#ЛайфхакиCbonds
📊💻Используем преднастроенные шаблоны для Надстройки Cbonds Add-in
👍🏻Надстройка Cbonds – идеальный инструмент для того, чтобы получать данные в структурированном виде, единоразово выгрузить большой массив «кастомных» данных или же, чтобы каждый день получать обновления по заданной выборке бумаг.
Ключевым инструментом в Надстройке мы считаем пользовательские функции – их число приближается к 100 – именно такое количество параметров может быть выгружено по облигациям, акциям, ПИФ, а вскоре – и ETF.
Для того, чтобы вам было проще разобраться с таким обширным функционалом, на странице Надстройки мы подготовили для вас десятки различных шаблонов, которые могут существенно упростить процесс ее использования и сделать его еще более эффективным.
⚡️Чтобы использовать шаблон, скачайте и установите Надстройку (нужной версии Excel), скачайте непосредственно интересующий вас шаблон (разумеется, тоже для своей версии ПО), а затем авторизуйтесь в Надстройке.
Среди шаблонов вы можете найти:
• Лидеров роста и падения по облигационным индексам Cbonds;
• Статистику рынков облигаций разных стран;
• Мониторы макроэкономической ситуации;
• Шаблоны для мониторинга портфелей;
И многое другое.
😉После того как вы скачаете и откроете файл, не забудьте разрешить его редактирование и нажать Shift+F9, чтобы получить самую свежую информацию.
И, конечно же, шаблоны можно (и нужно!) обновлять, подстраивать под себя, делать их такими, какие нужны именно вам.
📍А если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам или вопросы, как это все работает – пишите нам на addin@cbonds.info.
📊💻Используем преднастроенные шаблоны для Надстройки Cbonds Add-in
👍🏻Надстройка Cbonds – идеальный инструмент для того, чтобы получать данные в структурированном виде, единоразово выгрузить большой массив «кастомных» данных или же, чтобы каждый день получать обновления по заданной выборке бумаг.
Ключевым инструментом в Надстройке мы считаем пользовательские функции – их число приближается к 100 – именно такое количество параметров может быть выгружено по облигациям, акциям, ПИФ, а вскоре – и ETF.
Для того, чтобы вам было проще разобраться с таким обширным функционалом, на странице Надстройки мы подготовили для вас десятки различных шаблонов, которые могут существенно упростить процесс ее использования и сделать его еще более эффективным.
⚡️Чтобы использовать шаблон, скачайте и установите Надстройку (нужной версии Excel), скачайте непосредственно интересующий вас шаблон (разумеется, тоже для своей версии ПО), а затем авторизуйтесь в Надстройке.
Среди шаблонов вы можете найти:
• Лидеров роста и падения по облигационным индексам Cbonds;
• Статистику рынков облигаций разных стран;
• Мониторы макроэкономической ситуации;
• Шаблоны для мониторинга портфелей;
И многое другое.
😉После того как вы скачаете и откроете файл, не забудьте разрешить его редактирование и нажать Shift+F9, чтобы получить самую свежую информацию.
И, конечно же, шаблоны можно (и нужно!) обновлять, подстраивать под себя, делать их такими, какие нужны именно вам.
📍А если у вас есть пожелания по Надстройке и шаблонам или вопросы, как это все работает – пишите нам на addin@cbonds.info.
#Аналитика
🇧🇾📝Cbonds ежемесячно публикует бюллетень по долговому рынку Беларуси
🔎Материал можно найти в разделе в разделе Research Hub нашего сайта. Бюллетень по итогам октября доступен 👉🏻по ссылке.
✅Основные разделы выпусков:
• индексы (макроэкономика, валютный и денежный рынки, госдолг);
• события на рынке, новости эмитентов;
• карты рынка суверенных облигаций;
• доходность и ликвидность облигаций белорусских эмитентов на международном рынке;
• объем и отраслевая структура размещений облигаций на локальном рынке;
• ⚡️NEW: объем и отраслевая структура размещений токенов на локальном рынке.
