🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – 7 декабря в 16:30 (мск)
💻Завтра декабря мы побеседуем с представителями компании Брусника, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и сегодня реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
Компания включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам проектов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent.
В апреле 2021 года Брусника разместила второй облигационный выпуск на Московской бирже объемом 6 млрд руб., ставка купона – 9,6%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Никитин Андрей Иванович, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
- Гафаров Тимур Мансурович , главный финансовый менеджер, Брусника;
- Шамкина Наталия Валерьевна, Руководитель группы привлечения капитала, Брусника;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
🕟Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра декабря мы побеседуем с представителями компании Брусника, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и сегодня реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
Компания включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам проектов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent.
В апреле 2021 года Брусника разместила второй облигационный выпуск на Московской бирже объемом 6 млрд руб., ставка купона – 9,6%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Никитин Андрей Иванович, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
- Гафаров Тимур Мансурович , главный финансовый менеджер, Брусника;
- Шамкина Наталия Валерьевна, Руководитель группы привлечения капитала, Брусника;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
🕟Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания…
#Еврооблигации
🔨«Petropavlovsk» выкупит свои евробонды с погашением в 2022 году на $60 млн
Компания ("B- / B" – S&P/F) получила от инвесторов заявки на выкуп бумаг на сумму $101,855 млн, однако в связи с превышением лимита удовлетворит их на пропорциональной основе.
Цена выкупа была установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1 000.
🔨«Petropavlovsk» выкупит свои евробонды с погашением в 2022 году на $60 млн
Компания ("B- / B" – S&P/F) получила от инвесторов заявки на выкуп бумаг на сумму $101,855 млн, однако в связи с превышением лимита удовлетворит их на пропорциональной основе.
Цена выкупа была установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1 000.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«ИНК» планирует 10 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки на адаптационные облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к 5-летним ОФЗ. Эмитентом ценных бумаг выступит «ИНК-Капитал» ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA). Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – полгода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и SberCIB.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Общее количество подлежащих выкупу бумаг - не более 150 000 штук. Цена приобретения составит не более 100.2% от номинала.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«ИНК» планирует 10 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки на адаптационные облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к 5-летним ОФЗ. Эмитентом ценных бумаг выступит «ИНК-Капитал» ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA). Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – полгода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и SberCIB.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Общее количество подлежащих выкупу бумаг - не более 150 000 штук. Цена приобретения составит не более 100.2% от номинала.
#CbondsNewsletter
🌍⚡️Снижение суммарного объема новых выпусков по сравнению с октябрем, одно из крупнейших на рынке суверенных еврооблигаций размещение Китая: Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь-ноябрь 2021 года
📉В ноябре объем новых выпусков снизился по сравнению с октябрём 2021 года. Как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год: -34% и -12% соответственно по сравнению с ноябрём 2020 года.
🌐 В ноябре на рынке было выпущено 11 суверенных еврооблигаций от 7 эмитентов на общую сумму $14,9 млрд. Королевство Бахрейн вернулось на международный рынок, выпустив 7,5-летний сукук и 12,5-летнюю еврооблигацию на общую сумму $2 млрд
🇨🇳Китай осуществил одно из крупнейших размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 3 транша на общую сумму $4,5 млрд.
✔️В ноябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $32 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 21% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютным выпуском еврооблигаций на рынке СНГ в ноябре отметились НЭК Укрэнерго, Узбекнефтегаз и ПИК-Корпорация выпустив еврооблигации на суммы $825 млн, $700 млн и $525 млн соответственно.
🍀Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в 2021 году, составил $355 млрд. В ноябре 2021 года объем новых социальных бондов превысил объем новых устойчивых бондов: $7,1 млрд. против $6,8 млрд.. Тем не менее, в целом за 2021 зеленые бонды все еще представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг - 62% Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре 2021 года не было.
🌍⚡️Снижение суммарного объема новых выпусков по сравнению с октябрем, одно из крупнейших на рынке суверенных еврооблигаций размещение Китая: Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь-ноябрь 2021 года
📉В ноябре объем новых выпусков снизился по сравнению с октябрём 2021 года. Как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год: -34% и -12% соответственно по сравнению с ноябрём 2020 года.
🌐 В ноябре на рынке было выпущено 11 суверенных еврооблигаций от 7 эмитентов на общую сумму $14,9 млрд. Королевство Бахрейн вернулось на международный рынок, выпустив 7,5-летний сукук и 12,5-летнюю еврооблигацию на общую сумму $2 млрд
🇨🇳Китай осуществил одно из крупнейших размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 3 транша на общую сумму $4,5 млрд.
