проценты, не неся рисков. (РБК)
⚡️Российские компании: основные события, 15 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Юнипро" "X5 Retail Group"
💎Заседание совета директоров "АЛРОСА". В повестке вопрос утверждения стратегии, долгосрочной программы развития и инвестпрограммы на 2021-2025 гг.
💰"Роснано" предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Госкомпанию не устраивает, что банки брали с нее высокие проценты, не неся рисков. (РБК)
#СеминарыCbonds
🔄 Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA», гостями которого стали представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄 Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA», гостями которого стали представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые…
💡Котировки облигаций от Regional CBSA теперь доступны на сайте Cbonds
Рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником 🇵🇾парагвайского рынка облигаций – Regional Casa de Bolsa. Теперь на Cbonds доступны параметры облигаций, цены покупки и продажи, а также аналитические и информационные материалы от Regional CBSA.
👉🏻Котировки доступны на странице Компании и в разделе котировок от участников рынка на страницах котируемых облигаций (например, Banco Itau Paraguay, 6.1% 16dec2025).
Regional Casa de Bolsa является брокерской компанией в Парагвае и дочерней компанией Banco Regional S.A.E.C.A. Компания начала свою деятельность в 2019 году и предоставляет финансовые услуги с целью создания различных инвестиционных возможностей на рынке капитала Парагвая.
Компания оказывает услуги по следующим направлениям: корпоративные финансы, торговля ценными бумагами, управление капиталом. Regional CBSA также оказывает консультационные услуги, помогая в выборе инвестиционных решений в соответствии с потребностями клиентов и приемлемым для них уровнем риска.
Рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником 🇵🇾парагвайского рынка облигаций – Regional Casa de Bolsa. Теперь на Cbonds доступны параметры облигаций, цены покупки и продажи, а также аналитические и информационные материалы от Regional CBSA.
👉🏻Котировки доступны на странице Компании и в разделе котировок от участников рынка на страницах котируемых облигаций (например, Banco Itau Paraguay, 6.1% 16dec2025).
Regional Casa de Bolsa является брокерской компанией в Парагвае и дочерней компанией Banco Regional S.A.E.C.A. Компания начала свою деятельность в 2019 году и предоставляет финансовые услуги с целью создания различных инвестиционных возможностей на рынке капитала Парагвая.
Компания оказывает услуги по следующим направлениям: корпоративные финансы, торговля ценными бумагами, управление капиталом. Regional CBSA также оказывает консультационные услуги, помогая в выборе инвестиционных решений в соответствии с потребностями клиентов и приемлемым для них уровнем риска.
РСХБ Инвестиции – официальный канал АО «Россельхозбанк» и компании Группы РСХБ.
Экспертиза от ТОП-10 организаторов размещений облигаций рэнкинга Cbonds, ключевые новости в мире и в России для принятия инвестиционных решений, данные по финансовым рынкам, комментарии и выводы в удобном формате:
1. Начните день с «Завтрака» в компании экспертной команды банка;
2. Следите за ключевыми новостями в мире финансов и важными событиями банка и компаний Группы РСХБ;
3. Завершите день «Итогами» с РСХБ Инвестиции.
Все это - t.me/RSHB_Invest, подписывайтесь!
Экспертиза от ТОП-10 организаторов размещений облигаций рэнкинга Cbonds, ключевые новости в мире и в России для принятия инвестиционных решений, данные по финансовым рынкам, комментарии и выводы в удобном формате:
1. Начните день с «Завтрака» в компании экспертной команды банка;
2. Следите за ключевыми новостями в мире финансов и важными событиями банка и компаний Группы РСХБ;
3. Завершите день «Итогами» с РСХБ Инвестиции.
Все это - t.me/RSHB_Invest, подписывайтесь!
Telegram
РСХБ Инвестиции
Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Элит Строй присвоен "ruBBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рисков компании, высокую диверсификацию портфеля проектов, умеренно положительную оценку долговой и процентной нагрузки, а также позитивную оценку рентабельности и практики корпоративного управления.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Элит Строй присвоен "ruBBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рисков компании, высокую диверсификацию портфеля проектов, умеренно положительную оценку долговой и процентной нагрузки, а также позитивную оценку рентабельности и практики корпоративного управления.
#Премаркетинг
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 10 млрд
Сбор заявок предварительно запланирован на неделе с 20 декабря.
Облигационный долг Эмитента – 10 млрд руб., ДОМ.РФ – 231.7 млрд руб.
