🧬«Роснано» обсуждает с держателями бондов погашение бумаг без госгарантии с дисконтом
💬Forbes: речь идет о возможном дисконте в 30-40% от номинала.
Предложение о погашении долга с дисконтом исходит от самой Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), но пока держатели облигаций не соглашаются с этим вариантом у компании нет формальных оснований для «особых» условий погашения долга с дисконтом.
💬Forbes: речь идет о возможном дисконте в 30-40% от номинала.
Предложение о погашении долга с дисконтом исходит от самой Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA), но пока держатели облигаций не соглашаются с этим вариантом у компании нет формальных оснований для «особых» условий погашения долга с дисконтом.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 1 декабря
🏭"ТМК" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс) ⤵️
"ТМК" за 9 месяцев увеличила EBITDA по МСФО на 13%, до 39,458 млрд руб., выручка выросла в 1,8 раза, до 291,536 млрд руб., валовая прибыль – в 1,6 раза, до 58,711 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14% с 21% годом ранее.
⚡️Российские компании: основные события, 1 декабря
🏭"ТМК" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. (БКС Экспресс) ⤵️
"ТМК" за 9 месяцев увеличила EBITDA по МСФО на 13%, до 39,458 млрд руб., выручка выросла в 1,8 раза, до 291,536 млрд руб., валовая прибыль – в 1,6 раза, до 58,711 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась до 14% с 21% годом ранее.
🔝🇷🇺Топ-5 ликвидных евробондов России, 1 декабря: банки и нефтегазовая отрасль
🏦Банки:
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
🏦Банки:
ВЭБ.РФ, 5.942% 21nov2023, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
🛢Нефтегазовая отрасль:
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9)
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD (2)
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD
📝Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
😉Напомним, что при расчете мы оцениваем каждую бумагу c точки зрения следующих показателей: относительный bid-ask спред по цене, количество поставщиков котировок за период, объем выпуска в долларах США, количество дней за месяц, для которых доступны котировки, индикатор наличия котировок от биржи.
👉🏻Более подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
Cbonds.ru
🧬«Роснано» обсуждает с держателями бондов погашение бумаг без госгарантии с дисконтом 💬Forbes: речь идет о возможном дисконте в 30-40% от номинала. Предложение о погашении долга с дисконтом исходит от самой Компании ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert…
Cbonds.ru
🧬💰НРД получило от «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) средства для погашения облигаций без госгарантии на 4.5 млрд рублей и выплату по ним купонного дохода (информационное сообщение НРД).
🧬💰«Роснано» погасило выпуск облигаций серии БО-002P-01 на 4.5 млрд рублей.
Компания продолжает диалог с банками-кредиторами, договоренности должны быть достигнуты до конца 2021 года.
Компания продолжает диалог с банками-кредиторами, договоренности должны быть достигнуты до конца 2021 года.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
ДиректЛизинг присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной оценкой достаточности капитала, низкой оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Expert RA
Селектел подтвержден "ruA", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза связано с ожиданиями агентства по повышением показателей рентабельности за счет роста ARPU старых когорт, привлечения новых клиентов за счет стихийного роста цифровизации и данных, необходимых для хранения, а также высокого спроса на облачные решения для развития e-commerce, на которое значительно повлияла пандемия.
🇰🇿Казахстан
S&P Global
КазТрансГаз подтвержден "ruA", прогноз🔺с негативного на позитивный
Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что вероятность получения государственной поддержки может повыситься в ближайшие 12 месяцев, а также возможность того, что соотношение средств от операционной деятельности и долга компании может устойчиво приблизиться к 45%, несмотря на планы по увеличению капитальных затрат.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 ноября
🇷🇺Россия
ACRA
ДиректЛизинг присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной оценкой достаточности капитала, низкой оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Expert RA
Селектел подтвержден "ruA", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Улучшение прогноза связано с ожиданиями агентства по повышением показателей рентабельности за счет роста ARPU старых когорт, привлечения новых клиентов за счет стихийного роста цифровизации и данных, необходимых для хранения, а также высокого спроса на облачные решения для развития e-commerce, на которое значительно повлияла пандемия.
