#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.

❗️Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых.

Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», Газпромбанк.

👉Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-03 объемом до 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: ("В" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA)

🖇Параметры выпуска:

Срок обращения – 4 года (1 456 дней)
Купонный период – 91 день
Предварительная дата начала размещения – 10 декабря

Ориентир ставки купона – 12.25 – 12.5% годовых, эффективной доходности – 12.82 – 13.1% годовых.

📝Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – «Первая независимая».

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», гостями которого стали представители компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.

В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 504
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 600 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара, Совкомбанк. ПВО - Первая Независимая.

💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (1.5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона - 12.25% годовых, эффективной доходности - 12.82% годовых.

​​💡🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 11 месяцев 2021 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 51 компания, суммарный объем размещения составил 2 457.893 млрд рублей.

🏆По итогам 11 месяцев 2021 года первые три места заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.11% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.49%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.79% и объемом размещений 240.669 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.29% и 179.126 млрд рублей.

В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 11 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал. Всего в рэнкинге учтен 51 инвестбанк и выпуски облигаций на 1 879.719 млрд рублей.

👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 53,498 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,085% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,6% годовых. Средневзвешенная цена – 90,1597% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,59% годовых.

#Премаркетинг
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)

Сбор заявок - 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 декабря.

Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 1-ый купон определяется по итогам Book-building, ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона.

📝У Эмитента нет других облигаций в обращении.

#Премаркетинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-16 (от 5 млрд)

Сбор заявок - 9 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение - 16 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 209.9 млрд руб., $2.8 млрд, 20 млн евро.

- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 117.856 млрд руб. относительно 187.587 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составили 235.693 млрд руб. против 205.095 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#Дефолт
✂️ «ОВК Финанс» допустила дефолт по погашению номинала облигаций серий 01 на сумму около 15 млрд рублей

🔎Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.

Размер неисполненного обязательства Эмитента ("ruD" – Expert RA) по погашению номинала - 14 998 827 000 рублей.

#Премаркетинг
🏗«Группа компаний «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд)

Сбор заявок - 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн рублей.

📝У Эмитента нет других облигаций в Обращении.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🔄«ЭБИС» ("ruBB+" - Expert RA) выставил оферту по облигациям серии КО-П07 на 24 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 100 000 штук. 👉🏻Подробнее об Эмитенте - в записи онлайн-семинара Cbonds

📊Курс рубля растет к доллару и снижается к евро на преобладании внешнего позитива - дорогой нефти и роста курса большинства "развивающихся" валют к американской. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:49 (мск) снижается на 29 копеек, до 73,77 рубля, курс евро повышается на 20 копеек, до 83,40 рубля, следует из данных торгов. При этом ранее в ходе торгов евро обновил минимум с 22 ноября, опустившись до 82,95 рубля.

​​#СеминарыCbonds
💻 «В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Владимир Татарчук.

Владимир Татарчук - председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Group. Компания работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно-банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🎥 Cbonds Weekly News – 29-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, как прошел XIX Российский облигационный Конгресс, кто победил в номинациях Cbonds Awards-2021, какие облигации планирует выпустить Сальвадор, рассказали, бумаги каких эмитентов начали падать, а также взяли несколько интервью у авторитетных экспертов об актуальных трендах долгового рынка

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Тимур Максимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк;
• Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, Инвестиционный банк «Синара»;
• Алексей Мамонтов, Президент ММВА, Глава Финансового Содружества
• Александр Бударин, руководитель отдела развивающихся рынков, ГК Cbonds.

👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

👀 Приятного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,6% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,36%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (от 5 млрд):

Размещения
🏢ГК Пионер, 001P-06 (3 млрд)

Оферты
💵АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)

@Cbonds

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 8 декабря

🇨🇷Moody's подтвердило рейтинг Коста Рики на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Изменение прогноза на стабильный отражает постепенное сокращение дефицита и снижение потребностей в финансировании в результате восстановления экономики и ожидания, что текущая программа МВФ поддержит структурные изменения в политике следующей администрации."

🇩🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Доминиканской Республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает сокращение дефицита государственного бюджета Доминиканской Республики и потребностей в финансировании со времени нашего последнего обзора, что привело к стабилизации соотношения государственного долга к ВВП, а также экономический импульс, вызванный инвестициями, отраженный в более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики в 2021 году, которое, как мы ожидаем, приведет к росту ВВП выше потенциального в 2022 и 2023 годах."

📝Книги заявок сегодня, 9 декабря:

🍇«Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3.5 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 14 декабря

📍Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».

🅰️ Альфа-Банк серии 002Р-16 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA

🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 1.5 года (549 дней)
Купонный период – 6 месяцев (183 дня)
Дата начала размещения – 16 декабря

📍Ориентир ставки купона – 9.6-9.7% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.94% годовых. Организатором выступает сам Альфа-Банк.

#CbondsИнтервью
🎤 Cbonds представляет вашему вниманию интервью c главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым

В этом году «Росгеология» впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском облигационном конгрессе холдинг получил награду Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе».

В связи с этим мы попросили Сергея Горькова оценить текущую ситуацию на долговом рынке, рассказать о целях дебютной эмиссии и поделиться планами на будущее.

👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!

👀 Полезного просмотра!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 декабря

🇬🇪 Грузия
S&P Global
Грузинская железная дорога подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный

Повышение прогноза отражает мнение, что давление от потенциального понижения рейтинга Грузии, вероятно, будет компенсировано укреплением показателей компании.