Импортозамещение поневоле-2


#Новатэк продолжает поставлять интересные кейсы на тему «освоение Арктики в условиях санкций». Всплывают целых два задвинутых было за шкаф проекта – «Обский СПГ» и «Арктический каскад».

Итак, во-первых, после недолгого периода неопределенности («Обский – он СПГ или все-таки ГХК?») Новатэк решил сделать выбор в пользу первоначального решения, отказавшись (пока) от планов развития водородного производства на Обском. Стало быть, будет там все-таки завод по сжижению природного газа.

Во-вторых, реанимируется технология «Арктический каскад», знаменитая тем, что являет собой яркий (во всех смыслах) пример импортозамещения. Как мы помним, ее изначально применили при строительстве 4-й очереди «Ямал СПГ». Нареканий на нее было много, сроки сдачи сместились вправо, в общем, от технологии (которую, кстати, хотели масштабировать на «Обский СПГ» в его первоначальной версии) решили отказаться.

Теперь «каскад» возвращается вместе с «Обским СПГ». Именно по этой технологии, усовершенствованной с учетом шишек, набитых на «Ямал СПГ», будут сделаны две линии для Обского мощностью 2,5 млн тонн в год каждая.

Чему нас (в очередной раз) учит эта история?

1) Зависимость от внешнего контура – это не хорошо. Когда и ваш критический импорт, и ваш критический экспорт завязан на зарубеж, вы уязвимы перед лицом внешнего мира. Как показала практика, в глобализированном мире и то, и другое может завершиться одновременно и в любой момент – по щелчку чьих-то пальцев.

2) Отечественные решения, как правило, хуже заграничных (особенно если их развивать по остаточному принципу). Качество пониже, сервис не отлажен, масса проблем. Да еще и дороже порой. Но когда они есть – они реально выручают. И когда «проверенные» партнеры из-за рубежа внезапно прощаются с вами, на помощь приходят чудом выжившие НИИ и неказистые заводы родом из СССР.

3) О дублировании (а лучше – замещении) зарубежных технологий лучше думать всерьез и заранее. Кто подумал – молодец.

#газ #СПГ

Газпром Куб


Отношения между арктическими государствами деградируют, контракты и проекты срываются, а Газпром Нефть уходит в акционизм.

Газпром Нефть отметилась на ПМЭФе яркой инсталляцией – организовала арт-проект «Погружаясь в Арктику». Аккурат по центру главного павильона форума на деньги корпорации был смонтирован здоровенный куб, работающий по технологии псевдотрехмерности и демонстрирующий диковинных (для жителя средней полосы) обитателей заполярного мира – китов, нарвалов и моржей. На первый взгляд можно было подумать, что Газпром Нефть анонсирует, допустим, некий арктический блокбастер или новый проект по защите краснокнижных животных. Но нет – это просто попытка заполнить смысловой вакуум, образовавшийся в нашей арктической коммерц-повестке.

В принципе, это неплохо иллюстрирует арктическую составляющую нынешнего мероприятия в Питере.

Иностранных гостей на форуме мизер; реального интереса в продвижении заполярных проектов, базирующихся на АЗРФ, сейчас в мире нет. Даже китайцы, которые почему-то позиционируются в наших интеллектуально непритязательных СМИ и аналитике в качестве «союзников», относятся к арктическим перспективам сдержанно. Для многих китайских крупных игроков западные санкции, к сожалению, оказались не пустым звуком, и даже там, где им объективно выгоднее было бы оставаться, наметилась тенденция к выходу (приключения Новатэка тому примером). Немудрено, что в целом на ПМЭФе царит атмосфера подморозки.

Поэтому дефицит реальных новостей приходится компенсировать за счет акционизма и создания «ярких образов».

Заклятые партнеры


Глубокий кризис, поразивший отношения России и Запада в Арктике, создает не только проблемы, но и новые возможности. Вот только воспользоваться ими получается не у всех.

Тов. Михельсон торжествует: отказавшаяся от «рублевого» трубопроводного газа Финляндия переключилась на более либеральный в валютном плане СПГ с новатэковского завода «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – заявил он на ПМЭФе. То есть, формально говоря, эксклюзивным российским поставщиком газа в Финляндию теперь является не Газпром, а Новатэк.