Для скачивания необходимо авторизоваться, архив бюллетеней так же доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
🇧🇾📝Cbonds ежемесячно публикует бюллетень по долговому рынку Беларуси
🔎Материал можно найти в разделе в разделе Research Hub нашего сайта. Бюллетень по итогам октября доступен 👉🏻по ссылке.
✅Основные разделы выпусков:
• индексы (макроэкономика, валютный и денежный рынки, госдолг);
• события на рынке, новости эмитентов;
• карты рынка суверенных облигаций;
• доходность и ликвидность облигаций белорусских эмитентов на международном рынке;
• объем и отраслевая структура размещений облигаций на локальном рынке;
• ⚡️NEW: объем и отраслевая структура размещений токенов на локальном рынке.
Для скачивания необходимо авторизоваться, архив бюллетеней так же доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
Для удобства навигации по подкастам мы создали плейлисты:
▪️Онлайн-семинары Cbonds
Традиционно мы побеседовали с представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏢«ГК Пионер: новый облигационный выпуск»;
🍫«Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»;
🔄«Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»;
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝💰26-ой выпуск (от 17 ноября): Какие новые бонды планирует выпустить Москва? Какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года?
🧬🚚27-ой выпуск (от 24 ноября): Как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России? Какие бонды впервые разместил «КАМАЗ»?
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»
Для удобства навигации по подкастам мы создали плейлисты:
▪️Онлайн-семинары Cbonds
Традиционно мы побеседовали с представителями компаний-эмитентов и узнали подробности предстоящих облигационных выпусков.
🏢«ГК Пионер: новый облигационный выпуск»;
🍫«Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг»;
🔄«Стратегия развития компании и планы ЭБИС на долговом рынке»;
👉🏻Слушать на SoundCloud: Онлайн-семинары Cbonds
▪️Cbonds Weekly News
📝💰26-ой выпуск (от 17 ноября): Какие новые бонды планирует выпустить Москва? Какие субъекты нашей страны выходят на облигационный рынок под конец года?
🧬🚚27-ой выпуск (от 24 ноября): Как ситуация c бумагами «Роснано» может повлиять на долговой рынок России? Какие бонды впервые разместил «КАМАЗ»?
👉🏻Слушать на SoundCloud: Cbonds Weekly News
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,59% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,43% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,91%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,59% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,43% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,91%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛒ОКЕЙ, 001P-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Уже сегодня в 16:30 (мск): «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для малого и среднего бизнеса» – онлайн-семинар Cbonds
💻Сегодня мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Сегодня мы побеседуем с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» – одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей. Большая часть портфеля (более 80%) представлена займами на исполнение контрактов, остальная часть – займами, выданными в качестве оборотного финансирования. Ключевую долю портфеля (более 84%) представляют займы, выданные повторным клиентам или по рекомендациям от текущих клиентов, что подчеркивает высокое качество клиентского сервиса Компании.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Андрей Землянов, акционер МФК «Фордевинд»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, ITI Capital.
🧑🏻💻В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, стратегию развития компании и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
⏰Когда: 29 ноября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 ноября:
📝Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021г.: "Газпром", "Аэрофлот", "Акрон". (БКС Экспресс)
🛢"Татнефть" (TATN 463,6 🔽 5,31%) отчитается по МСФО за третий квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей видимости, остается на высоком уровне – 16%, долговая нагрузка составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия ограничений Татнефть будет наращивать производство более активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на новости по распространению коронавируса и связанное с этим обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность на будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по нашим оценкам, превысит 11%. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 29 ноября:
📝Опубликуют финансовую отчетность за III квартал 2021г.: "Газпром", "Аэрофлот", "Акрон". (БКС Экспресс)
🛢"Татнефть" (TATN 463,6 🔽 5,31%) отчитается по МСФО за третий квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей видимости, остается на высоком уровне – 16%, долговая нагрузка составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия ограничений Татнефть будет наращивать производство более активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на новости по распространению коронавируса и связанное с этим обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность на будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по нашим оценкам, превысит 11%. (ИК Фридом Финанс)
👍1
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 26 ноября:
🇧🇪🇹🇬🇯🇵Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "Аа3", рейтинг Того на уровне "В3" и рейтинг Японии на уровне "А1" со стабильным прогнозом.
