Forwarded from Небрехня
ТОП-5 выросших акций ноября
Продолжаем следить за тем, какие акции выросли и упали сильнее других на российском фондовом рынке. В ноябре рынком правил второй эшелон. Больше всего росли и падали не самые торгуемые компании. Это реакция на скачки индекса Мосбиржи, снижение риска. Если вам нужно избавляться от активов страны, вы начнете с меньших компаний. А нерезидентам в ноябре пришлось продать много российских акций, сначала из-за политики, потом из-за сообщений о новом штамме.
Итак, если сейчас и приобретать акции, то уже с прицелом на дивидендный сезон 2022. Рассмотрим сначала акции, которые больше всего выросли в ноябре:
5 место: ЕМС, +13 %
Здесь все логично: MSCI Включил ЕМС в индекс small cap. То есть покупали под фонды. Поскольку ребалансировка 30 ноября, в декабре акциям также будет оказана поддержка. EMC прогнозирует двузначный рост EBITDA в 2022 году и продолжит выплачивать акционерам до 100% консолидированной чистой прибыли. Дали дивиденды 0,4 евро за 1 полугодие.
Бизнес оценен достаточно дорого, но это не значит, что не продолжит расти. Дивиденды 6,5% годовых.
4 место: ЭсЭфАй, +15 %
Переименовавшийся Сафмар неплохо прибавил в ноябре. Но это, как часто, бывает с этими бумагами, не имеет под собой фундаментальных оснований. Из позитивных новостей можно выделить разве что рефинансирование Гуцериевыми многомиллиардного кредита ВТБ у Совкомбанка. Как в ноябре выросли, так в декабре могут и упасть.
3 место: ВСМПО Ависма, +17 %
У роста Ависмы две причины: основная и косвенная. Основная — расширение сотрудничества с Boeing. Американцы оставили уральскую компанию основным партнером и даже собираются расширять взаимодействие на базе СП. На этой новости акции выросли за 2 дня на 10 тысяч. Косвенная причина роста это байбэк на 5 млрд руб, который продолжается до конца года. С текущим P/E 38 покупать компанию кажется не самой лучшей идеей.
2 место: Квадра, +20 %
Скачок случился на новости, что Квадру может купить Росатом. И PwC оценило компанию в 32,8 млрд, при текущей капитализации в 17,4 млрд. При этом даже если сделка состоится, никто не может знать по какой цене будет выкупать Росатом у миноритариев. А ведь именно под этот выкуп граждане полезли в бумагу. Очень рисковая история, для спекулянтов, которые понимают все риски.
1 место: Акрон, +44 %
В начале ноября акции Фосагро/Акрона страдали из-за квот на экспорт удобрений, введенных правительством. Но ограничения ввели только на полгода и их объем не слишком повлияет на бизнес Акрона. Поэтому, разобравшись, инвесторы начали усиленно откупать. Затем компания объявила о дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб. Так много мало кто ожидал и акции переоценились. А еще вышел мощный отчет за 9 месяцев, и третий квартал будет не хуже. Вообще, бумага вполне может вырасти еще, но надо понимать, что и цены на газ, и на удобрения в конечном итоге упадут. Но это может быть через квартал, а может и через год. @nebrexnya
Продолжаем следить за тем, какие акции выросли и упали сильнее других на российском фондовом рынке. В ноябре рынком правил второй эшелон. Больше всего росли и падали не самые торгуемые компании. Это реакция на скачки индекса Мосбиржи, снижение риска. Если вам нужно избавляться от активов страны, вы начнете с меньших компаний. А нерезидентам в ноябре пришлось продать много российских акций, сначала из-за политики, потом из-за сообщений о новом штамме.
Итак, если сейчас и приобретать акции, то уже с прицелом на дивидендный сезон 2022. Рассмотрим сначала акции, которые больше всего выросли в ноябре:
5 место: ЕМС, +13 %
Здесь все логично: MSCI Включил ЕМС в индекс small cap. То есть покупали под фонды. Поскольку ребалансировка 30 ноября, в декабре акциям также будет оказана поддержка. EMC прогнозирует двузначный рост EBITDA в 2022 году и продолжит выплачивать акционерам до 100% консолидированной чистой прибыли. Дали дивиденды 0,4 евро за 1 полугодие.