🇰🇿Казахстан
S&P Global
КазТрансГаз подтвержден "ruA", прогноз🔺с негативного на позитивный
Позитивный прогноз отражает мнение агентства о том, что вероятность получения государственной поддержки может повыситься в ближайшие 12 месяцев, а также возможность того, что соотношение средств от операционной деятельности и долга компании может устойчиво приблизиться к 45%, несмотря на планы по увеличению капитальных затрат.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20 млрд рублей при спросе в 48,541 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,95% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,56% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,0127% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,55% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20 млрд рублей при спросе в 48,541 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,95% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,56% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,0127% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,55% годовых.
😏🧬Продолжаем наблюдать за «Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA). После новостей о погашении выпуска серии БО-002P-01, бумаги серии БО-002P-05 (погашение – 12 декабря 2023 года) на 14:29 (мск) торгуются по 70.32% от номинала с доходностью 28.36%, а выпуск БО-002P-04 (погашение – 26 марта 2024 года) – по 71.43% с доходностью 25.044%.
Цена закрытия по итогам вчерашних торгов составляла 67.84% и 69.28% соответственно.
❓Как вы считаете, стоит ли сейчас покупать выпуск Роснано, БО-002P-05 с погашением в 2023 году? Предлагаем принять участие в опросе. ⤵️
Цена закрытия по итогам вчерашних торгов составляла 67.84% и 69.28% соответственно.
❓Как вы считаете, стоит ли сейчас покупать выпуск Роснано, БО-002P-05 с погашением в 2023 году? Предлагаем принять участие в опросе. ⤵️
❓Как вы считаете, стоит ли сейчас покупать выпуск Роснано, БО-002P-05 с погашением в 2023 году?
Anonymous Poll
8%
Да, уже купил
6%
Планирую купить в ближайшее время
2%
Есть в портфеле, хочу продать
5%
Есть в портфеле, продавать не планирую
51%
Нет, не планирую покупать
28%
Хочу посмотреть результат
Cbonds.ru
#Техдефолт ✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила технический дефолт по облигациям серии 01 на 16.34 млрд рублей Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде. Выпуск подлежал погашения 24 ноября текущего года.…
#Дефолт
✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила дефолт по двум заключительным купонам облигаций серии 01
«ОВК Финанс» ("ruC" – Expert RA) допустила дефолт по двум заключительным купонам облигаций серии 01 на общую сумму 1,3 млрд рублей.
По 15-му купону – 399 418 763,01 руб., по 16-му – 943 876 183,11 руб.
Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
✂️Дочка «ОВК» («ОВК Финанс») допустила дефолт по двум заключительным купонам облигаций серии 01
«ОВК Финанс» ("ruC" – Expert RA) допустила дефолт по двум заключительным купонам облигаций серии 01 на общую сумму 1,3 млрд рублей.
По 15-му купону – 399 418 763,01 руб., по 16-му – 943 876 183,11 руб.
Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 13,15 млрд рублей при спросе в 14,186 млрд рублей. Объем предложения составлял 20 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89,707% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 89,7682% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,38% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 13,15 млрд рублей при спросе в 14,186 млрд рублей. Объем предложения составлял 20 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89,707% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 89,7682% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,38% годовых.
🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за ноябрь вырос на 1.77%, размещено 72 новых корпоративных выпуска – близко к рекорду за текущий год
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам ноября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 341.71 млрд рублей. По сравнению с октябрем объем рынка увеличился на 1.77%. Месяцем ранее (в октябре относительно сентября) наблюдался прирост в размере 1.67%. Год назад, по итогам 11 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 15 691.7 млрд рублей – показатель вырос на 10.52%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 6.49%.
В ноябре на рынок вышло 23 эмитента, было размещено 72 новых выпуска (в октябре эмитентов было 25, а новых выпусков – 59). Количество новых размещений сопоставимо с рекордными за текущий год результатами сентября – тогда было размещено 74 новых выпуска корпоративных облигаций.
