🏦Новый выпуск: ЕАБР, 001Р-03

Вечерний дайджест

🥥«Трейдберри» утвердили дебютный выпуск двухлетних облигаций на 40 млн рублей. Ранее компания зарегистрировала программу на 10 млрд, в рамках которой облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

⛏ Ставка 1-10 купонов по облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 установлена в размере 9.5% годовых. Сегодня компания собирала заявки по выпуску указанной серии. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет.


#облигации #CbondsNews

🛡В день защитника Отечества публикуем актуальные доходности выпусков компаний, связанных с оборонной промышленностью страны.

Cbonds поздравляет всех имеющих отношение с Праздником!

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (500 млн)

Сбор заявок и размещения не запланированы.


#облигации #Cbonds

🥫Kraft Heinz сообщила о рекордном убытке

В пятницу американский производитель снэков и соусов Kraft Heinz опубликовал разочаровывающий годовой финансовый отчёт за 2018 год - из-за обесценения гудвилла компания зафиксировала годовой убыток на 10.2 млрд долларов.

У Kraft Heinz и её дочерних предприятий в обращении находятся 43 выпуска облигаций на 31.8 млрд долларов. Вслед за новостями об убытке стоимость бумаг снизилась на 27.4%, а доходность долларовых облигаций выросла на 8-50 б.п. на протяжении всей кривой.

⚡️«НГК «Славнефть» решило отложить открытие книги заявок. Решение о проведении букбилдинга может быть принято при улучшении ситуации на рынке, сообщает организатор размещения.

⚡️«Автобан-Финанс» переносит размещение с февраля на март. Ориентир ставки купона и параметры выпуска остаются прежними.

⚡️Книга будет открыта завтра с 11:00 до 15:00. Ориентир ставки купона – 8.75-8.9% годовых, эффективной доходности – 8.94-9.1% годовых.

Вечерний дайджест

🏠 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций в рамках программы серии АИЖК-002 на 72.9 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.

💎«Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Сегодня эмитент собирал заявки по указанному выпуску. Размещение запланировано на 27 февраля. Организатор размещения – ИК «Септем Капитал».

💰 Газпромбанк 18 марта разместит два выпуска структурных облигаций 06 и 07 серий на 500 млн рублей каждый. Книга заявок будет открыта с 4 по 15 марта. По серии 06 базовый актив привязан к цене обыкновенных акций "РусГидро", по серии 07 – цене акций Сбербанка. Срок обращения серии 06 – полгода, серии 07 – 1 год.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-03
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💡 МОЭК, 001Р-01 (5 млрд)

2. Размещения
🛒Магнит, БО-003Р-02 (10 млрд)
💵 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R ($30 млн)

3. Оферты
⛏Правоурмийское, 01 (3 млрд)
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)


#облигации #Cbonds

Книга "БЭЛТИ-ГРАНД" открыта сегодня с 10:00 (мск)

Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Амортизация: 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения

Ориентир ставки купона: 13-14% годовых
Организатор: Банк УРАЛСИБ

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.79-8.94% годовых

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.79-8.89% годовых

⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84% годовых

Вечерний дайджест

🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в феврале 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в мае 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых.

🚗 «БЭЛТИ-ГРАНД» 5 марта начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация – 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения. Сбор заявок продлится до 1 марта включительно. Ориентир ставки купона – 13-14% годовых.

🚙«ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.


#облигации #Cbonds

Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Букбилдинг
🏢АФК Система, 001Р-09 (10 млрд)
💰ЕАБР, 001Р-03 (5 млрд)

2. Размещения
🚛ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П04 (100 млн)

Оферты не запланированы.

#облигации #Cbonds

Книга ЕАБР открыта сегодня до 16:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года

Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых

Размещение: 12 марта.

Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк

Книга АФК "Система" открыта сегодня до 17:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 9.75-10.25% годовых
Ориентир доходности к оферте: 9.99-10.51% годовых

Размещение: 6 марта.

Организаторы: Атон, BCS Global Markets, Совкомбанк, Солид, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал

📘Вышел новый номер Cbonds Review

В этом выпуске мы обсуждаем некоторые элементы цифровой трансформации — внедрение технологии блокчейн, алгоритмизацию торговли на рынке, финансовые маркетплейсы, мобильные приложения, быстрые платежи в реальном времени и киберугрозы в эпоху новых финансовых технологий.

Книга ФПК "Гарант-Инвест" открыта до 16:00 (мск) 28 февраля

Объем: до 6 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Амортизация: 4% в даты окончания 6-9 купонов, 5% в даты окончания 10-13 купонов, 6% в даты окончания 14-17 купонов, 10% в даты окончания 18-21 купонов

Ориентир ставки купона: 12% годовых
Ориентир доходности: 12.55% годовых

Размещение: 12 марта.

Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.75-10% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Книга собрана.