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 10 млрд
Сбор заявок предварительно запланирован на неделе с 20 декабря.
Облигационный долг Эмитента – 10 млрд руб., ДОМ.РФ – 231.7 млрд руб.
🏢Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО «ГК «ЕКС» – 16 декабря в 11:30 (мск)
💻16 декабря мы побеседуем с представителями АО «ГК «ЕКС» — одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Опираясь на полувековой опыт практической деятельности в данной сфере, компания предоставляет заказчикам широкий спектр услуг по проектированию и строительству. По итогам 2020 года АО «ГК «ЕКС» вошла в рейтинг РБК ТОП-500 крупнейших компаний России и заняла 302-ю позицию в рейтинге, поднявшись на 122 пункта - с 424 места в 2019 году. Динамично развивающаяся компания с объёмом выручки 44 млрд рублей по итогам 2020 года, 55 млрд рублей за последние 12 месяцев (TTM Revenue).
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Ворожцов, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ГК «ЕКС»;
- Валерий Голованов, руководитель управления корпоративного финансирования АО ИФК «Солид».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
🕟Когда: 16 декабря в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻16 декабря мы побеседуем с представителями АО «ГК «ЕКС» — одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Опираясь на полувековой опыт практической деятельности в данной сфере, компания предоставляет заказчикам широкий спектр услуг по проектированию и строительству. По итогам 2020 года АО «ГК «ЕКС» вошла в рейтинг РБК ТОП-500 крупнейших компаний России и заняла 302-ю позицию в рейтинге, поднявшись на 122 пункта - с 424 места в 2019 году. Динамично развивающаяся компания с объёмом выручки 44 млрд рублей по итогам 2020 года, 55 млрд рублей за последние 12 месяцев (TTM Revenue).
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Ворожцов, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ГК «ЕКС»;
- Валерий Голованов, руководитель управления корпоративного финансирования АО ИФК «Солид».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, дальнейшие планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
🕟Когда: 16 декабря в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 15.689 млрд рублей при спросе в 42.336 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90.2% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.72% годовых. Средневзвешенная цена составила 90.244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.71% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 15.689 млрд рублей при спросе в 42.336 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90.2% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.72% годовых. Средневзвешенная цена составила 90.244% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.71% годовых.
#Макроэкономика
📈🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 100 б.п. – наиболее вероятный сценарий – консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 17 декабря, состоится восьмое, заключительное, в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 22 октября 2021 года ставка находится на уровне 7.5% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 75 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании в очередной раз повысит ключевую ставку. Мнения о том, какой шаг выберет регулятор, несколько разделились, однако наиболее вероятный сценарий – 100 б.п.
👉🏻О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка;
• Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Александр Кудрин, Управляющий директор, Главный стратег, АТОН.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
📈🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 100 б.п. – наиболее вероятный сценарий – консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 17 декабря, состоится восьмое, заключительное, в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 22 октября 2021 года ставка находится на уровне 7.5% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 75 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании в очередной раз повысит ключевую ставку. Мнения о том, какой шаг выберет регулятор, несколько разделились, однако наиболее вероятный сценарий – 100 б.п.
👉🏻О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка;
• Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Александр Кудрин, Управляющий директор, Главный стратег, АТОН.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн) Сбор заявок - 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 декабря. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 1-ый купон определяется по итогам Book…
#Премаркетинг
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)
Ориентир ставки купона: G-curve на сроке 1,9 года + 850-905 б.п. (16,25%-16,75% годовых)
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)
Ориентир ставки купона: G-curve на сроке 1,9 года + 850-905 б.п. (16,25%-16,75% годовых)
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 9,632 млрд рублей при спросе в 10,821 млрд рублей. Объем предложения составлял 20 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,05% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,61% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,1132% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,6% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 9,632 млрд рублей при спросе в 10,821 млрд рублей. Объем предложения составлял 20 млрд рублей.
Цена отсечения составила 88,05% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,61% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,1132% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,6% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«РЕСО-Лизинг» ("ВВ/RuA+" – F/Expert RA) 16 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-06 на 7 млрд рублей. Ставка купона – спред к RUONIA 2.2% годовых. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Организаторами размещения выступят «Инвестбанк Синара» и SberCIB.
