#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 8 декабря
БКС Экспресс:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Авангард", "Эталон".
📝ВТБ опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2021 г.
⛽️Будет проработан вопрос экспорта газа "Роснефтью" (ROSN 589,15, +2,36%). Ожидается, что компания сможет поставлять в Европу порядка 10 млрд куб. м сырья в год через систему "Газпрома" (GAZP 342,6, +1,08%). (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 8 декабря
БКС Экспресс:
💼Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Авангард", "Эталон".
📝ВТБ опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2021 г.
⛽️Будет проработан вопрос экспорта газа "Роснефтью" (ROSN 589,15, +2,36%). Ожидается, что компания сможет поставлять в Европу порядка 10 млрд куб. м сырья в год через систему "Газпрома" (GAZP 342,6, +1,08%). (ИК Фридом Финанс)
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 декабря
🇲🇽S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Мексики на уровне "ВВВ" с негативным прогнозом.
🇯🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Иордании на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза отражает прогресс Иордании в области фискальной консолидации и восстановления экономики после пандемии, а также ожидания Fitch, что продолжение фискальных и экономических реформ в конечном итоге приведет к стабилизации, а затем и снижению государственного долга/ВВП."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 декабря
🇲🇽S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Мексики на уровне "ВВВ" с негативным прогнозом.
🇯🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Иордании на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза отражает прогресс Иордании в области фискальной консолидации и восстановления экономики после пандемии, а также ожидания Fitch, что продолжение фискальных и экономических реформ в конечном итоге приведет к стабилизации, а затем и снижению государственного долга/ВВП."
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.…
#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
❗️Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых.
Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», Газпромбанк.
👉Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
❗️Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых.
Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», Газпромбанк.
👉Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-03 объемом до 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: ("В" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года (1 456 дней)
Купонный период – 91 день
Предварительная дата начала размещения – 10 декабря
Ориентир ставки купона – 12.25 – 12.5% годовых, эффективной доходности – 12.82 – 13.1% годовых.
📝Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – «Первая независимая».
Кредитный рейтинг Эмитента: ("В" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года (1 456 дней)
Купонный период – 91 день
Предварительная дата начала размещения – 10 декабря
Ориентир ставки купона – 12.25 – 12.5% годовых, эффективной доходности – 12.82 – 13.1% годовых.
📝Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – «Первая независимая».
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», гостями которого стали представители компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», гостями которого стали представители компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
«Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»| Онлайн-семинар Cbonds
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.37% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 504
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 600 млн рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара, Совкомбанк. ПВО - Первая Независимая.
🛣 АБЗ-1, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.37% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 504
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 600 млн рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара, Совкомбанк. ПВО - Первая Независимая.
Cbonds.ru
💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-03 объемом до 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: ("В" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) 🖇Параметры выпуска: Срок обращения – 4 года (1 456 дней) Купонный период…
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (1.5 млрд)
Финальный ориентир ставки купона - 12.25% годовых, эффективной доходности - 12.82% годовых.
Финальный ориентир ставки купона - 12.25% годовых, эффективной доходности - 12.82% годовых.
💡🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 11 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 51 компания, суммарный объем размещения составил 2 457.893 млрд рублей.
🏆По итогам 11 месяцев 2021 года первые три места заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.11% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.49%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.79% и объемом размещений 240.669 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.29% и 179.126 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 11 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал. Всего в рэнкинге учтен 51 инвестбанк и выпуски облигаций на 1 879.719 млрд рублей.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 51 компания, суммарный объем размещения составил 2 457.893 млрд рублей.
🏆По итогам 11 месяцев 2021 года первые три места заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.11% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.49%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.79% и объемом размещений 240.669 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.29% и 179.126 млрд рублей.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 11 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал. Всего в рэнкинге учтен 51 инвестбанк и выпуски облигаций на 1 879.719 млрд рублей.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 53,498 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,085% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,6% годовых. Средневзвешенная цена – 90,1597% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,59% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 53,498 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,085% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,6% годовых. Средневзвешенная цена – 90,1597% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,59% годовых.
#Премаркетинг
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)
Сбор заявок - 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 декабря.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 1-ый купон определяется по итогам Book-building, ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона.
📝У Эмитента нет других облигаций в обращении.
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)
Сбор заявок - 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 декабря.
Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 1-ый купон определяется по итогам Book-building, ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона.
