#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🔄«ЭБИС» ("ruBB+" - Expert RA) выставил оферту по облигациям серии КО-П07 на 24 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 100 000 штук. 👉🏻Подробнее об Эмитенте - в записи онлайн-семинара Cbonds

📊Курс рубля растет к доллару и снижается к евро на преобладании внешнего позитива - дорогой нефти и роста курса большинства "развивающихся" валют к американской. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:49 (мск) снижается на 29 копеек, до 73,77 рубля, курс евро повышается на 20 копеек, до 83,40 рубля, следует из данных торгов. При этом ранее в ходе торгов евро обновил минимум с 22 ноября, опустившись до 82,95 рубля.

​​#СеминарыCbonds
💻 «В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Владимир Татарчук.

Владимир Татарчук - председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Group. Компания работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно-банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🎥 Cbonds Weekly News – 29-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, как прошел XIX Российский облигационный Конгресс, кто победил в номинациях Cbonds Awards-2021, какие облигации планирует выпустить Сальвадор, рассказали, бумаги каких эмитентов начали падать, а также взяли несколько интервью у авторитетных экспертов об актуальных трендах долгового рынка

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Тимур Максимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк;
• Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, Инвестиционный банк «Синара»;
• Алексей Мамонтов, Президент ММВА, Глава Финансового Содружества
• Александр Бударин, руководитель отдела развивающихся рынков, ГК Cbonds.

👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

👀 Приятного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,6% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,36%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (от 5 млрд):

Размещения
🏢ГК Пионер, 001P-06 (3 млрд)

Оферты
💵АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)

@Cbonds

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 8 декабря

🇨🇷Moody's подтвердило рейтинг Коста Рики на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Изменение прогноза на стабильный отражает постепенное сокращение дефицита и снижение потребностей в финансировании в результате восстановления экономики и ожидания, что текущая программа МВФ поддержит структурные изменения в политике следующей администрации."

🇩🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Доминиканской Республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает сокращение дефицита государственного бюджета Доминиканской Республики и потребностей в финансировании со времени нашего последнего обзора, что привело к стабилизации соотношения государственного долга к ВВП, а также экономический импульс, вызванный инвестициями, отраженный в более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики в 2021 году, которое, как мы ожидаем, приведет к росту ВВП выше потенциального в 2022 и 2023 годах."

📝Книги заявок сегодня, 9 декабря:

🍇«Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3.5 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 14 декабря

📍Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».

🅰️ Альфа-Банк серии 002Р-16 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 1.5 года (549 дней)
Купонный период – 6 месяцев (183 дня)
Дата начала размещения – 16 декабря

📍Ориентир ставки купона – 9.6-9.7% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.94% годовых. Организатором выступает сам Альфа-Банк.

#CbondsИнтервью
🎤 Cbonds представляет вашему вниманию интервью c главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым

В этом году «Росгеология» впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском облигационном конгрессе холдинг получил награду Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе».

В связи с этим мы попросили Сергея Горькова оценить текущую ситуацию на долговом рынке, рассказать о целях дебютной эмиссии и поделиться планами на будущее.

👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!

👀 Полезного просмотра!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 декабря

🇬🇪 Грузия
S&P Global
Грузинская железная дорога подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный

Повышение прогноза отражает мнение, что давление от потенциального понижения рейтинга Грузии, вероятно, будет компенсировано укреплением показателей компании.

​​💻Уже сегодня в 16:30 (мск): «Группа Позитив: новый эмитент на российском фондовом рынке» – онлайн-семинар Cbonds

💡Сегодня мы побеседуем с представителем Группы Позитив (бренд Позитив Текнолоджиз) – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Группа Позитив уже 19 лет создает инновационные решения для своевременного выявления и нейтрализации рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Компания рассматривает для себя выход на биржу в ближайшей перспективе и может стать первым публичным кибербез-игроком в России

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Пустовой, операционный директор Позитив Текнолоджиз.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры поговорят о том, как компании удается расти быстрее рынка, об уникальной модели выхода на биржу и причинах вкладываться в акции кибербеза.

Это прекрасная возможность разобраться в непростом для понимания секторе информационной безопасности и задать свои вопросы эксперту в прямом эфире.

🕟Когда: 9 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

📝Финальные ориентиры:

🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (не более 4 млрд): финальный ориентир ставки купона – 11.85% годовых, эффективной доходности – 12.39% годовых.

🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.55% годовых, эффективной доходности – 9.78% годовых.

