تغییر استراتژی سرمایه گذاری شرکت های معدنی ✅

بنا به تحقیقی که از سوی موسسه تحقیقاتی EY انجام شده، در آینده از عرضه #طلا کاسته خواهد شد زیرا جریان سرمایه گذاری در بخش تولید این فلز کمتر می شود و شرکت های معدنی به سمت سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و تولید فلزاتی نظیر #کبالت و #لیتیوم حرکت خواهند کرد.
به گزارش بورس 24 سال پیش ارزش ادغام ها و تصاحب ها در جهان 15 درصد افزایش یافت اما تعداد این قراردادها 6 درصد کمتر شد. انتظار می رود در سال جاری میلادی، هم ارزش این معاملات و هم موارد آن بیشتر شود و سرمایه گذاری ها در مواد خام و مناطق بیشتری انجام شود.
امسال تقاضا برای تامین مالی بیشتر می شود و شرکت ها، سرمایه گذاری های بیشتری خواهند کرد. هدف، بالا بردن سود از طریق فعالیت در بخش هایی است که ظرفیت سوددهی بالاتری دارند.
سال پیش در بخش طلا، فعالیت های ادغام و تصاحب 13 درصد و ارزش معاملات 34 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر روندهای تامین مالی در پروژه های تولید روی، سرب و #نقره 17 درصد کمتر شد و ارزش معاملات ادغام و تصاحب 32 درصد پایین آمد.
سرمایه گذاری ها در تولید طلا کاهش یافته اما رشد تولید و استفاده از خودروهای برقی سبب افزایش تقاضا برای فلزاتی نظیر کبالت و لیتیوم شده است. تیم های مدیریتی در شرکت های معدنی، افزایش فعالیت در حوزه تولید مس، لیتیوم و کبالت را در اولویت قرار داده اند زیرا پیش بینی می شود بر مصرف این فلزات و قیمت ها افزوده شود.
@bourse24ir

✅ تغییرات قیمت #لیتیوم، #نیکل و #کبالت در دوازده ماه اخیر. رقم مربوط به اکتبر سال پیش، 100 در نظر گرفته شده است.