📝У Эмитента нет других облигаций в обращении.
#Премаркетинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-16 (от 5 млрд)
Сбор заявок - 9 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение - 16 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 209.9 млрд руб., $2.8 млрд, 20 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 117.856 млрд руб. относительно 187.587 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составили 235.693 млрд руб. против 205.095 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🅰️Альфа-Банк, 002P-16 (от 5 млрд)
Сбор заявок - 9 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение - 16 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 209.9 млрд руб., $2.8 млрд, 20 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 117.856 млрд руб. относительно 187.587 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составили 235.693 млрд руб. против 205.095 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Cbonds.ru
#Техдефолт ✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила технический дефолт по облигациям серии 01 на 16.34 млрд рублей Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде. Выпуск подлежал погашения 24 ноября текущего года.…
#Дефолт
✂️ «ОВК Финанс» допустила дефолт по погашению номинала облигаций серий 01 на сумму около 15 млрд рублей
🔎Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
Размер неисполненного обязательства Эмитента ("ruD" – Expert RA) по погашению номинала - 14 998 827 000 рублей.
✂️ «ОВК Финанс» допустила дефолт по погашению номинала облигаций серий 01 на сумму около 15 млрд рублей
🔎Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
Размер неисполненного обязательства Эмитента ("ruD" – Expert RA) по погашению номинала - 14 998 827 000 рублей.
#Премаркетинг
🏗«Группа компаний «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд)
Сбор заявок - 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн рублей.
📝У Эмитента нет других облигаций в Обращении.
🏗«Группа компаний «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд)
Сбор заявок - 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн рублей.
📝У Эмитента нет других облигаций в Обращении.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" - Expert RA) выставил оферту по облигациям серии КО-П07 на 24 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 100 000 штук. 👉🏻Подробнее об Эмитенте - в записи онлайн-семинара Cbonds
📊Курс рубля растет к доллару и снижается к евро на преобладании внешнего позитива - дорогой нефти и роста курса большинства "развивающихся" валют к американской. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:49 (мск) снижается на 29 копеек, до 73,77 рубля, курс евро повышается на 20 копеек, до 83,40 рубля, следует из данных торгов. При этом ранее в ходе торгов евро обновил минимум с 22 ноября, опустившись до 82,95 рубля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔄«ЭБИС» ("ruBB+" - Expert RA) выставил оферту по облигациям серии КО-П07 на 24 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 100 000 штук. 👉🏻Подробнее об Эмитенте - в записи онлайн-семинара Cbonds
📊Курс рубля растет к доллару и снижается к евро на преобладании внешнего позитива - дорогой нефти и роста курса большинства "развивающихся" валют к американской. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:49 (мск) снижается на 29 копеек, до 73,77 рубля, курс евро повышается на 20 копеек, до 83,40 рубля, следует из данных торгов. При этом ранее в ходе торгов евро обновил минимум с 22 ноября, опустившись до 82,95 рубля.
#СеминарыCbonds
💻 «В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Владимир Татарчук.
Владимир Татарчук - председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Group. Компания работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно-банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💻 «В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Владимир Татарчук.
Владимир Татарчук - председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Group. Компания работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно-банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥 Cbonds Weekly News – 29-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали, как прошел XIX Российский облигационный Конгресс, кто победил в номинациях Cbonds Awards-2021, какие облигации планирует выпустить Сальвадор, рассказали, бумаги каких эмитентов начали падать, а также взяли несколько интервью у авторитетных экспертов об актуальных трендах долгового рынка
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Тимур Максимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк;
• Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, Инвестиционный банк «Синара»;
• Алексей Мамонтов, Президент ММВА, Глава Финансового Содружества
• Александр Бударин, руководитель отдела развивающихся рынков, ГК Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали, как прошел XIX Российский облигационный Конгресс, кто победил в номинациях Cbonds Awards-2021, какие облигации планирует выпустить Сальвадор, рассказали, бумаги каких эмитентов начали падать, а также взяли несколько интервью у авторитетных экспертов об актуальных трендах долгового рынка
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Тимур Максимов, заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк;
• Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, Инвестиционный банк «Синара»;
• Алексей Мамонтов, Президент ММВА, Глава Финансового Содружества
• Александр Бударин, руководитель отдела развивающихся рынков, ГК Cbonds.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
РОК-2021, Сальвадор, Kaisa и АО «Максима Телеком» | Cbonds
В этот раз мы узнали, как прошел XIX Российский облигационный Конгресс, кто победил в номинациях Cbonds Awards-2021, какие облигации планирует выпустить Саль...