#СеминарыCbonds
💡Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/2021» – запись на YouTube

Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестидеям на рынке облигаций.

🧑🏻‍💻Экспертами нового выпуска стали:
- Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК Регион;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets;
- Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанк;
- Мария Радченко, директор, руководитель отдела анализа долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал».

В рамках семинара каждый из спикеров представил свои идеи по инвестированию на облигационном рынке, а также ответил на вопросы участников мероприятия

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Смотрите наши семинары и проводите время с пользой вместе с Cbonds!

#Премаркетинг
🌾Россельхозбанк, БO-11-002Р (от 5 млрд)

Сбор заявок – 14 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 декабря.

Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BBВ- / AA(RU)" – Moody’s / Fitch / АКРА.

📝Облигационный долг: 278.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.

- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 14.111 млрд руб. относительно 9.859 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составили 186.722 млрд руб. против 174.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

​​⚡️ Пост-РОК ⚡️Представляем вашему вниманию серию блиц-интервью с авторитетными экспертами об актуальных трендах долгового рынка

💡Наш первый выпуск посвящен итогам 2021 года – насыщенного, богатого на события, в том числе и в финансовой сфере, непростого и одновременно полного возможностей.

🎤 Спикерами блиц-интервью стали:
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк;
• Марина Чекурова, первый заместитель генерального директора, Эксперт РА;
• Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа;
• Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк;
• Алексей Кузнецов, председатель совета директоров, БК Регион;
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
• Александр Кудрин, главный стратег, АТОН;
• Дмитрий Аксаков, исполнительный директор, ВЭБ.РФ;
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа ВИС;
• Владимир Малиновский, Начальник отдела анализа долговых рынков, «Открытие»;
• Андрей Буш, Исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.

👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале, в свежем выпуске Cbonds Weekly!

👀 Полезного просмотра!

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📉Инфляция в России на 6 декабря замедлилась до 8.28%, говорится в обзоре Минэкономразвития. Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России в текущем году превысит прогнозы и кабмина (7.4%), и Банка России (7.4-7.9%).

🧬ВЭБ не помогал «Роснано» в погашении облигаций на 4.5 млрд рублей, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. ВЭБ готов взять ответственность за необеспеченные госгарантиями выпуски облигаций «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) «в тех пределах, которые определит правительство РФ».

💸Иностранные инвесторы в ноябре сократили свои вложения в ОФЗ на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре, говорится в обзоре Банка России.

😐В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя инвестиционного комитета «УК Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, обвиняемых в манипулировании рынком.

🏗Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до «ограниченного дефолта». Агентство изменило рейтинг компаний после того, как Tianji Holding Limited пропустила 6 ноября выплаты по облигационным купонам на $645 млн, а 6 декабря, после завершения периода отсрочки платежа, не выплатила купоны на $590 млн.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,58% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,61% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,68%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Инк-Капитал, 001Р-01 (5 млрд)

Размещения
💰ПКБ, 001Р-03 (1.5 млрд)

Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 декабря

БКС Экспресс:

💼Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Акрон", "Северсталь".

🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за ноябрь 2021 г.

💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за ноябрь 2021 г.

​​🧐Не смогли приехать к нам на РОК или пропустили Питч-сессию «Яркие имена на рынке высокодоходных облигаций»?

✅Мы подготовили для вас записи выступлений всех участников этой секции. Смотрите на нашем YouTube-канале:

- Алексей Лазутин, генеральный директор, Мосгорломбард;
- Роман Трубачев, генеральный директор, МСБ-Лизинг;
- Александр Смильгевич, генеральный директор, Инкаб;
- Дмитрий Воронин, советник генерального директора, КЛС-Трейд;
- Павел Рыбкин, советник генерального директора по финансам, Универсал-электрик.

👀Полезного просмотра!

​​#ИтогиРазмещения
🏗 ГК Пионер, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 11.75% годовых / 12.28% годовых
Дюрация: 2.99

Количество сделок на бирже: 2 650
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 841 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 400 до 600 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 841 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Банк ФК Открытие, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк. Со-организатор - Банк Санкт-Петербург.

🛢Книга заявок по адаптационным облигациям «ИНК-Капитал» серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "ruA+/ A+(RU)" – Expert RA/ACRA

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 5 лет
Купонный период – 182 дня
Дата начала размещения – 17 декабря

📍Ориентир ставки купона – 10.4-10.6% годовых, эффективной доходности – 10.67-10.88% годовых.

📝Организаторы – ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, SberCIB.