Вечерний дайджест
🚆 НПК завершила размещение пятилетних облигаций серии ПБО-02 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏢 О1 Пропертиз Финанс отзывает старое и направляет новое предложение об отказе от права на досрочное погашение владельцам евробондов. Взамен владельцы могут получить от 15 до 30 долларов за каждую 1 000 номинальной стоимости облигаций. Окончание приема заявок – 12 марта. Собрание владельцев состоится 14 марта, объявление итогов – 15 марта.
🚙 Лизинговая компания «БЭЛТИ–ГРАНД» зарегистрировала облигации серии БО-П01. В декабре на Российском облигационном конгрессе эмитент анонсировал размещение дебютного выпуска. Предварительные параметры: объем выпуска – 200 млн рублей, срок обращения – 3 года, предусмотрена квартальная амортизация, ориентир по ставке купона – 13-14% годовых.
#облигации #CbondsNews
🚆 НПК завершила размещение пятилетних облигаций серии ПБО-02 на 5 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.8% годовых.
🏢 О1 Пропертиз Финанс отзывает старое и направляет новое предложение об отказе от права на досрочное погашение владельцам евробондов. Взамен владельцы могут получить от 15 до 30 долларов за каждую 1 000 номинальной стоимости облигаций. Окончание приема заявок – 12 марта. Собрание владельцев состоится 14 марта, объявление итогов – 15 марта.
🚙 Лизинговая компания «БЭЛТИ–ГРАНД» зарегистрировала облигации серии БО-П01. В декабре на Российском облигационном конгрессе эмитент анонсировал размещение дебютного выпуска. Предварительные параметры: объем выпуска – 200 млн рублей, срок обращения – 3 года, предусмотрена квартальная амортизация, ориентир по ставке купона – 13-14% годовых.
#облигации #CbondsNews
Утренний дайджест
Сегодня состоится:
1. Букбилдинг
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоится:
1. Букбилдинг
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
👨🏻💻FinNext 2019: Топ-менеджеры о хайпе, трансформации и будущем цифровых компаний
Борис Ким, председатель Совета директоров, QIWI: «Трансформация преобразует процесс ведения бизнеса. Иерархические структуры «уплощаются», становится больше «бирюзовых» компаний. Меняется понятие конкуренции – например, Сбербанк открывает свои платформы для других банков. В будущем цифровизация приведет к тому, что с развитием интернета вещей люди исчезнут из транзакций – платежи будут осуществляться благодаря AI. Сама по себе цифровизация имеет смысл только когда она удовлетворяет конкретные потребности человека».
Денис Бурлаков, генеральный директор, RBK.money: «Финансовая отрасль всегда была очевидной для диджитализации в силу своей математической природы. Но не руководствуйтесь хайпом при трансформации – руководствуйтесь цифровым видением компании, которое возникает вследствие множества итераций. Это хорошо, что к финансовой индустрии привлекается внимание со стороны широкой аудитории, но хайп ассоциируется с ажиотажем и данью моде».
Евгений Колбин, директор "Цифрового корпоративного Банка", Сбербанк: «В ближайшем будущем нас ждет битва экосистем: банки будут пытаться проникнуть в жизнь компаний и человека, и все будут делать это похожими способами. Тот, кто сделает быстрее и лучше всех – выиграет. Еще одним трендом станет вовлечение искусственного интеллекта в большинство процессов».
Александр Погудин, член Совета директоров, ГК ЦФТ: «Хайп – форма преобразования общества в нашей сфере. За последние несколько лет мы стали свидетелями хайпа блокчейна, эджайл, а теперь и цифровой трансформации».
Майкл Тач, руководитель блока «Розничный бизнес», Альфа-Банк: «В настоящий момент мы развиваемся и работаем быстрее. Если раньше для проведения каких-то нововведений в финансовых учреждениях, необходимо было провести 20 согласований, потратив 2-3 месяца, то сейчас нам требуется порядка 3-х дней, чтобы эксперимент был одобрен. В то же время, мы понимаем насколько скорость важна для клиентов, поэтому процессы станут ускоряться на пользу клиента».
Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк: «Важнее не скорость, а степень присутствия банка в жизни клиента. Чем незаметнее банк, тем счастливее его пользователь. Думаю, развитие будет двигаться в этом направлении».
Борис Ким, председатель Совета директоров, QIWI: «Трансформация преобразует процесс ведения бизнеса. Иерархические структуры «уплощаются», становится больше «бирюзовых» компаний. Меняется понятие конкуренции – например, Сбербанк открывает свои платформы для других банков. В будущем цифровизация приведет к тому, что с развитием интернета вещей люди исчезнут из транзакций – платежи будут осуществляться благодаря AI. Сама по себе цифровизация имеет смысл только когда она удовлетворяет конкретные потребности человека».
