«Арктик СПГ-2»: без турок не взлетит


Зависимость России от Турции растет: нашим арктическим проектам приходится вновь обращаться к турецкому производителю за помощью. На этот раз в роли спонсора турецкой промышленности выступит Новатэк.

Предыстория вопроса такова. Как мы помним, все три линии «Арктик СПГ-2» должны были получить газовые турбины LM9000, являющиеся совместной разработкой General Electric и Baker Hughes (кстати, переделка движка для Boeing 777), в количестве 20-ти штук. Такое понимание легло в основу проекта завода. Однако после начала СВО Baker Hughes включила задний ход, и сделка сорвалась.

Пришлось спешно искать замену американским турбинам. Отечественные варианты не подошли: как уверяет тов. Михельсон, в этой нише есть только промышленные турбины, да и мощность у них не та (и вообще у тов. Михельсона на отечественное аллергия). Поэтому нашли «проверенный» вариант – взять у турок. Благо, они пока не «недружественное» государство и от российских денег не отказываются. Соответственно, похоже, что для энергообеспечения первой линии в Арктику поедет плавающая электростанция производства Karpowership.

Что там со второй и третьей линиями – не ясно. Возможно перепроектирование, возможна и дозакупка турецких изделий. А вот возможно ли импортозамещение – вопрос открытый.

#СПГ #Турция #Новатэк

Ямал СПГ: расплата неизбежна


Правительство решило не взирать равнодушно на то, как сверхдоходы газовиков утекают в частные карманы. И вознамерилось отвернуть хотя бы часть этого полноводного потока в казну.

Итак, федералы хотят ввести 32%-й налог на прибыль для производителей СПГ сроком на три года. Платить его так или иначе придется и главному льготнику нефтегазового сектора – Новатэку: при прочих равных, Ямал СПГ будет обязан отчислять в бюджеты всех уровней на 75-85 млрд рублей в год больше, чем обыкновенно.

Это отчасти компенсирует выпадающие доходы и прямые расходы, понесенные государством в ходе работ по запуску этого проекта. И очень вовремя: структура платежного баланса страны меняется, бюджет испытывает деформирующие нагрузки, возникающие в нем дыры надо как-то закрывать.

Также отметим, что имеется в этом и некая кармическая справедливость. Мы годами язвили по поводу раскармливания Новатэка госдотациями – ну вот теперь пробил час отдавать долги. В конце концов, рекордные объемы прибыли, осваиваемые Новатэком, обеспечены именно той позицией, которую заняло (и которое обеспечивает всей своей мощью) государство. А с другой стороны, в отсутствие дееспособного государства российского с ядерной дубиной наперевес западные товарищи неминуемо раздели бы Новатэк до трусов – и за то, чтобы этого не произошло, тоже надо платить.

В экспертной среде имеются опасения, что поднятие планки не пройдет гладко. В проекте есть иностранное участие – почти 30% принадлежит китайцам. Но мы бы сказали, что на данный момент деньги «здесь и сейчас» важнее проблемной китайско-российской «дружбы» (при которой «друзья и партнеры» добросовестно выполняют антироссийские санкции и системно подрывают российское влияние в азиатской части постсоветского пространства). И да, если инвесторы упрутся рогом, придется взять эти деньги не налогами, а экспортными пошлинами (от этой идеи вроде как отказались, но ее всегда можно вернуть в расклад).

#СПГ #газ #Новатэк #КНР #санкции

Новатэк закрыл сезон


Новатэк им. тов. Михельсона успешно завершил навигацию по СМП в восточном направлении – доставку последней партии СПГ с Ямала произвел газовоз «Федор Литке».

С «восточной торговлей» Новатэка в этом году связано несколько любопытных моментов.

Во-первых, в этом году мы получили своего рода навигационный антирекорд. Если обычно речь у Новатэка на этом направлении шла о том, чтобы всеми доступными средствами растянуть судоходное «окно» с помощью сверхранних и сверхпоздних рейсов, то нынче приоритеты сместились (см. ниже). Поэтому, наоборот, Новатэк поспешил закрыть сезон пораньше, к концу ноября.

Во-вторых, на восток в этом году ушло всего три десятка партий СПГ, это 2,1 млн тонн. Это меньше чем даже в позапрошлом году (34 партии, 2,4 млн тонн), и уж тем более – чем в прошлом году (44 партии, 3 млн тонн). Хорошее такое сокращение, почти на треть.