💬🏛Глава Сбербанка Герман Греф: «Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел «черный лебедь» наша экономика сейчас устойчива, благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам🔑накопленных золотовалютных резервов».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«РЕСО-Лизинг» ("ВВ/RuA+" – F/Expert RA) 16 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-06 на 7 млрд рублей. Ставка купона – спред к RUONIA 2.2% годовых. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Организаторами размещения выступят «Инвестбанк Синара» и SberCIB.
💬🏛Глава Сбербанка Герман Греф: «Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел «черный лебедь» наша экономика сейчас устойчива, благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам🔑накопленных золотовалютных резервов».
#Макроэкономика
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 13 декабря замедлилась до 8,11% относительно 8,28% ранее (на 6 декабря).
"На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина 0.20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1.31%."
🖇На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7.4%) и ЦБ (78.4-7.9%) и будет вблизи 8%.
🇷🇺📉Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11% – Минэкономразвития
Инфляция в России на 13 декабря замедлилась до 8,11% относительно 8,28% ранее (на 6 декабря).
"На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина 0.20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1.31%."
🖇На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7.4%) и ЦБ (78.4-7.9%) и будет вблизи 8%.
🎥 Cbonds Weekly News – 30-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали об ожиданиях экспертов от грядущего решения ЦБ по ключевой ставке, о планах по выходу на IPO одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, о намерениях Калининградской области выйти на рынок с очередным выпуском бондов и новом разделе сайта Cbonds, на котором можно найти массу полезной информации об ETF.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковских услуг, Россельхозбанк
• Дмитрий Борисов, заместитель директора департамента финансовых рынков, Локо-Банк
• Антон Зиновьев, основатель КарМани
• Егор Киреев, ведущий эксперт и руководитель группы по рынку фондов, Cbonds
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали об ожиданиях экспертов от грядущего решения ЦБ по ключевой ставке, о планах по выходу на IPO одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, о намерениях Калининградской области выйти на рынок с очередным выпуском бондов и новом разделе сайта Cbonds, на котором можно найти массу полезной информации об ETF.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковских услуг, Россельхозбанк
• Дмитрий Борисов, заместитель директора департамента финансовых рынков, Локо-Банк
• Антон Зиновьев, основатель КарМани
• Егор Киреев, ведущий эксперт и руководитель группы по рынку фондов, Cbonds
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Ключевая ставка, первое IPO среди МФО РФ и калининградские бонды | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали об ожиданиях экспертов от грядущего решения ЦБ по ключевой ставке, о планах по выходу на IPO одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, о намерениях Калининградской области выйти на рынок с очередным выпуском бондов и новом…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,68% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (10 млрд)
🍫Главторг, БО-01 (900 млн)
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (10 млрд)
Оферты
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,68% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (10 млрд)
🍫Главторг, БО-01 (900 млн)
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (10 млрд)
Оферты
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🍫На рынок облигаций выходит один из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «ГЛАВТОРГ» (ruBB+ со стабильным прогнозом, Эксперт РА).
Старт размещения облигаций серии БО-01 16 декабря. Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступит консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
Старт размещения облигаций серии БО-01 16 декабря. Размер выпуска - 900 млн руб., срок обращения - 3 года. Ставка купона / доходности - 14,5% / 15,3% годовых.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Выручка за 2020 год: 12 244 млн руб.
EBITDA за 2020 год: 647 млн руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 467 млн руб.
ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) размещения.
ООО «АФИ Капитал» выступит консультантом размещения.
✔️Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала компании. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в первой половине декабря.
Также вырученные средства планируется направить на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
▶️Презентация
Не является инвестиционной рекомендацией
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Фосагро" "Русская Аквакультура".
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "ЧКПЗ".
⚡️Российские компании: основные события, 16 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Фосагро" "Русская Аквакультура".
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "ЧКПЗ".
💡🗺 На сайте Cbonds стала доступна информация о глобальных ETF
Пользователям сайта доступна информация о более чем 6 000 фондов от более чем 180 провайдеров (включая таких лидеров рынка как Blackrock, Vanguard, SPDR, Invesco), торгуемых на 35 мировых биржах (включая NYSE, NASDAQ, Лондонскую ФБ, Euronext). Информация по ETF доступна🔎по ссылке, доступ к разделу бесплатный.
📍Форма поиска фондов позволяет искать фонды по Провайдеру, Бирже, Валюте, Географии инвестирования и Инструментам, а также ряду дополнительных критериев.