Однако не стоит воспринимать этот шаг наших арктических соседей как «историческое поражение» Газпрома в его многолетнем подковерном противостоянии с Новатэком. Дело в том, что «Криогаз-Высоцк» – это и Газпром в том числе. В этом совместном с «национальным достоянием» проекте Новатэку принадлежит чуть больше половины уставного капитала, Газпрому – чуть меньше.

То есть по факту Новатэк помогает Газпрому и Финляндии обойти указ президента о «рублевизации» газовых поставок и делает это так, что все довольны.

#спг #Новатэк #экспорт #Газпром

Второй среди равных


Продолжаем наш разговор о контурах новой реальности, выстраиваемой в Арктике.

Мы упоминали о том, что после долгих дискуссий о том, какой быть системе развития АЗРФ, выбор Центра остановился на формуле: берем наиболее функциональные институты, продемонстрировавшие максимальный потенциал и доказавшие свою способность работать в поле, и делаем ставку на них.

Одним из очевидных бенефициаров этого выбора является Росатом – как раз по причине своей доказанной эффективности (об этом уже много сказано, повторяться не будем).

А вот и еще один «соучастник» новой системы, статус которого в ней можно определить как «второй среди равных». И это – тот самый «уникальный арктический комплекс», который Новатэк.

Наше отношение к нему известно – это дотированный экспортный игрок с минимумом вмененных обязательств по развитию территории присутствия (и в смысле «Заполярье», и в смысле «Россия»). Однако он вписывается в ту же самую парадигму доказанной функциональности. И тут спорить сложно: «хороший», «плохой» ли, какими бы путями он ни добился своего статуса, но Новатэк, безо всяких сомнений, представляет собой мощного, высокоорганизованного арктического игрока с глобальной ролью.

Как и Росатом, Новатэк обладает редкими компетенциями по реализации по-настоящему больших проектов на Северах, притом на полном цикле. За ним – крупнейшие перспективные месторождения газа, отлаженная система запуска добычных проектов, наличие солидной инфраструктуры и собственного газотранспортного флота. Отметим, что деньги у Новатэка тоже есть, что позволяет ему самостоятельно выполнять задачи по широкому фронту работ (хотя у государства он традиционно просит денег и льгот).

Кроме того, у Новатэка есть один нюанс, которого нет у Росатома. Новатэк – частная структура, не аффилированная напрямую с российским государством, что позволяет ему оперировать в «серой зоне» нынешней политизированной мировой экономики и тем самым дает ему больше пространства для маневра на внешних рынках.

Поэтому в нашем арктическом «Дальстрое-2.0» Центр будет делать сильную ставку и на Новатэк в том числе.

#Новатэк #Росатом #СМП #стратегия #газ

Большой тандем


Вновь о новой системе управления развитием, собираемой Центром в Арктике из наиболее функциональных игроков.

Еще одним важнейшим аспектом этой системы является установка на синергии.

Ситуация «кто в лес, кто по дрова», годами характеризующая нашу арктическую управленческую модель, откровенно надоела центру. Точнее, надоела-то она давно, но именно сейчас наступило подходящее время для того, чтобы попытаться ее сломить (даже вопреки инерции и самих игроков, и нашей арктической бюрократии, весьма заинтересованной в сохранении режима многоначалия и проистекающей из него безответственности). Соответственно, все мейджоры, так или иначе переросшие свой чисто корпоративный статус и получившие на руки государственные задачи развития АЗРФ и СМП, отныне должны возможно более плотно координировать свои действия.

И одним из наиболее мощных локомотивов развития, по задумке центра, должен стать тандем «Росатом – Новатэк», к которому, в зависимости от потребностей, будут привинчиваться другие игроки и проекты.

Несмотря на то, что у Росатома и Новатэка были и есть конфликты интересов (как пример – энергоснабжение чукотских и якутских добычных проектов, за которое им пришлось побороться друг с другом), через них велено перешагнуть ради общей цели. В принципе, корпорации уже двигались навстречу друг другу: так, именно у структур Росатома нашлись компетенции, позволяющие локализовать оборудование для новатэковского цикла СПГ (чем и занялся Атомэнергомаш в 2019-м). Поэтому теперь мы наблюдаем, скорее, «благословленное свыше» углубление тенденции.

Соответственно, теперь на повестке дня – технологическое, производственное и транспортное сотрудничество мейджоров. И флагманский процесс тут – сборка грузопотока на СМП общими усилиями Росатома, Новатэка, Роснефти, Газпрома, Северной звезды и Норникеля, модальности которого будут оформлены соответствующим соглашением.