✔️В ноябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $32 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 21% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютным выпуском еврооблигаций на рынке СНГ в ноябре отметились НЭК Укрэнерго, Узбекнефтегаз и ПИК-Корпорация выпустив еврооблигации на суммы $825 млн, $700 млн и $525 млн соответственно.
🍀Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в 2021 году, составил $355 млрд. В ноябре 2021 года объем новых социальных бондов превысил объем новых устойчивых бондов: $7,1 млрд. против $6,8 млрд.. Тем не менее, в целом за 2021 зеленые бонды все еще представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг - 62% Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре 2021 года не было.
👍1
💻В гостях у PREQVECA: В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital – 7 декабря в 11:30 (мск)
👨🏻💻Завтра, 7 декабря, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Владимир Татарчук.
Proxima Capital Group была создана в 2013 году и работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно- банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами
🕦Когда: 7 декабря 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻Завтра, 7 декабря, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Владимир Татарчук.
Proxima Capital Group была создана в 2013 году и работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно- банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами
🕦Когда: 7 декабря 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
#CbondsИнтервью
🎤Cbonds представляет вашему вниманию интервью c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко
Алексей рассказал о росте рынка факторинга в непростых экономических условиях, об опыте работы Global Factoring Network на долговом рынке и о перспективах 2022 года.
👉Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀Полезного просмотра!
🎤Cbonds представляет вашему вниманию интервью c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко
Алексей рассказал о росте рынка факторинга в непростых экономических условиях, об опыте работы Global Factoring Network на долговом рынке и о перспективах 2022 года.
👉Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀Полезного просмотра!
YouTube
Алексей Примаченко, Global Factoring Network | Интервью Cbonds
Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем ПримаченкоАлексей рассказал о росте рынка факторинга в не...
На просторах Telegram огромное количество каналов инвестиционной тематики. Внимания достойны лишь 7% из общей массы!
Совместно с крупнейшим сервисом аналитики Telemetr, мы собрали TOП-5 проверенных ресурсов, пользу от которых оценили уже десятки тысяч человек.
Однозначно рекомендуем подписаться ⤵️
MERGERS — вся информация по российскому рынку M&A, индустрии прямых и венчурных инвестиций (PE&VC), а также IPO. Канал позволяет узнавать последние новости рынков частного капитала, следить за последними размещениями акций, получать статистику и авторскую аналитику по рынку, быть в курсе мировых новостей индустрии
Бла-бла-номика — главные экономические новости в России и мире с тонким анализом и доходчивыми объяснениями
DOUBLE INVEST — Канал для тех кто инвестирует. Новости, акции, всё в одном канале. Если не хочешь потерять свой капитал — подписывайся!
На канале ТОЛЬКО СИГНАЛЫ нет ничего, кроме четких сигналов
📊 СТАТИСТИКА за 2021г:
+437% Интрадей
+276% Среднесрок
+164% Долгосрок
Подборка организована рекламным агентством Brazzers Agency, при поддержке Telemetr.me
Совместно с крупнейшим сервисом аналитики Telemetr, мы собрали TOП-5 проверенных ресурсов, пользу от которых оценили уже десятки тысяч человек.
Однозначно рекомендуем подписаться ⤵️
MERGERS — вся информация по российскому рынку M&A, индустрии прямых и венчурных инвестиций (PE&VC), а также IPO. Канал позволяет узнавать последние новости рынков частного капитала, следить за последними размещениями акций, получать статистику и авторскую аналитику по рынку, быть в курсе мировых новостей индустрии
Бла-бла-номика — главные экономические новости в России и мире с тонким анализом и доходчивыми объяснениями
DOUBLE INVEST — Канал для тех кто инвестирует. Новости, акции, всё в одном канале. Если не хочешь потерять свой капитал — подписывайся!
На канале ТОЛЬКО СИГНАЛЫ нет ничего, кроме четких сигналов
📊 СТАТИСТИКА за 2021г:
+437% Интрадей
+276% Среднесрок
+164% Долгосрок
Подборка организована рекламным агентством Brazzers Agency, при поддержке Telemetr.me
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,53% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,52% (🔺13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК Пионер, 001P-06 (не более 5 млрд)
Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
Оферты
🐻Ярославская область, 35015 – 35018
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,53% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,52% (🔺13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК Пионер, 001P-06 (не более 5 млрд)
Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
Оферты
🐻Ярославская область, 35015 – 35018
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 декабря
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за ноябрь 2021 г. Также состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка. (БКС Экспресс) ⤵️
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла в 1,6 раза и составила 1,15 трлн рублей.
⚡️Российские компании: основные события, 7 декабря
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за ноябрь 2021 г. Также состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка. (БКС Экспресс) ⤵️
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла в 1,6 раза и составила 1,15 трлн рублей.