Бизнес оценен достаточно дорого, но это не значит, что не продолжит расти. Дивиденды 6,5% годовых.
4 место: ЭсЭфАй, +15 %
Переименовавшийся Сафмар неплохо прибавил в ноябре. Но это, как часто, бывает с этими бумагами, не имеет под собой фундаментальных оснований. Из позитивных новостей можно выделить разве что рефинансирование Гуцериевыми многомиллиардного кредита ВТБ у Совкомбанка. Как в ноябре выросли, так в декабре могут и упасть.
3 место: ВСМПО Ависма, +17 %
У роста Ависмы две причины: основная и косвенная. Основная — расширение сотрудничества с Boeing. Американцы оставили уральскую компанию основным партнером и даже собираются расширять взаимодействие на базе СП. На этой новости акции выросли за 2 дня на 10 тысяч. Косвенная причина роста это байбэк на 5 млрд руб, который продолжается до конца года. С текущим P/E 38 покупать компанию кажется не самой лучшей идеей.
2 место: Квадра, +20 %
Скачок случился на новости, что Квадру может купить Росатом. И PwC оценило компанию в 32,8 млрд, при текущей капитализации в 17,4 млрд. При этом даже если сделка состоится, никто не может знать по какой цене будет выкупать Росатом у миноритариев. А ведь именно под этот выкуп граждане полезли в бумагу. Очень рисковая история, для спекулянтов, которые понимают все риски.
1 место: Акрон, +44 %
В начале ноября акции Фосагро/Акрона страдали из-за квот на экспорт удобрений, введенных правительством. Но ограничения ввели только на полгода и их объем не слишком повлияет на бизнес Акрона. Поэтому, разобравшись, инвесторы начали усиленно откупать. Затем компания объявила о дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб. Так много мало кто ожидал и акции переоценились. А еще вышел мощный отчет за 9 месяцев, и третий квартал будет не хуже. Вообще, бумага вполне может вырасти еще, но надо понимать, что и цены на газ, и на удобрения в конечном итоге упадут. Но это может быть через квартал, а может и через год. @nebrexnya
👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,47% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,94%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛢Роснефть, 001P-01 (600 млрд), 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,47% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,94%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛢Роснефть, 001P-01 (600 млрд), 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🔎Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня мы побеседуем с представителями группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Александр Смильгевич, СЕО «Инкаб»;
- Ольга Акинфиева, CFO «Инкаб»;
- Денис Ручкин, директор по работе с эмитентами Департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций
🕟Когда: 6 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителями группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Александр Смильгевич, СЕО «Инкаб»;
- Ольга Акинфиева, CFO «Инкаб»;
- Денис Ручкин, директор по работе с эмитентами Департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций
🕟Когда: 6 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍1
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 3 декабря
🇹🇷Moody's подтвердило рейтинг Турции на уровне "В2" с негативным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇮🇹Повысило рейтинг Италии с "ВВВ-" до "ВВВ" со стабильным прогнозом.
"Высокий государственный долг и слабый экономический рост до пандемии оказывают негативное влияние на рейтинг Италии. Рейтинг поддерживается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне, устойчивым профицитом счета текущих операций, а также показателями ВВП на душу населения и управления, которые намного выше медианных значений в группе аналогов. Италия также выиграла от масштабных программ количественного смягчения ЕЦБ."
🇷🇺🇸🇮🇸🇪Подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ", Словении на уровне "А", Швеции на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 3 декабря
🇹🇷Moody's подтвердило рейтинг Турции на уровне "В2" с негативным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇮🇹Повысило рейтинг Италии с "ВВВ-" до "ВВВ" со стабильным прогнозом.
"Высокий государственный долг и слабый экономический рост до пандемии оказывают негативное влияние на рейтинг Италии. Рейтинг поддерживается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне, устойчивым профицитом счета текущих операций, а также показателями ВВП на душу населения и управления, которые намного выше медианных значений в группе аналогов. Италия также выиграла от масштабных программ количественного смягчения ЕЦБ."
🇷🇺🇸🇮🇸🇪Подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ", Словении на уровне "А", Швеции на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Левел Груп присвоен "ruBBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рынков компании, поддерживающее влияние отсутствия концентрации доходов на одном источнике, умеренно положительную оценку прогнозной ликвидности, а также высокий уровень стратегического планирования.