И вот теперь самое главное – избежать корпоративного эгоизма. Повторимся, это один из главных рисков новой системы. Центру важно не проморгать этот момент. Притом, в отсутствие официальных арбитражно-надзорных институтов, смотреть придется неформальным образом и в ручном режиме.

#стратегия #мейджоры #Росатом #Новатэк

Нерешительное государство


Весьма показательная история произошла с рублевым ценообразованием на СПГ.

Как мы помним, на днях #Газпром предложил продавать российский сжиженный природный газ в недружественные страны за рубли. «Торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ», – так в компании охарактеризовали свою позицию.

Национальное достояние понять можно. Ты торгуешь за рубли, а твой заклятый друг Новатэк – за доллары и евро. Непорядок.

В свою очередь, тов. Силуанов эту идею всячески поддержал. Так и сказал: «Всячески поддерживаем».

#Минфин понять можно. На повестке дня – создание пресловутого «газорубля», валюты, обеспеченной реальными внешнеторговыми контрактами на стратегическое сырье. А тут – многомиллиардные бреши. Непорядок.

Ну а #Новатэк всеми силами показывает, что ему такой расклад неинтересен от слова совсем. До такой степени, что пресс-служба Новатэка по собственному почину берет на себя функцию своих кремлевских коллег: «Указом президента Российской Федерации СПГ-проекты освобождены от требований обязательной продажи валютной выручки. Более того, официальная позиция Кремля по вопросу расчетов за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений на этот счет не принималось и ничего по этому поводу не рассматривается».

Уникальный комплекс понять можно. У тебя – многомиллиардные контракты в твердых (хотя, по нынешним временам, не особо, наверное, твердых) валютах, а тут тебе сватают какие-то непонятные истории с рублями. Непорядок.

В общем, не сходятся у нас интересы главных игроков. Временами – кардинально, на все сто процентов. И тут-то как раз в идеале должен выходить на первый план интерес государства. Оно как арбитр (а не как флюгер, который показывает в ту сторону, в которую сильнее дует) должно выйти и сказать: «Разброд? Непорядок. Делаем так-то и так-то». Но пока что, похоже, у государства трудности с тем, чтобы этот интерес внятно сформулировать. И тут государство наше понять никак нельзя.

«Арктик СПГ-2»: без турок не взлетит


Зависимость России от Турции растет: нашим арктическим проектам приходится вновь обращаться к турецкому производителю за помощью. На этот раз в роли спонсора турецкой промышленности выступит Новатэк.

Предыстория вопроса такова. Как мы помним, все три линии «Арктик СПГ-2» должны были получить газовые турбины LM9000, являющиеся совместной разработкой General Electric и Baker Hughes (кстати, переделка движка для Boeing 777), в количестве 20-ти штук. Такое понимание легло в основу проекта завода. Однако после начала СВО Baker Hughes включила задний ход, и сделка сорвалась.

Пришлось спешно искать замену американским турбинам. Отечественные варианты не подошли: как уверяет тов. Михельсон, в этой нише есть только промышленные турбины, да и мощность у них не та (и вообще у тов. Михельсона на отечественное аллергия). Поэтому нашли «проверенный» вариант – взять у турок. Благо, они пока не «недружественное» государство и от российских денег не отказываются. Соответственно, похоже, что для энергообеспечения первой линии в Арктику поедет плавающая электростанция производства Karpowership.

Что там со второй и третьей линиями – не ясно. Возможно перепроектирование, возможна и дозакупка турецких изделий. А вот возможно ли импортозамещение – вопрос открытый.

#СПГ #Турция #Новатэк

Ямал СПГ: расплата неизбежна


Правительство решило не взирать равнодушно на то, как сверхдоходы газовиков утекают в частные карманы. И вознамерилось отвернуть хотя бы часть этого полноводного потока в казну.

Итак, федералы хотят ввести 32%-й налог на прибыль для производителей СПГ сроком на три года. Платить его так или иначе придется и главному льготнику нефтегазового сектора – Новатэку: при прочих равных, Ямал СПГ будет обязан отчислять в бюджеты всех уровней на 75-85 млрд рублей в год больше, чем обыкновенно.

Это отчасти компенсирует выпадающие доходы и прямые расходы, понесенные государством в ходе работ по запуску этого проекта. И очень вовремя: структура платежного баланса страны меняется, бюджет испытывает деформирующие нагрузки, возникающие в нем дыры надо как-то закрывать.

Также отметим, что имеется в этом и некая кармическая справедливость. Мы годами язвили по поводу раскармливания Новатэка госдотациями – ну вот теперь пробил час отдавать долги. В конце концов, рекордные объемы прибыли, осваиваемые Новатэком, обеспечены именно той позицией, которую заняло (и которое обеспечивает всей своей мощью) государство. А с другой стороны, в отсутствие дееспособного государства российского с ядерной дубиной наперевес западные товарищи неминуемо раздели бы Новатэк до трусов – и за то, чтобы этого не произошло, тоже надо платить.

В экспертной среде имеются опасения, что поднятие планки не пройдет гладко. В проекте есть иностранное участие – почти 30% принадлежит китайцам. Но мы бы сказали, что на данный момент деньги «здесь и сейчас» важнее проблемной китайско-российской «дружбы» (при которой «друзья и партнеры» добросовестно выполняют антироссийские санкции и системно подрывают российское влияние в азиатской части постсоветского пространства). И да, если инвесторы упрутся рогом, придется взять эти деньги не налогами, а экспортными пошлинами (от этой идеи вроде как отказались, но ее всегда можно вернуть в расклад).

#СПГ #газ #Новатэк #КНР #санкции

Иностранные активы берут под внешнее управление. Но не у нас


Пока мы с читателями делим шкуру неубитого медведя решаем, как лучше отвечать на западные санкции и попытки «отжимов» российского имущества, наши западные партнеры продолжают делать свое дело.

В этот раз список жертв геополитики пополнила дочка нашего «уникального арктического комплекса» – Новатэка. В конце недели правительство Польши приняло решение о принудительном назначении временной управляющей компании для Novatek Green Energy.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте Министерства развития и технологий страны.

Я принял решение ввести в Novatek Green Energy временное правление. Таким образом будет обеспечена энергетическая безопасность более чем 900 конечных потребителей почти на всей территории Польши. Также, среди прочего, будет восстановлена возможность подключения клиентов компании к ее сети. Это особенно важно в связи с предстоящим зимним сезоном и перед лицом энергетического кризиса, с которым мы сталкиваемся, заявил глава министерства г-н Буда.

Как там наша национализация, интересно? Выйдет ли она за пределы обсуждений в профильных телеграмм-каналах? И не желает ли, например, Новатэк присоединиться к числу лоббирующих ее структур – или продолжает бояться западного возмездия?

#газ #Новатэк

Новатэк закрыл сезон


Новатэк им. тов. Михельсона успешно завершил навигацию по СМП в восточном направлении – доставку последней партии СПГ с Ямала произвел газовоз «Федор Литке».

С «восточной торговлей» Новатэка в этом году связано несколько любопытных моментов.

Во-первых, в этом году мы получили своего рода навигационный антирекорд. Если обычно речь у Новатэка на этом направлении шла о том, чтобы всеми доступными средствами растянуть судоходное «окно» с помощью сверхранних и сверхпоздних рейсов, то нынче приоритеты сместились (см. ниже). Поэтому, наоборот, Новатэк поспешил закрыть сезон пораньше, к концу ноября.

Во-вторых, на восток в этом году ушло всего три десятка партий СПГ, это 2,1 млн тонн. Это меньше чем даже в позапрошлом году (34 партии, 2,4 млн тонн), и уж тем более – чем в прошлом году (44 партии, 3 млн тонн). Хорошее такое сокращение, почти на треть.

Но куда же делся газ? Ответ прост – и это у нас будет «в-третьих». СПГ массово ушел в Европу, где в этом году начались все эти суицидальные пляски вокруг российских энергоносителей, приведшие к резкому скачку цен на углеводороды. Пройти мимо перспективы очень хорошо заработать Новатэк предсказуемо не смог – тем более, что весь политический негатив в Европе традиционно ушел на Газпром с его государственной аффилиацией и «ужасными» трубопроводами.

Законы рынка, ничего личного. Мало того, что европейские цены оказались хорошо так выше азиатских (из-за чего сами азиаты не гнушались перепродавать собственный СПГ в ЕС), так и транспортное плечо, мягко говоря, совсем другое, притом не только в плане чисто математической длины маршрута, но и в плане его сложности и связанных затрат. Отсюда и раннее прекращение флотом Новатэка навигации в восточном секторе СМП.

#Новатэк #СПГ #СМП #ЕС