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ», гостями которого стали представители группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
В рамках семинара мы обсудили стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ», гостями которого стали представители группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
В рамках семинара мы обсудили стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ»
Группа «Инкаб» – один из ведущих разработчиков и производителей оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США)…
🏗Книга заявок по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-06 объемом на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: (ruA/A-(RU) – Expert RA/ACRA; "A-|ru|" - НРА)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 11.75% годовых, эффективной доходности – не выше 12.28% годовых.
📝Организаторами выступят АЛЬФА-БАНК, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, «Банк ДОМ.РФ», ИБ Синара, Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: (ruA/A-(RU) – Expert RA/ACRA; "A-|ru|" - НРА)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 11.75% годовых, эффективной доходности – не выше 12.28% годовых.
📝Организаторами выступят АЛЬФА-БАНК, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, «Банк ДОМ.РФ», ИБ Синара, Россельхозбанк.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд) Сбор заявок и дата начала размещения перенесены на начало декабря, ориентир ставки купона будет определен позднее.
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
❗️Сбор заявок - 8 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 10 декабря.
Ориентир ставки купона - 12,25 – 12,5% годовых, эффективной доходности - 12,82 - 13,10% годовых.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
❗️Сбор заявок - 8 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 10 декабря.
Ориентир ставки купона - 12,25 – 12,5% годовых, эффективной доходности - 12,82 - 13,10% годовых.
👍1
#ИтогиРазмещения
🛢Татнефтехим, 001-P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.52% годовых
Дюрация к put: 1.79
Количество сделок на бирже: 805
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 25 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, ИФК Солид. ПВО - Волста.
🛢Татнефтехим, 001-P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.52% годовых
Дюрация к put: 1.79
Количество сделок на бирже: 805
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 25 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, ИФК Солид. ПВО - Волста.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Кировская область присвоен "BBB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки и сбалансированными операционными показателями бюджета.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря
🇷🇺Россия
ACRA
Кировская область присвоен "BBB+(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки и сбалансированными операционными показателями бюджета.
#Премаркетинг
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 3.912 млрд рублей.
⚓️Министерство финансов Калининградской области, 35004 (до 2 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 3.912 млрд рублей.
Forwarded from Mergers.ru
📗 Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня IPO Monthly, №10-12 (октябрь-декабрь), 2021
В свежем номере:
🌐 В МИРЕ: «В родную гавань». Didi уходит с Нью-Йоркской биржи на Гонконгскую
💥 В ФОКУСЕ: «Метод “вспышки”». Российские компании будут размещаться “вспышками”
🔎 В ФОКУСЕ: «Все будет SPAC-и». Индустрия готова к росту
🔎 В ФОКУСЕ: «Под знаком Нью-Йорка». Пройдет начало 2022 года
🔎 В ФОКУСЕ: «Отмененные IPO». Разбор полетов
🎨 «Искусство сделки». Как фонды продавали ЦИАН
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционировали Softline
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционируют «Вкусвилл»
🏋️♂️ «Преференции рознице». Разминочный подход СПБ Биржи
Этот и другие выпуски IPO Monthly доступны по ссылке: http://www.preqveca.ru/ipo_monthly/
Выпуск IPO Monthly №8 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
📍Все выпуски Preqveca Monthly и IPO Monthly также доступны после премодерации на Cbonds Page компании PREQVECA и в разделе Research Hub сайта Cbonds.
В свежем номере:
🌐 В МИРЕ: «В родную гавань». Didi уходит с Нью-Йоркской биржи на Гонконгскую
💥 В ФОКУСЕ: «Метод “вспышки”». Российские компании будут размещаться “вспышками”
🔎 В ФОКУСЕ: «Все будет SPAC-и». Индустрия готова к росту
🔎 В ФОКУСЕ: «Под знаком Нью-Йорка». Пройдет начало 2022 года
🔎 В ФОКУСЕ: «Отмененные IPO». Разбор полетов
🎨 «Искусство сделки». Как фонды продавали ЦИАН
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционировали Softline
🎨 «Искусство сделки». Как фонды позиционируют «Вкусвилл»
🏋️♂️ «Преференции рознице». Разминочный подход СПБ Биржи
Этот и другие выпуски IPO Monthly доступны по ссылке: http://www.preqveca.ru/ipo_monthly/
Выпуск IPO Monthly №8 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
📍Все выпуски Preqveca Monthly и IPO Monthly также доступны после премодерации на Cbonds Page компании PREQVECA и в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Cbonds.ru
🏗Книга заявок по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-06 объемом на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: (ruA/A-(RU) – Expert RA/ACRA; "A-|ru|" - НРА) 🖇Параметры выпуска: Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Дата…
🏗ГК «Пионер», 001Р-06 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона - 11.75% годовых, эффективной доходности - 12.28% годовых.
