「넥센타이어」 1Q24 실적발표

05/02 13:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 6781억원 (6% y // 0% q)
- 영업익 416억원 (158% y // -35% q)
- 순이익 408억원 (258% y // 282% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.9%)를 상회하는 OPM(6.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 밸류업 프로그램 2차 세미나 핵심정리

"기업 개요는 기존 사업보고서 상 기재된 '회사의 개요' 항목과 동일한 내용이 포함된다. 현황진단 또한 '사업의 내용'과 비슷하지만 다양한 재무·비재무 지표들 중 중장기적인 가치 제고 목적에 부합하는 핵심지표를 찾아볼 수 있다.

재무지표의 경우 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER) 등 시장평가와 함께 자기자본이익률(ROE), 투하자본이익률(ROIC), 자기자본비용(COE) 등 자본효율성, 매출·이익·자산증가율 등을 아우르는 성장성 등 다각적인 지표가 제시된다. 비재무지표에는 지배구조와 관련한 일반주주 권익 제고, 이사회 책임성, 감사 독립성 등 기존의 기업지배구조보고서 공시 항목과 시장 참여자들이 주목하는 내용을 확인할 수 있다.

목표설정에서는 핵심 지표와 관련해 상장 기업들이 세운 중장기적인 목표를 볼 수 있다. 단, 목표를 달성하지 못했다고 불성실공시법인으로 지정되지 않는다. 급격한 경영환경 변화 등에 따라 목표 변경이 불가피한 경우에는 정정공시를 통해 수정·보완된 내용을 게재해야 한다.

계획수립에서는 기업들의 사업 포트폴리오 개편을 포함해 투자자들의 관심이 많은 자사주 소각 및 배당 등 주주환원 계획이 실리고 이행평가를 통해서는 기업 자체적으로 판단한 달성 여부 및 보완 사항 등에 대한 내용이 담긴다.

끝으로 소통 단계에서는 기업의 내재가치를 제대로 평가하기 위해 필수적인 요소라는 점에서 소통 현황과 향후 계획, 실적 등이 설명되고 해외투자자를 위한 영문 공시, 주주총회 문화개선 등이 포함될 수 있다."

Source : KRX

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「에스티팜」 1Q24 실적발표

05/02 13:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 517억원 (2% y // -57% q)
- 영업익 19억원 (-49% y // -91% q)
- 순이익 62억원 (64% y // -41% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.4%)를 하회하는 OPM(3.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/3

"강한 1분기 호실적이지만, 여전한 SHORT장 우위"

1분기 4번째 업데이트 (5.3 ~ 5.15)

▪︎ RESULTS:
* SURPRISE 예상
기아차, LG생건 등 4종목

* SHOCK 예상
삼성중공업, 롯데쇼핑 등 12종목


▪︎ COMMENTS:
- 상장사 중 대형주 다수가 1분기 실적을 기발표한 가운데, 지금까지 시장 전체 실적은 전년동기 대비 53% 성장 중에 있으며, 컨센서스 대비 서프라이즈 비율 또한 50%에 육박하는 호실적 발표 중인 상황 (i.e. 성장률 측면 조선, 반도체, IT하드웨어, 자동차, 건강관리가 견인 중)

- 1분기 호실적을 발표한 자동차 업종의 경우 2분기 실적까지 가파른 우상향 추세 지속 중에 있으며, 소재 업종은 SHORT 포지션이 지속되는 상황. 포지션 상 변화라면 그간 LONG 추세를 이어오던 반도체 업종은 추가 LONG이 부재한 현 상황

- 직전 포트폴리오 성과 L/S +0.5%, CONVITION 합산 +1.9% 기록

(원본 링크 → https://parg.co/UTUx )

「DGB금융지주」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1265억원 (-12% y // 15% q)
- 영업익 1585억원 (-30.88% y // 흑전 q)
- 순이익 1117억원 (-33.51% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.3%)를 상회하는 NPM(5.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데칠성」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 9369억원 (38% y // 2% q)
- 영업익 424억원 (-28% y // 433% q)
- 순이익 268억원 (-10% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.7%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「BGF리테일」 1Q24 실적발표