🔸Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за ноябрь состоялось три размещения – Нижегородской, Новосибирской и Ульяновской областей. Общий объем рынка составил 997.32 млрд рублей (увеличился на 12.5 млрд рублей или 1.27%). С начала года рынок вырос на 9.8% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В ноябре Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 16 030.27 млрд рублей (в октябре прошло 5 аукционов, объем рынка был равен 16 009.81 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 14% (относительно 14 057.28 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам ноября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 17 341.71 млрд рублей. По сравнению с октябрем объем рынка увеличился на 1.77%. Месяцем ранее (в октябре относительно сентября) наблюдался прирост в размере 1.67%. Год назад, по итогам 11 месяцев 2020 года, объем рынка корпоративных облигаций России составлял 15 691.7 млрд рублей – показатель вырос на 10.52%. При этом с начала 2021 года (относительно 16 284.7 млрд рублей на 31 декабря 2020 года) произошел рост на 6.49%.
В ноябре на рынок вышло 23 эмитента, было размещено 72 новых выпуска (в октябре эмитентов было 25, а новых выпусков – 59). Количество новых размещений сопоставимо с рекордными за текущий год результатами сентября – тогда было размещено 74 новых выпуска корпоративных облигаций.
🔸Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за ноябрь состоялось три размещения – Нижегородской, Новосибирской и Ульяновской областей. Общий объем рынка составил 997.32 млрд рублей (увеличился на 12.5 млрд рублей или 1.27%). С начала года рынок вырос на 9.8% (относительно 908.3 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
🔹Объем рынка государственных облигаций
В ноябре Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, все аукционы состоялись. Объем рынка государственных облигаций составил 16 030.27 млрд рублей (в октябре прошло 5 аукционов, объем рынка был равен 16 009.81 млрд рублей). Прирост объема государственных облигаций с начала года составил 14% (относительно 14 057.28 млрд по данным на 31 декабря 2020 года).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) планирует в декабре собрать заявки на облигации серии БО-06 объемом до 7 млрд рублей. Ориентир по ставке купонов будет определен позднее. Планируется, что ставки купонов будут определяться по формуле с учетом ежедневного уровня ставки RUONIA. Планируемый срок погашения – 4 года, купонный период – полгода. Организаторами размещения выступят «Инвестбанк Синара» и SberCIB.
🏛Банк России с 1 декабря обновляет порядок расчета процентной ставки RUONIA в части условия перехода к резервному расчету на основании критерия концентрации. Этот критерий временно не применялся с 20 мая 2021 года в связи с его срабатыванием в мае текущего года в течение трех рабочих дней подряд. (информационное сообщение ЦБ РФ). Подробнее.
📊Рубль повышается к доллару и к евро, отыгрывая восстановительный рост рынка нефти: курс доллара расчетами "завтра" на 17:39 (мск) снижался на 16 копеек до 73,91 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 83,86 рубля, следует из данных торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) планирует в декабре собрать заявки на облигации серии БО-06 объемом до 7 млрд рублей. Ориентир по ставке купонов будет определен позднее. Планируется, что ставки купонов будут определяться по формуле с учетом ежедневного уровня ставки RUONIA. Планируемый срок погашения – 4 года, купонный период – полгода. Организаторами размещения выступят «Инвестбанк Синара» и SberCIB.
🏛Банк России с 1 декабря обновляет порядок расчета процентной ставки RUONIA в части условия перехода к резервному расчету на основании критерия концентрации. Этот критерий временно не применялся с 20 мая 2021 года в связи с его срабатыванием в мае текущего года в течение трех рабочих дней подряд. (информационное сообщение ЦБ РФ). Подробнее.
📊Рубль повышается к доллару и к евро, отыгрывая восстановительный рост рынка нефти: курс доллара расчетами "завтра" на 17:39 (мск) снижался на 16 копеек до 73,91 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 83,86 рубля, следует из данных торгов.
