📗 Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня IPO Monthly, №10-12 (октябрь-декабрь), 2021

В свежем номере:

🌐 В МИРЕ: «В родную гавань». Didi уходит с Нью-Йоркской биржи на Гонконгскую
💥 В ФОКУСЕ: «Метод “вспышки”». Российские компании будут размещаться “вспышками”
🔎 В ФОКУСЕ: «Все будет SPAC-и». Индустрия готова к росту
🔎 В ФОКУСЕ: «Под знаком Нью-Йорка». Пройдет начало 2022 года
🔎 В ФОКУСЕ: «Отмененные IPO». Разбор полетов
🎨 «Искусство сделки». Как фонды продавали ЦИАН
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционировали Softline
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционируют «Вкусвилл»
🏋️‍♂️ «Преференции рознице». Разминочный подход СПБ Биржи

Этот и другие выпуски IPO Monthly доступны по ссылке: http://www.preqveca.ru/ipo_monthly/

Выпуск IPO Monthly №8 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.

📍Все выпуски Preqveca Monthly и IPO Monthly также доступны после премодерации на Cbonds Page компании PREQVECA и в разделе Research Hub сайта Cbonds.

🏗ГК «Пионер», 001Р-06 (3 млрд)

Финальный ориентир ставки купона - 11.75% годовых, эффективной доходности - 12.28% годовых.

Планируемая дата начала размещения - 9 декабря.

​​🎉📱Рады сообщить, что вышла новая версии мобильного приложения Cbonds!

В новой версии мобильного приложения несколько обновлений🔎Watchlist: появилась возможность указывать количество бумаг при добавлении в Watchlist с привязкой к нужной бирже, списки инструментов теперь можно сворачивать.

Также мы расширили перечень параметров по эмиссии. Во вкладке «денежный поток» – «условия досрочного выкупа» – вывели период предъявления облигаций к оферте и изменили правила округления объемов. Во вкладке «котировки» скорректировали правила округления цен и доходностей.

✔️Кроме того, мы внедрили функцию смены языка, исправили ошибки в работе календаря и внесли улучшения в работу интерфейса.

Ссылки ниже: ⤵️

App Store
Play Market
Для Huawei

😉Спасибо, что используете мобильное приложение Cbonds!

​​📝💡Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/21» – 8 декабря в 16:30 (мск)

Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.

🧑🏻‍💻Эксперты нового выпуска:
- Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК Регион;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets;
- Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанк;
- Мария Радченко, директор, руководитель отдела анализа долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал».

Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/21» ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке. Что изменилось на рынке за последний месяц? Какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова текущая ситуация на долговом рынке?

Эксперты поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций, российских облигаций и ВДО, а также ответят на вопросы участников.

🕟Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года).

💵«МФК «Быстроденьги» ("ruBB" - Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций на 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).

💻Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Держава-Платформа» серии БО-01Р-03. Исходя из новых условий, с 9 до 29 увеличено количество купонных периодов. Дата погашения перенесена на 10 лет - на 5 мая 2033 года.

​​💻Онлайн-семинар «Группа Позитив: новый эмитент на российском фондовом рынке» – 9 декабря в 16:30 (мск)

💡9 декабря мы побеседуем с представителем Группы Позитив (бренд Позитив Текнолоджиз) – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Группа Позитив уже 19 лет создает инновационные решения для своевременного выявления и нейтрализации рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Компания рассматривает для себя выход на биржу в ближайшей перспективе и может стать первым публичным кибербез-игроком в России

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Пустовой, операционный директор Позитив Текнолоджиз.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры поговорят о том, как компании удается расти быстрее рынка, об уникальной модели выхода на биржу и причинах вкладываться в акции кибербеза.

Это прекрасная возможность разобраться в непростом для понимания секторе информационной безопасности и задать свои вопросы эксперту в прямом эфире.

🕟Когда: 9 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,62% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,52% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,31%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰ПКБ, 001Р-03 (до 1.5 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд)

Оферты
🚚РЕСО-Лизинг, БО-05 (3 млрд)
🏠ДОМ.РФ, 001P-07R (20 млрд)

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 8 декабря

БКС Экспресс:

💼Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Авангард", "Эталон".

📝ВТБ опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2021 г.

