#Премаркетинг
🏢ГК «Пионер», 001Р-06 (не более 5 млрд)

❗️Сбор заявок пройдет 7 декабря. Ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3.5 года + не выше 350 б.п.

👉🏻Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «ГК Пионер: новый облигационный выпуск».

​​#СеминарыCbonds
🔎Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – 6 декабря в 16:30 (мск)

💻6 декабря мы побеседуем с представителями группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Александр Смильгевич, СЕО «Инкаб»;
- Ольга Акинфиева, CFO «Инкаб»;
- Денис Ручкин, директор по работе с эмитентами Департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций

🕟Когда: 6 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

​​#РОК_2021
💰High yield на российском долговом рынке: взгляд финансовых институтов

Илья Винокуров, член Совета, Ассоциация владельцев облигаций, Ассоциация владельцев облигаций

❓Какие дефолты были и будут в ВДО?

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📋 С 27 декабря все выпуски облигаций «Открытие Холдинг» будут исключены из Третьего уровня листинга в связи с введением в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

📝Москва ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA ) планирует разместить выпуск зеленых облигаций для физических лиц весной-летом 2022 года объемом 2-5 млрд рублей со сроком обращения 2 года.

🏛Санкт-Петербург ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -"– ACRA/Expert RA) активно прорабатывает возможность выпуска зеленых облигаций.«Зеленые облигации, безусловно, интересный инструмент, и мы готовы пойти по этому пути вслед за Москвой. Спасибо коллегам, что они прошли этот сложный путь первыми», - сказала заместитель председателя комитета финансов города Ильгиза Хафизова на Российском облигационном конгрессе.

🏗Китайский застройщик "Kaisa" ("Ca / NR / C" – M/S&P/F ) пытался обменять свои долларовые облигации на сумму $400 млн, срок погашения которых наступает во вторник, на новые облигации со сроком погашения через 18 месяцев. Однако предложение не получило необходимого одобрения в 95%.

🏦 Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) планирует выкупить три выпуска евробондов на общую сумму до $150 млн. Предложение о выкупе распространяется на "вечные" евробонды банка, а также на социальные евробонды с погашением в 2025 году и субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году.

#РОК_2021
💫Итоги Cbonds Awards — 2021

Только что в рамках РОК-2021 завершилось награждение победителей Cbonds Awards. С результатами голосования можно ознакомиться ниже:

Лучшая команда SALES на рынке облигаций
🥇Газпромбанк
🥈ВТБ Капитал
🥉Совкомбанк

Лучшая аналитика по рынку облигаций
🏆Открытие Брокер, Синара Инвестиционный банк и Газпромбанк

Лучшая юридическая команда на рынке облигаций
🥇LECAP
🥈АБ ЕПАМ
🥉Linklaters

Лучший ПВО
📝Legal Capital Investor Services

Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных / муниципальных облигаций
⚡️Москва, 74

Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций
💶Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR

Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе
💰Совкомбанк, БО-П04

Инновация года
💳ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31

Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе
🔨Росгеология, 01

Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании
🚚ГТЛК, 002Р-01

Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии»
💻Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01

Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности
🐟Русская Аквакультура, 001Р-01

Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «транспорт»
✈️Аэрофлот, П01-БО-01

Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении
🏭Синара-Транспортные Машины, 001Р-02

Лучшая сделка первичного размещения ретейлера
🛒Магнит, БО-002P-04 и БО-001P-05

Лучшая сделка первичного размещения федерального застройщика
🏢Группа компаний Самолет, БО-П10

Лучшая сделка первичного размещения регионального застройщика
🏗Джи-групп, 002Р-01

Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01

Лучшая сделка первичного размещения high-yield в финансовом секторе
💵Мани Мен, 02

Лучшая сделка первичного размещения high-yield в нефинансовом секторе
🔑Тами и КО, БO-01

Лучшая сделка секьюритизации
🗂Ипотечный агент ТБ-1, А и Б

Самая «розничная» сделка первичного размещения
🧑🏻‍💻СФО ВТБ РКС-1, 01

Зеленые облигации года
💡Атомэнергопром, 001P-01

Социальные облигации года
✔️СОПФ Инфраструктурные облигации, 01

Дебют года
🖥МВ Финанс, 001Р-01

Возвращение года
➡️Мираторг Финанс, 001Р-01

Прорыв года
🏦Инвестиционный банк Синара

Эмитент года
✅АФК «Система»

Поздравляем победителей!