ОВК Финанс🔻с "ruC" до уровня "ruD", прогноз стабильный
Понижение рейтинга является следствием объявления 1 декабря 2021 года компанией «ОВК Финанс» дефолта по выплате купонного дохода по выпуску ОВК Финанс, 01.
Ульяновская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона было нивелировано поддержкой федерального центра, выразившейся предоставлением региону бюджетного кредита на замещение коммерческого долга.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Левел Груп присвоен "ruBBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рынков компании, поддерживающее влияние отсутствия концентрации доходов на одном источнике, умеренно положительную оценку прогнозной ликвидности, а также высокий уровень стратегического планирования.
ОВК Финанс🔻с "ruC" до уровня "ruD", прогноз стабильный
Понижение рейтинга является следствием объявления 1 декабря 2021 года компанией «ОВК Финанс» дефолта по выплате купонного дохода по выпуску ОВК Финанс, 01.
Ульяновская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона было нивелировано поддержкой федерального центра, выразившейся предоставлением региону бюджетного кредита на замещение коммерческого долга.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря, дата начала замещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.…
#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
❗️Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)
❗️Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».
#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001Р-23
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.95% годовых / 10.33% годовых
Дюрация к put: 3.51
Количество сделок на бирже: 1 250
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (42%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк.
💵АФК Система, 001Р-23
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.95% годовых / 10.33% годовых
Дюрация к put: 3.51
Количество сделок на бирже: 1 250
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (42%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк.
#Макроэкономика
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9.75% годовых
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 24 января 2022 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9.75% годовых
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 24 января 2022 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
69.88 (🔻2.84)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 767.55 (🔻33.25)
USD/RUB:
73.6581 (🔻1.2626)
CDX.EM, б.п:
209.91 (🔻12.06)
S&P 500, USD:
4 538.43 (🔻56.19)
VIX Index, б.п.:
30.67 (🔺2.05)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔻13 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Внешний фон в пятницу ухудшился: индексы Европы (EuroSTOXX -0,7%, DAX -0,6%), США (S&P -0,8%, Nasdaq -1,9%) и развивающихся рынков (MSCI EM -1,0%) закрылись в минусе на фоне слабых данных по занятости в США, опасений по поводу инфляции и угрозы распространения штамма «омикрон». Brent продолжила восстановление,прибавив 1,9% к цене пятницы, и сейчас торгуется у отметки $71,3/барр.
🇷🇺Локальные инвесторы не проявили особого желания держать длинные позиции на выходных. Индексы Мосбиржи (-0,9% до 3 913 п.п.) и РТС (-1,3% до 1 668 п.п.) завершили торги снижением на объемах ниже среднего. VK упал на 8,7%, нивелировав рост предыдущего дня, при этом негативная динамика технологических компаний сказалась на Яндексе (-3,2%). Акции Системы снизились на 2,6% после публикации результатов за 3К21, в красной зоне закрылись также АЛРОСА (-2,5%), Ростелеком (-2,4%) и Сбер (-2,1%). Рост наблюдался в бумагах Газпром нефти (+1,5%), НЛМК (+0,9%) и TCS Group (+0,7%). Фьючерсы на российские акции сегодня утром выросли на 1,3%, что отражает позитивное изменение настроений на западных рынках.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали позитивную динамику, доходности в основном опустились на 2–5 б.п.: RUSSIA 23 (1,42%; +1б.п.), RUSSIA 47 (3,49%; -3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности сократились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
69.88 (🔻2.84)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 767.55 (🔻33.25)
USD/RUB:
73.6581 (🔻1.2626)
CDX.EM, б.п:
209.91 (🔻12.06)
S&P 500, USD:
4 538.43 (🔻56.19)
VIX Index, б.п.:
30.67 (🔺2.05)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔻13 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Внешний фон в пятницу ухудшился: индексы Европы (EuroSTOXX -0,7%, DAX -0,6%), США (S&P -0,8%, Nasdaq -1,9%) и развивающихся рынков (MSCI EM -1,0%) закрылись в минусе на фоне слабых данных по занятости в США, опасений по поводу инфляции и угрозы распространения штамма «омикрон». Brent продолжила восстановление,прибавив 1,9% к цене пятницы, и сейчас торгуется у отметки $71,3/барр.