⛽️Будет проработан вопрос экспорта газа "Роснефтью" (ROSN 589,15, +2,36%). Ожидается, что компания сможет поставлять в Европу порядка 10 млрд куб. м сырья в год через систему "Газпрома" (GAZP 342,6, +1,08%). (ИК Фридом Финанс)

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 декабря

🇲🇽S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Мексики на уровне "ВВВ" с негативным прогнозом.

🇯🇴Fitch Ratings подтвердило рейтинг Иордании на уровне "ВВ-", изменив прогноз с негативного на стабильный.

"Пересмотр прогноза отражает прогресс Иордании в области фискальной консолидации и восстановления экономики после пандемии, а также ожидания Fitch, что продолжение фискальных и экономических реформ в конечном итоге приведет к стабилизации, а затем и снижению государственного долга/ВВП."

#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.

❗️Ориентир ставки купона – 11,75-12% годовых, эффективной доходности – 12,28-12,55% годовых.

Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», Газпромбанк.

👉Запись онлайн-семинара с Эмитентом уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

💰Книга заявок по облигациям «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-03 объемом до 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: ("В" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA)

🖇Параметры выпуска:

Срок обращения – 4 года (1 456 дней)
Купонный период – 91 день
Предварительная дата начала размещения – 10 декабря

Ориентир ставки купона – 12.25 – 12.5% годовых, эффективной доходности – 12.82 – 13.1% годовых.

📝Организаторы – ITI Capital, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – «Первая независимая».

#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», гостями которого стали представители компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.

В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​#ИтогиРазмещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.37% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 504
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 600 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестиционный банк Синара, Совкомбанк. ПВО - Первая Независимая.

💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (1.5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона - 12.25% годовых, эффективной доходности - 12.82% годовых.

​​💡🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 11 месяцев 2021 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 51 компания, суммарный объем размещения составил 2 457.893 млрд рублей.

🏆По итогам 11 месяцев 2021 года первые три места заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке сократилась до 47.11% (месяцем ранее доля 3-х лидеров составляла 47.49%). Четвертую строку текущего рэнкинга занимает Газпромбанк с долей 9.79% и объемом размещений 240.669 млрд рублей, пятую – Московский кредитный банк с 7.29% и 179.126 млрд рублей.

В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 11 месяцев 2021 года распределили между собой БК Регион, Sber CIB и ВТБ Капитал. Всего в рэнкинге учтен 51 инвестбанк и выпуски облигаций на 1 879.719 млрд рублей.

👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 53,498 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,085% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,6% годовых. Средневзвешенная цена – 90,1597% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,59% годовых.

#Премаркетинг
🍈💰МФК «Лайм-Займ», дебютный выпуск серии 01 (300 млн)

Сбор заявок - 20 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 декабря.

Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 1-ый купон определяется по итогам Book-building, ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона.

📝У Эмитента нет других облигаций в обращении.

#Премаркетинг
🅰️Альфа-Банк, 002P-16 (от 5 млрд)

Сбор заявок - 9 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение - 16 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 209.9 млрд руб., $2.8 млрд, 20 млн евро.

- Чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2021 г. составила 117.856 млрд руб. относительно 187.587 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составили 235.693 млрд руб. против 205.095 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#Дефолт
✂️ «ОВК Финанс» допустила дефолт по погашению номинала облигаций серий 01 на сумму около 15 млрд рублей

🔎Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.

Размер неисполненного обязательства Эмитента ("ruD" – Expert RA) по погашению номинала - 14 998 827 000 рублей.

#Премаркетинг
🏗«Группа компаний «ЕКС», БО-01 (1.5 млрд)

Сбор заявок - 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн рублей.

📝У Эмитента нет других облигаций в Обращении.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🔄«ЭБИС» ("ruBB+" - Expert RA) выставил оферту по облигациям серии КО-П07 на 24 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 100 000 штук. 👉🏻Подробнее об Эмитенте - в записи онлайн-семинара Cbonds

📊Курс рубля растет к доллару и снижается к евро на преобладании внешнего позитива - дорогой нефти и роста курса большинства "развивающихся" валют к американской. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:49 (мск) снижается на 29 копеек, до 73,77 рубля, курс евро повышается на 20 копеек, до 83,40 рубля, следует из данных торгов. При этом ранее в ходе торгов евро обновил минимум с 22 ноября, опустившись до 82,95 рубля.