Но куда же делся газ? Ответ прост – и это у нас будет «в-третьих». СПГ массово ушел в Европу, где в этом году начались все эти суицидальные пляски вокруг российских энергоносителей, приведшие к резкому скачку цен на углеводороды. Пройти мимо перспективы очень хорошо заработать Новатэк предсказуемо не смог – тем более, что весь политический негатив в Европе традиционно ушел на Газпром с его государственной аффилиацией и «ужасными» трубопроводами.

Законы рынка, ничего личного. Мало того, что европейские цены оказались хорошо так выше азиатских (из-за чего сами азиаты не гнушались перепродавать собственный СПГ в ЕС), так и транспортное плечо, мягко говоря, совсем другое, притом не только в плане чисто математической длины маршрута, но и в плане его сложности и связанных затрат. Отсюда и раннее прекращение флотом Новатэка навигации в восточном секторе СМП.

#Новатэк #СПГ #СМП #ЕС

Газ – на тормоз


Западные санкции продолжают комплексно воздействовать на российскую экономику – в том числе и в части освоения Арктики.

Со «Звезды» им. тов. Сечина сообщают: сроки строительства первого СПГ-газовоза для новатэковского «Арктик СПГ-2» уезжают вправо. Пока – на год, а там посмотрим.

Причины стандартны. В отличие от предприятий с историей и каким-никаких технологическим бэкграундом, «Звезда» по факту представляет собой огромную сборочную площадку с небольшим процентом локализации. Своих технологий и узлов нет, вместо них есть крупноузловая сборка из заготовок, поставляемых из Юго-Восточной Азии, осуществляемая под присмотром неимпортозамещенных специалистов оттуда же. После начала СВО «Самсунг», являвшийся основным партнером сечинской верфи, послушно взял под козырек и поставил сотрудничество на паузу. Соответственно, на паузу стали и газовозы.

История с газовозами в свое время вышла интересная. Тов. Сечин на своем исключительном админресурсе забрал самые денежные контракты – в том числе и контракт на 15 СПГ-танкеров для Новатэка. А поскольку ценник у «Звезды» был выше, чем за границей, Новатэк упирался: зачем платить больше, когда можно меньше? Но доброе государство просубсидировало разницу между рыночной и «звездной» ценой, чтобы хорошо стало обоим участникам сделки – и тов. Сечину, и тов. Михельсону.

Саму по себе эту историю можно было бы так или иначе оправдать, осиль «Звезда» если не полное импортозамещение, то хотя бы «русификацию» наиболее сложных узлов и ключевых компетенций. Но изначально таких задач, несмотря на то, что установка на импортозамещение была многократно проговорена на самом высоком уровне, бенефициары «Звезды», ориентированные прежде всего на прибыли, перед собой не ставили.

В итоге имеем срыв сроков (и – потенциально – самих контрактов) по газовозам. И это станет еще одним фактором задержки для проекта «Арктик СПГ 2», уже испытывающего на себе последствия западной экономической блокады.

#судостроение #газ #спг

Звездная история


Коллеги дали дельные комментарии на наш пост. Что тут хотелось бы вкратце отметить.

Все верно – новому сложному бизнесу нормально начинаться с простого (грубо говоря, с отверточной сборки), а госсубсидии – это, без дураков, действенный инструмент стимулирования развития, опробованный во всем мире. Тут спорить буквально не с чем, все так.

Но дело-то несколько в другом.

Пресловутая «Звезда» была заложена 13 лет назад, в уже далеком 2009-м. И все эти годы мы наблюдаем – что? А череду скандалов с воровством и сдвигом сроков вправо. Подрядчики на одной только первой очереди там менялись, если не изменяет память, четырежды (ДЦСС, КЭР, «Строй групп», China State Construction Engineering Corporation/«КитайСтрой»), причем довели ее до ума в конечном итоге именно китайцы.

То есть перейти с пресловутой «отвертки» на локализацию надо было существенно раньше, но «что-то» постоянно мешало это сделать. Хотя понятно, что – такой эффективный менеджмент, при котором деньги постоянно уходили на сторону, а дело не делалось. Для проектов тов. Сечина, к сожалению, нельзя сказать, чтобы единичная история.

Вот и вышло, что страна дала карт-бланш и отсыпала денег на то, чтобы заблаговременно получить мощное современное производство, а в итоге получила… ну, нынешние расклады. Сработай эта схема с субсидиями без таких нареканий, претензий к тов. Сечину было бы существенно меньше.