🇷🇺Локальные инвесторы не проявили особого желания держать длинные позиции на выходных. Индексы Мосбиржи (-0,9% до 3 913 п.п.) и РТС (-1,3% до 1 668 п.п.) завершили торги снижением на объемах ниже среднего. VK упал на 8,7%, нивелировав рост предыдущего дня, при этом негативная динамика технологических компаний сказалась на Яндексе (-3,2%). Акции Системы снизились на 2,6% после публикации результатов за 3К21, в красной зоне закрылись также АЛРОСА (-2,5%), Ростелеком (-2,4%) и Сбер (-2,1%). Рост наблюдался в бумагах Газпром нефти (+1,5%), НЛМК (+0,9%) и TCS Group (+0,7%). Фьючерсы на российские акции сегодня утром выросли на 1,3%, что отражает позитивное изменение настроений на западных рынках.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали позитивную динамику, доходности в основном опустились на 2–5 б.п.: RUSSIA 23 (1,42%; +1б.п.), RUSSIA 47 (3,49%; -3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности сократились на 1–4 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – 7 декабря в 16:30 (мск)
💻Завтра декабря мы побеседуем с представителями компании Брусника, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и сегодня реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
Компания включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам проектов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent.
В апреле 2021 года Брусника разместила второй облигационный выпуск на Московской бирже объемом 6 млрд руб., ставка купона – 9,6%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Никитин Андрей Иванович, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
- Гафаров Тимур Мансурович , главный финансовый менеджер, Брусника;
- Шамкина Наталия Валерьевна, Руководитель группы привлечения капитала, Брусника;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
🕟Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Завтра декабря мы побеседуем с представителями компании Брусника, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и сегодня реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.
Компания включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам проектов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent.
В апреле 2021 года Брусника разместила второй облигационный выпуск на Московской бирже объемом 6 млрд руб., ставка купона – 9,6%.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Никитин Андрей Иванович, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
- Гафаров Тимур Мансурович , главный финансовый менеджер, Брусника;
- Шамкина Наталия Валерьевна, Руководитель группы привлечения капитала, Брусника;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
🕟Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🔨«Petropavlovsk» планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $60 млн Цена выкупа установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1000. Общий объем выпуска в обращении составляет $364,3 млн. Заявки на выкуп Компания…
#Еврооблигации
🔨«Petropavlovsk» выкупит свои евробонды с погашением в 2022 году на $60 млн
Компания ("B- / B" – S&P/F) получила от инвесторов заявки на выкуп бумаг на сумму $101,855 млн, однако в связи с превышением лимита удовлетворит их на пропорциональной основе.
Цена выкупа была установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1 000.
🔨«Petropavlovsk» выкупит свои евробонды с погашением в 2022 году на $60 млн
Компания ("B- / B" – S&P/F) получила от инвесторов заявки на выкуп бумаг на сумму $101,855 млн, однако в связи с превышением лимита удовлетворит их на пропорциональной основе.
Цена выкупа была установлена в размере $1035 за бумаги номиналом $1 000.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«ИНК» планирует 10 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки на адаптационные облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к 5-летним ОФЗ. Эмитентом ценных бумаг выступит «ИНК-Капитал» ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA). Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – полгода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и SberCIB.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Общее количество подлежащих выкупу бумаг - не более 150 000 штук. Цена приобретения составит не более 100.2% от номинала.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«ИНК» планирует 10 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) собрать заявки на адаптационные облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к 5-летним ОФЗ. Эмитентом ценных бумаг выступит «ИНК-Капитал» ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA). Срок обращения бумаг – 5 лет, купонный период – полгода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и SberCIB.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря. Период предъявления – с 17 по 23 декабря. Общее количество подлежащих выкупу бумаг - не более 150 000 штук. Цена приобретения составит не более 100.2% от номинала.
#CbondsNewsletter
🌍⚡️Снижение суммарного объема новых выпусков по сравнению с октябрем, одно из крупнейших на рынке суверенных еврооблигаций размещение Китая: Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь-ноябрь 2021 года
📉В ноябре объем новых выпусков снизился по сравнению с октябрём 2021 года. Как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год: -34% и -12% соответственно по сравнению с ноябрём 2020 года.