🇧🇭S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем от правительства принятия мер по сокращению бюджетного дефицита и получения, в случае необходимости, поддержки от других стран Персидского залива в дополнение к уже обещанной прямой фискальной поддержке."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 26 ноября:
🇧🇪🇹🇬🇯🇵Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне "Аа3", рейтинг Того на уровне "В3" и рейтинг Японии на уровне "А1" со стабильным прогнозом.
🇧🇭S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "В+", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем от правительства принятия мер по сокращению бюджетного дефицита и получения, в случае необходимости, поддержки от других стран Персидского залива в дополнение к уже обещанной прямой фискальной поддержке."
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПРОМОМЕД ДМ🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает значительное улучшение финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
ПРОМОМЕД ДМ🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает значительное улучшение финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации.
⚡️«Фридом Финанс» ежегодно проводит конференцию с участием инвесторов и представителей компаний.
В этом году конференция пройдет 7 декабря, 16:00 (МСК) в центре цифрового лидерства SAP Digital Space в Москве!
Тема этого года — «Технологии будущего».
✅Регистрация на сайте
Обсудим:
1) цифровой прорыв для фондового рынка России;
2) текущую ситуацию на рынках;
3) активы для долгосрочного инвестирования.
В этом году конференция пройдет 7 декабря, 16:00 (МСК) в центре цифрового лидерства SAP Digital Space в Москве!
Тема этого года — «Технологии будущего».
✅Регистрация на сайте
Обсудим:
1) цифровой прорыв для фондового рынка России;
2) текущую ситуацию на рынках;
3) активы для долгосрочного инвестирования.
#Премаркетинг
💵АФК «Система», 001P-23 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 214.7 млрд руб.
💵АФК «Система», 001P-23 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 декабря.
📝Облигационный долг Эмитента: 214.7 млрд руб.
Forwarded from MMI
Группа АБЗ-1 (региональный лидер рынка дорожно-строительных работ, кредитный рейтинг ruBBB/Стаб. от Эксперт РА) выходит на рынок с новым выпуском облигаций. Сбор заявок запланирован в период со 02 декабря 11:00 до 03 декабря 15:00, расчёты на Московской Бирже ожидаются 07 декабря. Инвесторам будет предложен выпуск объемом до 2 млрд руб. на срок 3 года. Ориентир по ставке ежеквартального купона составляет 12,25-13,00% годовых (доходность 12,82-13,65% годовых). Номинал облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Эмитент – операционная компания ОАО «АБЗ-1». В рамках предстоящего выпуска предусмотрено поручительство от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к поручительству от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенантный пакет.
16 ноября 2021 года Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Группы АБЗ-1 до ruBBB/Стаб. на фоне хороших финансовых результатов, улучшения метрик ликвидности, поддержания высокой законтрактованности, успешного выхода Группы на публичный долговой рынок в конце 2020 года (дебютный выпуск на 2 млрд руб.) и в начале 2021 года (доразмещение на 1 млрд руб.), а также на фоне ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в 1п2022, что позволит Группе приступить к строительным работам.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
Эмитент – операционная компания ОАО «АБЗ-1». В рамках предстоящего выпуска предусмотрено поручительство от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к поручительству от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенантный пакет.
16 ноября 2021 года Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Группы АБЗ-1 до ruBBB/Стаб. на фоне хороших финансовых результатов, улучшения метрик ликвидности, поддержания высокой законтрактованности, успешного выхода Группы на публичный долговой рынок в конце 2020 года (дебютный выпуск на 2 млрд руб.) и в начале 2021 года (доразмещение на 1 млрд руб.), а также на фоне ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в 1п2022, что позволит Группе приступить к строительным работам.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72.72 (🔻6.17)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 800.8 (🔻60.3)
USD/RUB:
74.9207 (🔺1.5929)
CDX.EM, б.п:
221.97 (🔺34.75)
S&P 500, USD:
4 549.62 (🔻103.34)
VIX Index, б.п.:
28.62 (🔺10.71)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.48 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения, связанные со штаммом «омикрон», вызвали мощную распродажу и в Европе (EuroStoxx: -4,7%; DAX: -4,2%), и в США (S&P: -2,3%; Nasdaq: -2,2%), и на развивающихся рынках (MSCI EM: -2,5%). Нефть Brent упала на 12%, но сегодня утром подскочила в цене более чем на 4% до $75,8/барр. на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ на этой неделе может пересмотреть соглашение о добыче. Азиатские рынки начали неделю с некоторым понижением, в то время как американские и европейские фьючерсы предвещают рост.