Cbonds.ru
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) планирует в декабре собрать заявки на облигации серии БО-06 объемом до 7 млрд рублей. Ориентир по ставке купонов будет определен позднее. Планируется, что ставки купонов будут…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ.Продолжение
📈Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% после 8,05 неделей ранее. По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46% (после 0,2% неделей ранее), с начала года потребительские цены выросли на 7,51%.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ.Продолжение
📈Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% после 8,05 неделей ранее. По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46% (после 0,2% неделей ранее), с начала года потребительские цены выросли на 7,51%.
🎥 Cbonds Weekly News – 28-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали о дебютном выпуске социальных ипотечных облигаций ДОМ.РФ, о техдефолте дочерней структуры Объединенной вагонной компании при погашении облигаций, о грядущих эмиссиях OR Group, АБЗ-1 и Фордевинд, новом функционале сайта Cbonds и, конечно, о грядущем главном событии года на долговом рынке - Российском облигационном конгрессе.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.РФ;
• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»;
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;
• Антон Титов, директор, OR GROUP;
• Землянов Андрей, акционер, МФК Фордевинд.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали о дебютном выпуске социальных ипотечных облигаций ДОМ.РФ, о техдефолте дочерней структуры Объединенной вагонной компании при погашении облигаций, о грядущих эмиссиях OR Group, АБЗ-1 и Фордевинд, новом функционале сайта Cbonds и, конечно, о грядущем главном событии года на долговом рынке - Российском облигационном конгрессе.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.РФ;
• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»;
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;
• Антон Титов, директор, OR GROUP;
• Землянов Андрей, акционер, МФК Фордевинд.
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Дебюты, дефолты и важные мероприятия на рынке облигаций | Cbonds Weekly News
В этот раз мы рассказали о дебютном выпуске социальных ипотечных облигаций ДОМ.РФ, о техдефолте дочерней структуры Объединенной вагонной компании при погашении облигаций, о грядущих эмиссиях OR Group, АБЗ-1 и Фордевинд, новом функционале сайта Cbonds и, конечно…
👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,45% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
💵Открытие Брокер, СО-05 (500 млн)
⚡️XIX Российский облигационный конгресс.
👉🏻Программа
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,45% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 001Р-02 (2 млрд)
💵Открытие Брокер, СО-05 (500 млн)
⚡️XIX Российский облигационный конгресс.
👉🏻Программа
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 декабря
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за III квартал 2021 г.: "Мордовэнергосбыт", "Qiwi". (БКС Экспресс)
📃АФК "Система" (AFKS 25,04, - 0,23%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку выше 185 млрд руб. при EBITDA на уровне 64 млрд руб. Консенсус в отношении прибыли отсутствует. Основными драйверами роста бизнес АФК обеспечивают результаты МТС и Сегежи, но ожидаются успешные показатели и других активов холдинга. Консенсус целевой цены по акциям Системы — 47 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 2 декабря
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за III квартал 2021 г.: "Мордовэнергосбыт", "Qiwi". (БКС Экспресс)
📃АФК "Система" (AFKS 25,04, - 0,23%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку выше 185 млрд руб. при EBITDA на уровне 64 млрд руб. Консенсус в отношении прибыли отсутствует. Основными драйверами роста бизнес АФК обеспечивают результаты МТС и Сегежи, но ожидаются успешные показатели и других активов холдинга. Консенсус целевой цены по акциям Системы — 47 руб. (ИК Фридом Финанс)
#РОК_2021
⚡️Друзья, XIX Российский облигационный конгресс начался!
👉🏻Программа
Желаем продуктивной работы и приятного общения!
Что нас ждет в следующем году? ⤵️
💬Перспективы рынка в 2022 году: Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк
• Наиболее вероятным для базовых ставок является сценарий их роста - до 2% для UST-10 с 1.5% сейчас.
• В России вероятен разворот тренда: снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.
• При этом восстановление экономического роста,национальные проекты и ESG инвестиции потребуют дополнительного финансирования.
⚡️Друзья, XIX Российский облигационный конгресс начался!
