[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
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「CJ」 2Q25 실적발표

08/14 15:02 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 11조 1190억원 (4% y // 5% q)
- 영업익 6188억원 (-7% y // 16% q)
- 순이익 1656억원 (-13% y // 138% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.3%)를 상회하는 NPM(1.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍4
「한세실업」 2Q25 실적발표

08/14 15:17 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 4750억원 (6% y // 2% q)
- 영업익 123억원 (-71% y // -39% q)
- 순이익 219억원 (-1% y // 132% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(4%)를 하회하는 OPM(2.6%) 발표하며 DERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭6
「덴티움」 2Q25 실적발표

08/14 15:30 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 823억원 (-26% y // 7% q)
- 영업익 155억원 (-44% y // 62% q)
- 순이익 48억원 (-77% y // -62% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(25.5%)를 하회하는 OPM(18.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭5
「농심」 2Q25 실적발표

08/14 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 8677억원 (1% y // -3% q)
- 영업익 402억원 (-8% y // -28% q)
- 순이익 365억원 (-15% y // -30% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 하회하는 OPM(4.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭51
└ 실적시즌 막바지에 SHORT 포지션이 많아지고 있습니다. 🚨

특히, 필수소비재 쪽이 안좋은게 의외네요. 🤔
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「미스토홀딩스」 2Q25 실적발표

08/14 15:37 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2277억원 (4% y // -1% q)
- 영업익 1819억원 (30% y // 12% q)
- 순이익 858억원 (53% y // 5% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.6%)를 상회하는 NPM(13.8%) 발표하며 RERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「피에스케이」 2Q25 실적발표

08/14 15:43 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1085억원 (12% y // 6% q)
- 영업익 206억원 (-10% y // -9% q)
- 순이익 186억원 (-5% y // -7% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(20.4%)를 하회하는 OPM(19%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍3
「제주항공」 2Q25 실적발표

08/14 15:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3324억원 (-26% y // -14% q)
- 영업익 -419억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -99억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-8.9%)를 하회하는 OPM(-12.6%) 발표하며 DERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「덕산네오룩스」 2Q25 실적발표

08/14 16:01 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 809억원 (53% y // 113% q)
- 영업익 103억원 (3% y // 4% q)
- 순이익 92억원 (-8% y // 12% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(19%)를 하회하는 OPM(12.7%) 발표하며 DERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭6
「에스엘」 2Q25 실적발표

08/14 16:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2947억원 (0% y // 5% q)
- 영업익 1059억원 (-28% y // -11% q)
- 순이익 692억원 (-42% y // -31% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.8%)를 상회하는 OPM(8.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
1👍1
「삼양식품」 2Q25 실적발표

08/14 16:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 5531억원 (30% y // 5% q)
- 영업익 1201억원 (34% y // -10% q)
- 순이익 845억원 (20% y // -15% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.4%)를 상회하는 OPM(21.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

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「이수페타시스」 2Q25 실적발표

08/14 16:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2414억원 (-43% y // -54% q)
- 영업익 421억원 (-53% y // -69% q)
- 순이익 314억원 (-55% y // -68% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.4%)를 하회하는 OPM(17.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
😭62👍1
「LS」 2Q25 실적발표

08/14 16:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 8544억원 (6% y // 14% q)
- 영업익 2356억원 (-38% y // -24% q)
- 순이익 1002억원 (-44% y // 15% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.4%)를 하회하는 NPM(1.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
2👍1😭1
「솔브레인」 2Q25 실적발표

08/14 16:46 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2288억원 (6% y // 9% q)
- 영업익 202억원 (-56% y // -44% q)
- 순이익 114억원 (-74% y // -63% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(11.7%)를 하회하는 OPM(8.8%) 발표하며 DERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭9
「영원무역」 2Q25 실적발표

08/14 17:23 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0382억원 (16% y // 28% q)
- 영업익 1457억원 (-12% y // 77% q)
- 순이익 1193억원 (-34% y // 34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.3%)를 상회하는 OPM(14%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
😭6
「대한항공」 2Q25 실적발표

08/14 17:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 6조 2107억원 (41% y // -4% q)
- 영업익 3701억원 (-16% y // -14% q)
- 순이익 4849억원 (38% y // 70% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.5%)를 하회하는 OPM(6%) 발표하며 DERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
📢 2분기 POST모델 완성

금일자로 이번 2분기 실적시즌이 종료되며, POST모델에 LONG 29, SHORT 25 종목이 편입됐습니다.

작년 하반기 10월부터 국내 증시는 펀더먼털 보다 센티먼트 우위 장에 진입 한 만큼, 여전히 실적에 대한 주가 설명력이 매우 감소해 L/S Pair가 몇 분기째 연속으로 고전을 면치 못하고 있습니다.

이번 2분기의 특징으로:
1. 수년만에 다시 LONG으로 편입된 2차전지
2. CONVITION이 붙은 종목들이 다수인 점 (i.e. 기존 주가 향방과 반대의 실적 의미 or 기대감에 반하는 실적)
등을 들 수 있을 것 같습니다.

실적 기반 종목 포지션 생성에 도움이 되셨으면 합니다. 이번 분기 실적시즌도 고생 많으셨습니다! 🫡

P.S. 완성된 롱숏 포트폴리오는 세미나 혹은 저희 담당 브로커를 통해 전달 드릴 수 있도록 하겠습니다. 🫡🫡
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (Chang Yong Yang)
[DAOL 퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄

2Q25 Earnings Calendar - 8/19 업데이트

■ 시장 공시이익 현황

KOSPI
- 기발표 완료율 100%
- 전년동기비 성장률 -1%
- 성장률 상위: 조선(+169%) > 상사,자본재(+81%) > 유틸리티(+50%)
- 서프라이즈 섹터: 호텔,레저서비스 > 조선 > 건설,건축관련

KOSDAQ
- 기발표 완료율 98%
- 전년동기비 성장률 +16%
- 성장률 상위: 에너지 (+166%) > 화학(+135%) > 건강관리(+100%)
- 서프라이즈 섹터: 건설,건축관련 > 비철,목재등 > 에너지

* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(자료 원본 ☞ https://buly.kr/7bHOJeH)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
📢 탐방용 기업개요 업데이트

전종목 2분기 확정치 데이터들이 업데이트 된 "탐방용 기업개요" 파일을 방금 정기 세미나 고객분들께 송부드렸습니다.

혹시라도 메일링 누락으로 자료를 못 받아보셨다면 저희 담당 브로커분께 컨텍 부탁드리겠습니다. 🫡🫡
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