🌐 В ноябре на рынке было выпущено 11 суверенных еврооблигаций от 7 эмитентов на общую сумму $14,9 млрд. Королевство Бахрейн вернулось на международный рынок, выпустив 7,5-летний сукук и 12,5-летнюю еврооблигацию на общую сумму $2 млрд
🇨🇳Китай осуществил одно из крупнейших размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 3 транша на общую сумму $4,5 млрд.
✔️В ноябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $32 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 21% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютным выпуском еврооблигаций на рынке СНГ в ноябре отметились НЭК Укрэнерго, Узбекнефтегаз и ПИК-Корпорация выпустив еврооблигации на суммы $825 млн, $700 млн и $525 млн соответственно.
🍀Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в 2021 году, составил $355 млрд. В ноябре 2021 года объем новых социальных бондов превысил объем новых устойчивых бондов: $7,1 млрд. против $6,8 млрд.. Тем не менее, в целом за 2021 зеленые бонды все еще представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг - 62% Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре 2021 года не было.
🌍⚡️Снижение суммарного объема новых выпусков по сравнению с октябрем, одно из крупнейших на рынке суверенных еврооблигаций размещение Китая: Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь-ноябрь 2021 года
📉В ноябре объем новых выпусков снизился по сравнению с октябрём 2021 года. Как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2020 год: -34% и -12% соответственно по сравнению с ноябрём 2020 года.
🌐 В ноябре на рынке было выпущено 11 суверенных еврооблигаций от 7 эмитентов на общую сумму $14,9 млрд. Королевство Бахрейн вернулось на международный рынок, выпустив 7,5-летний сукук и 12,5-летнюю еврооблигацию на общую сумму $2 млрд
🇨🇳Китай осуществил одно из крупнейших размещение на рынке среди суверенных еврооблигаций и выпустила 3 транша на общую сумму $4,5 млрд.
✔️В ноябре 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $32 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 21% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютным выпуском еврооблигаций на рынке СНГ в ноябре отметились НЭК Укрэнерго, Узбекнефтегаз и ПИК-Корпорация выпустив еврооблигации на суммы $825 млн, $700 млн и $525 млн соответственно.
🍀Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в 2021 году, составил $355 млрд. В ноябре 2021 года объем новых социальных бондов превысил объем новых устойчивых бондов: $7,1 млрд. против $6,8 млрд.. Тем не менее, в целом за 2021 зеленые бонды все еще представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг - 62% Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре 2021 года не было.
👍1
💻В гостях у PREQVECA: В гостях у PREQVECA: Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital – 7 декабря в 11:30 (мск)
👨🏻💻Завтра, 7 декабря, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Владимир Татарчук.
Proxima Capital Group была создана в 2013 году и работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно- банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами
🕦Когда: 7 декабря 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻Завтра, 7 декабря, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет председатель совета директоров, партнер инвестиционной компании Proxima Capital Владимир Татарчук.
Proxima Capital Group была создана в 2013 году и работает в двух основных направлениях - инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг в двух областях: инвестиционно- банковские услуги, а также услуги по работе с проблемной задолженностью и активами
🕦Когда: 7 декабря 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
#CbondsИнтервью
🎤Cbonds представляет вашему вниманию интервью c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко
Алексей рассказал о росте рынка факторинга в непростых экономических условиях, об опыте работы Global Factoring Network на долговом рынке и о перспективах 2022 года.
👉Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀Полезного просмотра!
🎤Cbonds представляет вашему вниманию интервью c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко
Алексей рассказал о росте рынка факторинга в непростых экономических условиях, об опыте работы Global Factoring Network на долговом рынке и о перспективах 2022 года.
👉Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале!
👀Полезного просмотра!
YouTube
Алексей Примаченко, Global Factoring Network | Интервью Cbonds
Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем ПримаченкоАлексей рассказал о росте рынка факторинга в не...
На просторах Telegram огромное количество каналов инвестиционной тематики. Внимания достойны лишь 7% из общей массы!
Совместно с крупнейшим сервисом аналитики Telemetr, мы собрали TOП-5 проверенных ресурсов, пользу от которых оценили уже десятки тысяч человек.