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,6% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (от 5 млрд):
Размещения
🏢ГК Пионер, 001P-06 (3 млрд)
Оферты
💵АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,6% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🅰️Альфа-Банк, 002Р-16 (от 5 млрд):
Размещения
🏢ГК Пионер, 001P-06 (3 млрд)
Оферты
💵АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 8 декабря
🇨🇷Moody's подтвердило рейтинг Коста Рики на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Изменение прогноза на стабильный отражает постепенное сокращение дефицита и снижение потребностей в финансировании в результате восстановления экономики и ожидания, что текущая программа МВФ поддержит структурные изменения в политике следующей администрации."
🇩🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Доминиканской Республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает сокращение дефицита государственного бюджета Доминиканской Республики и потребностей в финансировании со времени нашего последнего обзора, что привело к стабилизации соотношения государственного долга к ВВП, а также экономический импульс, вызванный инвестициями, отраженный в более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики в 2021 году, которое, как мы ожидаем, приведет к росту ВВП выше потенциального в 2022 и 2023 годах."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 8 декабря
🇨🇷Moody's подтвердило рейтинг Коста Рики на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Изменение прогноза на стабильный отражает постепенное сокращение дефицита и снижение потребностей в финансировании в результате восстановления экономики и ожидания, что текущая программа МВФ поддержит структурные изменения в политике следующей администрации."
🇩🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Доминиканской Республики на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Пересмотр прогноза на "Стабильный" отражает сокращение дефицита государственного бюджета Доминиканской Республики и потребностей в финансировании со времени нашего последнего обзора, что привело к стабилизации соотношения государственного долга к ВВП, а также экономический импульс, вызванный инвестициями, отраженный в более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики в 2021 году, которое, как мы ожидаем, приведет к росту ВВП выше потенциального в 2022 и 2023 годах."
📝Книги заявок сегодня, 9 декабря:
🍇«Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3.5 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 14 декабря
📍Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».
🅰️ Альфа-Банк серии 002Р-16 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 1.5 года (549 дней)
Купонный период – 6 месяцев (183 дня)
Дата начала размещения – 16 декабря
📍Ориентир ставки купона – 9.6-9.7% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.94% годовых. Организатором выступает сам Альфа-Банк.
🍇«Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3.5 года
Купонный период – 91 день
Дата начала размещения – 14 декабря
📍Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».
🅰️ Альфа-Банк серии 002Р-16 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BBB- / BBB-" - M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" - ACRA/Expert RA
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 1.5 года (549 дней)
Купонный период – 6 месяцев (183 дня)
Дата начала размещения – 16 декабря
📍Ориентир ставки купона – 9.6-9.7% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.94% годовых. Организатором выступает сам Альфа-Банк.
#CbondsИнтервью
🎤 Cbonds представляет вашему вниманию интервью c главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым
В этом году «Росгеология» впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском облигационном конгрессе холдинг получил награду Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе».
В связи с этим мы попросили Сергея Горькова оценить текущую ситуацию на долговом рынке, рассказать о целях дебютной эмиссии и поделиться планами на будущее.
👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀 Полезного просмотра!
🎤 Cbonds представляет вашему вниманию интервью c главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым
В этом году «Росгеология» впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском облигационном конгрессе холдинг получил награду Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе».
В связи с этим мы попросили Сергея Горькова оценить текущую ситуацию на долговом рынке, рассказать о целях дебютной эмиссии и поделиться планами на будущее.
👉 Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Сергей Горьков, Росгеология | Интервью Cbonds
Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c главой Росгеологии Сергеем Горьковым.
В этом году Росгеология впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском…
В этом году Росгеология впервые вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. А на прошедшем недавно XIX Российском…
👍1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 декабря
🇬🇪 Грузия
S&P Global
Грузинская железная дорога подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогноза отражает мнение, что давление от потенциального понижения рейтинга Грузии, вероятно, будет компенсировано укреплением показателей компании.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 декабря
🇬🇪 Грузия
S&P Global
Грузинская железная дорога подтвержден "B+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогноза отражает мнение, что давление от потенциального понижения рейтинга Грузии, вероятно, будет компенсировано укреплением показателей компании.