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 29 ноября по 3 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 «Вечерний обзор рынков» от Банк Центрокредит за 30 ноября: «Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов на заявлениях президента РФ Владимира Путина на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", которые нивелировали пессимизм внешних площадок и упавшую нефть из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"».

📝«Еженедельный обзор рынка 29 ноября» от УК Система Капитал: «Рублевые корпоративные облигации снизились в цене на 0,5-1,0% на фоне нормализации спредов к сильно просевшему с начала месяца сегменту госбумаг. Несмотря на отсутствие явной эскалации напряженности у границ России, инвесторы предпочли сокращать экспозицию на российские активы. Это было особенно заметно при резком ослаблении курса USD/RUB в первые дни недели на 2%».

📋Специальный обзор Россельхозбанк «Стратегия на рынке акций - фокус на дивиденды и перспективные отрасли» от 30 ноября: «Несмотря на существенный рост с начала года российский рынок в долгосрочной перспективе продолжает оставаться одним из самых фундаментально недооцененных фондовых рынков мира. Текущая коррекция создает благоприятные возможности для формирования долгосрочного портфеля с фокусом на перспективные отрасли и дивидендную доходность».

💵«Обзор российского рынка на 3 декабря. Инфляция может привести к ужесточению монетарной политики» от ИК Фридом Финанс: «Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних площадках намечается подъем, но высокая активность «быков» в конце недели маловероятна. Лидерами роста, вероятнее всего, станут акции нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 73,5–74,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900– 4000 пунктов».

💸«Обзор FX & Fixed Income от 3 декабря 2021 г.: Комментарий: МаксимаТелеком; Рейтинги: Vivo Energy, Бразилия, Дельта Лизинг» от Открытие Брокер: «Нам доподлинно не известно, с чем связана ценовая коррекция выпусков МаксимаТелеком. Из возможных причин выделим: неоднозначные данные компании за 3 квартал 2021 года по РСБУ, согласно которым компания вышла в прибыль во многом благодаря «прочим доходам», в то время как операционная прибыль ушла в минус. Также несколько настораживает снижение кредиторской задолженности за счёт сокращения наличных денежных средств. Впрочем, отчётность была опубликована уже более месяца назад».

Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.

#Cbonds_Review
💰Субсидиарная ответственность при банкротстве эмитента облигаций

Зачем платить, если можно не платить? — этим вопросом задаются некоторые эмитенты облигаций на определенном этапе обращения облигаций на рынке. Оценивая судебные перспективы актуальных дефолтных эмитентов, создается впечатление, что собственникам и менеджменту совершенно неизвестен институт субсидиарной ответственности, который успешно развивается и применяется в делах о банкротстве.

📃Об этом виде ответственности читайте в материале, подготовленном экспертами Ассоциации владельцев облигаций специально для журнала Cbonds Review.

​​#Аналитика
🗺⚡️Инфляция ниже таргета в 6 странах мира из 55 – Cbonds Monthly Research. Countries With Inflation Targeting: октябрь 2021

Cbonds подготовил очередной выпуск обзора стран, в которых центральными банками установлен режим таргетирования инфляции.

В октябре 2021 года инфляция в годовом выражении находилась на уровне ниже установленного целевого значения в 6 государствах мира, что составляет порядка 11% от общего количества стран, где в настоящее время действует режим инфляционного таргетирования. В их число вошли как развивающиеся, так и развитые страны, а именно Албания, Гватемала, Индонезия, Танзания, Уганда и Япония.