🔷 جنگ #روسیه علیه #اوکراین سبب تغییرات بزرگ در سازکار بازار انواع مواد خام شده و این تغییرات ادامه پیدا خواهد کرد. #روسیه صادرکننده بزرگ برخی مواد خام است و #تحریم های غرب علیه این کشور بر صادرات این مواد تاثیر می گذارد.
برخی تحلیلگران معتقدند جنگ اوکراین طولانی خواهد بود و حتی اگر چنین نباشد اثرات آن باقی خواهد ماند.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 برای تولید یک #خودرو_برقی شش برابر یک خودرو معمولی مواد خام مصرف می شود. بدین ترتیب اگر حرکت جهان به سمت استفاده از خودروهای برقی ادامه یابد مصرف مواد خام مورد استفاده در این خودروها به سرعت رشد می کند و این تحول برای برخی کشورها که صادرکننده مواد خام یاد شده از جمله #لیتیوم و #کبالت هستند یک عامل مثبت خواهد بود. البته رشد استفاده از خودروهای برقی بسیار کند است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 سهم سه اقتصاد بزرگ و دیگر اقصادها از تقاضا برای #لیتیوم. #چین حدود 40 درصد تقاضای جهانی برای این ماده مورد استفاده در تولید باطری را تشکیل می دهد و پس از آن، #آمریکا و #اروپا قرار دارند. قیمت لیتیوم در #جهان در حال کاهش است البته در چین این کاهش بیشتر است. سال پیش قیمت ها به سرعت رشد کرد اما اخیرا وضعیت تغییر کرده زیرا از یک سو عرضه کافی است و از سوی دیگر تقاضا از بخش تولید خودروهای برقی رشد شدید نداشته است. ضعف اقتصاد چین در این کاهش موثر بوده است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 افزایش نرخ های بهره در اکثر اقتصادهای بزرگ سبب شده تقاضا برای خودروهای برقی رشد کندتری داشته باشد و این یعنی اهدافی که در حوزه مبارزه با تغییرات اقلیمی تعیین شده ممکن است دیرتر تحقق یابد. فروش این نوع خودروها در حال افزایش است اما تقاضا به اندازه ای نیست که خودروسازها انتظار داشتند. آنها میلیاردها دلار برای احداث کارخانه های جدید سرمایه گذاری کرده اند و حالا به دلیل وضعیت نرخ های بهره، تقاضا لطمه دیده است. از آنجا که انتظار می رود نرخ های بهره برای مدت طولانی بالا باقی بماند، فروش خودروهای برقی وضعیت مطلوب نخواهد داشت. #چین بزرگ ترین بازار خودروهای برقی است و نرخ پایین رشد اقتصاد این کشور به بازار این خودروها لطمه زده است. درباره هزینه بالای #وام خودرو به دلیل رشد نرخ های بهره نگرانی وجود دارد. در دوران کنونی یعنی دورانی که نرخ های #رشد پایین و نرخ #تورم بالاست خانوارها توان کمتری برای خرید دارند. از سوی دیگر، کاهش فروش به بازار مواد خام لطمه می زند. شاهد کاهش شدید قیمت #لیتیوم و #کبالت در سال جاری میلادی هستیم. قیمت سهام شرکت های #خودروسازی و معدنی نیز کاهش یافته است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 تغییرات #قیمت سه ماده خام مورد نیاز در تولید باتری خودروهای برقی یعنی #کبالت، #نیکل و #لیتیوم در سال جاری میلادی تاکنون. برخلاف سال گذشته، سال جاری قیمت ها به شدت کاهش یافته و عملکرد این سه جزء بدترین عملکردها در بین مواد خام است. رشد #عرضه یک عامل افت قیمت هاست. از سوی دیگر افزایش نرخ های بهره از تقاضا برای خودروهای برقی کاسته است. ضعف کلی اقتصاد #جهان به تمام بازارها لطمه وارد می کند. دوران حاضر دوران تغییرات بزرگ است و شرکت ها باید برنامه های خود را متناسب با اوضاع تغییر دهند.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 قیمت #لیتیوم که در ساخت #باتری خودروهای برقی مورد استفاده قرار می گیرد همچنان در حال کاهش است و تحلیلگران معتقدند این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد. قیمت لیتیوم در سال جاری میلادی تاکنون 75 درصد کاهش یافته است. افزایش #عرضه و رشد کمتر از انتظار فروش خودروهای برقی دو عامل کاهش شدید قیمت هاست. سال قبل و سال 2021 قیمت ها رشد کرده بود و در آن زمان تصور می شد بازار همچنان رونق خواهد داشت. یک نکته مهم دیگر این است که انتظار می رود اقتصاد جهان سال آینده پررونق نباشد و این یک خبر بد برای بازار مواد خام است. قیمت #کبالت و #نیکل نیز سال جاری کاهش یافته است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 سرنوشت بد برخی #فلزات. سال جاری میلادی قیمت مواد خام مورد استفاده در تولید #باتری خودروهای برقی به میزان چشمگیر کاهش یافته است. قیمت #لیتیوم در #چین اکنون نسبت به اوج خود در نوامبر سال گذشته بیش از 80 درصد پایین تر است. قیمت #کبالت و #نیکل نیز به شدت کم شده است. تحلیلگران #بلومبرگ معتقدند در سال های آینده کاهش قیمت ها ادامه پیدا خواهد کرد زیرا نه تنها ظرفیت در زنجیره ارزش در حال افزایش است بلکه رشد تقاضا کمتر از انتظار خواهد بود. تقاضا برای خودروهای برقی افزایش خواهد یافت اما رشد تقاضا کند است و نیز ممکن است از مواد خام دیگر برای تولید باتری ها استفاده شود. سال جدید وضعیت اقتصاد #چین که بزرگ ترین بازار خودروهای برقی است چندان مطلوب نیست. تاثیر ضعف اقتصاد چین بر بازار دیگر مواد خام از جمله فلزات پایه نمایان خواهد بود. سال آینده نرخ رشد اقتصادهای بزرگ نسبت به امسال پایین تر است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 تغییرات قیمت هر تن #لیتیوم به #یوان در سه سال اخیر. سال پیش قیمت این فلز مورد استفاده در تولید #باتری خودروهای برقی به شدت کاهش یافت و این روند ادامه پیدا کرده است. قیمت ها به پایین ترین میزان در سه سال اخیر رسیده است. سال پیش قیمت #کبالت و #نیکل نیز به شدت کاهش یافت. افق بازار مواد خام مشخص نیست. در بخش تولید خودروهای برقی با آنکه تقاضا در حال افزایش است اما رشد آن کند شده است.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 تحلیلگران بانک #گلدمن_ساکس معتقدند کاهش قیمت مواد اولیه تولید باتری خودروهای برقی ادامه خواهد داشت. رشد عرضه این مواد و ضعف #تقاضا برای خودروهای برقی در غرب سبب افول قیمت ها برای مدت طولانی تر می شود. فلزاتی که در دوره گذار به انرژی های تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می گیرند از جمله #مس، #لیتیوم، #کبالت و #نیکل در بسیاری از بخش های دیگر هم استفاده می شوند. چشم انداز بازار کبالت، لیتیوم و نیکل منفی است. قیمت این سه ماده خام نسبت به اوج خود به ترتیب 80 درصد، 60 درصد و 65 درصد پایین تر است با این حال کاهش قیمت ها ممکن است ادامه یابد. تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند در 12 ماه آینده قیمت کبالت، نیکل و لیتیوم به ترتیب 12 درصد، 15 درصد و 25 درصد کاهش خواهد یافت یعنی قیمت کبالت به 26 هزار دلار، قیمت نیکل به 15 هزار دلار و قیمت لیتیوم به 10 هزار دلار می رسد. افت قیمت ها لزوما یک اتفاق بد نیست زیرا سبب کاهش قیمت خودروهای برقی می شود.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 میزان فروش خودروهای برقی در #آمریکا از سال 2010 تا سال گذشته میلادی به میلیون دستگاه. پذیرش این خودروها افزایش یافته و این روند ادامه می یابد البته پیش بینی شده رشد فروش کند می شود. رشد عرضه #فلزات مورد استفاده در تولید #باتری خودروهای برقی سبب کاهش شدید قیمت آنها شده است. سال پیش قیمت #لیتیوم، #کبالت و #نیکل به شدت کاهش یافت. در بازار خودروهای برقی، #چین به سرعت در حال رشد است و این یک چالش برای تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی این گونه خودروهاست.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟣 درصد سهم #چین، #آمریکا، #اروپا، #ژاپن، #کره_جنوبی و دیگر کشورهای جهان در تولید سه فلز مهم در تولید باتری خودروهای برقی. همانطور که مشاهده می شود سهم چین در تولید این سه فلز یعنی #لیتیوم، #کبالت و #نیکل بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست و این یک تهدید برای غرب محسوب می شود. آمریکا اخیرا اقداماتی برای کاهش وابستگی جهان به چین در این حوزه انجام داده است. رقابت چین و آمریکا در بسیاری از حوزه ها در حال شدت پیدا کردن است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. چین تلاش می کند در زمینه فناوری های پیشرفته و تولید برخی مواد خام نقش مسلط را داشته باشد.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 عملکرد #منگنز، #قلع، #مس، #طلا، #نفت_آمریکا، #نیکل، #آلومینیوم، #لیتیوم و #سنگ_آهن در سال جاری میلادی تاکنون. همانطور که مشاهده می شود عملکرد منگنز که ماده خام مورد استفاده در تولید #فولاد است بسیار بهتر از دیگر مواد خام بوده است. قیمت این ماده خام سال جاری میلادی تاکنون تقریبا دو برابر شده است. کاهش صادرات از شمال #استرالیا عامل رشد شدید قیمت هاست. از منگنز همچنین در تولید #باتری و آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود. در ماه های آینده به علل مختلف هیجان در بازار مواد خام زیاد خواهد بود.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🔴 رشد تولید و کاهش قیمت ها