🛢Российский фондовый рынок. Обвал цен на нефть заставил российские индексы уйти в крутое пике (индекс Мосбиржи: -3,5%; индекс РТС: -4,6%),в то время как рубль потерял 0,9%. Сильно пострадали нефтегазовые акции (Роснефть: -6,0%; Татнефть: -5,8%; ЛУКОЙЛ: -4,3%) и бумаги финансового сектора (TCS Group: -6,2%; ВТБ: -4,5%; Сбер: -4,1%). Из ликвидных бумаг выросли только акции Полиметалла (+1,1%). Кроме того,несколько лучше на общем фоне смотрелись Сургутнефтегаз (-0,9%) и НОВАТЭК (-1,3%). За счет отскока цены Brent вверх и общей перепроданности фьючерсы на индекс РТС сегодня утром предвещают рост рынка почти на 2%.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали разнонаправленную динамику, короткие бумаги выросли в доходности на 2–3 б.п., в то время как на дальнем отрезке кривой доходности опустились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,39%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,74%; -2 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был преимущественно негативный,доходности выросли на 3-6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72.72 (🔻6.17)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 800.8 (🔻60.3)
USD/RUB:
74.9207 (🔺1.5929)
CDX.EM, б.п:
221.97 (🔺34.75)
S&P 500, USD:
4 549.62 (🔻103.34)
VIX Index, б.п.:
28.62 (🔺10.71)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.48 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Опасения, связанные со штаммом «омикрон», вызвали мощную распродажу и в Европе (EuroStoxx: -4,7%; DAX: -4,2%), и в США (S&P: -2,3%; Nasdaq: -2,2%), и на развивающихся рынках (MSCI EM: -2,5%). Нефть Brent упала на 12%, но сегодня утром подскочила в цене более чем на 4% до $75,8/барр. на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ на этой неделе может пересмотреть соглашение о добыче. Азиатские рынки начали неделю с некоторым понижением, в то время как американские и европейские фьючерсы предвещают рост.
🛢Российский фондовый рынок. Обвал цен на нефть заставил российские индексы уйти в крутое пике (индекс Мосбиржи: -3,5%; индекс РТС: -4,6%),в то время как рубль потерял 0,9%. Сильно пострадали нефтегазовые акции (Роснефть: -6,0%; Татнефть: -5,8%; ЛУКОЙЛ: -4,3%) и бумаги финансового сектора (TCS Group: -6,2%; ВТБ: -4,5%; Сбер: -4,1%). Из ликвидных бумаг выросли только акции Полиметалла (+1,1%). Кроме того,несколько лучше на общем фоне смотрелись Сургутнефтегаз (-0,9%) и НОВАТЭК (-1,3%). За счет отскока цены Brent вверх и общей перепроданности фьючерсы на индекс РТС сегодня утром предвещают рост рынка почти на 2%.
📊Российские суверенные еврооблигации продемонстрировали разнонаправленную динамику, короткие бумаги выросли в доходности на 2–3 б.п., в то время как на дальнем отрезке кривой доходности опустились на 1–2 б.п.: RUSSIA 23 (1,39%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (3,74%; -2 б.п.).В корпоративном сегменте тренд был преимущественно негативный,доходности выросли на 3-6 б.п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
#СеминарыCbonds
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали о реализации крупных концессионных проектов и опыте работы на публичном долговом рынке. Кроме того, в компании уточнили, с какой целью готовится новый выпуск облигаций, и какими будут его параметры.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀Приятного просмотра!
🛣Онлайн-семинар «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Стратегия и планы ГК «АБЗ-1» на долговом рынке капитала РФ», в рамках которого представители Группы рассказали о реализации крупных концессионных проектов и опыте работы на публичном долговом рынке. Кроме того, в компании уточнили, с какой целью готовится новый выпуск облигаций, и какими будут его параметры.
👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀Приятного просмотра!
YouTube
Стратегия и планы ГК АБЗ-1 на долговом рынке капитала РФ | Онлайн-семинар Cbonds
Мы побеседовали с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одним из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.
С 2019 года группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
С 2019 года группа участвует в реализации крупнейшего концессионного…
📈Онлайн-семинар «Перспективы роста фонда на основе высокодоходных облигаций» – 1 декабря в 12:00 (мск)
💻1 декабря генеральный директор Cbonds побеседует с представителем ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь пойдет не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
🕟Когда: 1 декабря в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻1 декабря генеральный директор Cbonds побеседует с представителем ООО ИК «Фридом Финанс» – одной из крупнейших российских брокерских компаний и первым российским брокером, получившим листинг на американской бирже NASDAQ. Но в этот раз речь пойдет не о брокерском бизнесе, а о фонде «ВДО развивающихся российских компаний», находящимся под управлением УК «Восток-Запад», которая входит в структуру Холдинга Фридом Финанс.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности фонда, качество эмитентов, которые в него входят, и ключевые преимущества коллективных инвестиций для частных инвесторов.
🕟Когда: 1 декабря в 12:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) утвердил условия выпусков облигаций серий БО-06 на 7 млрд рублей и БО-07 на 10 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 4 года (1 456 дней). Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
🔄«Ситиматик-Югра» 15 декабря проведёт ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, определяются по состоянию на 3 декабря. Повестка дня ОСВО –внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг указанной серии.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) утвердил условия выпусков облигаций серий БО-06 на 7 млрд рублей и БО-07 на 10 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 4 года (1 456 дней). Минимальная сумма заявки на покупку – 1.4 млн рублей.
🔄«Ситиматик-Югра» 15 декабря проведёт ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, определяются по состоянию на 3 декабря. Повестка дня ОСВО –внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг указанной серии.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵АФК Система, 001Р-23 (от 5 млрд)
Размещения
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
Оферты
👠ОР, БО-07 (1 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
💡ФСК ЕЭС, БО-02 (10 млрд)
🛢Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,44% (🔻15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,39% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵АФК Система, 001Р-23 (от 5 млрд)
Размещения
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
Оферты
👠ОР, БО-07 (1 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🐻Ярославская область, 35014 - 35018
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
💡ФСК ЕЭС, БО-02 (10 млрд)
🛢Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), 003Р-02 (400 млрд)
@Cbonds
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 ноября
🇳🇬Moody's подтвердило рейтинг Нигерии на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Изменение прогноза на стабильный отражает ожидания Moody's, что рост цен на нефть и некоторые меры, принятые правительством, помогут стабилизировать кредитные показатели суверенного государства и поддержать его внешнюю позицию. Текущее улучшение макроэкономики и внешней позиции, вероятно, продолжится в ближайшие несколько лет, поддерживаемое конъюнктурой цен на нефть, новым законодательством Нигерии о нефтяной промышленности и открытием НПЗ Dangote, что структурно снизит спрос на доллары США."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 ноября
🇳🇬Moody's подтвердило рейтинг Нигерии на уровне "В2", изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Изменение прогноза на стабильный отражает ожидания Moody's, что рост цен на нефть и некоторые меры, принятые правительством, помогут стабилизировать кредитные показатели суверенного государства и поддержать его внешнюю позицию. Текущее улучшение макроэкономики и внешней позиции, вероятно, продолжится в ближайшие несколько лет, поддерживаемое конъюнктурой цен на нефть, новым законодательством Нигерии о нефтяной промышленности и открытием НПЗ Dangote, что структурно снизит спрос на доллары США."
#СеминарыCbonds
📝Онлайн-семинар «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для МСБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для МСБ», в рамках которого представители одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу - МФК «Фордевинд» - рассказали о стратегии развития, драйверах роста и специфике работы с займами на исполнение контрактов. Отдельной темой для разговора стал грядущий, дебютный для компании, выпуск облигаций.