На странице каждого фонда приводится справочная информация о фонде (дата запуска, объем, коэффициент расходов, бенчмарк), последние биржевые котировки и их динамика, доходность (performance) фонда с учетом выплат дивидендов, портфель фонда, дивидендные выплаты. Также выводятся похожие ETF (с точки зрения географии и объекта инвестирования) и другие фонды данного провайдера. 👉🏻 Пример страницы фонда.
💬Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин: «Особенную актуальность запуск раздела по ETF имеет в связи с планируемым в апреле следующего года допуском иностранных ETF на российские биржи, что сделает этот инструмент доступным гораздо более широкому кругу российских инвесторов, как институциональных, так и частных. Кроме того, с точки зрения полноты данных по ETF мы значительно опережаем имеющиеся зарубежные аналоги, поэтому мы рассчитываем, что этот раздел будет популярен и у иностранных пользователей, поскольку сайт Cbonds доступен на 9 языках».
⚡️Подробнее – в личном изложении ведущего эксперта и руководителя группы по рынку фондов Егора Киреева в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
✔️Информация по ETF, кроме сайта Cbonds, доступна с помощью Надстройки Excel, а также с помощью API и Datafeed решений от Cbonds.
Пользователям сайта доступна информация о более чем 6 000 фондов от более чем 180 провайдеров (включая таких лидеров рынка как Blackrock, Vanguard, SPDR, Invesco), торгуемых на 35 мировых биржах (включая NYSE, NASDAQ, Лондонскую ФБ, Euronext). Информация по ETF доступна🔎по ссылке, доступ к разделу бесплатный.
📍Форма поиска фондов позволяет искать фонды по Провайдеру, Бирже, Валюте, Географии инвестирования и Инструментам, а также ряду дополнительных критериев.
На странице каждого фонда приводится справочная информация о фонде (дата запуска, объем, коэффициент расходов, бенчмарк), последние биржевые котировки и их динамика, доходность (performance) фонда с учетом выплат дивидендов, портфель фонда, дивидендные выплаты. Также выводятся похожие ETF (с точки зрения географии и объекта инвестирования) и другие фонды данного провайдера. 👉🏻 Пример страницы фонда.
💬Генеральный директор Cbonds Сергей Лялин: «Особенную актуальность запуск раздела по ETF имеет в связи с планируемым в апреле следующего года допуском иностранных ETF на российские биржи, что сделает этот инструмент доступным гораздо более широкому кругу российских инвесторов, как институциональных, так и частных. Кроме того, с точки зрения полноты данных по ETF мы значительно опережаем имеющиеся зарубежные аналоги, поэтому мы рассчитываем, что этот раздел будет популярен и у иностранных пользователей, поскольку сайт Cbonds доступен на 9 языках».
⚡️Подробнее – в личном изложении ведущего эксперта и руководителя группы по рынку фондов Егора Киреева в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
✔️Информация по ETF, кроме сайта Cbonds, доступна с помощью Надстройки Excel, а также с помощью API и Datafeed решений от Cbonds.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 декабря:
Fitch Ratings:
🇿🇦Подтвердило рейтинг Южно-Африканской республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, неожиданно высокие бюджетные показатели в этом году и значительное улучшение основных кредитных показателей на основе ВВП после пересмотра национальных счетов."
🇺🇾Подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза по рейтингу Уругвая на "Стабильный" отражает устойчивость фискальной системы страны к пандемии и продолжающееся улучшение структурной фискальной позиции. Фискальные ожидания Fitch улучшились на фоне роста налоговых поступлений, снижения стоимости заимствований и повышения уверенности в планах консолидации, ориентированных на расходы властей".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 15 декабря:
Fitch Ratings:
🇿🇦Подтвердило рейтинг Южно-Африканской республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, неожиданно высокие бюджетные показатели в этом году и значительное улучшение основных кредитных показателей на основе ВВП после пересмотра национальных счетов."
🇺🇾Подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза по рейтингу Уругвая на "Стабильный" отражает устойчивость фискальной системы страны к пандемии и продолжающееся улучшение структурной фискальной позиции. Фискальные ожидания Fitch улучшились на фоне роста налоговых поступлений, снижения стоимости заимствований и повышения уверенности в планах консолидации, ориентированных на расходы властей".
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 3.912 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
#СеминарыCbonds
🍈💰 Онлайн-семинар «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ», гостями которого стали представители микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🍈💰 Онлайн-семинар «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ», гостями которого стали представители микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ»| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов.
МФК «Лайм-Займ» была основана в…
МФК «Лайм-Займ» была основана в…