Денис Бурлаков, генеральный директор, RBK.money: «Финансовая отрасль всегда была очевидной для диджитализации в силу своей математической природы. Но не руководствуйтесь хайпом при трансформации – руководствуйтесь цифровым видением компании, которое возникает вследствие множества итераций. Это хорошо, что к финансовой индустрии привлекается внимание со стороны широкой аудитории, но хайп ассоциируется с ажиотажем и данью моде».
Евгений Колбин, директор "Цифрового корпоративного Банка", Сбербанк: «В ближайшем будущем нас ждет битва экосистем: банки будут пытаться проникнуть в жизнь компаний и человека, и все будут делать это похожими способами. Тот, кто сделает быстрее и лучше всех – выиграет. Еще одним трендом станет вовлечение искусственного интеллекта в большинство процессов».
Александр Погудин, член Совета директоров, ГК ЦФТ: «Хайп – форма преобразования общества в нашей сфере. За последние несколько лет мы стали свидетелями хайпа блокчейна, эджайл, а теперь и цифровой трансформации».
Майкл Тач, руководитель блока «Розничный бизнес», Альфа-Банк: «В настоящий момент мы развиваемся и работаем быстрее. Если раньше для проведения каких-то нововведений в финансовых учреждениях, необходимо было провести 20 согласований, потратив 2-3 месяца, то сейчас нам требуется порядка 3-х дней, чтобы эксперимент был одобрен. В то же время, мы понимаем насколько скорость важна для клиентов, поэтому процессы станут ускоряться на пользу клиента».
Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк: «Важнее не скорость, а степень присутствия банка в жизни клиента. Чем незаметнее банк, тем счастливее его пользователь. Думаю, развитие будет двигаться в этом направлении».
🇰🇭Первый корпоративный бонд Камбоджи
Впервые в истории долгового рынка Камбоджи был размещен выпуск внутренних корпоративных облигаций.
Hattha Kaksekar Limited, третья по величине микрофинансовая компания в Камбоджи, разместила выпуск на 120 млрд камбоджийских риелей (29.7 млн долларов). Ставка купона составляет 8.5% годовых, погашение запланировано на 2021 год. Привлеченные средства будут направлены на развитие кредитного бизнеса компании, увеличение оборотного капитала и общекорпоративные цели.
На сегодняшний день рынок камбоджийских облигаций представлен единственным выпуском – еврооблигациями NagaCorp, владельца крупнейшего в стране отеля-казино. Суверенных бондов у Камбоджи нет, однако стратегия государственного долга предусматривает размещение первого выпуска в 2022-2023 г.
Впервые в истории долгового рынка Камбоджи был размещен выпуск внутренних корпоративных облигаций.
Hattha Kaksekar Limited, третья по величине микрофинансовая компания в Камбоджи, разместила выпуск на 120 млрд камбоджийских риелей (29.7 млн долларов). Ставка купона составляет 8.5% годовых, погашение запланировано на 2021 год. Привлеченные средства будут направлены на развитие кредитного бизнеса компании, увеличение оборотного капитала и общекорпоративные цели.
На сегодняшний день рынок камбоджийских облигаций представлен единственным выпуском – еврооблигациями NagaCorp, владельца крупнейшего в стране отеля-казино. Суверенных бондов у Камбоджи нет, однако стратегия государственного долга предусматривает размещение первого выпуска в 2022-2023 г.
Вечерний дайджест
🥥«Трейдберри» утвердили дебютный выпуск двухлетних облигаций на 40 млн рублей. Ранее компания зарегистрировала программу на 10 млрд, в рамках которой облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
⛏ Ставка 1-10 купонов по облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 установлена в размере 9.5% годовых. Сегодня компания собирала заявки по выпуску указанной серии. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет.
#облигации #CbondsNews
🥥«Трейдберри» утвердили дебютный выпуск двухлетних облигаций на 40 млн рублей. Ранее компания зарегистрировала программу на 10 млрд, в рамках которой облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
⛏ Ставка 1-10 купонов по облигациям «Правоурмийское» серии БО-01 установлена в размере 9.5% годовых. Сегодня компания собирала заявки по выпуску указанной серии. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 9 лет.
#облигации #CbondsNews
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (500 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (500 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
#облигации #Cbonds
🥫Kraft Heinz сообщила о рекордном убытке
В пятницу американский производитель снэков и соусов Kraft Heinz опубликовал разочаровывающий годовой финансовый отчёт за 2018 год - из-за обесценения гудвилла компания зафиксировала годовой убыток на 10.2 млрд долларов.
У Kraft Heinz и её дочерних предприятий в обращении находятся 43 выпуска облигаций на 31.8 млрд долларов. Вслед за новостями об убытке стоимость бумаг снизилась на 27.4%, а доходность долларовых облигаций выросла на 8-50 б.п. на протяжении всей кривой.
В пятницу американский производитель снэков и соусов Kraft Heinz опубликовал разочаровывающий годовой финансовый отчёт за 2018 год - из-за обесценения гудвилла компания зафиксировала годовой убыток на 10.2 млрд долларов.