А по срокам «Арктик СПГ 2»… Есть ощущение, что поедут они вправо – по совокупности причин (хотя там, скорее, тема оборудования на первом месте, а не суда), ну или будут какие-то решения на тему понижения мощностей, или и то и другое вместе. Хотя тут мы бы сами не против ошибаться.

#судостроение #спг

Саам СПГ


Новатэк празднует мини-победу. Плавучее хранилище Saam FSU, построенное корейской верфью Daewoo Shipping & Marine Engineering, на прошлой неделе вышло из Окпо курсом на Мурманск.

400-метровое хранилище дедвейтом 192 тыс. тонн будет использоваться в рамках транспортно-логистической схемы, обслуживающей арктические газовые проекты Новатэка – для перевалки СПГ, доставляемого из Сабетты, с газовозов ледового класса на обычные. Это делается в целях экономии: как мы помним, эксплуатировать СПГ-танкеры ледовых классов заметно дороже, чем последние.

Перегрузочные терминалы замкнут новатэковскую логистику СПГ с двух сторон, на северо-западе (под Мурманском) и на юго-востоке, на Камчатке. Строительство камчатского хранилища, Koryak FSU, корейцы обещают завершить во втором квартале. Если все пройдет по плану, схема заработает уже в течение этого года.

Так вот, возвращаясь к Saam FSU. Хотелось бы дать пару комментариев.

Дорога судну предстоит дальняя и сложная – пойдет он через Суэц. Конечно же, не через наш, легендарно быстрый ледовый Нью-Суэц, пролегающий по СМП, а через настоящий, египетский. Тут надо сказать, что кейс плавхранилища – прекрасная иллюстрация того, что любые грузоперевозки (и тем более транзитные) по СМП имеют свои существенные ограничения и являются штукой нишевой. Если коротко, то провести его там нормально невозможно (да и ненормально – тоже), поэтому – кружной путь. Будем надеяться, по дороге никаких неприятностей не возникнет.

Показательным является выбор флага и имен для обоих терминалов. Флаг у «российского» судна корейской постройки панамский. Названия – реверанс нашей «любимой» ESG-повестке с ее символическим акцентом на правах коренных (тут любопытно, не возмутятся ли зарубежные саамы из-за «апроприации»). В общем, Новатэк всеми силами старается не афишировать свою российскую аффилиацию, пролетая под радарами. Пока что – успешно.

#спг #газ

Роттердам ждет арктический газ?


Евросоюз может столкнуться с проблемами на газовом рынке.

Причин тому несколько. С одной стороны, весна обещает быть прохладной в северо-западной части ЕС. С другой стороны, американцы, фактически подорвав российско-европейский газовый тандем, при этом не спешат направлять свои газовозы в Старый свет: европейский рынок не настолько маржинален, как азиатский.

Это подводит к мысли о том, что все усилия родного государства по продвижению Новатэка (при всем нашем неоднозначном к нему отношении) как успешного арктического кейса оказались не лишены смысла. Наличие крупного игрока на рынке СПГ в моменте позволяет маневрировать, играть гибче, динамично заполняя образующиеся ниши. Туда, куда не пойдут американские танкеры, пойдут российские.

Впрочем, за океаном этот момент тоже видят и думают, что с ним сделать. В идеале, в их парадигме, у России не должно остаться каналов поставок стратегических товаров, на которые не был бы установлен американский ценовой и/или административный рубильник. Поэтому пока арктический газ России на европейском рынке играет. Но это – пока.

#газ #СПГ

Труба + СПГ = успех?


Коллеги поднимают интересную тему. Цитата:

…Совсем не обязательно привязываться к конкретным месторождениям при строительстве СПГ-заводов, как это делает Новатэк на Ямале/Гыдане. Можно брать трубопроводный газ из ЕСГ – так, например, работает «Криогаз-Высоцк». Многие прибрежные СПГ-заводы в США также берут газ с глубины материка.

Пример отличной локации без собственных запасов газа – Мурманск. Порт не замерзает и расположен близко к ЕС, что позволяет значительно сэкономить на логистике. Реализация проекта там также бьется с планами по газификации Мурманской области. Осталось протянуть туда трубу нужного диаметра под объем ~20 млрд куб. м, чтобы хватило и на потребности Мурманска, и на завод СПГ.

В подобной модели (месторождение—труба—завод СПГ, находящийся где-то в другом месте) есть свой резон.

Во-первых, эра трубопроводного газового экспорта, похоже, заканчивается. Кейс СП-2 и различные заместительные /ограничительные меры западных клиентов показывают, что дорогостоящую трубопроводную «пуповину» можно относительно легко перерезать в буквальном и переносном смыслах. А вот с СПГ эта задача становится не такой и простой.