05/02 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9538억원 (6% y // -4% q)
- 영업익 326억원 (-12% y // -36% q)
- 순이익 234억원 (-16% y // -39% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(2%)를 하회하는 OPM(1.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이노션」 1Q24 실적발표

05/02 15:36 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4875억원 (6% y // -24% q)
- 영업익 305억원 (59% y // -37% q)
- 순이익 261억원 (25% y // 93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「녹십자」 1Q24 실적발표

05/02 15:53 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3568억원 (2% y // -12% q)
- 영업익 -150억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -253억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2%)를 하회하는 OPM(-4.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「대덕전자」 1Q24 실적발표

05/02 16:02 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2148억원 (-1% y // -8% q)
- 영업익 -29억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 20억원 (-82% y // -67% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(0.6%)를 하회하는 OPM(-1.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「주성엔지니어링」 1Q24 실적발표

05/02 17:23 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 566억원 (-18% y // -42% q)
- 영업익 70억원 (-40% y // -65% q)
- 순이익 161억원 (55% y // -40% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12%)를 상회하는 OPM(12.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「나스미디어」 1Q24 실적발표

05/02 17:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 321억원 (0% y // -19% q)
- 영업익 22억원 (-10% y // -64% q)
- 순이익 30억원 (4% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「에코프로비엠」 1Q24 실적발표

05/02 17:28 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 9705억원 (-52% y // -18% q)
- 영업익 67억원 (-93.75% y // 흑전 q)
- 순이익 -49억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 하회하는 OPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「NAVER」 1Q24 실적발표

05/03 7:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5261억원 (11% y // 0% q)
- 영업익 4393억원 (33% y // 8% q)
- 순이익 5106억원 (828% y // 63% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(16.1%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「ISC」 1Q24 실적발표

05/03 9:32 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 351억원 (-24% y // 41% q)
- 영업익 86억원 (-12% y // 248% q)
- 순이익 158억원 (43% y // 660% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.3%)를 상회하는 OPM(24.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SKC」 1Q24 실적발표

05/03 9:36 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4152억원 (-37.95% y // 흑전 q)
- 영업익 -762억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -263억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-80.4%)를 상회하는 OPM(-18.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데웰푸드」 1Q24 실적발표

05/03 10:22 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 9511억원 (-1% y // -3% q)
- 영업익 373억원 (100% y // 28% q)
- 순이익 215억원 (1909.34% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4%)를 하회하는 OPM(3.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「TKG휴켐스」 1Q24 실적발표

05/03 14:04 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3008억원 (-4% y // 36% q)
- 영업익 315억원 (-35.20% y // 흑전 q)
- 순이익 304억원 (-33% y // 52% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.7%)를 상회하는 OPM(10.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「고려아연」 1Q24 실적발표

05/03 16:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 3754억원 (-6% y // -2% q)
- 영업익 1845억원 (27% y // -7% q)
- 순이익 1068억원 (-24% y // -44% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6%)를 상회하는 OPM(7.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「파크시스템스」 1Q24 실적발표

05/03 17:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 257억원 (-7% y // -43% q)
- 영업익 5억원 (-77% y // -95% q)

→ 과거 6개 분기 최저치(7.9%)를 하회하는 OPM(1.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 🇺🇸 고용, 5개월 내 최저치! 가즈아!!

작년 연말 연간전망 때부터 지금까지 동일한 톤으로 말씀드리고 있습니다 :

"올해 피봇이 있다면, 올 하반기 진입 이후가 가시권이다! 금융시장 환경만 놓고보면 확장기조 전환 시점이 후퇴하는 것이 맞겠으나, 연말 대선이라는 빅이벤트는 7월 FOMC가 적기로 작용할 것이다!!"

이번달 중소형주 로테이션은 단기 트레이딩 관점, 하반기에서 상반기 넘어갈 때쯤 물가보다 선행해서 톤다운 될 실물경기(고용, 생산 등)는 금하인하 기대감 재차 키우며 기존 AI, 건강관리 등 대형성장주 중심 마지막 불꽃 개연성 전망 지속 유지 🔥🔥

7월 피봇 가능성 계속 열어둡니다.