Однозначно рекомендуем подписаться ⤵️
MERGERS — вся информация по российскому рынку M&A, индустрии прямых и венчурных инвестиций (PE&VC), а также IPO. Канал позволяет узнавать последние новости рынков частного капитала, следить за последними размещениями акций, получать статистику и авторскую аналитику по рынку, быть в курсе мировых новостей индустрии
Бла-бла-номика — главные экономические новости в России и мире с тонким анализом и доходчивыми объяснениями
DOUBLE INVEST — Канал для тех кто инвестирует. Новости, акции, всё в одном канале. Если не хочешь потерять свой капитал — подписывайся!
На канале ТОЛЬКО СИГНАЛЫ нет ничего, кроме четких сигналов
📊 СТАТИСТИКА за 2021г:
+437% Интрадей
+276% Среднесрок
+164% Долгосрок
Подборка организована рекламным агентством Brazzers Agency, при поддержке Telemetr.me
Совместно с крупнейшим сервисом аналитики Telemetr, мы собрали TOП-5 проверенных ресурсов, пользу от которых оценили уже десятки тысяч человек.
Однозначно рекомендуем подписаться ⤵️
MERGERS — вся информация по российскому рынку M&A, индустрии прямых и венчурных инвестиций (PE&VC), а также IPO. Канал позволяет узнавать последние новости рынков частного капитала, следить за последними размещениями акций, получать статистику и авторскую аналитику по рынку, быть в курсе мировых новостей индустрии
Бла-бла-номика — главные экономические новости в России и мире с тонким анализом и доходчивыми объяснениями
DOUBLE INVEST — Канал для тех кто инвестирует. Новости, акции, всё в одном канале. Если не хочешь потерять свой капитал — подписывайся!
На канале ТОЛЬКО СИГНАЛЫ нет ничего, кроме четких сигналов
📊 СТАТИСТИКА за 2021г:
+437% Интрадей
+276% Среднесрок
+164% Долгосрок
Подборка организована рекламным агентством Brazzers Agency, при поддержке Telemetr.me
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,53% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,52% (🔺13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК Пионер, 001P-06 (не более 5 млрд)
Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
Оферты
🐻Ярославская область, 35015 – 35018
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,53% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,52% (🔺13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ГК Пионер, 001P-06 (не более 5 млрд)
Размещения
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
Оферты
🐻Ярославская область, 35015 – 35018
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 декабря
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за ноябрь 2021 г. Также состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка. (БКС Экспресс) ⤵️
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла в 1,6 раза и составила 1,15 трлн рублей.
⚡️Российские компании: основные события, 7 декабря
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за ноябрь 2021 г. Также состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка. (БКС Экспресс) ⤵️
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла в 1,6 раза и составила 1,15 трлн рублей.
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ», гостями которого стали представители группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
В рамках семинара мы обсудили стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ», гостями которого стали представители группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.
В рамках семинара мы обсудили стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ»
Группа «Инкаб» – один из ведущих разработчиков и производителей оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США)…
🏗Книга заявок по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-06 объемом на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: (ruA/A-(RU) – Expert RA/ACRA; "A-|ru|" - НРА)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 11.75% годовых, эффективной доходности – не выше 12.28% годовых.
📝Организаторами выступят АЛЬФА-БАНК, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, «Банк ДОМ.РФ», ИБ Синара, Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: (ruA/A-(RU) – Expert RA/ACRA; "A-|ru|" - НРА)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 4 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения будет определена позднее.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 11.75% годовых, эффективной доходности – не выше 12.28% годовых.
📝Организаторами выступят АЛЬФА-БАНК, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, «Банк ДОМ.РФ», ИБ Синара, Россельхозбанк.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд) Сбор заявок и дата начала размещения перенесены на начало декабря, ориентир ставки купона будет определен позднее.
#Премаркетинг
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
❗️Сбор заявок - 8 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 10 декабря.
Ориентир ставки купона - 12,25 – 12,5% годовых, эффективной доходности - 12,82 - 13,10% годовых.
💰«Первое коллекторское бюро», 001Р-03 (до 1.5 млрд)
❗️Сбор заявок - 8 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 10 декабря.
Ориентир ставки купона - 12,25 – 12,5% годовых, эффективной доходности - 12,82 - 13,10% годовых.
👍1