Во-вторых, ценник. Трубопроводный газ одновременно и хорош, и плох своей ориентацией на долгосрок. Но сейчас ситуация на обоих концах Большой Трубы – и западном, и восточном – в отношении экономики «не очень», хоть и по разным причинам. В этом свете СПГ выглядит как более маржинальный экспортный товар.

В-третьих, да, газификация страны. В новых реалиях труба может «найти себя» внутри России – для газоснабжения различных градов и весей нашей далеко еще не газифицированной Родины. И для подачи газа на СПГ заводы, расположенные на побережьях с прицелом на внешторг.

В целом, по ощущениям, переход на подобную гибридную модель («внутри труба – снаружи СПГ») был бы неплохим решением для Газпрома. И – для Новатэка, который, быть может, смог бы найти общие завязки с Газпромом на этой теме.

#газ #СПГ #Газпром #Новатэк

Поддержим экспорт и немножко флот


Правительство решило поддержать сектор СПГ рядом послаблений. В Думу передан согласованный и утвержденный в правительстве законопроект, подготовленный Минэнерго в прошлом мае. Он вносит изменения в ст. 2 и 3 закона «Об экспорте газа» от 18.07.2006 № 117-ФЗ.

Новшеств там два.

Во-первых, предусматривается предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) нефтяного (попутного) газа, добываемого на указанных участках недр.

Формальная логика у Минэнерго и правительства та, что ГТС туда все равно не дотянуть, поэтому пусть будет производство СПГ. Тут также следует уточнить, что право на экспорт СПГ получают только недропользователи, доля Российской Федерации в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50% общего количества голосов. То есть это кость, брошенная в сторону госкорпораций, и прежде всего – Роснефти им. тов. Сечина, которая сделала ставку на агрессивное наращивание СПГ-активов в своем портфеле.

Во-вторых, законопроект выводит из-под действия 117-ФЗ операций по СПГ-бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт. Тем самым формируется еще один стимул для постепенного перехода коммерческого флота на СПГ-топливо.

Что можно сказать по этому поводу? Как видим, наши базовые установки в Арктике остаются прежними: «качай и вези». Несмотря на заклинания о том, что за год «мир изменился», что «Россия изменилась» и заняла в мире некое «новое место», мир по-прежнему готов получать от нас (а мы готовы давать) только сырьевой экспорт. На внутреннее развитие, на расширение внутреннего рынка нет, очевидно, ни сил, ни средств, ни интеллектуального потенциала, ни желания.

А вот про бункеровку СПГ и СПГ-топлива вообще надо будет поговорить отдельно – интересная тема для разговора.

#спг #газ

Канада СПГ


Азиатский рынок газа интересен не только Новатэку и Газпрому. Растущую потребность ЮВА в СПГ может (и хочет) удовлетворять еще один северный игрок – Канада.

На днях природоохранные власти дали зеленый свет Ksi Lisims LNG, новому проекту, запланированному в канадской провинции Британская Колумбия. Ресурсной базой будет месторождение, расположенное на землях племени Нисга’а невдалеке от границы с Аляской. А сжижение будет производиться южнее – на плавучем заводе, который разместится близ острова Пирса.

Планы заявлены серьезные. После выхода на проектную мощность завод будет выбрасывать на рынок порядка 12 млн тонн СПГ в год.

В количественном отношении это меньше, чем Ямал СПГ, который к настоящему моменту производит порядка 21 млн тонн в год, и чем Арктик СПГ-2, который, как ожидается, будет давать несколько менее 20 млн тонн в год. Но есть несколько важных нюансов. Во-первых, на щит поднята экологичность: канадцы напирают на то, что это будет «самый крупный в мире СПГ-проект с нулевыми выбросами СО2». Это само по себе создает определенное конкурентное преимущество. А во-вторых, транспортное плечо проекта будет заметно меньше, чем у новатэковских активов, да и потребности в ледокольных проводках и судах ледового класса у канадцев не будет. Так что шансы подвинуть нашу арктическую газоторговлю у них есть.

И это не так чтобы была единственная нефтегазовая тема «по ту сторону Берингова пролива». На подходе еще несколько проектов в той же Британской Колумбии, а американцы всерьез подумывают над тем, чтобы таки распечатать свою аляскинскую углеводородную «кубышку». В общем, нарастание конкуренции за рынок на фоне ввода в строй новых проектов и у нас, и у них неизбежно.

#газ #СПГ #Канада