👉🏻Программа
Желаем продуктивной работы и приятного общения!
Что нас ждет в следующем году? ⤵️
💬Перспективы рынка в 2022 году: Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк
• Наиболее вероятным для базовых ставок является сценарий их роста - до 2% для UST-10 с 1.5% сейчас.
• В России вероятен разворот тренда: снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.
• При этом восстановление экономического роста,национальные проекты и ESG инвестиции потребуют дополнительного финансирования.
🛣Книга заявок по выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-02 на сумму до 2 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 3 декабря
Кредитный рейтинг Оферента: ("ruBBB" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения – 7 декабря.
Ориентир ставки купона – 12.25-13% годовых, что соответствует эффективной доходности – 12.82-13.65% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк. Оферентом по выпуску выступает ПСФ «Балтийский проект». ПВО – «Первая Независимая».
📍Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» смотрите на нашем YouTube-канале.
Кредитный рейтинг Оферента: ("ruBBB" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года.
Купонный период – 91 день.
Дата начала размещения – 7 декабря.
Ориентир ставки купона – 12.25-13% годовых, что соответствует эффективной доходности – 12.82-13.65% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк. Оферентом по выпуску выступает ПСФ «Балтийский проект». ПВО – «Первая Независимая».
📍Запись онлайн-семинара Cbonds «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» смотрите на нашем YouTube-канале.
#РОК_2021
🇷🇺Пленарное заседание: будущее российского долгового рынка
😉Каким был 2021-ый?
Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк
📈Цифра года: экономический рост 4.6%
😳Сюрприз года: инфляция
🏛Разворот года: рост ключевой ставки с 4.25% до 7.5% годовых
💯Стабильность года: рубль
✔️Тренд года: ESG
🌿"Зелень" года: размещение зеленого выпуска Москвы на 70 млрд рублей
💡Переподписка года: Атомэнергопром, 001P-01
⚔️Батл года: два пула ликвидности – Мосбиржа и СПБ Биржа
🆕Новация года: ВЭБ.РФ (ПБО-002Р-31)
🧑🏻💻Инвестор года: физлица
📝Рейтинг года: ААА
🔮Загадка года: ВДО
🎉Счастливчик года: ФК Открытие - 6.25% (БО-П07)
✈️Феникс года: Аэрофлот
🧬Черный лебедь: Роснано
🇰🇿Гость года: Казахстан
🇺🇿Командировка года: Узбекистан
🇹🇷Шоу года: Турция
🦠Разочарование года: COVID-19
🥂Тост года: будьте здоровы!
🇷🇺Пленарное заседание: будущее российского долгового рынка
😉Каким был 2021-ый?
Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, член правления, Совкомбанк
📈Цифра года: экономический рост 4.6%
😳Сюрприз года: инфляция
🏛Разворот года: рост ключевой ставки с 4.25% до 7.5% годовых
💯Стабильность года: рубль
✔️Тренд года: ESG
🌿"Зелень" года: размещение зеленого выпуска Москвы на 70 млрд рублей
💡Переподписка года: Атомэнергопром, 001P-01
⚔️Батл года: два пула ликвидности – Мосбиржа и СПБ Биржа
🆕Новация года: ВЭБ.РФ (ПБО-002Р-31)
🧑🏻💻Инвестор года: физлица
📝Рейтинг года: ААА
🔮Загадка года: ВДО
🎉Счастливчик года: ФК Открытие - 6.25% (БО-П07)
✈️Феникс года: Аэрофлот
🧬Черный лебедь: Роснано
🇰🇿Гость года: Казахстан
🇺🇿Командировка года: Узбекистан
🇹🇷Шоу года: Турция
🦠Разочарование года: COVID-19
🥂Тост года: будьте здоровы!
#СеминарыCbonds
🔄Онлайн-семинар «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций», гостем которого стал представитель ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь шла не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄Онлайн-семинар «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций», гостем которого стал представитель ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь шла не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций| Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителем ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь шла не о брокерском бизнесе, а о фонде…