🔹 در بالا میزان تولید و مصرف #لیتیوم از سال 2022 تا پایان دهه حاضر نشان داده شده است. تنها در پایان دهه کنونی بازار دچار کسری خواهد شد البته اگر تا آن زمان بر ظرفیت تولید افزوده نشده باشد. رشد تولید سبب شده قیمت ها در پایین ترین میزان در سه سال اخیر قرار گیرد. از اواخر سال 2022 قیمت ها 80 درصد کاهش یافته و مازاد عرضه تا سال 2027 رشد خواهد کرد به همین دلیل تولیدکنندگان باید تغییراتی در فعالیت های خود ایجاد کنند. سال گذشته قیمت #کبالت و #نیکل نیز کاهش یافت. این فلزات در تولید باتری خودروهای برقی بسیار مهم هستند. ضعف #اقتصاد_چین و تنش های تجاری بین این کشور با #اروپا و #آمریکا بر بازار خودروهای برقی تاثیر می گذارد.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟣 تولیدکنندگان بزرگ #لیتیوم

🔹 در #اینفوگرافی، میزان تولید #لیتیوم در جهان و چند کشور نشان داده شده است. سه کشور یعنی #استرالیا، #شیلی و #چین، 88 درصد کل لیتیوم جهان را تولید می کنند. تولید این فلز در استرالیا در یک دهه اخیر از 13 هزار تن به 86 هزار تن رسیده است. تولید لیتیوم شیلی در یک دهه اخیر سه برابر شده و در چین تولید این فلز مورد استفاده در تولید باتری خودروهای برقی طی یک دهه اخیر از 4 هزار تن به 33 هزار تن رسیده است. شرکت های چینی همچنین بر سهم مالکیتی خود در شرکت های خارجی تولیدکننده لیتیوم افزوده اند. رشد شدید تولید سبب سقوط قیمت ها در سال گذشته شد. قیمت لیتیوم نسبت به اوج اواخر سال 2022 بیش از 80 درصد پایین تر است. سال پیش عملکرد #کبالت و #نیکل نیز بسیار بد بود.

@bourse24ir
www.bourse24.ir