✅С полной версией исследования можно ознакомиться в разделе Research Hub.

👉🏻Подробный релиз

​​#ЛайфхакиCbonds
🇸🇻💰Сальвадор планирует выпустить первые обеспеченные биткоином облигации. Как не пропустить информацию об этом на Cbonds?

В начале следующего года Сальвадор планирует выпустить 10-летние обеспеченные биткоином облигации на сумму $1 млрд с купоном 6.5% и дополнительными дивидендами в размере 50% от любого прироста биткоина, после того как страна окупит свои первоначальные инвестиции в рамках привлечения капитала для борьбы с экономическим кризисом в стране. Ранее в сентябре этого года Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве национальной валюты🤨.

Половину суммы, привлеченной за счет выпуска данных облигаций, планируется использовать для покупки биткоина и его хранения в течение 5-ти лет. Остальную часть привлеченной суммы планируется использовать в качестве финансирования строительных проектов, связанных со строительством «Bitcoin City» – города, запланированного для постройки в восточном регионе Сальвадора, который будет получать геотермальную энергию от вулкана и не будет взимать никаких налогов, кроме НДС.

Проспект эмиссии ожидается после принятия законодательными органами Сальвадора ряда мер, разрешающих выпуск нового вида облигаций. Известно, что выпуск планируется производить в партнерстве с технологической компанией в сфере блокчейна Blockstream, базирующейся в Канаде. В качестве букранера облигаций была названа криптобиржа Bitfinex. Планируется, что в рамках «демократизации» доступа к биткойн-облигации, размер инвестиций будет начинаться со $100.

💬Новость о размещении подобного типа облигаций еще до её официального выпуска вызвала неоднозначное мнение среди экспертов.

❓Хотите быстро получить информацию о размещении этого выпуска? Или следить за рейтинговыми изменениями других?

✅Предлагаем использовать возможности Календаря Событий на сайте Cbonds.

Все что нужно сделать:
1️⃣Перейти в раздел Календарь Событий сайта Cbonds.
2️⃣Настроить фильтры в соответствии с вашим запросом и нажать «Найти». Сформируется таблица с бумагами, подходящими под Ваши интересы.

Cписок можно отфильтровать по дате или по типу события. А при необходимости – перейти из формата «Списка» в формат «Календаря» или перейти из общего списка на страницу нужной бумаги и посмотреть её дополнительные параметры.

Кроме того, предусмотрена возможность сохранить ваш запрос. Для этого следует нажать «сохранить запрос» и назвать его, затем он появится в поле «Сохраненные запросы» ‒ его останется только выбрать, когда будет необходимо. Также полученный список можно скачать, нажав на кнопку «Скачать в Excel».

😎Вы можете уточнять запросы по целому ряду полей. Например, данный раздел поможет вам найти все выпуски стран Латинской Америки, размещенные за последнюю неделю. Или даты всех планируемых на следующей неделе оферт СНГ. Возможности раздела ограничиваются только вашим запросом.

ТОП-5 выросших акций ноября

Продолжаем следить за тем, какие акции выросли и упали сильнее других на российском фондовом рынке. В ноябре рынком правил второй эшелон. Больше всего росли и падали не самые торгуемые компании. Это реакция на скачки индекса Мосбиржи, снижение риска. Если вам нужно избавляться от активов страны, вы начнете с меньших компаний. А нерезидентам в ноябре пришлось продать много российских акций, сначала из-за политики, потом из-за сообщений о новом штамме.

Итак, если сейчас и приобретать акции, то уже с прицелом на дивидендный сезон 2022. Рассмотрим сначала акции, которые больше всего выросли в ноябре:

5 место: ЕМС, +13 %
Здесь все логично: MSCI Включил ЕМС в индекс small cap. То есть покупали под фонды. Поскольку ребалансировка 30 ноября, в декабре акциям также будет оказана поддержка. EMC прогнозирует двузначный рост EBITDA в 2022 году и продолжит выплачивать акционерам до 100% консолидированной чистой прибыли. Дали дивиденды 0,4 евро за 1 полугодие.
Бизнес оценен достаточно дорого, но это не значит, что не продолжит расти. Дивиденды 6,5% годовых.