У Kraft Heinz и её дочерних предприятий в обращении находятся 43 выпуска облигаций на 31.8 млрд долларов. Вслед за новостями об убытке стоимость бумаг снизилась на 27.4%, а доходность долларовых облигаций выросла на 8-50 б.п. на протяжении всей кривой.
Cbonds
🛢Новый выпуск: Славнефть, 001Р-01
⚡️«НГК «Славнефть» решило отложить открытие книги заявок. Решение о проведении букбилдинга может быть принято при улучшении ситуации на рынке, сообщает организатор размещения.
Cbonds
Новый выпуск: АВТОБАН-Финанс, БО-П03
⚡️«Автобан-Финанс» переносит размещение с февраля на март. Ориентир ставки купона и параметры выпуска остаются прежними.
Cbonds
Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01
⚡️Книга будет открыта завтра с 11:00 до 15:00. Ориентир ставки купона – 8.75-8.9% годовых, эффективной доходности – 8.94-9.1% годовых.
Вечерний дайджест
🏠 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций в рамках программы серии АИЖК-002 на 72.9 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
💎«Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Сегодня эмитент собирал заявки по указанному выпуску. Размещение запланировано на 27 февраля. Организатор размещения – ИК «Септем Капитал».
💰 Газпромбанк 18 марта разместит два выпуска структурных облигаций 06 и 07 серий на 500 млн рублей каждый. Книга заявок будет открыта с 4 по 15 марта. По серии 06 базовый актив привязан к цене обыкновенных акций "РусГидро", по серии 07 – цене акций Сбербанка. Срок обращения серии 06 – полгода, серии 07 – 1 год.
#облигации #Cbonds
🏠 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций в рамках программы серии АИЖК-002 на 72.9 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет.
💎«Ломбард «Мастер» зарегистрировал выпуск серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Сегодня эмитент собирал заявки по указанному выпуску. Размещение запланировано на 27 февраля. Организатор размещения – ИК «Септем Капитал».
💰 Газпромбанк 18 марта разместит два выпуска структурных облигаций 06 и 07 серий на 500 млн рублей каждый. Книга заявок будет открыта с 4 по 15 марта. По серии 06 базовый актив привязан к цене обыкновенных акций "РусГидро", по серии 07 – цене акций Сбербанка. Срок обращения серии 06 – полгода, серии 07 – 1 год.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-03
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💡 МОЭК, 001Р-01 (5 млрд)
2. Размещения
🛒Магнит, БО-003Р-02 (10 млрд)
💵 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R ($30 млн)
3. Оферты
⛏Правоурмийское, 01 (3 млрд)
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-03
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💡 МОЭК, 001Р-01 (5 млрд)
2. Размещения
🛒Магнит, БО-003Р-02 (10 млрд)
💵 Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R ($30 млн)
3. Оферты
⛏Правоурмийское, 01 (3 млрд)
🏦Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга "БЭЛТИ-ГРАНД" открыта сегодня с 10:00 (мск)
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Амортизация: 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения
Ориентир ставки купона: 13-14% годовых
Организатор: Банк УРАЛСИБ
Объем: 200 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Амортизация: 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения
Ориентир ставки купона: 13-14% годовых
Организатор: Банк УРАЛСИБ
Cbonds
Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.75% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.79-8.94% годовых
Cbonds
Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.6-8.7% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.79-8.89% годовых
Cbonds
Новый выпуск: МОЭК, 001Р-01
⚡️Финальный ориентир: ставка купона – 8.65% годовых, эффективная доходность к оферте – 8.84% годовых
Вечерний дайджест
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в феврале 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в мае 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚗 «БЭЛТИ-ГРАНД» 5 марта начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация – 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения. Сбор заявок продлится до 1 марта включительно. Ориентир ставки купона – 13-14% годовых.
🚙«ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 (погашение в феврале 2024 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224 (погашение в мае 2029 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых.
🚗 «БЭЛТИ-ГРАНД» 5 марта начнет размещение облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация – 11% в даты окончания 4-11 купонов, 12% – в дату погашения. Сбор заявок продлится до 1 марта включительно. Ориентир ставки купона – 13-14% годовых.
🚙«ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏢АФК Система, 001Р-09 (10 млрд)
💰ЕАБР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🚛ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П04 (100 млн)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏢АФК Система, 001Р-09 (10 млрд)
💰ЕАБР, 001Р-03 (5 млрд)
2. Размещения
🚛ЛК Европлан, БО-05 (3 млрд)
⛏ Правоурмийское, БО-01 (3 млрд)
💍Ломбард Мастер, БО-П04 (100 млн)
Оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Книга ЕАБР открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 8.55-8.65% годовых
Ориентир доходности: 8.73-8.84% годовых
Размещение: 12 марта.
Организаторы: Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк