💡Бета-коэффициент в помощь инвесторам

Что такое бета-коэффициент и чем он полезен в управлении портфелем, рассказывает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

🔹Бета-коэффициент отражает чувствительность ценных бумаг к динамике рынка. Если значение:
🔵> 1 — цена акции меняется сильнее общерыночного тренда
🔵< 1 — цена более устойчива к изменениям
🔵≈ 1 — цена в среднем двигается вместе с рынком

🔹Зная бета-коэффициенты акций, инвестор может контролировать уровень риска своих инвестиций. На более волатильном рынке целесообразно снижать амплитуду колебаний портфеля, добавляя акции с низким бета-коэффициентом. В ожидании рыночного роста можно обратить внимание на акции с более высоким бета-коэффициентом, чтобы увеличить доходность портфеля. 

🔹Бета-коэффициент рассчитывается на определённом историческом горизонте и может меняться с ходом времени. Подборка компаний с низким и высоким показателем — на карточке.

Чуть больше подробностей — в канале ФинКод ☑️

🕊Сохраните свою семейную историю ко Дню Победы

Мы вместе с медиагруппой «Россия сегодня» запустили проект «Память. Семья. Победа. 1941–1945». На его сайте можно создать фотоальбом или плакат с уникальными кадрами Великой Отечественной и фронтовыми снимками ваших родных.

Как это сделать:

🔵зайдите на сайт проекта
🔵выберите стиль оформления с архивными кадрами РИА Новости
🔵 загрузите фото близких — участников войны
🔵сохраните макет и распечатайте

Получится альбом, который захочется показывать детям и внукам.

➡️ Присоединиться к проекту

📅 Технические работы в майские праздники

Пока вы отдыхаете, мы совершенствуем наши цифровые сервисы. В связи с этим до 10:00 мск 16 мая могут быть недоступны:
🔵Заказ отчёта о выплатах или выписки по счёту депо
🔵Подача поручений на перевод ценных бумаг между площадками и субсчетами
🔵Подача поручений на списание и зачисление ценных бумаг между брокерами

Принятые поручения будут исполнены в пятницу, 16 мая:
🔵Получение статуса квалифицированного инвестора
🔵Смена тарифного плана
🔵Смена счёта для начисления доходов

И не забывайте использовать наш календарь, чтобы запланировать сделки и другие операции в праздничные дни 💙

⭐ В этом году мы отмечаем 80 лет со дня Великой Победы

Чтим тех, кто подарил нам мир, и благодарим ветеранов за героизм. Их подвиг бессмертен, а сила духа — пример для нас.

С Днём Победы!

🔥 Лидеры рынка по дивдоходности, кто они?

Аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции выделили акции с ожидаемой дивидендной доходностью выше 17%:

🔵КЦ ИКС 5
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 31,1%
Покупка для получения дивидендов: до 8 июля
Ближайшая выплата: 648 ₽

🔵ВТБ
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 26,7%
Покупка для получения дивидендов: до 10 июля
Ближайшая выплата: 25,58 ₽

🔵ЦИАН
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 25,6%

🔵ЭсЭфАй Холдинг
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 18,1%
Покупка для получения дивидендов: до 6 июня
Ближайшая выплата: 83,5 ₽

🔵Сургутнефтегаз-п
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 17,6%

🔵Новабев
Прогноз по дивдоходности на 12 месяцев: 17,3%

Следите за дивидендным календарём самостоятельно — открывайте раздел «Биржа» ➡️ «Акции» 🎯

🏦 Самые доходные активы с начала года

Банк России представил новый выпуск «Обзора рисков финансовых рынков». Изучили, какие инструменты оказались лидерами по доходности в январе-апреле. Проверяйте, есть ли они в ваших портфелях👌

🔵Корпоблигации «А» —12,5%
🔵Корпоблигации «АА» —10,6%
🔵Депозит в рублях — 7,6%
🔵БПИФ «Ликвидность» — 6,9%
🔵Корпоблигации AAA — 6,1%
🔵Акции транспортных и финансовых компаний — 5,9%
🔵ОФЗ — 5%
🔵Корпоблигации «BBB» — 4,2%
🔵Акции ретейлеров — 3,4%

Повышайте доходность с ВТБ Мои Инвестиции — открывайте раздел «Биржа» и инвестируйте в лидеров 📌

Цветная 🆚 чёрная металлургия: возможности для инвесторов

Инвестиционная привлекательность некоторых секторов экономики зависит от целого ряда факторов: макроэкономических, технологических и геополитических.

Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин рассказывает, почему компании цветной металлургии сейчас выглядят привлекательнее чёрных металлургов.

🔵США и Китай договорились о снижении тарифов на 90 дней. Это ограничивает риск глобального замедления экономики и улучшает прогноз по спросу на продукцию цветной металлургии. Стимулирующие меры со стороны Китая поддержат экономический рост и глобальный интерес к промышленным металлам.

🔵В то же время на российском рынке чёрной металлургии сохраняется неблагоприятная конъюнктура из-за замедления внутреннего потребления. Производство стали в России в марте снизилось на 10% г/г, потребление — на 15% г/г.

🔵Инвесторы могут поучаствовать в идее опережающего роста компаний цветной металлургии против чёрной через синтетическую позицию: покупку акций «Норникеля» или «Русала» с одновременным открытием короткой позиции по акциям «Северстали», ММК или НЛМК.

🏆 ВТБ начинает рублификацию валютных субордов. Как принять участие?

Банк ВТБ приступает к рублификации бессрочных субординированных облигаций в долларах США и евро. Отвечаем на самые частые вопросы, связанные с процедурой 🎯

🔹Что такое рублификация?
Это конвертация номинала облигаций в рубли и переход на плавающую купонную ставку — ключевая ставка Банка России + 5% годовых. Каждый выпуск может быть рублифицирован, если на это согласятся не менее 75% держателей.

🔹Каким будет курс?
Рублификация пройдёт по курсу Банка России на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию выпусков. ЦБ зарегистрирует изменения не позднее 15 рабочих дней после подачи документов по итогам голосования.

🔹Как принять участие в голосовании?
Если ваши облигации находятся в депозитарии Банка ВТБ, самый удобный вариант — прийти в офис банка, оказывающий инвестиционные услуги, и подписать поручение на передачу голоса в НКО АО НРД. Список офисов — здесь.

Если вы обслуживаетесь у другого брокера, воспользуйтесь иным способом передачи бюллетеня, указанным в инструкции.

Чтобы ваше поручение успели обработать, рекомендуем подписать его до 27 мая.

🔹Как будут перенесены затраты на приобретение?
Рублификация состоится через внесение изменений в условия выпуска действующих облигаций. Продавать и покупать ценные бумаги не нужно — затрат не будет.

🔹Возникнут ли налоговые обязательства?
Нет, налоговых последствий не будет.

🔹Будут ли конвертированы облигации у держателей без статуса квалифицированного инвестора?
Да. Ограничения для неквалифицированных инвесторов не будут задействованы.

🔹Все валютные выпуски, в том числе с фиксированным купоном, будут конвертированы в выпуски с плавающим купоном?
Да, все валютные выпуски будут конвертированы в рублёвые с плавающей ставкой.

🔹Сохранится ли льгота на долгосрочное владение ценными бумагами после рублификации облигаций?
Да. Действующие льготы сохранят силу, потому что период владения облигацией не прервётся. В портфеле останется та же ценная бумага, но с изменившимися условиями.

🔹Что будет с НКД?
До изменения валюты номинала НКД будет считаться по старой ставке, после рублификации — по новой.

🔹Конвертация будет по номиналу?
Да. Рублёвый номинал будет рассчитываться на основе действующего валютного номинала, умноженного на текущий курс Банка России для соответствующей валюты на дату регистрации изменений в эмиссионной документации.

🔹Рублификация пройдёт бесплатно?
Да, никаких затрат для держателей.

Подробнее о процедуре — на сайте банка ВТБ 🎖

💡Как заработать в дивидендный сезон

Мы уже рассказывали про дивидендный гэп и возможности, которые он открывает для инвесторов. Какие бумаги достойны внимания в текущем сезоне, рассказывает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

🔵Среди ликвидных бумаг с предстоящими отсечками для сделок на закрытие дивидендного гэпа подходят акции «Татнефти» (обыкновенные и привилегированные) и «Лукойла». Последние дни торгов с дивидендом — 30 мая и 2 июня соответственно.

🔵По данным за последние 6 лет, гэпы обеих компаний закрывались в среднем за 2,5 месяца. Если значения будут близки к среднеисторическим, то вероятные дивдоходности обыкновенных и привилегированных акций «Татнефти» на уровне 6,2% и 6,57% транслируются примерно в 30% годовых, а прогнозная дивдоходность «Лукойла» в 8,1% — в 39% годовых.

🔵Доходность описанной стратегии можно повысить при помощи «плеча»: его стоимость перекрывается ожидаемой доходностью «игры на закрытие гэпа». Но не забывайте, что сделки с заёмными средствами сопряжены с повышенным риском. Они доступны квалифицированным инвесторам и всем, кто прошёл тестирование в ВТБ Мои Инвестиции.

☕Порция бодрости вашего портфеля

Теперь наши клиенты могут участвовать в торгах фьючерсами на кофе. Контракты отражают динамику цен на зёрна сорта арабика из стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов-производителей. Все расчёты — в рублях.

Параметры фьючерса:
🔵Код: COFFEE
🔵Котировка: в USD за 1 фунт
🔵Лот контракта: 10 фунтов
🔵Сроки исполнения: пять раз в год — в феврале, апреле, июне, августе и ноябре

⚡Важно: торги доступны квалифицированным инвесторам и всем, кто прошел тестирование в ВТБ Мои Инвестиции.

⚡️Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

ℹ️ «Невыплата дивидендов «Газпромом» не стала неожиданностью. Мы оценивали вероятность такого сценария в 80% — прежде всего из-за отсутствия у компании свободного денежного потока для дивидендных выплат. Покрывать их за счёт заимствований при текущем уровне процентных ставок экономически нецелесообразно. Ожидаем возобновления выплат по итогам 2025 года на фоне выхода свободного денежного потока в положительную зону», — прокомментировал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

📅 Мосбиржа допустит БПИФы к торгам выходного дня

Список инструментов, доступных на торгах по выходным, расширяется. Новый этап — добавление биржевых паевых инвестиционных фондов уже с 28 июня.

Ни на что не намекаем, но по выходным наши клиенты уже могут торговать паями фондов:
🔵«Ликвидность» и «Ликвидность. Юань»
🔵«Российские ESG-акции»
🔵«Золото. Биржевой»
🔵«Российские облигации»
🔵«Индекс Мосбиржи»
🔵«Казначейский»
🔵«Накопительный резерв»
🔵«2х Акции» и «2х ОФЗ»

Торги проходят с 10:00 до 19:00 МСК, все расчёты — во вторник.

Инвестиции без выходных — рост без границ 🚀