4 место: ЭсЭфАй, +15 %
Переименовавшийся Сафмар неплохо прибавил в ноябре. Но это, как часто, бывает с этими бумагами, не имеет под собой фундаментальных оснований. Из позитивных новостей можно выделить разве что рефинансирование Гуцериевыми многомиллиардного кредита ВТБ у Совкомбанка. Как в ноябре выросли, так в декабре могут и упасть.

3 место: ВСМПО Ависма, +17 %
У роста Ависмы две причины: основная и косвенная. Основная — расширение сотрудничества с Boeing. Американцы оставили уральскую компанию основным партнером и даже собираются расширять взаимодействие на базе СП. На этой новости акции выросли за 2 дня на 10 тысяч. Косвенная причина роста это байбэк на 5 млрд руб, который продолжается до конца года. С текущим P/E 38 покупать компанию кажется не самой лучшей идеей.

2 место: Квадра, +20 %
Скачок случился на новости, что Квадру может купить Росатом. И PwC оценило компанию в 32,8 млрд, при текущей капитализации в 17,4 млрд. При этом даже если сделка состоится, никто не может знать по какой цене будет выкупать Росатом у миноритариев. А ведь именно под этот выкуп граждане полезли в бумагу. Очень рисковая история, для спекулянтов, которые понимают все риски.

1 место: Акрон, +44 %
В начале ноября акции Фосагро/Акрона страдали из-за квот на экспорт удобрений, введенных правительством. Но ограничения ввели только на полгода и их объем не слишком повлияет на бизнес Акрона. Поэтому, разобравшись, инвесторы начали усиленно откупать. Затем компания объявила о дивидендах за 9 месяцев в размере 720 руб. Так много мало кто ожидал и акции переоценились. А еще вышел мощный отчет за 9 месяцев, и третий квартал будет не хуже. Вообще, бумага вполне может вырасти еще, но надо понимать, что и цены на газ, и на удобрения в конечном итоге упадут. Но это может быть через квартал, а может и через год. @nebrexnya

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,47% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,94%

🗓 Календарь событий

Оферты
🛢Роснефть, 001P-01 (600 млрд), 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds

​​🔎Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ» – онлайн-семинар Cbonds

💻Сегодня мы побеседуем с представителями группы «Инкаб» – ведущим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Головной офис компании находится в Перми. Компания оперирует тремя производственными площадками в Перми (Россия), Арлингтоне (Техас, США) и Эрфурте (Германия). Заводы группы «Инкаб» производят широкую номенклатуру оптического кабеля для потребителей из различных сфер экономики, таких как телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча и транспортировка. Доля рынка компании в России составляет 30%.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Александр Смильгевич, СЕО «Инкаб»;
- Ольга Акинфиева, CFO «Инкаб»;
- Денис Ручкин, директор по работе с эмитентами Департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят стратегию и ключевые аспекты деятельности компании, а также параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций

🕟Когда: 6 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 3 декабря

🇹🇷Moody's подтвердило рейтинг Турции на уровне "В2" с негативным прогнозом.

Fitch Ratings:

🇮🇹Повысило рейтинг Италии с "ВВВ-" до "ВВВ" со стабильным прогнозом.

"Высокий государственный долг и слабый экономический рост до пандемии оказывают негативное влияние на рейтинг Италии. Рейтинг поддерживается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне, устойчивым профицитом счета текущих операций, а также показателями ВВП на душу населения и управления, которые намного выше медианных значений в группе аналогов. Италия также выиграла от масштабных программ количественного смягчения ЕЦБ."