👉 Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
📝Онлайн-семинар «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для МСБ» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для МСБ», в рамках которого представители одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу - МФК «Фордевинд» - рассказали о стратегии развития, драйверах роста и специфике работы с займами на исполнение контрактов. Отдельной темой для разговора стал грядущий, дебютный для компании, выпуск облигаций.
👉 Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
«Фордевинд – новый подход на рынке финансовых услуг для МСБ» | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями МФК «ФОРДЕВИНД» - одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. На конец октября 2021 года кредитный портфель Компании составляет более 2 млрд рублей.…
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-23 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB / BB" - S&P/F; "ruAA-" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 4.25 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения: 3 декабря
Ориентир ставки купона – 10.05 -10.25% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.65% годовых.
📝Организаторы размещения – БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: ("BB / BB" - S&P/F; "ruAA-" – Expert RA)
🖇Параметры выпуска:
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 4.25 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения: 3 декабря
Ориентир ставки купона – 10.05 -10.25% годовых, эффективной доходности – 10.44-10.65% годовых.
📝Организаторы размещения – БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
ОВК Финанс🔻с "ruBB-" до уровня "ruC", прогноз развивающийся
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 25 ноября 2021 года компанией сообщения о техническом дефолте по выплате купонного дохода и погашению номинала по выпуску ОВК Финанс, 01.
ACRA
АК БАРС БАНК🔺с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности.
Курская область подтвержден "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено прогнозируемым улучшением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемым увеличением уровня собственной ликвидности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 ноября
🇷🇺Россия
Expert RA
ОВК Финанс🔻с "ruBB-" до уровня "ruC", прогноз развивающийся
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 25 ноября 2021 года компанией сообщения о техническом дефолте по выплате купонного дохода и погашению номинала по выпуску ОВК Финанс, 01.
ACRA
АК БАРС БАНК🔺с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности.
Курская область подтвержден "A+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено прогнозируемым улучшением показателей бюджетного профиля на фоне высоких темпов роста налоговых и неналоговых доходов в текущем году и ожидаемым увеличением уровня собственной ликвидности.
🔥 Новые возможности для инвесторов: обучайся, общайся, со-инвестируй
Организаторы Форума инвесторов InvestCommunity-21, одной из самых эффективных площадок инвестиционного нетворкинга России для инвесторов с разными фокусами инвестирования, продолжают работать над повышением эффективности своего мероприятия.
Помимо новых сервисов для общения участников и большого количества инвесторов-спикеров, на Форуме предусмотрена возможность бесплатных консультаций у большого числа Экспертов Форума.
🗓 Даты: 20-21 декабря (пн-вт).
🚩 Место проведения: Москва, Moscow Marriott Grand Hotel.
✅ Эксперты – это инвесторы, представители фондов, инвестиционных компаний, институтов развития, консультанты по отдельным инвестиционным направлениям и опытные фаундеры. Вы можете к ним присоединиться!
Для инвесторов – тоже новшество. После регистрации на Форум, им предлагается присоединиться к закрытому каналу и чату и продолжить общение с коллегами, делясь опытом и участвуя в совместных сделках.
Если Вы хотите стать участником Форума инвесторов или Экспертом, регистрируйтесь на сайте.
Организаторы Форума инвесторов InvestCommunity-21, одной из самых эффективных площадок инвестиционного нетворкинга России для инвесторов с разными фокусами инвестирования, продолжают работать над повышением эффективности своего мероприятия.
Помимо новых сервисов для общения участников и большого количества инвесторов-спикеров, на Форуме предусмотрена возможность бесплатных консультаций у большого числа Экспертов Форума.
🗓 Даты: 20-21 декабря (пн-вт).
🚩 Место проведения: Москва, Moscow Marriott Grand Hotel.
✅ Эксперты – это инвесторы, представители фондов, инвестиционных компаний, институтов развития, консультанты по отдельным инвестиционным направлениям и опытные фаундеры. Вы можете к ним присоединиться!
Для инвесторов – тоже новшество. После регистрации на Форум, им предлагается присоединиться к закрытому каналу и чату и продолжить общение с коллегами, делясь опытом и участвуя в совместных сделках.
Если Вы хотите стать участником Форума инвесторов или Экспертом, регистрируйтесь на сайте.