Планируемая дата начала размещения - 9 декабря.
Финальный ориентир ставки купона - 11.75% годовых, эффективной доходности - 12.28% годовых.
Планируемая дата начала размещения - 9 декабря.
🎉📱Рады сообщить, что вышла новая версии мобильного приложения Cbonds!
В новой версии мобильного приложения несколько обновлений🔎Watchlist: появилась возможность указывать количество бумаг при добавлении в Watchlist с привязкой к нужной бирже, списки инструментов теперь можно сворачивать.
Также мы расширили перечень параметров по эмиссии. Во вкладке «денежный поток» – «условия досрочного выкупа» – вывели период предъявления облигаций к оферте и изменили правила округления объемов. Во вкладке «котировки» скорректировали правила округления цен и доходностей.
✔️Кроме того, мы внедрили функцию смены языка, исправили ошибки в работе календаря и внесли улучшения в работу интерфейса.
Ссылки ниже: ⤵️
App Store
Play Market
Для Huawei
😉Спасибо, что используете мобильное приложение Cbonds!
В новой версии мобильного приложения несколько обновлений🔎Watchlist: появилась возможность указывать количество бумаг при добавлении в Watchlist с привязкой к нужной бирже, списки инструментов теперь можно сворачивать.
Также мы расширили перечень параметров по эмиссии. Во вкладке «денежный поток» – «условия досрочного выкупа» – вывели период предъявления облигаций к оферте и изменили правила округления объемов. Во вкладке «котировки» скорректировали правила округления цен и доходностей.
✔️Кроме того, мы внедрили функцию смены языка, исправили ошибки в работе календаря и внесли улучшения в работу интерфейса.
Ссылки ниже: ⤵️
App Store
Play Market
Для Huawei
😉Спасибо, что используете мобильное приложение Cbonds!
📝💡Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/21» – 8 декабря в 16:30 (мск)
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты нового выпуска:
- Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК Регион;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets;
- Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанк;
- Мария Радченко, директор, руководитель отдела анализа долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал».
Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/21» ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке. Что изменилось на рынке за последний месяц? Какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова текущая ситуация на долговом рынке?
Эксперты поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций, российских облигаций и ВДО, а также ответят на вопросы участников.
🕟Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты нового выпуска:
- Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds;
- Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК Регион;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets;
- Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанк;
- Мария Радченко, директор, руководитель отдела анализа долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал».
Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 12/21» ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке. Что изменилось на рынке за последний месяц? Какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова текущая ситуация на долговом рынке?
Эксперты поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций, российских облигаций и ВДО, а также ответят на вопросы участников.
🕟Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года).
💵«МФК «Быстроденьги» ("ruBB" - Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций на 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
💻Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Держава-Платформа» серии БО-01Р-03. Исходя из новых условий, с 9 до 29 увеличено количество купонных периодов. Дата погашения перенесена на 10 лет - на 5 мая 2033 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года).
💵«МФК «Быстроденьги» ("ruBB" - Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций на 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
💻Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «Держава-Платформа» серии БО-01Р-03. Исходя из новых условий, с 9 до 29 увеличено количество купонных периодов. Дата погашения перенесена на 10 лет - на 5 мая 2033 года.
💻Онлайн-семинар «Группа Позитив: новый эмитент на российском фондовом рынке» – 9 декабря в 16:30 (мск)
💡9 декабря мы побеседуем с представителем Группы Позитив (бренд Позитив Текнолоджиз) – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Группа Позитив уже 19 лет создает инновационные решения для своевременного выявления и нейтрализации рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Компания рассматривает для себя выход на биржу в ближайшей перспективе и может стать первым публичным кибербез-игроком в России
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Пустовой, операционный директор Позитив Текнолоджиз.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры поговорят о том, как компании удается расти быстрее рынка, об уникальной модели выхода на биржу и причинах вкладываться в акции кибербеза.
Это прекрасная возможность разобраться в непростом для понимания секторе информационной безопасности и задать свои вопросы эксперту в прямом эфире.
🕟Когда: 9 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡9 декабря мы побеседуем с представителем Группы Позитив (бренд Позитив Текнолоджиз) – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. Группа Позитив уже 19 лет создает инновационные решения для своевременного выявления и нейтрализации рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Компания рассматривает для себя выход на биржу в ближайшей перспективе и может стать первым публичным кибербез-игроком в России
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Пустовой, операционный директор Позитив Текнолоджиз.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры поговорят о том, как компании удается расти быстрее рынка, об уникальной модели выхода на биржу и причинах вкладываться в акции кибербеза.
Это прекрасная возможность разобраться в непростом для понимания секторе информационной безопасности и задать свои вопросы эксперту в прямом эфире.
🕟Когда: 9 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