🇷🇺🇸🇮🇸🇪Подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ", Словении на уровне "А", Швеции на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 декабря

🇷🇺Россия
Expert RA
Левел Груп присвоен "ruBBB+", прогноз стабильный

Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рынков компании, поддерживающее влияние отсутствия концентрации доходов на одном источнике, умеренно положительную оценку прогнозной ликвидности, а также высокий уровень стратегического планирования.

ОВК Финанс🔻с "ruC" до уровня "ruD", прогноз стабильный

Понижение рейтинга является следствием объявления 1 декабря 2021 года компанией «ОВК Финанс» дефолта по выплате купонного дохода по выпуску ОВК Финанс, 01.

Ульяновская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный

Изменение прогноза обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона было нивелировано поддержкой федерального центра, выразившейся предоставлением региону бюджетного кредита на замещение коммерческого долга.

#Премаркетинг
🏢🍇«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-01 (4 млрд)

❗️Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие».

​​#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001Р-23

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.95% годовых / 10.33% годовых
Дюрация к put: 3.51

Количество сделок на бирже: 1 250
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (42%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк.

#Макроэкономика
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9.75% годовых

Источник: пресс-релиз НБ Казахстана

Решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления общей инфляции, а также возросшей неопределенности относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы, внешний и внутренний спрос.

📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 24 января 2022 года.

Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
69.88 (🔻2.84)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 767.55 (🔻33.25)
USD/RUB:
73.6581 (🔻1.2626)
CDX.EM, б.п:
209.91 (🔻12.06)
S&P 500, USD:
4 538.43 (🔻56.19)
VIX Index, б.п.:
30.67 (🔺2.05)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔻13 bp)

Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.

Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк

💰Мировые фондовые рынки. Внешний фон в пятницу ухудшился: индексы Европы (EuroSTOXX -0,7%, DAX -0,6%), США (S&P -0,8%, Nasdaq -1,9%) и развивающихся рынков (MSCI EM -1,0%) закрылись в минусе на фоне слабых данных по занятости в США, опасений по поводу инфляции и угрозы распространения штамма «омикрон». Brent продолжила восстановление,прибавив 1,9% к цене пятницы, и сейчас торгуется у отметки $71,3/барр.

🇷🇺Локальные инвесторы не проявили особого желания держать длинные позиции на выходных. Индексы Мосбиржи (-0,9% до 3 913 п.п.) и РТС (-1,3% до 1 668 п.п.) завершили торги снижением на объемах ниже среднего. VK упал на 8,7%, нивелировав рост предыдущего дня, при этом негативная динамика технологических компаний сказалась на Яндексе (-3,2%). Акции Системы снизились на 2,6% после публикации результатов за 3К21, в красной зоне закрылись также АЛРОСА (-2,5%), Ростелеком (-2,4%) и Сбер (-2,1%). Рост наблюдался в бумагах Газпром нефти (+1,5%), НЛМК (+0,9%) и TCS Group (+0,7%). Фьючерсы на российские акции сегодня утром выросли на 1,3%, что отражает позитивное изменение настроений на западных рынках.

📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали позитивную динамику, доходности в основном опустились на 2–5 б.п.: RUSSIA 23 (1,42%; +1б.п.), RUSSIA 47 (3,49%; -3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был аналогичный, доходности сократились на 1–4 б.п.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

Динамика показателей доступна по ссылке.

​​🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – 7 декабря в 16:30 (мск)

💻Завтра декабря мы побеседуем с представителями компании Брусника, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2,2 млн м2 жилья и сегодня реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, а также в московском регионе.

Компания включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам проектов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent.

В апреле 2021 года Брусника разместила второй облигационный выпуск на Московской бирже объемом 6 млрд руб., ставка купона – 9,6%.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Никитин Андрей Иванович, директор по стратегическим финансам и инвестициям, Брусника;
- Гафаров Тимур Мансурович , главный финансовый менеджер, Брусника;
- Шамкина Наталия Валерьевна, Руководитель группы привлечения капитала, Брусника;
- Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.

🕟Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!